A Grécia, um país no leste do Mediterrâneo e estado membro da UE, usa formas de pagamento tradicionais e emergentes. Historicamente, a nação tem dependido muito de transações em dinheiro, mas isso pode estar mudando. Por exemplo, o Banco Central Europeu (BCE) informou que os pagamentos em dinheiro como uma parcela de todas as transações em pontos de venda (POS) no país caíram de 88% em 2017 para 62% em 2022. Enquanto isso, a adoção digital está aumentando. Em 2023, mais de 15 milhões de cartões de débito estavam em circulação em um país com uma população de pouco menos de 11 milhões - uma prova das mudanças nas preferências de pagamento dos clientes gregos.

Os incentivos governamentais visam promover a transparência e combater a evasão tributária. Os pagamentos eletrônicos podem permitir reduções tributárias para os clientes, uma política que provavelmente contribui para o crescente conforto com as transações digitais. Mas a confiança do cliente continua sendo uma preocupação. Após a crise financeira, a confiança do público nos mecanismos bancários e digitais diminuiu, influenciando o comportamento dos clientes até hoje. A seguir, abordaremos as práticas recomendadas para entrar no mercado de pagamentos da Grécia, incluindo:

• Entendendo as preferências de pagamento locais
  
• Cumprir as normas:
  
• Usar medidas de segurança fortes
  

Situação do mercado

Os avanços tecnológicos estão contribuindo para mudanças nas preferências de pagamento. Uma força motriz tem sido o aumento do uso de terminais POS em todo o país. O número de terminais POS mais do que triplicou de 2015 a 2018, com mais de 690.000 dispositivos em uso ativo em 2018. Os desenvolvedores da tecnologia sem contato também contribuíram, permitindo processos de pagamento mais rápidos e convenientes. Os aplicativos de banco e pagamentos móveis também estão aumentando, com muitos dos principais bancos da Grécia lançando plataformas e aplicativos digitais para atender a uma população cada vez mais experiente em tecnologia.

Uma mudança no comportamento dos clientes acompanhou esses desenvolvimentos tecnológicos. Os dados do BCE mostram que, em 2022, apenas 24% dos clientes gregos disseram que preferiam pagar em dinheiro. Eles ainda dependem de dinheiro para pequenas transações, especialmente em mercados traduzidos e entre certos grupos demográficos, mas uma parcela crescente da população está usando métodos eletrônicos para compras de maior valor e em ambientes urbanos.

O Banco da Grécia mantém a estabilidade financeira do país e conduz a política monetária, e a Hellenic Capital Market Commission regulamenta o mercado de títulos grego para proteger os investidores e garantir a transparência do mercado. Ambas as entidades operam sob o Ministério da Economia Nacional e Finanças, que supervisiona a estratégia econômica e as políticas fiscais do país. Como parte da UE, a Grécia também segue as diretrizes mais amplas da UE, especialmente em relação à Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) e ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).

Métodos de pagamento

Embora os clientes gregos gostem de métodos de pagamento locais, eles usam regularmente formas de pagamento populares internacionalmente.

Utilização

Na Grécia, as transações em dinheiro têm sido historicamente dominantes, com o BCE informando que 62% de todas as transações em POS em 2022 foram realizadas em dinheiro. Embora isso esteja mudando, é importante reconhecer que muitos clientes gregos se sentem à vontade para usar pagamentos em dinheiro. Acomodar essa preferência fornecendo opções de pagamento em dinheiro na entrega, especialmente para empresas de e-commerce, pode repercutir em um segmento significativo da população.

A popularidade dos pagamentos sem contato está aumentando, especialmente entre os jovens, que costumam ser mais experientes em tecnologia e focados na velocidade. Essa tendência também aceita o abandono das carteiras físicas. A conveniência dos pagamentos sem contato os tornou uma escolha popular para transações menores e diárias, seja em supermercados, cafés ou quiosques.

O aumento do uso de celulares para pagamento na Grécia reflete a tendência global, mas a dinâmica local a acelerou. Os clientes, especialmente os mais jovens, costumam usar o celular para transações cotidianas, seja em restaurantes locais, mercearias ou com amigos. Isso mostra que eles valorizam a conveniência da tecnologia e confiam em suas medidas de segurança. Mas para transações de maior valor, uma parte substancial dos gregos ainda prefere formas de pagamento convencionais.

Os cartões de crédito são amplamente usados e aceitos na Grécia, especialmente em áreas urbanas e destinos turísticos. Embora alguns estabelecimentos menores e tabernas só aceitassem dinheiro, muitos deles estão adotando sistemas de pagamento com cartão. A mudança para uma economia digital, combinada com o aumento da penetração da Internet, também expandiu as compras on-line, aumentando os pagamentos on-line com cartão.

Formas populares de pagamento B2C na Grécia

• Dinheiro
  
• Cartões de crédito
  
• Cartões de débito
  

Formas populares de pagamento B2B na Grécia

• Transferências bancárias (por exemplo, débito automático SEPA)
  
• Cartões de crédito
  

Tendências

Em comparação com seus vizinhos, a Grécia tem se adaptado mais lentamente às soluções de pagamentos online e de serviços bancários digitais. O Ministério da Governança Digital foi criado em 2011 para ajudar a Grécia a se adaptar a um mundo cada vez mais digital. Durante a pandemia da COVID-19, o ministério intensificou os esforços para oferecer serviços governamentais on-line. Ainda há desafios devido à falta de alfabetização digital entre o público, mas os investimentos em digitalização fazem parte de uma tendência promissora.

A adoção de soluções fintech na Grécia está aumentando, com Startups e instituições estabelecidas explorando caminhos digitais para aprimorar as operações financeiras. Esse interesse é semelhante ao observado em países como a Estônia e a Lituânia, que são conhecidos por seus vibrantes campos de fintech e soluções inovadoras.

Facilidade e as barreiras de entrada

Ao considerar o ingresso no mercado grego, é fundamental avaliar as questões fiscais e os procedimentos referentes a estornos e contestações.

Impostos

A alíquota do imposto sobre valor agregado (IVA)na Grécia é de 24% para a maior parte dos bens e serviços, com reduções de 13% para a maioria dos alimentos e de 6% para determinados medicamentos. O consumidor arca com o IVA no valor final de produtos ou serviços, enquanto cabe às empresas recolher e repassar o tributo ao governo. Equívocos ou condutas impróprias podem resultar em consequências sérias, incluindo auditorias e sanções.

Os estornos e as contestações

O tratamento dado pelo país a estornos e contestações segue tanto as normas da União Europeia quanto a legislação comercial interna. As empresas que atuam na Grécia devem se manter informadas sobre esses regulamentos e priorizar a construção de boas relações com os clientes para reduzir disputas. Atualização constante e gestão proativa são fatores decisivos para o sucesso.

O país aplica a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) revisada, que reforça a autenticação do cliente. Esse requisito costuma ter peso nas resoluções de contestações: operações autenticadas segundo a PSD2 contam com maior nível de verificação, tornando-se mais defensáveis contra estornos.

Além disso, a Grécia adota as normas da SEPA para estornos em débitos automáticos. Conforme essas diretrizes, clientes têm o direito de solicitar reembolso de qualquer débito em até oito semanas após a operação.

Devido ao enfoque no consumidor, empresas precisam investir em medidas preventivas. Comunicação clara, manutenção de registros completos e uso de tecnologias de verificação avançada são estratégias eficazes para reduzir disputas. A parceria estreita com provedores de serviços de pagamento também pode oferecer ferramentas e insights valiosos para mitigar estornos.

Pagamentos internacionais

Por integrar a zona do euro, a Grécia utiliza o euro como moeda oficial. Ainda assim, existem particularidades a considerar nos pagamentos internacionais. Veja alguns pontos:

• Conversão de moedas: A Grécia é um destino turístico relevante na Europa. Viajantes de fora da zona do euro normalmente convertem suas moedas em euros, processo feito em bancos, casas de câmbio e caixas eletrônicos. As margens aplicadas sobre a taxa interbancária variam geralmente entre 1% e 3%. Em alguns casos, há também cobrança fixa, entre € 3 e € 7. Os caixas eletrônicos podem permitir saques em moeda estrangeira, com tarifas de € 1,50 a € 4 por operação. Serviços de terceiros, como Viva Wallet, Wise (antiga TransferWise) e o Piraeus Bank, figuram entre as opções mais usadas no país.

• Parceiros comerciais e relações financeiras: Alemanha, Itália e Chipre são alguns dos maiores parceiros comerciais da Grécia. A Alemanha importa grandes volumes de maquinário, veículos e produtos químicos. A Itália mantém forte intercâmbio em combustíveis minerais, máquinas e produtos farmacêuticos. Chipre, além dos laços culturais, é parceiro expressivo em setores como transporte, manufatura e equipamentos. Esses vínculos exigem uma infraestrutura de pagamentos eficiente e confiável.

• Multimoeda: Um número crescente de empresas no país vem oferecendo suporte a múltiplas moedas, sobretudo as que lidam com clientes internacionais. Essa funcionalidade permite que consumidores visualizem preços e façam pagamentos em sua moeda local. As taxas de conversão são aplicadas no POS e costumam variar entre 1% e 3%. Dependendo da política da empresa, a tarifa pode ser repassada ao cliente ou absorvida pelo comerciante.

Segurança e privacidade

Após sucessivas crises financeiras, a Grécia reforçou a transparência, a proteção de dados e os protocolos de segurança, buscando facilitar a atuação de empresas nacionais e estrangeiras. Entre os principais pontos:

• Legislação de proteção de dados: O GDPR é a principal referência na Grécia, impondo regras rígidas de privacidade. Ele assegura aos cidadãos direitos como acesso, correção e exclusão de seus dados, o chamado “direito ao esquecimento”.

• Bank of Greece: O Banco da Grécia supervisiona e regulamenta instituições de pagamento e de moeda eletrônica. Define critérios para sua operação, estabelece exigências de capital e promove auditorias regulares para verificar a conformidade.

• Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF): Assim como outros países da UE, a Grécia adota as diretrizes europeias de PLD e CTF. Elas exigem que instituições financeiras implementem diligência prévia, monitorem transações e reportem atividades suspeitas. Essa prática fortalece a credibilidade do país no cenário internacional.

• Hellenic Data Protection Authority: Autoridade independente responsável por fiscalizar o cumprimento das normas de proteção de dados no território grego. Possui poderes para investigar infrações, aplicar multas administrativas e garantir os direitos de privacidade dos cidadãos.

Principais fatores para o sucesso

Embora a Grécia esteja modernizando seus sistemas de pagamento, ela ainda enfrenta desafios enraizados em sua história econômica, no comportamento dos clientes e no ambiente regulatório. Reconhecer e abordar essas questões é importante para as empresas que operam na Grécia ou com a Grécia. Estas são algumas considerações a serem lembradas ao planejar sua entrada no mercado:

• Ritmo mais lento de adoção de pagamentos digitais: Embora muitas nações europeias tenham adotado rapidamente as formas de pagamento digital, a Grécia tem sido um pouco mais reservada. Entretanto, de acordo com dados do BCE, 50% da população prefere pagar com cartão ou outra forma de pagamento cashless. Essas duas preferências representam desafios para as empresas que desejam simplificar seus métodos de transação.

• Impacto duradouro da crise financeira: A crise financeira grega teve um impacto duradouro sobre o sistema bancário. A confiança nas instituições financeiras diminuiu, o que tem consequências para os sistemas de pagamento. Os clientes podem desconfiar de métodos mais novos e menos conhecidos, preferindo usar formas de pagamento mais tradicionais.

• Dependência de dinheiro vivo: Apesar dos avanços nos pagamentos digitais, o dinheiro vivo ainda é dominante na Grécia. Essa forte dependência de moedas físicas cria desafios operacionais para as empresas que desejam simplificar seus processos de pagamento ou integrar com plataformas internacionais que favorecem transações digitais.

• Pagamentos internacionais: Embora a SEPA tenha simplificado as transações dentro da UE, os pagamentos fora das fronteiras da UE apresentam desafios. As empresas geralmente enfrentam problemas como taxas de câmbio flutuantes, ambientes regulatórios diferentes e tarifas de transação adicionais.

Principais conclusões

Reconhecer o contexto exclusivo dos sistemas de pagamento da Grécia e, ao mesmo tempo, abordar as tendências de mudança será fundamental para refinar os processos de pagamento dos clientes. Aqui estão as principais conclusões sobre pagamentos na Grécia:

Compreender as preferências de pagamento locais

• Implementar dispositivos digitais e móveis: Apesar do uso predominante de dinheiro, a adoção de pagamentos digitais está aumentando. A integração de formas de pagamento eletrônico amplamente aceitas, como cartões de crédito e carteiras digitais, pode atender a esse segmento crescente de clientes.

• Gerenciar contestações de pagamentos com cartão: Com o aumento dos pagamentos com cartão e on-line, há um foco maior nas contestações de transações. Embora a porcentagem possa parecer pequena, ela pode ser substancial devido aos grandes volumes de transações. O tratamento dessas contestações exige que as empresas tenham sistemas de manutenção de registros, o que aumenta a complexidade de suas operações.

• Localizar interfaces de pagamento: Embora muitos gregos falem inglês, oferecer interfaces de pagamento em grego pode tornar o processo de pagamento mais intuitivo e familiar. Além da simples tradução do idioma, a localização consiste em integrar as nuances culturais e as especificidades regionais que podem tornar o processo de transação mais identificável.

Cumpra a regulamentação

• Cumprir o GDPR: Como parte da UE, a Grécia segue as regulamentações da UE, incluindo o GDPR. A adesão a essas rigorosas normas de proteção de dados exige que as empresas façam investimentos significativos em sua infraestrutura. Os desafios são particularmente acentuados para as plataformas de pagamento, dada a sensibilidade dos dados financeiros. A não conformidade pode levar a penalidades substanciais de 20 milhões de euros ou até 4% do faturamento anual global de uma empresa.

• Conhecer a função da SEPA: Como parte da zona do euro, a Grécia está intrinsecamente associada com outros países europeus por meio da SEPA, que facilita as transferências bancárias denominadas em euros. Essa conexão conecta a Grécia a países como Alemanha, França e Holanda, permitindo transações e comércio transfronteiriços mais tranquilos.

• Esteja ciente das complexidades transfronteiriças: Embora a SEPA tenha simplificado os pagamentos dentro da UE, as empresas devem estar cientes das possíveis complexidades das transações fora da UE, como as taxas de câmbio flutuantes. As soluções que oferecem cálculos de taxas de câmbio em tempo real podem tornar essas transações mais transparentes para os clientes.

Empregar medidas de segurança fortes

• Use uma Autenticação Forte de Cliente (SCA): A PSD2 instrui que os provedores de serviços de pagamentos na Grécia implementem a SCA, que exige que as transações eletrônicas sejam processadas com pelo menos duas das três formas de pagamento possíveis: algo que o cliente saiba, algo que o cliente tenha e algo que o cliente seja.

• Conheça a função dos provedores de serviços de pagamentos: As empresas que operam no setor de pagamentos executam e, muitas vezes, excedem os requisitos regulatórios básicos. Com o uso de tecnologias avançadas, elas podem detectar padrões incomuns para proteger empresas e clientes de possíveis fraudes.

• Criar confiança por meio da segurança cibernética: Após a crise financeira, a confiança nas transações bancárias e digitais diminuiu. A integração de gateways de pagamentos com forte reputação na Grécia pode ajudar a resolver essa lacuna de confiança. Exibir certificados de segurança e usar intermediários de pagamento reconhecíveis também pode ajudar a aliviar a apreensão dos clientes.