Grekland, som är ett land i östra Medelhavsområdet och medlem i EU, använder traditionella och nya betalningsmetoder. Historiskt sett har landet varit starkt beroende av kontanttransaktioner, men det kan vara på väg att förändras. Till exempel rapporterade Europeiska centralbanken (ECB) att kontantbetalningar som andel av alla transaktioner i POS-system i landet minskade från 88 % 2017 till 62 % 2022. Samtidigt ökar den digitala användningen. År 2023 var mer än 15 miljoner bankkort i omlopp i ett land med en befolkning på knappt 11 miljoner, vilket är ett bevis på grekiska kunders förändrade betalningspreferenser.

Statliga incitament syftar till att främja transparens och bekämpa skatteflykt. Elektroniska betalningar kan möjliggöra skattesänkningar för kunderna, en politik som sannolikt bidrar till den växande bekvämligheten med digitala transaktioner. Men kundernas förtroende är fortfarande ett problem. Efter finanskrisen minskade allmänhetens förtroende för banktjänster och digitala mekanismer, vilket påverkar kundernas beteende redan nu. Nedan tar vi upp bästa praxis för att komma in på Greklands betalningsmarknad, inklusive:

• Förstå lokala betalningspreferenser
  
• Följa bestämmelserna
  
• Använda starka säkerhetsåtgärder
  

Marknadsläge

Tekniska framsteg bidrar till förändrade betalningspreferenser. En drivkraft har varit den ökade användningen av POS-systemterminaler i hela landet. Antalet POS-systemterminaler mer än tredubblades från 2015 till 2018, med mer än 690 000 enheter i aktiv användning 2018. Utvecklingen inom kontaktlös teknik har också bidragit till att möjliggöra snabbare och bekvämare betalningsprocesser. Mobila banktjänster and betalningar ökar också och många av Greklands storbanker lanserar digitala plattformar och appar för att tillgodose en allt mer tekniskt kunnig befolkning.

Ett förändrat kundbeteende har åtföljt denna tekniska utveckling. ECB:s uppgifter visar att 2022 uppgav endast 24 % av de grekiska kunderna att de föredrog att betala kontant. De förlitar sig fortfarande på kontanter för små transaktioner, särskilt på lokala marknader och bland vissa befolkningsgrupper, men en växande del av befolkningen använder elektroniska metoder för köp med högre värde och i stadsmiljöer.

Greklands centralbank upprätthåller landets finansiella stabilitet och leder penningpolitiken, och den grekiska kapitalmarknadskommissionen reglerar den grekiska värdepappersmarknaden för att skydda investerare och säkerställa transparens på marknaden. Båda enheterna arbetar under det nationella ekonomi- och finansministeriet, som övervakar landets ekonomiska strategi och finanspolitik. Som en del av EU följer Grekland också bredare EU-riktlinjer, särskilt när det gäller det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Betalningsmetoder

Även om grekiska kunder är förtjusta i lokala betalningsmetoder använder de regelbundet internationellt populära betalningsmetoder.

Användning

I Grekland har kontanttransaktioner historiskt sett varit dominerande, och ECB rapporterar att 62 % av alla POS-systemtransaktioner 2022 genomfördes kontant. Även om detta håller på att förändras är det viktigt att vara medveten om att många grekiska kunder känner sig bekväma med kontantbetalningar. Att tillgodose denna preferens genom att erbjuda alternativ för postförskott, särskilt för e-handel, kan tilltala en betydande del av befolkningen.

Kontaktlösa betalningar ökar i popularitet, särskilt bland yngre befolkningsgrupper, som ofta är mer tekniskt kunniga och fokuserar på snabbhet. Denna trend stödjer också en övergång från att bära fysiska plånböcker. Bekvämligheten med kontaktlösa betalningar har gjort dem till ett populärt val för mindre vardagstransaktioner, oavsett om det är i livsmedelsbutiker, kaféer eller kiosker.

Ökningen av mobila betalningar i Grekland återspeglar den globala trenden, men den lokala dynamiken har påskyndat den. Kunder, särskilt yngre människor, använder ofta mobila betalningar för dagliga transaktioner, oavsett om det är på lokala matställen, i livsmedelsbutiker eller med vänner. Detta visar att de värdesätter teknikens bekvämlighet och litar på dess säkerhetsåtgärder. Men för transaktioner av större värde föredrar en betydande del av grekerna fortfarande konventionella betalningsmetoder.

Kreditkort används och accepteras i stor utsträckning i Grekland, särskilt i stadsområden och på turistmål. Även om vissa mindre inrättningar och krogar endast handlat med kontanter, använder många av dem nu kortbetalningssystem. Övergången till en digitalt uppbackad ekonomi i kombination med ökad internetanvändning har också ökat e-handeln och antalet kortbetalningar online.

Populära B2C-betalningsmetoder i Grekland

• Kontanter
  
• Kreditkort
  
• Bankkort
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Grekland

• Banköverföringar (t.ex. SEPA-autogiro)
  
• Kreditkort
  

Trender

Jämfört med sina grannar har Grekland anpassat sig långsammare till digitala banktjänster och digitala betalningar. Ministeriet för digital styrning inrättades 2011 för att hjälpa Grekland att anpassa sig till en alltmer digital värld. Under covid-19-pandemin ökade ministeriet insatserna för att erbjuda statliga tjänster online. Utmaningar kvarstår på grund av bristen på digital kompetens hos allmänheten, men investeringar i digitalisering är en del av en lovande trend.

Användningen av fintech ökar i Grekland, och nystartade företag och etablerade institutioner utforskar digitala vägar för att förbättra den finansiella verksamheten. Detta intresse liknar det man ser i länder som Estland och Litauen, som är kända för sina levande fintech-fält och innovativa lösningar.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

När du planerar ditt marknadsinträde i Grekland ska du undersöka skattekonsekvenserna och processerna för tvister och återkrediteringar.

Skatter

Skattesatsen för mervärdesskatt (moms) i Grekland är 24 % för de flesta varor och tjänster, med en reducerad skattesats på 13 % för de flesta livsmedel och 6 % för vissa läkemedel. Kunderna betalar moms i det slutliga priset på produkter eller tjänster, medan företagen samlar in och betalar in skatten till staten. Misstag eller försummelser kan leda till allvarliga konsekvenser som revisioner och påföljder.

Återkrediteringar och tvister

Landets strategi för återkrediteringar och tvister följer EU-direktiv och regler för lokal handel. Företag som är verksamma på den grekiska marknaden bör hålla sig informerade om europeiska och lokala bestämmelser och prioritera att bygga starka relationer med sina kunder för att minimera tvister. Att hålla sig uppdaterad och vara proaktiv i tvisthanteringen är nyckeln till framgång.

Grekland följer det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2), som betonar kundautentisering. Denna bestämmelse är ofta central för att bestrida tvister: transaktioner som autentiseras enligt kraven i PSD2 har en högre verifieringsnivå, vilket kan göra dem mer försvarbara mot återkrediteringar.

Grekland följer också SEPA-reglerna för återkrediteringar relaterade till autogiro. Enligt dessa riktlinjer har kunderna rätt att få återbetalning för alla autogirotransaktioner om de begär det inom åtta veckor.

Med tanke på att återkrediteringar och tvister i Grekland är kundfokuserade måste företag fokusera på förebyggande åtgärder. Praxis som tydlig kommunikation med kunder, detaljerad journalföring och användning av avancerad transaktionsverifiering kan minska tvister. Ett nära samarbete med betaltjänsteleverantörer kan också ge företag insikter och verktyg för att bättre hantera och potentiellt minska incidenter med återkrediteringar.

Internationella betalningar

Som en del av euroområdet använder Grekland euron som sin officiella valuta. Men företag bör vara förberedda på vissa faktorer när det gäller internationella betalningar i landet. Så här fungerar internationella betalningar i Grekland:

• Valutaväxling: Grekland är ett populärt turistmål i Europa. Resenärer från länder utanför regionen växlar ofta sina hemvalutor till euro. Den processen sker vanligtvis via finansinstitut, växlingsbyråer och bankomater. Även om växelkurspåläggen på dessa försäljningsställen kan variera ligger de vanligtvis på 1 % till 3 % av transaktionen. Vissa anläggningar tar också ut en fast avgift, vanligtvis 3–7 euro, för växlingstjänster. Bankomater i hela Grekland kan erbjuda uttag i utländsk valuta mot en avgift på mellan 1,50 och 4 euro per transaktion. Landet har flera populära valutaväxlingstjänster från tredje part, inklusive Viva Wallet, Wise (tidigare TransferWise) och de omfattande tjänster som erbjuds av Piraeus Bank, en av Greklands största banker.

• Handelspartnerskap och finansiella band: Tyskland, Italien och Cypern är bland landets främsta handelspartner. Tyskland är en stor importör av råvaror, inklusive maskiner, fordon och kemiska produkter. Italien och Grekland delar en betydande handelsvolym, särskilt när det gäller mineralbränslen, maskiner och läkemedel. Utöver sina gemensamma kulturella band har Grekland och Cypern också en levande handelsförbindelse, särskilt inom sektorer som maskiner, transportutrustning och tillverkade varor. Dessa starka handelsförbindelser kräver att man skapar en effektiv betalinfrastruktur mellan Grekland och dess handelspartner.

• Ta emot flera valutor: Allt fler grekiska företag använder funktioner för flera valutor, särskilt de som vänder sig till en internationell kundkrets. Med hjälp av dessa funktioner kan kunderna se priser och göra betalningar i de valutor de föredrar. Växelkurserna fastställs i transaktionens POS-system och medför ofta en avgift på 1–3 %. Beroende på företagets strategi betalar företaget eller kunden denna avgift.

Säkerhet och integritet

På grund av de senaste tio årens finanskriser betonar Grekland transparens, dataskydd och säkerhetsprotokoll samtidigt som man strävar efter att underlätta företagande för lokala och utländska företag. Här är några faktorer:

• Lagar om dataskydd: I Grekland ligger GDPR i framkant när det gäller dataskydd. Denna lag har rigorösa åtgärder för att säkerställa säkerheten för personuppgifter, vilket ger individer rättigheter till sina uppgifter som inkluderar åtkomst, rättelse och rätten att begära radering av dem – ”rätten att bli bortglömd”.

• Grekiska centralbanken: Den grekiska centralbanken reglerar och övervakar betalning och institut för elektroniska pengar. Den fastställer standarderna för att inrätta dessa institut, ser till att de uppfyller kapitalkrav och upprätthåller transparenta operativa rutiner. Den genomför regelbundna revisioner och inspektioner för att fastställa att dessa standarder följs.

• Antipenningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (CTF): Liksom många europeiska länder följer Grekland EU:s direktiv om penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förordningar ålägger finansinstitut att anta omfattande due diligence-processer, övervaka transaktioner och rapportera all misstänkt verksamhet. Detta åtagande stärker Greklands internationella anseende och relationer med andra finansmarknader.

• Grekiska dataskyddsmyndigheten: Detta är en oberoende myndighet som övervakar tillämpandet av dataskyddslagar i landet. Den har befogenhet att utreda överträdelser, ålägga administrativa sanktioner och skydda individers datarättigheter.

Viktiga framgångsfaktorer

Även om Grekland moderniserar sina betalningssystem står landet fortfarande inför utmaningar som beror på dess ekonomiska historia, kundernas beteende och regelverk. Att känna igen och ta itu med dessa problem är viktigt för företag med verksamhet i eller riktad mot Grekland. Här är några saker att tänka på när du planerar ditt marknadsinträde:

• Långsammare upptagningstakt för digitala betalningar: Även om många europeiska länder snabbt har infört digitala betalningsmetoder har Grekland varit något mer reserverat. Enligt uppgifter från ECB skulle dock 50 % av befolkningen föredra att betala med kort eller annan kontantfri betalning. Dessa dubbla preferenser innebär utmaningar för företag som vill förenkla sina transaktionsmetoder.

• Finanskrisens senaste konsekvenser: Den grekiska finanskrisen har haft en bestående inverkan på banksystemet. Förtroendet för finansinstituten har minskat, vilket får konsekvenser för betalningssystemen. Kunderna kan vara skeptiska till nyare, mindre kända metoder och föredrar att använda mer traditionella betalningsmetoder.

• Beroende av kontanter: Trots framsteg inom digitala betalningar är kontanter fortfarande dominerande i Grekland. Detta starka beroende av fysisk valuta skapar operativa utmaningar för företag som vill förenkla sina betalningsprocesser eller integrera med internationella plattformar som föredrar digitala transaktioner.

• Internationella betalningar: Även om SEPA har förenklat transaktioner inom EU innebär betalningar utanför EU:s gränser utmaningar. Företag står ofta inför problem som fluktuerande växelkurser, olika regelverk och extra transaktionsavgifter.

Viktiga slutsatser

Att känna till den unika kontexten för Greklands betalningssystem och samtidigt ta itu med förändrade trender kommer att vara nyckeln till att förfina processerna för kundbetalningar. Här är de viktigaste nyheterna om betalningar i Grekland:

Förstå lokala betalningspreferenser

• Implementera digitala och mobila betalningar: Trots den rådande användningen av kontanter ökar användningen av digitala betalningar. Genom att integrera allmänt accepterade elektroniska betalningsmetoder som kreditkort och digitala plånböcker kan du tillgodose detta växande kundsegment.

• Hantera bestridda kortbetalningar: I takt med att kort- och onlinebetalningar blir vanligare ökar fokus på bestridda transaktioner. Även om procentandelen kan verka liten kan den vara betydande med tanke på de stora transaktionsvolymerna. För att hantera dessa tvister måste företag ha bokföringssystem, vilket ökar komplexiteten i deras verksamhet.

• Lokalisera betalningsgränssnitt: Även om många greker talar engelska, kan betalningsgränssnitt på grekiska göra att betalningen upplevs mer intuitiv och bekant. Utöver språköversättning handlar lokalisering om att integrera kulturella nyanser och regionala särdrag som kan göra transaktionsprocessen mer lättillgängligt.

Efterlev alla bestämmelser

• Efterlevnad av GDPR: Som en del av EU följer Grekland EU:s regler, inklusive GDPR. För att följa dessa stränga dataskyddsbestämmelser måste företag göra betydande investeringar i sin infrastruktur. Utmaningarna är särskilt uttalade för betalningsplattformar på grund av de finansiella uppgifternas känslighet. Bristande efterlevnad kan leda till betydande påföljder på 20 miljoner euro eller upp till 4 % av ett företags globala årsomsättning.

• Känn till SEPA:s roll: Som en del av euroområdet är Grekland i sig kopplat till andra europeiska länder genom SEPA, vilket underlättar överföringar i euro. Denna koppling knyter Grekland närmare länder som Tyskland, Frankrike och Nederländerna, vilket möjliggör smidigare gränsöverskridande transaktioner och handel.

• Var medveten om gränsöverskridande komplexitet: Även om SEPA har förenklat betalningar inom EU måste företag vara medvetna om den potentiella komplexiteten i transaktioner utanför EU, till exempel med fluktuerande växelkurser. Lösningar som erbjuder växelkursberäkningar i realtid kan göra dessa transaktioner mer transparenta för kunderna.

Använd kraftfulla säkerhetsåtgärder

• Använd stark kundautentisering (SCA): Enligt det andra betaltjänstdirektivet måste betaltjänsteleverantörer i Grekland implementera SCA, vilket kräver att elektroniska transaktioner behandlas med minst två av tre möjliga autentiseringsmetoder – något som kunden vet, något som kunden har och något som kunden är.

• Känn till betaltjänsteleverantörernas roll: Företag som är verksamma inom betalningssektorn uppfyller och överträffar ofta de grundläggande lagstadgade kraven. Genom att använda avancerad teknik kan de upptäcka ovanliga mönster för att skydda företag och kunder från potentiella bedrägerier.

• Bygg förtroende genom cybersäkerhet: Efter finanskrisen minskade förtroendet för banktransaktioner och digitala transaktioner. Genom att integrera betalningsgateways med gott anseende i Grekland kan du åtgärda denna brist på förtroende. Genom att uppvisa säkerhetscertifikat och använda igenkännbara betalningsförmedlare kan du också minska kundernas oro.