Het betalingssysteem van Argentinië wordt beïnvloed door zowel lokale economische omstandigheden als wereldwijde trends. Economische onzekerheid heeft in het verleden geleid tot een afhankelijkheid van contant geld, maar het land heeft de afgelopen jaren een aantal grote veranderingen doorgemaakt. Het transactievolume van e-commerce bereikte 33 miljard dollar in 2024 en zal naar verwachting in 2027 50 miljard dollar bereiken. Dit geeft aan dat het land gretig op weg is naar meer digitale transacties.

Deze veranderingen brengen echter ook uitdagingen met zich mee. De volatiliteit van de Argentijnse peso (ARS) heeft geleid tot de noodzaak van nieuwe oplossingen en heeft bijgedragen aan de opkomst van alternatieve betaalmethoden, waaronder lokale digitale wallets zoals Mercado Pago en Ualá. Deze populaire betaalmethoden hebben geholpen om de kloof te overbruggen tussen traditionele banksystemen en de veranderende behoeften van jongere, meer stedelijke bevolkingsgroepen. De sterke banden van het land met handelspartners zoals Brazilië, China en de VS versterken het belang van eenvoudige grensoverschrijdende transacties, die de positie van Argentinië in de wereldwijde betalingssector hebben versterkt.

In deze gids bekijken we de krachten die bepalend zijn voor het Argentijnse betalingsverkeer, en wat je moet weten om deze markt te betreden, waaronder:

• Strategisch werken met lokale betaalmethoden
  
• Inzicht in valutaschommelingen en regelgeving
  
• Veiligheid en fraudepreventie belangrijk vinden
  

De situatie op de markt

De Banco Central de la República Argentina (BCRA), de centrale bank van het land, speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het monetaire beleid en het reguleren van de financiële instellingen van het land. De Comisión Nacional de Valores houdt toezicht op de effectenmarkt.

Hoewel contant geld door alle bevolkingsgroepen wordt gebruikt, nemen elektronische transacties toe. Ualá biedt bijvoorbeeld een kaart aan die is gekoppeld aan zijn mobiele app, waarmee de functionaliteit van een traditionele bankkaart wordt gecombineerd met de flexibiliteit van een digitale wallet. Sinds de lancering in 2017 heeft Ualá in 2024 meer dan 9 miljoen klanten bediend.

Creditcards worden ook veel gebruikt in Argentinië. Deze brede acceptatie wordt ondersteund door de hoge internetpenetratiegraad van het land, die in 2023 meer dan 89% bedroeg en naar verwachting in 2025 meer dan 95% zal bedragen. De grotere toegang tot internet heeft ook de groei van e-commerce ondersteund, en Argentijnen gebruiken heel vaak creditcards om online aankopen te betalen.

Argentijnen vinden contactloos betalen steeds leuker, vooral in de steden, waar de technologie dat ook mogelijk maakt. Veel Argentijnen gebruiken ook digitale wallets op hun telefoon om contactloos te betalen.

Betaalmethoden

Hoewel Argentinië altijd veel met contant geld heeft betaald, begint technologie de manier van betalen in het land te veranderen. Hieronder vind je een overzicht van de meest populaire betaalmethoden in Argentinië.

Huidig gebruik

Mobiel bankieren en online transacties worden steeds populairder. In 2023 waren digitale wallets goed voor meer dan 100 miljoen transacties per maand. Digitale wallets zoals Mercado Pago hebben ook flink aan populariteit gewonnen door gebruikers een makkelijke manier te bieden om rekeningen te betalen, tegoeden aan te vullen en zelfs te beleggen.

Betalen in termijnen met een creditcard (ook wel 'cuotas' genoemd) is ook populair: in 2019 gebruikte ongeveer 77% van de huishoudens deze methode. Hoewel Argentijnen steeds meer aangetrokken worden door het gemak en de traceerbaarheid van elektronische transacties, blijft het gebruik van contant geld groot: in 2024 werd 27% van de transacties aan de kassa met contant geld betaald. Veel inwoners geven de voorkeur aan contant geld vanwege wantrouwen in het banksysteem, dat voortkomt uit historische economische crises en bezorgdheid over privacy. Klanten hebben vaak het gevoel meer controle te hebben wanneer ze contant geld gebruiken.

De Argentijnse overheid en regelgevende instanties hebben stappen ondernomen om de betalingsinfrastructuur van het land te moderniseren. De BCRA heeft digitale bankoplossingen gepromoot om mensen zonder of met beperkte toegang tot bankdiensten te bereiken. Regelgevers hebben ook limieten ingesteld voor het opnemen van contant geld en stimulansen voor elektronische betalingen ingevoerd om een verschuiving van papiergeld aan te moedigen. Maar inflatie en andere economische krachten hebben geleid tot strenge controles op buitenlandse valuta. Dit zorgt ervoor dat mensen vertrouwen op tastbare activa, waaronder contant geld.

Populaire B2C-betaalmethoden in Argentinië

• Liquide middelen
  
• Creditcards
  
• Debitcards
  
• Digitale wallets (bijvoorbeeld Mercado Pago)
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Argentinië

• Creditcards
  
• Digitale wallets
  
• Bankoverschrijvingen
  

Opkomende trends

In 2027 zullen digitale wallets naar verwachting een groter marktaandeel voor e-commerce verwerven dan creditcards: 59% voor portemonnees, tegenover 25% voor creditcards.

Mercado Pago, een dochteronderneming van e-commercegigant Mercado Libre, is een van de bekendste mobiele betaalplatforms in Argentinië. Het is meer dan alleen een digitale wallet: het is uitgegroeid tot een allesomvattend financieel hulpmiddel, met opties voor investeringen, het betalen van rekeningen en het aanvullen van mobiele tegoeden. Ualá is een andere grote speler. Deze platforms, die zijn ontwikkeld met lokale voorkeuren en bestedingsgewoonten in gedachten, worden op grote schaal gebruikt.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

De Argentijnse betaalmarkt betreden brengt een paar uitdagingen met zich mee. Hieronder gaan we dieper in op een paar daarvan.

Belastingen

Klanten en ondernemingen hebben te maken met belasting op de toegevoegde waarde (btw). In Argentinië is het standaard btw-tarief 21,0%, maar het kan ook 10,5% of 27,0% zijn, afhankelijk van het product of de dienst. Terwijl klanten deze belasting direct betalen bij hun aankopen, moeten ondernemingen deze innen en afdragen aan de overheid. Het is belangrijk om alles goed te documenteren en op tijd af te dragen, want fouten kunnen boetes opleveren.

Chargebacks

De BCRA bepaalt de regels en voorschriften met betrekking tot chargebacks en geschillen. Er is een bepaalde termijn, die vaak korter is dan in andere landen, waarbinnen klanten ongeautoriseerde transacties kunnen melden. Zodra een transactie is gemeld, moet de financiële instelling de kwestie onderzoeken en oplossen. Deze onderzoeken zijn meestal in het voordeel van de klant, tenzij het onderneming sluitend bewijs kan leveren dat de transactie geldig was.

Het land heeft ook sterke wetten voor consumentenbescherming die de nadruk leggen op de rechten van klanten in geschillen. De Algemene Directie Consumentenbescherming houdt toezicht op geschillen en zorgt ervoor dat klanten eerlijk worden behandeld. Ondernemingen in Argentinië werken vaak nauw samen met betalingsverwerkers en banken om gedetailleerde transactiegegevens bij te houden in het geval van chargebacks.

Internationale betalingen

De betaalmarkt in Argentinië heeft unieke kenmerken, maar overlapt met wereldwijde markten door zijn handelspartnerschappen, financiële technologie en regelgeving. Hier is wat je moet weten over internationale betalingen in Argentinië.

• Valuta omwisselen
  De BCRA houdt toezicht op de valutaconversie en bepaalt de officiële wisselkoers. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de officiële koers en de 'echte' wisselkoers, ook wel de 'blauwe dollar'-koers genoemd. Het is normaal en legaal om manieren te vinden om de officiële wisselkoers te omzeilen. Toeristen maken vaak geld naar zichzelf over om te profiteren van de blauwe dollar-koers, die vaak de helft is van de officiële koers. Dit tweeledige systeem kan problemen opleveren voor ondernemingen die transacties in vreemde valuta uitvoeren. Veel Argentijnen houden de wisselkoersen nauwlettend in de gaten. Online platforms, apps en kranten geven regelmatig updates over zowel de officiële als de blauwe dollarkoers. Het verschil tussen deze koersen stimuleert ook het aanhouden van of handelen in Amerikaanse dollars of stablecoins die aan de Amerikaanse dollar zijn gekoppeld voor stabiliteit.

• Internationale transacties
  Ondernemingen en mensen die internationale betalingen doen, moeten de Argentijnse deviezenregels begrijpen, vooral met de hoge inflatie. De BCRA stelt richtlijnen op voor toegang tot de deviezenmarkt volgens internationale normen.

• De rol van deviezencontroles
  De economische problemen van Argentinië hebben een grote invloed gehad op de regels en controles. De toezichthouders hebben deviezencontroles ingevoerd om de ARS stabiel te houden, wat voor ondernemingen die internationaal actief zijn voor unieke uitdagingen kan zorgen.

Beveiliging en privacy

Argentinië wil ondernemingen stimuleren en tegelijkertijd consumentenbescherming belangrijk vinden. Hieronder lees je hoe het land omgaat met veiligheid en privacy.

• Wetgeving inzake gegevensbescherming
  De wet op de bescherming van persoonsgegevens regelt het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens. Deze regelgeving, die in 2000 is ingevoerd, richt zich op de rechten van klanten, in overeenstemming met de EU-normen. De wet schrijft voor dat organisaties, waaronder betalingsverwerkers, uitdrukkelijke toestemming moeten vragen voordat ze persoonsgegevens verzamelen, en geeft individuen het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.

• Rechten en bescherming van consumenten
  Het directoraat-generaal Consumentenbescherming houdt toezicht op de rechten van klanten bij financiële transacties. Deze instantie eist dat financiële instellingen transparant zijn, de rechten van klanten respecteren en mechanismen bieden om geschillen te behandelen.

• Overwegingen met betrekking tot regelgeving
  De BCRA is proactief geweest in het reguleren van mobiele betalingen. Hoewel zij digitale transacties aanmoedigt om de economie te stimuleren, heeft zij ook richtlijnen opgesteld om gerelateerde platforms te helpen hun gegevens te beschermen en andere veiligheidsmaatregelen te implementeren.

• Digitale en mobiele betalingen
  De verschuiving van Argentinië naar digitale betalingen is duidelijk te zien aan de groei van mobiele en online betaaloplossingen. Deze platforms moeten aan dezelfde strenge regels van de BCRA voldoen om de gegevens en het geld van gebruikers te beschermen.

Belangrijkste succesfactoren

Hoewel Argentinië veel kansen biedt, moet je goed opletten met de economische omstandigheden, veranderingen in de regelgeving en trends in de markt. Belanghebbenden moeten op de hoogte blijven en flexibel zijn om goed te kunnen werken op de Argentijnse markt. Hier zijn een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden.

• Mogelijke macro-economische verschuivingen
  Een van de grootste uitdagingen voor de Argentijnse economie is de inflatie die het land al jaren heeft. In februari 2023 ging de jaarlijkse inflatie over de 100%, wat het toen een van de hoogste percentages ter wereld maakte. Dit kan betalingen lastig maken, vooral voor internationale transacties, en het moeilijk maken om prijzen te bepalen.

• Valutaschommelingen
  Vanwege de wisselkoersschommelingen van de ARS zijn prijsaanpassingen en herberekeningen vaak nodig. Ondernemingen moeten systemen hebben die realtime valutaconversie mogelijk maken, zodat klanten nauwkeurige prijzen krijgen en verliezen door snelle devaluaties worden voorkomen.

• De belangrijkste handelspartners van Argentinië
  Argentinië werkt samen met zijn buurlanden aan financiële initiatieven zoals de Latijns-Amerikaanse geïntegreerde markt, die de aandelenmarkten van de lidstaten samenbrengt. De handelspartners van Argentinië hebben ook een directe invloed op de betalingsmarkt door grensoverschrijdende transacties, bijbehorende valutaconversies en handel. Brazilië is de belangrijkste handelspartner van Argentinië en beide landen maken deel uit van de Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt (of Mercosur), een blok dat tot doel heeft de handel en grensoverschrijdende betalingen tussen de leden te vereenvoudigen.

• Beveiliging en fraudepreventie
  Elektronische betalingen, vooral via digitale wallets, worden steeds populairder in Argentinië, waardoor cyberbeveiliging een belangrijk punt van zorg is. Door geavanceerde versleutelings- en authenticatieprocessen te gebruiken, kunnen ondernemingen hun klanten geruststellen en het risico op geschillen verminderen.

Kernpunten

De Argentijnse markt biedt veel kansen. Hier zijn onze beste tips voor het werken met het Argentijnse betalingssysteem.

Maak gebruik van lokale betaalmethoden

• Bied betalingen in termijnen aan
  In Argentinië zijn creditcardbetalingen in termijnen (ook wel 'cuotas' genoemd) heel normaal. Door verschillende termijnopties aan te bieden, kunnen ondernemingen inspelen op de lokale bestedingsgewoonten en zelfs hun omzet verhogen.

• Overweeg om populaire lokale betaalmethoden te integreren
  Betaalmethoden zoals Mercado Pago en Ualá zijn super populair. Door deze opties te integreren, voelen klanten zich thuis en kan het afrekenen sneller gaan.

• Maak grensoverschrijdende transacties makkelijker
  Als exportgerichte economie heeft Argentinië sterke handelsbanden met Brazilië, China en de VS. Ondernemingen die met internationale klanten werken, moeten investeren in betaalgateways die makkelijk transacties in meerdere valuta's kunnen verwerken, terwijl ze rekening houden met compliance en belastingen.

Wees je bewust van de complexiteit van de valuta en de regelgeving

• _Blijf op de hoogte van compliance _
  De Argentijnse regels veranderen vaak, vooral als het gaat om deviezen en kapitaalcontroles. Dit kan lastig zijn voor ondernemingen die grensoverschrijdende transacties doen. Ondernemingen moeten op de hoogte blijven van deze regels om soepel te kunnen werken en het risico op problemen met naleving te verminderen.

• Houd er rekening mee dat de toegang tot internationale betaalgateways beperkt kan zijn
  Door de valutacontroles en het economische beleid van Argentinië hebben veel internationale betalingsverwerkers hun activiteiten in het land beperkt. Deze beperkingen kunnen ondernemingen, vooral e-commerceplatforms, die hun wereldwijde aanwezigheid willen uitbreiden, in de weg staan. Ze beperken ook de toegang van klanten tot internationale producten en diensten, omdat bepaalde betaalmethoden niet overal worden geaccepteerd.

• Ken de lokale creditcardmarkt
  De creditcardmarkt in Argentinië is uniek. Veel online aankopen worden gedaan via termijnbetalingen. Hoewel dit klanten helpt om hun financiën op orde te houden als de inflatie hoog is, maakt het het voor ondernemingen lastig om hun cashflow te beheren en inkomsten te voorspellen.

Geef prioriteit aan beveiliging en fraudepreventie

• _Zorg ervoor dat mobiele betalingen veilig zijn _
  De opkomst van digitale betaalmethoden in het land vraagt om sterke beveiligingsprotocollen. Hoewel de groei van Mercado Pago of het eigen nationale digitale betalingssysteem van de BCRA een verschuiving aangeeft, zorgt het ook voor een grotere behoefte aan geavanceerde cyberbeveiliging, methoden voor fraudedetectie en de digitale infrastructuur om deze maatregelen te ondersteunen.

• Leer de rol van regelgevers kennen
  De regelgevers in Argentinië hebben richtlijnen opgesteld om klanten te beschermen. In 2022 heeft de BCRA verplichte veiligheidsrichtlijnen opgesteld voor bedrijven die mobiele betaaldiensten aanbieden.

• Fraude en witwassen tegengaan
  De financiële inlichtingendienst van Argentinië stelt normen vast om fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Deze instantie verplicht financiële instellingen, waaronder banken en betalingsverwerkers, om risicobeheerstrategieën te implementeren en verdachte transacties te melden.