アルゼンチンの決済システムは、現地の経済状況と世界的な傾向の両方の影響を受けます。経済の不確実性は歴史的に現金への依存を後押ししてきましたが、近年、この国ではいくつかの大きな変化が見られました。E コマース取引額は 2024 年に 330 億ドルに達し、2027 年には 500 億ドルに達すると予測されています。これは、同国がより多くのデジタル取引に向けて熱心に進んでいることを示しています。

ただし、これらの変更には課題も伴います。アルゼンチンペソ (ARS) のボラティリティにより、より新しいソリューションが必要となり、Mercado Pago や Ualá などのローカルデジタルウォレットの台頭に貢献しています。これらの人気のある決済手段は、従来の銀行システムと、より若く都市部の人口の変化するニーズとの間のギャップを埋めるのに役立ちました。ブラジル、中国、アメリカなどの貿易相手国との強い結びつきは、シンプルな国境を越えた取引の重要性を強化しており、世界の決済分野におけるアルゼンチンの地位を高めています。

このガイドでは、アルゼンチンの決済を形作る力と、この市場への参入について知っておくべきことについて説明します。以下が含まれます。

• 現地の決済手段を戦略的に活用する
  
• 通貨の変動と規制を理解する
  
• セキュリティと不正利用防止の優先順位付け
  

市場の状況

アルゼンチンの中央銀行であるアルゼンチン中央銀行 (BCRA) は、金融政策の決定と国の金融機関の規制において極めて重要な役割を果たしています。Comisión Nacional de Valores は証券市場を監督しています。

現金は人口統計グループ全体で一般的に使用されていますが、電子取引は増加傾向にあります。たとえば、Ualá は、従来の銀行カードの機能とデジタルウォレットの柔軟性を組み合わせるために、モバイルアプリにリンクされたカードを提供しています。2024 年現在、Ualá は 2017 年のローンチ以来900 万人以上の顧客にサービスを提供してきました。

アルゼンチンではクレジットカードも広く使われています。この幅広い受け入れは、同国の高いインターネット普及率によって強化されており、2023 年に 89% 以上に達し、2025 年には 95% を超えると予測されています。インターネットアクセスの普及も EC の成長を支えており、アルゼンチン人はオンライン購入の決済にクレジットカードを頻繁に使用しています。

アルゼンチン人はまた、特にテクノロジーインフラがこれらの進歩を支えている都市部で、非接触型決済への親近感が高まっています。多くのアルゼンチン人は、スマートフォンのデジタルウォレットを介した非接触型決済も利用しています。

決済手段

アルゼンチンは伝統的に多くの取引を現金に依存してきましたが、テクノロジーによって国の決済が再構築され始めています。以下では、アルゼンチンで最も人気のある決済手段を詳しく見てみましょう。

現在の使用状況

モバイルバンキングとオンライン取引は増加傾向にあります。2023 年には、デジタルウォレットが月あたり 1 億件以上の取引を占めました。Mercado Pago のようなデジタルウォレットも、請求書の決済、クレジットの補充、さらには投資を行う簡単な方法をユーザーに提供することで、強力な進歩を遂げています。

クレジットカードの分割決済 (通称「クオタ」) も人気があり、2019 年には約世帯の 77% が使用していました。アルゼンチン人は電子取引の利便性とトレーサビリティにますます惹かれていますが、現金の使用は依然として好調で、2024 年には POS 取引の 27%が現金で行われました。多くの住民は、歴史的な経済危機とプライバシーへの懸念に起因する銀行システムへの不信感から現金を好みます。顧客は、物理的な通貨を使用すると、よりコントロールできると感じることがよくあります。

アルゼンチンの政府と規制機関は、国の決済インフラの近代化に取り組んでいます。BCRA は、銀行口座を持たない人々や銀行サービスを十分に受けられない人々にリーチするために、デジタルバンキングソリューションを推進してきました。規制当局はまた、紙幣からの移行を促進するために、現金引き出しの制限と電子決済のインセンティブを導入しました。しかし、インフレやその他の経済力により、外貨の管理が厳しくなっています。これにより、現金を含む有形資産への依存が促進されます。

アルゼンチンで人気のある B2C 決済手段

• 現金
  
• クレジットカード
  
• デビットカード
  
• デジタルウォレット (例: Mercado Pago)
  

アルゼンチンで人気のある B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• デジタルウォレット
  
• 銀行振込
  

新たなトレンド

2027 年には、デジタルウォレットはE コマースにおけるクレジットカードよりも大きな市場シェアを獲得すると予測されており、ウォレットが 59%、クレジットカードが 25% です。

E コマース Mercado Libre の分社である Mercado Pago は、アルゼンチンで最も認知されているモバイル決済プラットフォームの 1 つです。これは単なるデジタルウォレットではなく、投資、請求書決済、モバイル補充のオプションを備えた包括的な金融ツールに発展しました。Ualá も主要なプレーヤーです。これらのプラットフォームは、地域の好みや消費習慣を念頭に置いて構築されており、強力な採用が見られています。

参入の容易さと障壁

アルゼンチンの決済市場への参入には、いくつかの課題があります。以下では、そのいくつかを詳しく見てみましょう。

税制

顧客と企業は付加価値税 (VAT) の影響を受けます。アルゼンチンでは、標準の VAT 税率は 21.0% ですが、商品やサービスによっては 10.5% または 27.0% になる場合があります。顧客は購入時にこの税金を直接支払いますが、企業はそれを徴収して政府に納付する必要があります。不正確さは罰則につながる可能性があるため、適切な書類作成とタイムリーな送金が重要です。

チャージバックと不審請求の申し立て

BCRA は、チャージバックと紛争に関する規則と規制を定めています。顧客が不正な取引にフラグを立てるための期間は決まっており、他の国よりも短いことがよくあります。取引にフラグが立てられたら、金融機関は問題を調査して解決する必要があります。これらの調査は、企業が取引が有効であったという決定的な証拠を提供できない限り、顧客に有利になる傾向があります。

また、この国には、紛争において顧客の権利を重視する強力な消費者保護法があります。消費者保護総局は紛争を監督し、顧客が公正に扱われることを保証します。アルゼンチンの企業は、チャージバックが発生した場合に詳細な取引記録を保持するために、決済代行業者や銀行と緊密に連携することがよくあります。

国際決済

アルゼンチンの決済市場には独特の特徴がありますが、貿易パートナーシップ、金融テクノロジー、規制の取り組みを通じて世界市場と重複しています。アルゼンチンでの国際決済について知っておくべきことは以下のとおりです。

• 通貨換算
  BCRA は通貨換算を監督し、公式為替レートを設定します。これにより、公式レートと「ブルードル」レートとして知られる「真の」為替レートとの間にある程度の乖離が生じる可能性があります。公式為替レートを回避する方法を見つけることは一般的であり、合法です。観光客は、多くの場合、公式レートの半分であるブルードルレートを利用するために自分自身にお金を送金します。この 2 層システムは、外貨で取引を行う企業にとって課題となる可能性があります。多くのアルゼンチン人は為替レートを注意深く監視しています。オンラインプラットフォーム、アプリ、新聞では、公式レートとブルードルレートの両方に関する最新情報が頻繁に提供されます。これらのレートの差は、安定性のためにアメリカドルまたはステーブルコインでアメリカドルに固定して保有または取引する慣行も奨励します。

• クロスボーダー取引
  国際決済に従事する企業や個人は、特にハイパーインフレ率を考慮すると、アルゼンチンの外国為替規制を理解する必要があります。BCRA は、国際基準に沿って外国為替市場へのアクセスに関するガイドラインを設定しています。

• 外国為替管理の役割
  アルゼンチンの経済的困難は、その規制と管理に大きな影響を与えています。規制当局は ARS を安定させるために外国為替管理を実施しており、国際的に事業を展開する企業に特有の課題をもたらす可能性があります。

セキュリティとプライバシー

アルゼンチンは消費者保護を優先しながら企業を育成することを目指しています。以下では、同国がセキュリティとプライバシーの問題をどのように扱っているかを見てみましょう。

• データ保護法
  個人データの収集、使用、共有は、個人情報保護法で規定されています。2000 年に導入されたこの規制は、EU 基準に沿って顧客の権利に焦点を当てています。この法律は、決済代行業者を含む組織が個人データを収集する前に明示的な同意を求めることを義務付けており、個人にデータにアクセスし、修正し、削除する権利を与えています。

• 消費者の権利と保護
  消費者保護総局は、金融取引における顧客の権利を監督しています。この機関は、金融機関に透明性を保ち、顧客の権利を支持し、紛争を処理するメカニズムを提供することを求めています。

• 規制に関する考慮事項
  BCRA は、モバイル決済の規制に積極的に取り組んできました。経済を活性化するためにデジタル取引を奨励する一方で、関連プラットフォームがデータを保護し、その他のセキュリティ対策を実装するのに役立つガイドラインも確立しています。

• デジタル決済とモバイル決済
  アルゼンチンのデジタル決済への移行は、モバイルおよびオンライン決済ソリューションの拡大によって明らかです。これらのプラットフォームは、ユーザーのデータとお金を保護するために BCRA によって設定された同じ厳格な基準の対象となります。

成功のカギ

アルゼンチンには豊富な機会がありますが、その経済状況、規制の変更、市場固有の傾向には細心の注意が必要です。利害関係者は、アルゼンチン市場で効果的に事業を展開するために、常に情報を入手し、機敏に行動する必要があります。考慮すべき主な要素は以下のとおりです。

• マクロ経済の変化の可能性
  アルゼンチン経済における主な課題の 1 つは、この国のインフレの歴史です。年間インフレ率は 2023 年 2 月に 100% を上回り、当時世界で最も高い割合の 1 つとなっています。これらの条件は、特に国際取引の場合、決済プロセスを複雑にし、価格戦略を困難にする可能性があります。

• 為替変動
  ARS の変動を考慮すると、価格調整と再調整が必要になることがよくあります。企業は、顧客に正確な価格設定を提供し、急速な切り下げによる損失を防ぐために、リアルタイムの通貨換算を可能にするシステムを導入する必要があります。

• アルゼンチンの主要貿易相手国
  アルゼンチンは、加盟国の株式市場を統一するラテンアメリカ統合市場などの金融イニシアチブで近隣諸国と協力しています。アルゼンチンの貿易相手国は、国境を越えた取引、関連する通貨換算、貿易を通じて、決済市場に直接的な影響を与えています。ブラジルはアルゼンチンの主要な貿易相手国であり、両国は加盟国間の貿易と国境を越えた決済の簡素化を目的としたブロックである南部共同市場 (またはメルコスール) の一部です。

• セキュリティと不正利用防止
  アルゼンチンでは、特にデジタルウォレットを介した電子決済が拡大しており、サイバーセキュリティが最大の懸念事項となっています。高度な暗号化と認証プロセスを統合することで、企業は顧客を安心させ、不審請求の申し立ての可能性を減らすことができます。

重要なポイント

アルゼンチン市場には数多くのチャンスがあります。アルゼンチンの決済システムを利用するための重要なヒントは次のとおりです。

現地の決済手段を活用する

• 分割決済を提供
  アルゼンチンでは、クレジットカードの分割決済 (「クオタ」として知られています) が一般的です。さまざまな分割決済オプションを提供することで、企業は地元の消費習慣に対応し、売上を増やすこともできます。

• 人気のローカル決済手段との統合を検討
  Mercado Pago や Ualá などの決済手段は非常に人気があります。これらのオプションと統合すると、顧客に親しみやすさがもたらされ、決済も迅速化できます。

• 国境を越えた取引の促進
  輸出主導型経済として、アルゼンチンはブラジル、中国、アメリカと強い貿易関係を築いています。海外の顧客と協力する企業は、法令遵守と税金を念頭に置きながら、多通貨取引に簡単に対応できる決済ゲートウェイに投資する必要があります。

通貨と規制環境の複雑さを理解する

• 法令遵守の最新情報を把握
  アルゼンチンの規制は、特に外国為替と資本規制に関して頻繁に変更されます。これは、国境を越えた取引に携わる企業にとって課題となる可能性があります。企業は、円滑に運営し、法令遵守関連の混乱のリスクを軽減するために、これらの規制を常に最新の状態に保つ必要があります。

• 国際決済ゲートウェイへのアクセスが制限される可能性があることを認識
  アルゼンチンの通貨管理と経済政策により、多くの世界的な決済代行業者は国内での事業を制限しています。これらの制限は、グローバルな拠点を拡大したいと考えている企業、特に E コマースフォームを抑制する可能性があります。また、特定の決済手段が普遍的に受け入れられていないため、顧客の国際的な製品やサービスへのアクセスも制限されます。

• 現地のクレジットカード市場を理解
  アルゼンチンのクレジットカード市場は独特です。多くのオンラインショッピング取引は、分割決済によって促進されます。これにより、インフレ率が高いときに顧客は財務を管理できますが、キャッシュフロー管理と収益予測に関して企業にとっては複雑さが生じます。

セキュリティと不正利用防止を優先する

• モバイル決済のセキュリティを確保
  国内でのデジタル決済手段の台頭により、強力なセキュリティプロトコルが必要になっています。メルカドパゴの成長や BCRA 自身の 全国デジタル決済 システムは変化を示しており、高度なサイバーセキュリティ、不正利用検出方法、およびこれらの対策に対応するためのデジタルインフラストラクチャの必要性も促進します。

• 規制当局の役割を理解
  アルゼンチンの規制当局は、顧客を保護するためのガイドラインを設定してきました。2022 年、BCRA はモバイル決済サービスを提供する企業向けに必須のセキュリティガイドラインを確立しました。

• 不正利用とマネーロンダリングへの対策
  アルゼンチンの金融情報部門は、不正利用、マネーロンダリング、テロ資金供与と闘うための基準を設定しています。この機関は、銀行や決済代行業者などの金融機関に対し、リスク管理戦略を実施し、不審な取引を報告することを義務付けています。