El sistema de pagos de Argentina se ve influenciado tanto por las condiciones económicas locales como por las tendencias mundiales. La incertidumbre económica ha impulsado históricamente la dependencia del efectivo, pero el país experimentó varios cambios importantes en los últimos años. El volumen de transacciones de comercio electrónico alcanzó los 33,000 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 50,000 millones de dólares en 2027. Esto indica que el país avanza con ansias hacia un mayor número de transacciones digitales.

Sin embargo, estos cambios también plantean desafíos. La volatilidad del peso argentino (ARS) ha hecho que sea necesario contar con soluciones más novedosas y ha contribuido al auge de métodos de pago alternativos, incluidas las carteras digitales locales como Mercado Pago y Ualá. Estos populares métodos de pago ayudaron a salvar la distancia entre los sistemas bancarios tradicionales y las necesidades cambiantes de las poblaciones más jóvenes y urbanas. Los fuertes lazos del país con socios comerciales como Brasil, China y EE. UU. refuerzan la importancia de que las transacciones transfronterizas sean sencillas, dado que han elevado la posición de Argentina en el espacio mundial de pagos.

En esta guía, examinaremos las fuerzas que dan forma a los pagos argentinos, junto con lo que debes saber para entrar en este mercado, lo que incluye lo siguiente:

• Trabajar estratégicamente con métodos de pago locales
  
• Comprender las fluctuaciones de las monedas y las normativas
  
• Priorizar la seguridad y la prevención de fraude
  

El estado del mercado

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), que es el banco central del país, desempeña una función fundamental en cuanto a la determinación de la política monetaria y la regulación de las instituciones financieras del país. La Comisión Nacional de Valores supervisa el mercado de valores.

Aunque el efectivo se utiliza habitualmente en todos los grupos demográficos, las transacciones electrónicas cada vez son mayores. Por ejemplo, Ualá ofrece una tarjeta vinculada a su aplicación móvil para combinar las funcionalidades de una tarjeta bancaria tradicional con la flexibilidad de una cartera digital. Hasta 2024, Ualá ofreció servicios a más de 9 millones de clientes desde su lanzamiento en 2017.

El uso de tarjetas de crédito también es muy amplio en Argentina. Esta gran aceptación se refuerza a partir de la elevada tasa de penetración de Internet en el país, la cual alcanzó más del 89 % en 2023 y se prevé que supere el 95 % en 2025. El hecho de que el acceso a Internet sea cada vez mayor, también dio lugar al crecimiento del comercio electrónico, y los argentinos utilizan con mucha frecuencia tarjetas de crédito al momento de pagar las compras en línea.

Los argentinos también tienen una creciente afinidad por los pagos sin contacto, sobre todo en las ciudades, en las que la infraestructura tecnológica admite esos adelantos. Muchos argentinos, además, aprovechan las ventajas de los pagos sin contacto mediante carteras digitales en sus teléfonos inteligentes.

Métodos de pago

Aunque la sociedad argentina, tradicionalmente, ha dependido del dinero en efectivo para realizar muchas de sus transacciones, a partir del surgimiento de la tecnología se dio una nueva forma a los pagos que se realizan en el país. A continuación, presentamos los métodos de pago más populares en Argentina.

Uso actual

La banca electrónica móvil y las transacciones en línea son cada vez mayores. En 2023, las carteras digitales representaban más de 100 millones de transacciones al mes. Las carteras digitales como Mercado Pago también han irrumpido con fuerza, dado que ofrecen a los usuarios una forma sencilla de pagar facturas, reponer crédito e incluso realizar inversiones.

Los pagos a plazos con tarjeta de crédito (conocidos como “pagos en cuotas”) también son populares, dado que alrededor del 77 % de los hogares los utilizaban en 2019. Aunque los argentinos se sienten cada vez más atraídos por la comodidad y la trazabilidad de las transacciones electrónicas, el uso del efectivo sigue siendo importante, ya que un 27 % de las transacciones en puntos de venta se realizaron en efectivo en 2024. Muchos residentes prefieren el efectivo debido a la desconfianza en el sistema bancario, derivada de crisis económicas históricas y de la preocupación por la privacidad. A menudo, los clientes pueden sentir que tienen un mayor control si utilizan monedas físicas.

El Gobierno y los organismos reguladores de Argentina se han movilizado para modernizar la infraestructura de pagos del país. El BCRA promovió soluciones bancarias digitales a fin de llegar a las poblaciones no bancarizadas y subbancarizadas. Los reguladores también introdujeron límites al retiro de efectivo e incentivos a los pagos electrónicos con el propósito de fomentar que se abandone el papel moneda. Pero la inflación y otras fuerzas económicas dieron lugar a un estricto control de las monedas extranjeras. Esto fomenta la dependencia de los activos tangibles, incluido el efectivo.

Métodos de pago B2C populares en Argentina

• Efectivo
  
• Tarjetas de crédito
  
• Tarjetas de débito
  
• Carteras digitales (p. ej., Mercado Pago)
  

Métodos de pago B2B populares en Argentina

• Tarjetas de crédito
  
• Carteras digitales
  
• Transferencias bancarias
  

Tendencias emergentes

En 2027, se prevé que las carteras digitales obtengan una cuota de mercado mayor en lo que se refiere al comercio electrónico que las tarjetas de crédito: el 59 % para las carteras en comparación con el 25 % para las tarjetas de crédito.

Mercado Pago, una rama del gigante del comercio electrónico Mercado Libre, es una de las plataformas de pagos móviles más reconocidas de Argentina. Es algo más que una cartera digital: se convirtió en una herramienta financiera integral, con opciones para realizar inversiones, pagar facturas y recargar móviles. Ualá es otro actor importante. Estas plataformas, que se crearon teniendo en cuenta las preferencias y los hábitos de gasto locales, se adoptaron fuertemente.

Facilidad y fricción de entrada

Entrar en el mercado de pagos de Argentina presenta varios desafíos. A continuación, se mencionan algunos de ellos.

Impuestos

Los clientes y las empresas se ven afectados por el impuesto al valor agregado (IVA). En Argentina, la tasa estándar del IVA es del 21 %, pero puede ser del 10.5 % o del 27 % en función del bien o servicio. Mientras que los clientes pagan este impuesto directamente en sus compras, las empresas deben cobrarlo y remitirlo al Gobierno. Es importante presentar la documentación adecuada y que la remisión se realice de forma puntual, ya que, si se producen inexactitudes, pueden generarse sanciones.

Contracargos y disputas

El BCRA establece las normas y reglamentos sobre contracargos y disputas. Hay un plazo establecido, que suele ser más corto que en otros países, para que los clientes marquen las transacciones no autorizadas. Una vez señalada una transacción, la institución financiera debe investigar y resolver el problema. Estas investigaciones tienden a favorecer al cliente, a menos que la empresa pueda aportar evidencias concluyentes de que la transacción era válida.

El país también cuenta con sólidas leyes de protección del consumidor que hacen hincapié en los derechos de los clientes en los litigios. La Dirección General de Protección del Consumidor supervisa los litigios y garantiza que los clientes reciban un trato justo. Las empresas argentinas suelen colaborar de forma estrecha con los encargados de tratamiento de pagos y los bancos para mantener registros detallados de las transacciones en caso de contracargos.

Pagos internacionales

El mercado de pagos de Argentina tiene características únicas, pero se solapa con los mercados mundiales mediante sus asociaciones comerciales, su tecnología financiera y sus esfuerzos reguladores. A continuación, se detalla lo que hay que saber sobre los pagos internacionales en Argentina.

• ** Conversión de monedas**
  El BCRA supervisa la conversión de monedas y fija la tasa de cambio oficial. Esto puede crear cierta distancia entre la tasa oficial y la “verdadera” tasa de cambio, conocida como la tasa del “dólar blue”. Encontrar formas de eludir la tasa de cambio oficial es habitual y legal. Los turistas suelen girarse dinero a sí mismos para aprovecharse de la tasa del dólar azul, que suele ser la mitad del tipo oficial. Dado este sistema de dos niveles, las empresas que realizan transacciones en monedas extranjeras pueden enfrentar desafíos. Muchos argentinos siguen de cerca las tasas de cambio. Las plataformas en línea, las aplicaciones y los periódicos ofrecen con frecuencia actualizaciones tanto de la cotización oficial como de la del dólar blue. La diferencia entre estos tipos también incentiva la práctica de mantener o realizar transacciones en dólares estadounidenses o en stablecoins vinculadas al dólar estadounidense para lograr una mayor estabilidad.

• Transacciones transfronterizas
  Las empresas y los particulares que realizan pagos internacionales deben conocer la normativa argentina en materia de cambio de divisas, sobre todo teniendo en cuenta los índices de hiperinflación. El BCRA establece directrices para el acceso al mercado de divisas en línea con las normas internacionales.

• Función de los controles de cambios
  Las dificultades económicas de Argentina han influido profundamente en sus normativas y controles. Los reguladores han implementado controles de cambio de divisas para estabilizar el ARS, lo que puede crear desafíos únicos para las empresas que operan a nivel internacional.

Seguridad y privacidad

Argentina busca fomentar la generación de empresas al tiempo que prioriza la protección de los consumidores. Observemos cómo gestiona el país las cuestiones de seguridad y privacidad.

• Leyes de protección de datos
  La Ley de protección de datos personales regula la recopilación, el uso y el intercambio de datos personales. Esta normativa, que se introdujo en el año 2000, se centra en los derechos de los clientes, en consonancia con las normas de la UE. La ley ordena que las organizaciones, incluidos los procesadores de pagos, soliciten el consentimiento explícito antes de recopilar datos personales y otorga a los particulares el derecho a acceder a sus datos, corregirlos y eliminarlos.

• Derechos y protecciones de los consumidores
  La Dirección General de Protección de los Consumidores supervisa los derechos de los clientes durante las transacciones financieras. Este organismo exige a las entidades financieras que sean transparentes, defiendan los derechos de los clientes y ofrezcan mecanismos para generar disputar.

• Consideraciones normativas
  El BCRA adoptó una postra proactiva en cuanto a la regulación de los pagos móviles. Al tiempo que fomenta las transacciones digitales para impulsar la economía, también establece directrices para ayudar a que, en las plataformas relacionadas, se protejan los datos y se apliquen otras medidas de seguridad.

• Pagos digitales y móviles
  El avance de Argentina hacia los pagos digitales se evidencia con la expansión de las soluciones de pago móviles y en línea. Estas plataformas están sujetas a las mismas normas rigurosas establecidas por el BCRA para proteger los datos y el dinero de los usuarios.

Factores clave para el éxito

Aunque Argentina ofrece una gran cantidad de oportunidades, sus condiciones económicas, los cambios normativos y las tendencias específicas del mercado requieren una gran atención. Las partes interesadas deben mantenerse informadas y ágiles para operar con eficacia en el mercado argentino. A continuación, se mencionan algunos factores importantes que deben tenerse en cuenta.

• Posibles cambios macroeconómicos
  Uno de los principales desafíos de la economía argentina es el historial inflacionista del país. La inflación anual superó el 100 % en febrero de 2023, lo que se convirtió en una de las tasas más altas del mundo en ese momento. Estas condiciones pueden complicar los procesos de pago, sobre todo en lo que se refiere a las transacciones internacionales, y dificultar las estrategias de fijación de precios.

• Fluctuaciones de la moneda
  Dadas las fluctuaciones del ARS, a menudo es necesario realizar ajustes y recalibraciones de precios. Las empresas deben disponer de sistemas con los cuales realizar la conversión de monedas en tiempo real a fin de ofrecer a los clientes precios precisos y evitar las pérdidas derivadas de las devaluaciones rápidas.

• Principales socios comerciales de Argentina
  Argentina colabora con sus vecinos en iniciativas financieras como el Mercado Integrado Latinoamericano, que integra los mercados de valores de los países miembros. Los socios comerciales de Argentina también influyen directamente en su mercado de pagos a través de las transacciones transfronterizas, las conversiones de monedas relacionadas y el comercio. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, y ambos países forman parte del Mercado Común del Sur (o Mercosur), un bloque que pretende simplificar el comercio y los pagos transfronterizos entre sus miembros.

• Seguridad y prevención del fraude
  Los pagos electrónicos, especialmente a través de carteras digitales, son cada vez mayores en Argentina, lo que hace que la ciberseguridad sea una de las principales preocupaciones. A partir de la integración de procesos avanzados de cifrado y autenticación, las empresas pueden tranquilizar a sus clientes y reducir las posibilidades de que se produzcan disputas.

Conclusiones clave

El mercado argentino presenta numerosas oportunidades. A continuación, indicamos los principales consejos para trabajar con el sistema de pagos argentino.

Aprovecha los métodos de pago locales

• Ofrece pagos en cuotas
  En Argentina, los pagos con tarjeta de crédito a plazos (conocidos como “pagos en cuotas”) son habituales. Si ofrecen diversas opciones de pago a plazos, las empresas pueden adaptarse a los hábitos de gasto locales e incluso aumentar las ventas.

• Considera la posibilidad de integrarte con los métodos de pago locales populares
  Los métodos de pago como Mercado Pago y Ualá son muy populares. A partir de la integración con estas opciones, se ofrece familiaridad a los clientes y también se puede agilizar el proceso de compra.

• Facilita las transacciones transfronterizas
  Como economía impulsada por las exportaciones, Argentina tiene fuertes lazos comerciales con Brasil, China y EE. UU. Las empresas que trabajan con clientes internacionales deben invertir en pasarelas de pagos que puedan acomodar fácilmente las transacciones en múltiples divisas, sin perder de vista el cumplimiento de la normativa y los impuestos.

Conoce las complejidades del entorno monetario y normativo

• Mantente al día sobre el cumplimiento
  La normativa argentina cambia con frecuencia, sobre todo en lo que respecta a los controles de divisas y de capitales. Esto puede plantear desafíos a las empresas que realizan transacciones transfronterizas. Estas deben estar actualizadas en lo que respecta a estas normativas para operar sin problemas y reducir el riesgo de sufrir interrupciones relacionadas con el cumplimiento.

• Ten en cuenta que el acceso a las pasarelas de pagos internacionales puede ser limitado
  Debido a los controles de divisas y a las políticas económicas de Argentina, muchos encargados de tratamiento de pagos globales ven limitadas sus operaciones en el país. Estas restricciones pueden ahogar a las empresas, en especial a las plataformas de comercio electrónico, que desean ampliar su presencia mundial. También limitan el acceso de los clientes a productos y servicios internacionales, ya que ciertos métodos de pago no se aceptan a nivel universal.

• Conoce el mercado local de tarjetas de crédito
  El mercado argentino de tarjetas de crédito es único. Muchas transacciones de compras en línea se realizan con pagos a plazos. Aunque esto permite a los clientes gestionar sus finanzas cuando la inflación es alta, introduce complicaciones para las empresas en lo que respecta a la gestión del flujo de caja y la previsión de ingresos.

Prioriza la seguridad y la prevención de fraude

• Garantizar que los pagos móviles sean seguros
  El auge de los métodos de pago digitales en el país requiere de fuertes protocolos de seguridad. Si bien el crecimiento de Mercado Pago o el propio sistema nacional de pagos digitales del BCRA indican un cambio, también impulsan la necesidad de contar con una ciberseguridad avanzada, así como con métodos de detección del fraude y con una infraestructura digital que admita estas medidas.

• Aprende la función de los reguladores
  Los reguladores argentinos fueron estableciendo directrices para proteger a los clientes. En 2022, el BCRA estableció directrices de seguridad obligatorias para las empresas que ofrecen servicios de pagos móviles.

• Combate el fraude y el blanqueo de dinero
  La Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina establece normas para combatir el fraude, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este organismo exige a las instituciones financieras, incluidos bancos y procesadores de pagos, que apliquen estrategias de gestión de riesgos y notifiquen las transacciones sospechosas.