La Grèce, pays de la Méditerranée orientale et membre de l'UE, utilise des moyens de paiement traditionnels et émergents. Historiquement, la nation a toujours fortement dépendu des transactions en espèces, mais cela pourrait changer. Par exemple, la Banque centrale européenne (BCE) a indiqué que la part des paiements en espèces dans l'ensemble des transactions aux points de vente (POS) dans le pays est passée de 88 % en 2017 à 62 % en 2022. Parallèlement, l'adoption du numérique est en hausse. En 2023, plus de 15 millions de cartes de débit étaient en circulation dans un pays qui compte un peu moins de 11 millions d'habitants, ce qui témoigne de l'évolution des préférences des clients grecs en matière de paiement.

Les mesures incitatives du gouvernement visent à promouvoir la transparence et à lutter contre la fraude fiscale. Les paiements électroniques peuvent permettre des réductions d'impôts pour les clients, une politique susceptible de contribuer à un confort croissant dans les transactions numériques. Mais la confiance des clients reste une préoccupation. Après la crise financière, la confiance du public dans les mécanismes bancaires et numériques a diminué, ce qui influence encore aujourd'hui le comportement des clients. Ci-dessous, nous aborderons les meilleures pratiques pour pénétrer le marché grec des paiements, notamment :

• Comprendre les préférences de paiement locales
  
• Se conformer à la réglementation :
  
• Utiliser des mesures de sécurité renforcées
  

L'état du marché

Les progrès technologiques contribuent à modifier les préférences en matière de paiement. L'une des forces motrices a été l'utilisation accrue des terminaux de point de vente (TPV) dans tout le pays. Le nombre de TPV a plus que triplé entre 2015 et 2018, avec plus de 690 000 appareils en service en 2018. Les progrès de la technologie sans contact ont également contribué à cette évolution, en permettant des processus de paiement plus rapides et plus pratiques. Les services bancaires et les paiements mobiles sont également en augmentation, de nombreuses grandes banques grecques ayant lancé des plateformes et des applications numériques pour répondre aux besoins d'une population de plus en plus familiarisée avec les technologies.

Ces évolutions technologiques se sont accompagnées d'un changement dans le comportement des clients. Les données de la BCE montrent qu'en 2022, seuls 24 % des clients grecs ont déclaré préférer payer en espèces. Ils continuent de recourir aux espèces pour les petites transactions, en particulier sur les marchés locaux et dans certaines catégories démographiques, mais une part croissante de la population utilise des moyens électroniques pour les achats de plus grande valeur et en milieu urbain.

La Banque de Grèce maintient la stabilité financière du pays et dirige la politique monétaire, tandis que la Commission hellénique des marchés financiers réglemente le marché grec des valeurs mobilières afin de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence du marché. Ces deux entités dépendent du ministère de l'Économie nationale et des Finances, qui supervise la stratégie économique et les politiques budgétaires du pays. En tant que membre de l'UE, la Grèce suit également les directives générales de l'Union, notamment en ce qui concerne l'espace unique de paiement en euros (SEPA) et le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Moyens de paiement

Bien que les clients grecs apprécient les moyens de paiement locaux, ils utilisent régulièrement des moyens de paiement populaires à l'échelle internationale.

Usage

En Grèce, les transactions en espèces ont toujours été prédominantes. Selon la BCE, 62 % de toutes les transactions effectuées aux points de vente en 2022 l'ont été en espèces. Bien que cette tendance soit en train de changer, il est important de reconnaître que de nombreux clients grecs préfèrent payer en espèces. Répondre à cette préférence en proposant des options de paiement à la livraison, en particulier pour les entreprises d’e-commerce, peut trouver un écho auprès d'une partie importante de la population.

Les paiements sans contact gagnent en popularité, en particulier auprès des jeunes, qui sont souvent plus à l'aise avec les technologies et privilégient la rapidité. Cette tendance s'accompagne également d'un abandon progressif des portefeuilles physiques. La commodité des paiements sans contact en fait un choix populaire pour les petites transactions quotidiennes, que ce soit dans les épiceries, les cafés ou les kiosques.

L'essor des paiements mobiles en Grèce reflète la tendance mondiale, mais la dynamique locale l'a accélérée. Les clients, en particulier les jeunes, utilisent souvent les paiements mobiles pour leurs transactions quotidiennes, que ce soit dans les restaurants locaux, les épiceries ou entre amis. Cela montre qu'ils apprécient la commodité de cette technologie et font confiance à ses mesures de sécurité. Mais pour les transactions d'une valeur plus importante, une partie importante des Grecs préfère encore les méthodes de paiement traditionnelles.

Les cartes de crédit sont largement utilisées et acceptées en Grèce, en particulier dans les zones urbaines et les destinations touristiques. Bien que certains petits établissements et tavernes n'acceptent que les paiements en espèces, beaucoup d'entre eux adoptent désormais les systèmes de paiement par carte. L'évolution vers une économie numérique, combinée à une pénétration accrue d'Internet, a également favorisé le développement des achats en ligne, augmentant ainsi les paiements par carte sur Internet.

Moyens de paiement B2C populaires en Grèce

• Argent liquide
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  

Moyens de paiement B2B populaires en Grèce

• Virements bancaires (par ex. SEPA Prélèvement automatique)
  
• Cartes de crédit
  

Tendances

Par rapport à ses voisins, la Grèce s'est moins vite adaptée aux solutions bancaires numériques et aux paiements en ligne. Le ministère de la Gouvernance numérique a été créé en 2011 pour aider la Grèce à s'adapter à un monde de plus en plus numérique. Pendant la pandémie de COVID-19, le ministère a intensifié ses efforts pour offrir des services gouvernementaux en ligne. Des défis subsistent en raison du manque de culture numérique parmi la population, mais les investissements dans la numérisation s'inscrivent dans une tendance prometteuse.

L'adoption des solutions fintech en Grèce est en hausse, les start-ups et les institutions établies explorant les voies numériques pour améliorer leurs opérations financières. Cet intérêt est similaire à celui observé dans des pays tels que l'Estonie et la Lituanie, connus pour leur secteur fintech dynamique et leurs solutions innovantes.

Facilité et difficultés d'entrée sur le marché

Lorsque vous planifiez votre entrée sur le marché grec, renseignez-vous sur les implications fiscales et les procédures en cas de litiges et de rétrofacturation.

Taxes

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Grèce est de 24 % pour la plupart des biens et services, avec des taux réduits de 13 % pour la plupart des produits alimentaires et de 6 % pour certains médicaments. Les clients paient la TVA dans le prix final des produits ou services, tandis que les entreprises collectent et reversent la taxe au gouvernement. Les erreurs ou les fautes professionnelles peuvent entraîner de graves répercussions, telles que des audits et des sanctions.

Contestations de paiement et litiges

L'approche du pays en matière de rétrofacturation et de litiges suit les directives européennes et les règles commerciales locales. Les entreprises opérant sur le marché grec doivent se tenir informées des réglementations européennes et locales et privilégier l'établissement de relations solides avec leurs clients afin de minimiser les litiges. Se tenir informé et être proactif dans la gestion des litiges sont les clés du succès.

La Grèce adhère à la directive révisée sur les services de paiement (PSD2), qui met l'accent sur l'authentification des clients. Cette disposition est souvent essentielle dans le cadre du règlement des litiges : Les transactions authentifiées conformément aux exigences de la PSD2 bénéficient d'un niveau de vérification plus élevé, ce qui peut les rendre plus défendables contre les demandes de remboursement.

La Grèce suit également les réglementations SEPA en matière de rétrofacturation liée aux prélèvements automatiques. En vertu de ces directives, les clients ont droit à un remboursement pour toute transaction par prélèvement automatique s'ils en font la demande dans un délai de huit semaines.

Compte tenu de la nature axée sur le client des rétrofacturations et des litiges en Grèce, les entreprises doivent se concentrer sur des mesures préventives. Des pratiques telles qu'une communication claire avec les clients, la tenue de registres détaillés et l'utilisation d'une vérification avancée des transactions peuvent réduire les litiges. Une collaboration étroite avec les prestataires de services de paiement peut également fournir aux entreprises des informations et des outils leur permettant de mieux gérer et, éventuellement, de réduire les incidents de rétrofacturation.

Paiements internationaux

En tant que membre de la zone euro, la Grèce utilise l'euro comme monnaie officielle. Mais les entreprises doivent se préparer à certains facteurs liés aux paiements internationaux dans le pays. Voici comment fonctionnent les paiements internationaux en Grèce :

• Conversion des devises : La Grèce est l'une des principales destinations touristiques en Europe. Les voyageurs venant de l'extérieur de la région convertissent souvent leur monnaie nationale en euros. Cette opération s'effectue généralement auprès d'établissements financiers, de bureaux de change et de distributeurs automatiques. Bien que les marges appliquées sur les taux de change puissent varier selon les établissements, elles s'élèvent généralement entre 1 % et 3 % du montant de la transaction. Certains établissements facturent également des frais fixes, généralement compris entre 3 et 7 euros, pour les services de conversion. Les distributeurs automatiques de billets en Grèce peuvent proposer des retraits en devises étrangères moyennant des frais de service pouvant aller de 1,50 à 4 euros par transaction. Le pays dispose de plusieurs services de conversion de devises tiers très populaires, notamment Viva Wallet, Wise (anciennement TransferWise) et les services complets proposés par la Piraeus Bank, l'une des plus grandes banques grecques.

• Partenariats commerciaux et liens financiers : L'Allemagne, l'Italie et Chypre comptent parmi les principaux partenaires commerciaux du pays. L'Allemagne est un importateur majeur de produits de base, notamment de machines, de véhicules et de produits chimiques. L'Italie et la Grèce partagent un volume commercial important, notamment dans les domaines des combustibles minéraux, des machines et des produits pharmaceutiques. Au-delà de leurs liens culturels communs, la Grèce et Chypre entretiennent également des relations commerciales dynamiques, en particulier dans des secteurs tels que les machines, les équipements de transport et les produits manufacturés. Ces relations commerciales solides nécessitent la mise en place d'une infrastructure de paiement efficace entre la Grèce et ses partenaires commerciaux.

• Acceptation de plusieurs devises : Un nombre croissant d'entreprises grecques adoptent des fonctionnalités multidevises, en particulier celles qui s'adressent à une clientèle internationale. Ces fonctionnalités permettent aux clients de consulter les prix et d'effectuer des paiements dans la devise de leur choix. Les taux de conversion sont déterminés au point de vente et impliquent souvent des frais, qui varient généralement entre 1 % et 3 %. Selon la stratégie adoptée, ces frais sont à la charge de l'entreprise ou du client.

Sécurité et confidentialité

En raison des crises financières de la dernière décennie, la Grèce met l'accent sur la transparence, la protection des données et les protocoles de sécurité, tout en cherchant à faciliter les activités des entreprises locales et étrangères. Voici quelques facteurs à prendre en considération :

• Lois sur la protection des données : Le RGPD est à l'avant-garde de la protection des données en Grèce. Cette loi prévoit des mesures rigoureuses pour garantir la sécurité des données à caractère personnel, accordant aux individus des droits sur leurs données, notamment le droit d'accès, de rectification et le droit de demander leur effacement, c'est-à-dire le « droit à l'oubli ».

• Banque de Grèce : La Banque de Grèce réglemente et supervise les établissements de paiement et de monnaie électronique. Elle fixe les normes relatives à la création de ces établissements, veille à ce qu'ils respectent les exigences en matière de fonds propres et maintiennent des procédures opérationnelles transparentes. Elle procède à des inspections et des audits réguliers afin de vérifier le respect de ces normes.

• Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) : Comme de nombreux pays européens, la Grèce se conforme aux directives AML et CTF de l'UE. Ces réglementations obligent les institutions financières à adopter des processus de diligence raisonnable complets, à surveiller les transactions et à signaler toute activité suspecte. Cet engagement renforce la réputation internationale de la Grèce et ses relations avec les autres marchés financiers.

• Autorité hellénique de protection des données : Il s'agit d'une autorité indépendante qui supervise l'application des lois sur la protection des données dans le pays. Elle a le pouvoir d'enquêter sur les violations, d'imposer des sanctions administratives et de protéger les droits des personnes en matière de données.

Facteurs clés de succès

Bien que la Grèce modernise ses systèmes de paiement, elle reste confrontée à des défis liés à son histoire économique, au comportement des consommateurs et à son environnement réglementaire. Il est important pour les entreprises opérant en Grèce ou avec la Grèce de reconnaître et de traiter ces questions. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la planification de votre entrée sur le marché :

• Ralentissement de l'adoption des paiements numériques : Bien que de nombreux pays européens aient rapidement adopté les moyens de paiement numériques, la Grèce s'est montrée quelque peu plus réservée. Cependant, selon les données de la BCE, 50 % de la population préférerait payer par carte ou par un autre moyen de paiement sans espèces. Ces doubles préférences posent des défis aux entreprises qui souhaitent simplifier leurs méthodes de transaction.

• Impact durable de la crise financière : La crise financière grecque a eu un impact durable sur le système bancaire. La confiance dans les institutions financières a diminué, ce qui a des conséquences sur les systèmes de paiement. Les clients peuvent se méfier des méthodes plus récentes et moins familières, préférant utiliser des moyens de paiement plus traditionnels.

• Dépendance à l'égard des espèces : Malgré les progrès réalisés dans le domaine des paiements numériques, les espèces restent prédominantes en Grèce. Cette forte dépendance à l'égard des espèces physiques pose des défis opérationnels aux entreprises qui souhaitent simplifier leurs processus de paiement ou s'intégrer à des plateformes internationales favorisant les transactions numériques.

• Paiements internationaux : Bien que le SEPA ait simplifié les transactions au sein de l'UE, les paiements au-delà des frontières de l'UE posent des défis. Les entreprises sont souvent confrontées à des problèmes tels que la fluctuation des taux de change, la diversité des environnements réglementaires et les frais de transaction supplémentaires.

Points clés à retenir

Il sera essentiel de reconnaître le contexte unique des systèmes de paiement grecs tout en tenant compte des tendances changeantes afin d'améliorer les processus de paiement des clients. Voici les principaux points à retenir concernant les paiements en Grèce :

Comprendre les préférences de paiement locales

• Mettre en place des paiements numériques et mobiles : Malgré l'utilisation prédominante des espèces, les paiements numériques sont de plus en plus courants. L'intégration de moyens de paiement électroniques largement acceptés, tels que les cartes de crédit et les portefeuilles numériques, permet de répondre aux besoins de ce segment de clientèle en pleine croissance.

• Gérer les litiges liés aux paiements par carte : Avec l'augmentation des paiements par carte et en ligne, les litiges liés aux transactions font l'objet d'une attention accrue. Bien que leur pourcentage puisse sembler faible, ils peuvent représenter un montant considérable compte tenu du volume important des transactions. Le traitement de ces litiges nécessite que les entreprises disposent de systèmes d'archivage, ce qui augmente la complexité de leurs opérations.

• Localiser les interfaces de paiement : Bien que de nombreux Grecs parlent anglais, proposer des interfaces de paiement en grec peut rendre le processus de paiement plus intuitif et familier. Au-delà de la simple traduction linguistique, la localisation consiste à intégrer les nuances culturelles et les spécificités régionales qui peuvent rendre le processus de transaction plus accessible.

Se conformer à la réglementation

• Se conformer au RGPD : En tant que membre de l'UE, la Grèce respecte les réglementations européennes, y compris le RGPD. Le respect de ces réglementations strictes en matière de protection des données oblige les entreprises à réaliser d'importants investissements dans leurs infrastructures. Les défis sont particulièrement importants pour les plateformes de paiement, compte tenu de la sensibilité des données financières. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des sanctions substantielles pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.

• Connaître le rôle du SEPA : En tant que membre de la zone euro, la Grèce est intrinsèquement liée aux autres pays européens par le biais du SEPA, qui facilite les virements bancaires libellés en euros. Ce lien rapproche la Grèce de pays tels que l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, ce qui permet des transactions et des échanges transfrontaliers plus fluides.

• Être conscient des complexités transfrontalières : Bien que le SEPA ait simplifié les paiements au sein de l'UE, les entreprises doivent être conscientes des complexités potentielles des transactions au-delà de l'UE, telles que la fluctuation des taux de change. Les solutions qui offrent des calculs de taux de change en temps réel peuvent rendre ces transactions plus transparentes pour les clients.

Mettre en place des mesures de sécurité renforcées

• Utiliser l'authentification forte du client (SCA) : La directive PSD2 impose aux prestataires de services de paiement en Grèce de mettre en œuvre la SCA, qui exige que les transactions électroniques soient traitées à l'aide d'au moins deux des trois méthodes d'authentification possibles - quelque chose que le client connaît, quelque chose que le client possède et quelque chose que le client est.

• Connaître le rôle des prestataires de services de paiement : Les entreprises opérant dans le secteur des paiements respectent et dépassent souvent les exigences réglementaires de base. Grâce à des technologies de pointe, elles sont en mesure de détecter les comportements inhabituels afin de protéger les entreprises et les clients contre les fraudes potentielles.

• Renforcer la confiance grâce à la cybersécurité : Après la crise financière, la confiance dans les transactions bancaires et numériques a diminué. L'intégration de passerelles de paiement jouissant d'une solide réputation en Grèce peut contribuer à combler ce déficit de confiance. L'affichage des certificats de sécurité et le recours à des intermédiaires de paiement reconnus peuvent également contribuer à apaiser les craintes des clients.