La Grèce, pays de la Méditerranée orientale et État membre de l'Union européenne, utilise des modes de paiement traditionnels et émergents. Historiquement, le pays s'est fortement appuyé sur les transactions en espèces, mais cela pourrait être en train de changer. Par exemple, la Banque centrale européenne (BCE) a rapporté que les paiements en espèces en tant que part de toutes les transactions de point de vente (PDV) dans le pays ont chuté de 88 % en 2017 à 62 % en 2022. Dans le même temps, l'adoption du numérique augmente. En 2023, plus de 15 millions de cartes de débit étaient en circulation dans un pays qui compte un peu moins de 11 millions d'habitants - ce qui témoigne de l'évolution des préférences des clients grecs en matière de paiement.

Les incitatifs gouvernementaux visent à promouvoir la transparence et à lutter contre l’évasion fiscale. Les paiements électroniques peuvent permettre aux clients de bénéficier de réductions d’impôts, une politique qui contribue probablement à l’acceptation croissante des transactions numériques. Cependant, la confiance des clients reste une préoccupation. Après la crise financière, la confiance du public envers les banques et les mécanismes numériques a diminué, influençant encore aujourd’hui le comportement des consommateurs. Ci-dessous, nous présenterons les meilleures pratiques pour entrer sur le marché des paiements en Grèce, notamment :

• Comprendre les préférences locales en matière de paiements
  
• Respect de la réglementation :
  
• Utiliser des mesures de sécurité renforcées
  

L’état du marché

Les avancées technologiques contribuent à l’évolution des préférences en matière de paiement. L’un des facteurs clés est l’utilisation accrue des terminaux de point de vente (PDV) à travers le pays. Le nombre de terminaux PDV a plus que triplé entre 2015 et 2018, avec plus de 690 000 appareils en service actif en 2018. Les progrès de la technologie sans contact ont également favorisé des paiements plus rapides et plus pratiques. De plus, les services bancaires et paiements mobiles se développent, de nombreuses grandes banques grecques lançant des plateformes et applications numériques pour répondre à une population de plus en plus férue de technologies.

Un changement dans le comportement des consommateurs a accompagné ces évolutions technologiques. Les données de la BCE montrent qu’en 2022, seulement 24 % des consommateurs grecs déclaraient préférer payer en espèces. Ils continuent de recourir à l’argent liquide pour les petites transactions, en particulier dans les marchés locaux et au sein de certaines tranches démographiques, mais une part croissante de la population utilise des moyens électroniques pour les achats de plus grande valeur et dans les zones urbaines.

La Banque de Grèce assure la stabilité financière nationale et pilote la politique monétaire, tandis que la Commission hellénique des marchés de capitaux régule le marché grec des valeurs mobilières afin de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence du marché. Les deux entités opèrent sous l’autorité du Ministère de l’Économie nationale et des Finances, qui supervise la stratégie économique et les politiques fiscales du pays. En tant que membre de l’UE, la Grèce se conforme également aux directives européennes plus larges, notamment en ce qui concerne l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Modes de paiement

Bien que les clients grecs soient friands de modes de paiement localisés, ils utilisent régulièrement des modes de paiement populaires à l'échelle internationale.

Utilisation

En Grèce, les paiements en espèces ont historiquement été prédominants, la BCE rapportant que 62 % de toutes les transactions en point de vente en 2022 ont été effectuées en espèces. Bien que cette tendance évolue, il est important de reconnaître que de nombreux clients grecs se sentent à l’aise avec les paiements en espèces. Tenir compte de cette préférence en proposant des options de paiement à la livraison, notamment pour les commerces en ligne, peut séduire une part importante de la population.

Les paiements sans contact gagnent en popularité, surtout chez les jeunes, souvent plus technophiles et axés sur la rapidité. Cette tendance favorise également le passage à des transactions sans portefeuille physique. La commodité des paiements sans contact en fait un choix privilégié pour les petites transactions quotidiennes, que ce soit dans les épiceries, les cafés ou les kiosques.

La montée des paiements mobiles en Grèce suit la tendance mondiale, mais les dynamiques locales l’ont accélérée. Les clients, en particulier les plus jeunes, utilisent souvent les paiements mobiles pour leurs transactions quotidiennes, que ce soit dans des restaurants locaux, des épiceries ou entre amis. Cela montre qu’ils apprécient la commodité de cette technologie et font confiance à ses mesures de sécurité. Cependant, pour les transactions de valeur plus élevée, une partie importante des Grecs continue de privilégier les méthodes de paiement conventionnelles.

Les cartes de crédit sont largement utilisées et acceptées en Grèce, en particulier dans les zones urbaines et les destinations touristiques. Bien que certains petits établissements et tavernes n'acceptaient que les espèces, nombre d'entre eux adoptent des systèmes de paiement par carte. L'évolution vers une économie soutenue par le numérique, combinée à une pénétration accrue de l'internet, a également développé les achats en ligne, augmentant ainsi les paiements en ligne par carte.

Modes de paiement B2C les plus répandus en Grèce

• Trésorerie
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  

Modes de paiement B2B les plus répandus en Grèce

• Transferts bancaires (par exemple, prélèvement automatique SEPA)
  
• Cartes de crédit
  

Tendances

Comparée à ses voisins, la Grèce s’est adaptée plus lentement aux services bancaires numériques et aux solutions de paiement en ligne. Le ministère de la Gouvernance numérique a été créé en 2011 pour aider le pays à s’adapter à un monde de plus en plus digital. Pendant la pandémie de COVID-19, le ministère a intensifié ses efforts pour proposer des services gouvernementaux en ligne. Des défis subsistent en raison d’un manque de compétences numériques au sein du public, mais les investissements dans la numérisation s’inscrivent dans une tendance prometteuse.

L'adoption de solutions de technologie financière en Grèce augmente, avec des jeunes entreprises et des institutions établies qui explorent des voies numériques pour améliorer les opérations financières. Cette quantité d'intérêt est similaire à celle observée dans des pays tels que l'Estonie et la Lituanie, qui sont connus pour leurs champs de technologie financière dynamiques et leurs solutions innovantes.

Facilité et friction d’entrée

Lorsque vous planifiez votre entrée sur le marché grec, étudiez les incidences fiscales et les processus en matière de litiges et de contestations de paiement.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Grèce est de 24 % pour la plupart des biens et services, avec des taux réduits de 13 % pour la plupart des denrées alimentaires et de 6 % pour certains médicaments. Les clients paient la TVA dans le prix final des produits ou des services, tandis que les entreprises collectent et reversent la taxe au gouvernement. Les erreurs ou les fautes peuvent entraîner de graves répercussions, telles que des audits et des pénalités.

Contestations de paiement et litiges

L’approche du pays en matière de contestation de paiement et de litiges suit les directives de l’UE et les règles du commerce local. Les entreprises opérant sur le marché grec doivent se tenir informées sur les réglementations européennes et locales et donner la priorité à l’établissement de relations solides avec leurs clients afin de minimiser les litiges. Se tenir à jour et être proactif dans la gestion des litiges sont les clés du succès.

La Grèce adhère à la directive révisée sur les services de paiement (DSP2), qui met l’accent sur l’authentification des clients. Cette disposition est souvent centrale dans la résolution des litiges : les transactions identifiées selon les exigences de la DSP2 ont un niveau de vérification plus élevé, ce qui peut les rendre plus défendables contre les contestations de paiement.

La Grèce applique également les règles du SEPA pour les contestations de paiement liées aux prélèvements automatiques. En vertu de ces directives, les clients ont droit à un remboursement pour toute transaction par prélèvement automatique s’ils en font la requête dans un délai de huit semaines.

Étant donné que les contestations de paiement et les litiges en Grèce sont axés sur le client, les entreprises doivent se concentrer sur des mesures préventives. Des pratiques telles qu’une communication claire avec les clients, la tenue d’un registre détaillé et l’utilisation d’une vérification avancée des transactions peuvent réduire le nombre de litiges. Une collaboration étroite avec les prestataires de services de paiement peut également donner aux entreprises des informations et des outils pour mieux gérer et éventuellement réduire les incidents relatifs aux contestations de paiement.

Paiements internationaux

En tant pays de la zone euro, la Grèce utilise l’euro comme sa devise officielle. Mais les entreprises doivent se préparer à certains facteurs concernant les paiements internationaux dans le pays. Voici comment fonctionnent les paiements internationaux en Grèce :

• Conversion de devises : La Grèce est une destination touristique de premier plan en Europe. Les voyageurs venant de l’extérieur de la région convertissent souvent leur devise nationale en euros. Ce processus s’effectue généralement par l’intermédiaire d’institutions financières, de bureaux de change et de guichets automatiques. Bien que les majorations du taux de change dans ces points de vente puissent varier, elles se situent généralement entre 1 % et 3 % de la transaction. Certains établissements débitent également des frais fixes, généralement compris entre 3 et 7 euros, pour les services de conversion. Les distributeurs automatiques de billets en Grèce peuvent permettre de retirer des devises moyennant des frais de service allant de 1,50 € à 4 € par transaction. Le pays dispose de plusieurs services tiers de conversion de devises populaires, notamment Viva Wallet, Wise (anciennement TransferWise) et les services complets proposés par la Banque du Pirée, l’une des plus grandes banques grecques.

• Partenariats commerciaux et liens financiers : L’Allemagne, l’Italie et Chypre figurent parmi les principaux partenaires commerciaux du pays. L’Allemagne est un important importateur de produits de base, notamment de machines, de véhicules et de produits chimiques. L’Italie et la Grèce partagent un volume d’échanges important, notamment en ce qui concerne les combustibles minéraux, les machines et les produits pharmaceutiques. Au-delà de leurs liens culturels communs, la Grèce et Chypre entretiennent également des relations commerciales dynamiques, en particulier dans des secteurs tels que les machines, les équipements de transport et les produits manufacturés. Ces relations commerciales solides nécessitent la création d’une infrastructure de paiements sûre entre la Grèce et ses partenaires commerciaux.

• Prise en charge de devises multiples : Un nombre croissant d’entreprises grecques adoptent des capacités multidevises, en particulier celles qui s’adressent à une clientèle internationale. Ces fonctionnalités permettent aux clients de consulter les prix et d’effectuer des paiements dans la devise de leur choix. Les taux de conversion sont déterminés au PDV de la transaction et impliquent souvent des frais, qui sont généralement compris entre 1 et 3 %. Selon la stratégie adoptée, ces frais sont payés par l’entreprise ou par le client.

Sécurité et confidentialité

En raison des crises financières de la dernière décennie, la Grèce met l’accent sur la transparence, la protection des données et les protocoles de sécurité tout en visant à faciliter le commerce pour les entreprises locales et étrangères. Voici un aperçu de quelques facteurs :

• Lois sur la protection des données : Au premier plan de la protection des données en Grèce se trouve la RGPD. Cette réglementation impose des mesures strictes pour garantir la sécurité des données personnelles et accorde aux individus plusieurs droits, dont l’accès, la rectification et le droit à l’effacement — également appelé « droit à l’oubli ».

• Banque de Grèce : La Banque de Grèce réglemente et supervise les établissements de paiement et de monnaie électronique. Elle fixe les conditions de création de ces institutions, en veillant à ce qu’elles respectent les exigences en matière de capital et adoptent des procédures de fonctionnement transparentes. Elle procède régulièrement à des audits et à des inspections pour vérifier la conformité à ces normes.

• Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et contre le financement du terrorisme (CTF) : Comme de nombreux pays européens, la Grèce se conforme aux directives de l’UE en matière d’AML et de CTF. Ces réglementations obligent les institutions financières à mettre en place des processus de diligence raisonnable complets, à surveiller les transactions et à déclarer toute activité suspecte. Cet engagement renforce la réputation internationale de la Grèce et ses relations avec d’autres marchés financiers.

• Autorité hellénique de protection des données : Il s’agit d’une autorité indépendante qui veille au formulaire d’inscription des lois sur la protection des données dans le pays. Elle a le pouvoir d’enquêter sur les violations, d’imposer des sanctions administratives et de protéger les droits des particuliers en matière de données.

Les facteurs clés de succès

Bien que la Grèce modernise ses systèmes de paiement, elle reste confrontée à des défis liés à son histoire économique, au comportement de ses clients et à son environnement réglementaire. Il est important pour les entreprises opérant en Grèce ou avec ce pays de reconnaître ces émissions et d'y remédier. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la planification de votre entrée sur le marché :

• Rythme plus lent d'adoption des paiements numériques : Bien que de nombreuses nations européennes aient adopté rapidement les modes de paiement numériques, la Grèce s'est montrée un peu plus réservée. Cependant, selon les données de la BCE, 50 % de la population préférerait payer avec une carte ou un autre mode de paiement dématérialisé. Cette double préférence pose des défis aux entreprises qui souhaitent simplifier leurs méthodes de transaction.

• *Impact durable de la crise financière : * La crise financière grecque a eu un effet durable sur le système bancaire. La confiance envers les institutions financières a diminué, ce qui a des répercussions sur les systèmes de paiement. Les clients peuvent se montrer méfiants vis-à-vis des méthodes plus récentes ou moins connues, et préférer recourir à des moyens de paiement plus traditionnels.

• Dépendance à l'égard de l'argent liquide : Malgré les avancées en matière de paiements numériques, l'argent liquide reste dominant en Grèce. Cette forte dépendance à la devise physique crée des défis opérationnels pour les entreprises qui souhaitent simplifier leurs processus de paiement ou s'intégrer à des plateformes internationales qui favorisent les transactions numériques.

• Paiements internationaux : Bien que le SEPA a simplifié les transactions au sein de l'UE, les paiements au-delà des frontières de l'UE présentent des défis. Les entreprises sont souvent confrontées à des problèmes telles que la fluctuation des taux d'échange, des environnements réglementaires différents et des frais de transaction supplémentaires.

Ce qu’il faut retenir

Reconnaître le contexte unique des systèmes de paiement de la Grèce tout en tenant compte des tendances changeantes sera essentiel pour améliorer les processus de paiement des clients. Voici les principales informations à retenir en ce qui concerne les paiements en Grèce :

Comprendre les préférences locales en matière de paiements

• Mettre en œuvre les paiements numériques et mobiles : Malgré l'utilisation dominante de l'argent liquide, l'adoption des paiements numériques est en hausse. L'intégration de modes de paiement électroniques largement acceptés, notamment les cartes de crédit et les portefeuilles numériques, peut répondre à ce segment de clientèle en pleine croissance.

• Gérer les litiges relatifs aux paiements par carte : Avec l'augmentation des paiements par carte et en ligne, les litiges relatifs aux transactions font l'objet d'une attention accrue. Bien que le pourcentage puisse sembler faible, il peut être substantiel étant donné l'importance des volumes de transactions. Le traitement de ces contestations exige des entreprises qu'elles disposent de systèmes d'archivage, ce qui contribue à accroître la complexité de leurs opérations.

• Localiser les interfaces de paiement : Bien que de nombreux Grecs parlent anglais, proposer des interfaces de paiement en grec peut rendre le processus de paiement davantage intuitif et familier. Au-delà de la simple traduction linguistique, la localisation consiste à intégrer les nuances culturelles et les spécificités régionales qui peuvent rendre le processus de transaction plus compréhensible.

Veillez au respect de la réglementation

• Respecter le RGPD : Faisant partie de l'UE, la Grèce fonctionne en fonction des réglementations européennes, notamment le RGPD. L'adhésion à ces réglementations strictes en matière de protection des données exige des entreprises qu'elles réalisent des investissements importants dans leur infrastructure. Les défis sont particulièrement prononcés pour les plateformes de paiement, compte tenu de la sensibilité des données financières. La non-conformité peut entraîner des pénalités substantielles de 20 millions d'euros ou jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.

• Connaître le rôle du SEPA : Faisant partie de la zone euro, la Grèce est intrinsèquement liée aux autres pays européens par le SEPA, qui facilite les transferts bancaires libellés en euros. Cette connexion associe la Grèce à des pays tels que l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, ce qui facilite les transactions et les échanges transfrontaliers.

• Soyez conscient des complexités transfrontalières : Bien que SEPA ait simplifié les paiements au sein de l’UE, les entreprises doivent rester conscientes des complications potentielles pour les transactions hors UE, comme les fluctuations des taux de change. Les solutions offrant des calculs de taux de change en temps réel peuvent rendre ces transactions plus transparentes pour les clients.

Recourir à des mesures de sécurité renforcées

• Utiliser l'authentification forte du client (SCA) : la directive PSD2 oblige les prestataires de services de paiement en Grèce à mettre en œuvre la SCA, qui exige que les transactions électroniques soient traitées avec au moins deux des trois méthodes d’authentification possibles, quelque chose que le client sait, quelque chose que le client possède et quelque chose que le client est..

• Connaître le rôle des prestataires de services de paiement :Les entreprises opérant dans le secteur des paiements respectent et dépassent souvent les exigences réglementaires de base. Grâce à l’utilisation de technologies avancées, elles peuvent détecter des comportements inhabituels afin de protéger les entreprises et les clients contre les fraudes potentielles.

• Renforcer la confiance par la cybersécurité :Après la crise financière, la confiance dans les banques et les transactions numériques a diminué. L’intégration de passerelles de paiement jouissant d’une solide réputation en Grèce peut aider à combler ce déficit de confiance. L’affichage de certificats de sécurité et l’utilisation d’intermédiaires de paiement reconnus peuvent également contribuer à rassurer les clients.