地中海東部に位置し、EU 加盟国であるギリシャでは、伝統的な支払い方法と新たな支払い方法が用いられています。歴史的に、ギリシャは現金取引に大きく依存してきましたが、その状況は変わりつつあります。例えば、欧州中央銀行 (ECB) は、同国の全 POS 取引に占める現金支払いの割合が2017 年の 88%から2022年には 62%に低下したと報告しています。一方、デジタルの普及は進んでいます。2023 年には、人口 1,100 万人弱のギリシャで、1,500 万枚以上のデビットカードが流通しており、ギリシャの顧客の支払い傾向が変化していることを物語っています。

政府のインセンティブは、透明性の向上や脱税防止を目的としています。電子決済は顧客に対する税控除を可能にし、この政策がデジタル取引への安心感の向上に寄与していると考えられます。しかし、顧客の信頼は依然として懸念材料です。金融危機後、国民の銀行やデジタル仕組みに対する信頼は低下しており、その影響は現在の顧客行動にも及んでいます。以下では、ギリシャの決済市場に参入する際のベストプラクティスについて、次のようなポイントを解説します。

• 現地の支払い傾向を理解する
  
• 規制を遵守する
  
• セキュリティを最優先する
  

市場の状況

技術の進歩は、決済の嗜好の変化に影響を与えています。その一因として、国内での POS 端末の利用増加が挙げられます。POS 端末の数は 2015 年から 2018 年の間に 3 倍以上に増加し、2018 年には 69 万台以上が稼働していました。非接触型技術の進展も寄与しており、より迅速で便利な決済プロセスが可能になっています。また、モバイルバンキングやモバイル決済の利用も増加しており、ギリシャの主要銀行の多くが、テクノロジーに精通した顧客層に対応するためのデジタルプラットフォームやアプリを展開しています。

こうした技術開発に伴い、顧客の行動にも変化が生じています。ECB のデータによると、2022 年、ギリシャの顧客のうち、現金での支払いを好むと答えたのはわずか 24％でした。特に地方市場への適応や特定の層では、少額の取引はまだ現金に頼っていますが、より高額な買い物や都市部では電子決済を利用する人が増えています。

ギリシャ中央銀行は国内の金融安定を維持し、金融政策を主導しています。また、ギリシャ資本市場委員会は、投資家保護と市場の透明性確保のために証券市場を規制しています。両機関は、国の経済戦略と財政政策を監督する国民経済財務省の管轄下で運営されています。さらに、EU 加盟国であるギリシャは、特に単一ユーロ決済圏 (SEPA) や一般データ保護規則 (GDPR) に関して、より広範な EU 指針にも従っています。

決済手段

ギリシャの顧客は現地の支払い方法を好みますが、国際的に人気のある支払い方法を定期的に利用します。

使用状況

ギリシャでは、歴史的に現金取引が支配的であり、ECB の報告によると、2022 年の全 POS 取引の 62% が現金で行われました。この状況は変わりつつありますが、多くのギリシャの顧客が現金での支払いに安心感を持っていることを認識することが重要です。特に E コマース事業者は、代金引換オプションを提供することで、この顧客層に対応することができます。

非接触型決済は、特にテクノロジーに精通しスピードを重視する若年層の間で人気が高まっています。この傾向は、物理的な財布を持ち歩かないライフスタイルへの移行も後押ししています。非接触型決済の利便性は、スーパーマーケットやカフェ、キオスクなどでの小額かつ日常的な取引において、人気の選択肢となっています。

ギリシャにおけるモバイル決済の普及は世界的な傾向を反映していますが、国内の状況によってその進展は加速しています。特に若年層の顧客は、地元の飲食店やスーパーマーケット、友人との支払いなど、日常の取引にモバイル決済を利用することが多く、利便性を重視し、セキュリティ面も信頼していることがうかがえます。しかし、高額取引においては、依然として多くのギリシャ人が従来型の支払い方法を好む傾向があります。

ギリシャでは、特に都市部や観光地で、クレジットカードが広く使用され、受け入れられています。一部の小規模施設や居酒屋は現金のみでしたが、その多くがカード支払いシステムを採用しています。デジタルを基盤とした経済への移行とインターネットの普及が相まって、オンラインショッピングも拡大し、オンラインカード決済も増加しています。

ギリシャで人気の B2C 支払い方法

• 現金
  
• クレジットカード
  
• デビットカード
  

ギリシャで人気のB2B支払い方法

• 銀行振込 (SEPA ダイレクトデビットなど)
  
• クレジットカード
  

トレンド

近隣諸国と比べて、ギリシャはデジタルバンキングやオンライン決済ソリューションへの適応がやや遅れています。2011 年には、デジタル化の進展に対応するためにデジタルガバナンス省が設立されました。COVID-19 パンデミックの期間中、この省は政府サービスのオンライン提供を強化しました。一般市民のデジタルリテラシー不足などの課題は残るものの、デジタル化への投資は有望な傾向の一部となっています。

ギリシャではフィンテックへの関心が高まっており、スタートアップ企業や既存の金融機関が金融業務を強化するためのデジタル手段を模索しています。この関心の高さは、フィンテック分野の活況と革新的なソリューションで知られるエストニアやリトアニアなどの国々と同様です。

参入のしやすさと課題

ギリシャへの市場参入をプランニングする際には、課税への影響や、不審請求の申し立てのプロセス、チャージバックについても調査してください。

税金

付加価値税 (VAT)は、ギリシャではほとんどの商品およびサービスに対して 24% で、ほとんどの食品項目には 13%、特定の医薬品には 6%の軽減税率が適用されます。顧客は商品の最終価格やサービス料金に含まれる形で VAT を支払い、企業はこれを徴収して政府に納付します。誤りや不正があると、監査や罰則などの重大な影響を受ける可能性があります。

チャージバックと不審請求の申し立て

同国のチャージバックや紛争への対応は、EU の指令および国内の商取引規則に従っています。ギリシャ市場で事業を行う企業は、欧州および国内の規制について常に最新の情報を把握し、顧客との強固な関係構築を優先することで不審請求を最小限に抑える必要があります。最新情報を追い、積極的に不審請求管理に取り組むことが成功の鍵となります。

ギリシャは、改訂された決済サービス指令 (PSD2) を遵守しており、顧客認証に重点を置いています。この規定は紛争解決において中心的な役割を果たすことが多く、PSD2 の要件に基づき認証された取引は、より高いレベルの検証を受け、チャージバック請求に対してより有利になります。

ギリシャはまた、口座振替に関連するチャージバックに関する SEPA 規制に従っています。このガイドラインでは、顧客は口座振替取引について 8 週間以内にリクエストした場合、返金を受ける権利があります。

ギリシャではチャージバックや不審請求を顧客中心で考えるため、企業は事前の対策に重点を置く必要があります。顧客との明確なコミュニケーション、詳細な記録管理、高度な取引検証の利用などの実践により、不審請求を減らすことができます。また、決済サービスプロバイダーと密接に協力することで、チャージバックの発生をより適切に管理し、削減するための洞察力やツールを得ることができます。

国際決済

ユーロ圏の一員として、ギリシャはユーロを公式通貨として使用しています。しかし、同国での国際支払いに関して、企業は特定の要因に備える必要があります。ギリシャにおける国際支払いの仕組みは以下の通りです。

• 通貨換算: ギリシャはヨーロッパでも有数の観光地です。域外からの旅行者は、しばしば自国の通貨をユーロに変換します。このプロセスは、通常、金融機関、両替所、ATM を介して行われます。これらの店舗での為替レートのマークアップはさまざまですが、通常、取引額の 1％から 3％です。また、両替手数料として一律 3 ～ 7 ユーロを請求するところもあります。ギリシャ国内の ATM では、取引ごとに 1.50 ユーロから 4 ユーロの手数料を支払って外貨を引き落とすことができます。ギリシャには、ビバウォレット、ワイズ (旧トランスファーワイズ)、ギリシャ最大の銀行のひとつであるピレウス銀行が提供する総合サービスなど、人気の高い第三者による通貨換算サービスがいくつかあります。

• 貿易パートナーシップと金融関係: ドイツ、イタリア、キプロスは同国の主要貿易相手国。ドイツは機械、自動車、化学製品などの主要輸入国。イタリアとギリシャは、特に鉱物性燃料、機械、医薬品において大きな貿易量を共有しています。ギリシャとキプロスは、文化的なつながりを共有するだけでなく、特に機械、輸送機器、製造品などの分野において、活発な貿易関係を築いています。このような強固な貿易関係により、ギリシャと貿易相手国との間で効率的な決済インフラを構築する必要があります。

• 複数の通貨を受け入れる:ギリシャのビジネスの数は、特に国際的な顧客に対応するもの、多通貨機能を採用しています。これらの機能により、顧客は希望する通貨で価格を表示し、支払いを行うことができます。換算レートは取引の POS で決定され、通常 1%〜 3%の手数料が発生します。この手数料は、企業の戦略によって企業側または顧客側の負担となります。

セキュリティとプライバシー

過去 10 年間の金融危機の影響から、ギリシャは透明性、データ保護、セキュリティプロトコルを重視する一方、国内外企業へのビジネス促進を目指しています。以下はその一例です。

• データ保護法: ギリシャにおけるデータ保護の最前線は、GDPR です。この法律は、個人データの安全性を確保するための厳格な措置を定めており、個人に対し、データへのアクセス、修正、データ消去をリクエストする権利 (「忘れられる権利」) などの権利を認めています。

• ギリシャ銀行: ギリシャ銀行は、決済機関および電子マネー機関を規制・監督しています。これらの機関の設立に関する基準を定め、十分な資本要件を満たし、透明性のある運営手続きを維持していることを保証します。さらに、定期的に監査や検査を実施し、これらの基準への遵守を確認しています。

• マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CTF): 多くの欧州諸国と同様、ギリシャは EU の AML および CTF 指令を遵守しています。これらの規制によって、金融機関は包括的なデューデリジェンス手続きを採用し、取引を監視し、不審な活動を報告することが義務付けられています。こうした取り組みによって、ギリシャは国際的な信用を高め、他の金融市場との関係を強化しています。

• ヘレニック・データ保護局 (Hellenic Data Protection Authority): 国内のデータ保護法の適用を監督する独立した機関です。違反を調査し、行政制裁を課し、個人のデータ保護権を保護する権限を持っています。

成功のカギ

ギリシャは決済システムの近代化を進めていますが、経済の歴史や消費者行動、規制環境に根ざした課題に依然として直面しています。これらの課題を認識し、対応することは、ギリシャで事業を展開する企業や取引を行う企業にとって重要です。市場参入を計画する際に押さえておくべきポイントは以下の通りです。

• デジタル決済導入の進展が緩やか: 多くの欧州諸国がデジタル決済を迅速に導入している一方で、ギリシャはやや慎重な姿勢を見せています。しかし、ECB のデータによると、人口の 50% はカードやその他のキャッシュレス決済を好むと回答しています。こうした二重の嗜好は、取引方法を簡素化したい企業にとって課題となります。

• 金融危機の長期的影響:ギリシャの金融危機は銀行システムに長期的な影響を与えました。金融機関への信頼が低下しており、これが決済システムにも影響しています。顧客は新しく馴染みの薄い方法に慎重になり、より伝統的な支払い方法を好む傾向があります。

• 現金への依存: デジタル決済の進展にもかかわらず、ギリシャでは依然として現金が支配的です。現金への強い依存は、支払いプロセスを簡素化したり、デジタル取引を重視する国際的なプラットフォームと統合したりしたい企業にとって運用上の課題となります。

• 国際決済: SEPA は EU 域内の取引を簡素化しましたが、EU 外への支払いには課題があります。企業は、為替レートの変動、異なる規制環境、追加の取引手数料などの問題に直面することが多いです。

重要なポイント

変化するトレンドに対応しながら、ギリシャの決済システム特有の背景を認識することが、顧客の決済プロセスを改善する鍵になります。ギリシャの決済に関する主なポイントは以下の通りです。

現地の支払い傾向を理解する

• *デジタル決済とモバイル決済の導入： *現金の利用が一般的である一方で、デジタル決済の導入は増加しています。クレジットカードやデジタルウォレットなど、広く受け入れられている電子決済手段を導入することで、この増加する顧客層に対応できます。

• カード決済における不審請求を管理: カード支払いやオンライン決済の増加に伴い、取引に関する不審請求を管理することが重要視されています。その割合は小さいと思われるかもしれませんが、取引量が多いことを考えると、相当なものになる可能性があります。このような不審請求に対応するためには、企業は記録管理システムを整備する必要があり、業務の複雑さが増すことになります。

• 決済インターフェースを現地化: ギリシャの多くの人々は英語を話しますが、決済インターフェースをギリシャ語で提供することで、より直感的で親しみやすい決済体験を提供できます。単なる言語翻訳にとどまらず、現地化は文化的なニュアンスや地域性を導入することで、取引プロセスをより親しみやすいものにすることができます。

規制の遵守

• GDPRに準拠する: EU の一部として、ギリシャは GDPR を含む EU 規制に準拠しています。これらの厳しいデータ保護規制を遵守するためには、企業はインフラに多大な投資を行う必要があります。決済プラットフォームでの支払いは、金融データの機密性を考慮すると、課題は特に顕著です。コンプライアンス違反は、2,000 万ユーロまたは企業の世界年間売上高の最大 4%という多額の罰則につながる可能性があります。

• SEPA の役割を知る: ユーロ圏の一員として、ギリシャはユーロ建て銀行振込を促進する SEPA を通じて、他の欧州諸国と本質的にリンクしています。この連結により、ギリシャはドイツ、フランス、オランダなどの国々とより緊密に結ばれ、国境を越えた取引や貿易をより円滑に行うことができます。

• 国境を越えた取引の複雑さに注意:SEPA は EU 域内の支払いを簡素化しましたが、企業は為替レートの変動など、EU 域外での取引が複雑になる可能性があることを認識しておく必要があります。リアルタイムの為替レート計算を提供するソリューションは、顧客にとってこうした取引をより透明性の高いものにします。

強力なセキュリティ対策の採用

• 強力な顧客認証 (SCA) の使用: PSD2 では、ギリシャの決済サービスプロバイダに SCA の導入が義務付けられています。SCA では、顧客が知っているもの、顧客が持っているもの、および顧客が固有の特性を持つもの(生体認証など)の 3 つの認証方法のうち、少なくとも 2 つを使用して電子取引を処理する必要があります。

• *決済サービスプロバイダーの役割を知る: *決済分野で事業を行う企業は、基本的な規制要件を満たすだけでなく、それ以上の対応を行うことが多いです。高度な技術を活用することで、異常な取引パターンを検出し、企業や顧客を潜在的な不正から保護できます。

• サイバーセキュリティで信頼を構築:金融危機後、銀行やデジタル取引への信頼は低下しました。ギリシャで高い評価を持つ決済ゲートウェイを導入することで、この信頼のギャップに対応できます。セキュリティ証明書の表示や、認知度の高い決済仲介業者の利用も、顧客の不安を和らげる助けとなります。