Griekenland, een land in het oostelijke Middellandse Zeegebied en lid van de EU, gebruikt zowel traditionele als nieuwe betaalmethoden. Vroeger was het land erg afhankelijk van contante transacties, maar daar lijkt verandering in te komen. Zo meldde de Europese Centrale Bank (ECB) dat het aandeel van contante betalingen in alle transacties aan verkooppunten (POS) in het land is gedaald van 88% in 2017 naar 62% in 2022. Ondertussen neemt het gebruik van digitale betaalmethoden toe. In 2023 waren er meer dan 15 miljoen debetkaarten in omloop in een land met iets minder dan 11 miljoen inwoners, wat een bewijs is van de veranderende betaalvoorkeuren van Griekse klanten.

Overheidsstimulansen zijn bedoeld om transparantie te bevorderen en belastingontduiking tegen te gaan. Elektronische betalingen kunnen leiden tot belastingverlagingen voor klanten, een beleid dat waarschijnlijk bijdraagt aan het groeiende vertrouwen in digitale transacties. Maar het vertrouwen van klanten blijft een punt van zorg. Na de financiële crisis is het vertrouwen van het publiek in het bankwezen en digitale mechanismen afgenomen, wat zelfs nu nog van invloed is op het gedrag van klanten. Hieronder bespreken we best practices voor het betreden van de Griekse betalingsmarkt, waaronder:

• Inzicht in lokale betalingsvoorkeuren
  
• Regels volgen
  
• Sterke beveiligingsmaatregelen gebruiken
  

De situatie op de markt

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen anders willen betalen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er steeds meer betaalautomaten in het land zijn. Het aantal betaalautomaten is tussen 2015 en 2018 meer dan verdrievoudigd, met meer dan 690.000 apparaten die in 2018 actief waren. Ook contactloze technologie heeft hieraan bijgedragen, waardoor je sneller en makkelijker kunt betalen. Mobiel bankieren en mobiele betalingen nemen ook toe, waarbij veel van de grote banken in Griekenland digitale platforms en apps hebben gelanceerd om tegemoet te komen aan een steeds technischer onderlegde bevolking.

Deze technologische ontwikkelingen gaan gepaard met een verandering in het gedrag van klanten. Uit gegevens van de ECB blijkt dat in 2022 slechts 24% van de Griekse klanten aangaf de voorkeur te geven aan contant betalen. Voor kleine transacties, vooral op lokale markten en onder bepaalde bevolkingsgroepen, wordt nog steeds contant geld gebruikt, maar een groeiend deel van de bevolking maakt gebruik van elektronische betaalmethoden voor duurdere aankopen en in stedelijke omgevingen.

De Bank van Griekenland zorgt voor de financiële stabiliteit van het land en bepaalt het monetaire beleid, terwijl de Hellenic Capital Market Commission de Griekse effectenmarkt reguleert om beleggers te beschermen en de transparantie van de markt te waarborgen. Beide instanties vallen onder het Ministerie van Nationale Economie en Financiën, dat toezicht houdt op de economische strategie en het fiscale beleid van het land. Als lid van de EU volgt Griekenland ook bredere EU-richtlijnen, met name met betrekking tot de Single Euro Payments Area (SEPA) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Betaalmethoden

Hoewel Griekse klanten graag lokale betaalmethoden gebruiken, maken ze ook regelmatig gebruik van internationaal populaire betaalmethoden.

Gebruik

In Griekenland zijn contante transacties altijd al populair geweest. Volgens de ECB werd in 2022 maar liefst 62% van alle POS-transacties contant betaald. Hoewel dit aan het veranderen is, is het belangrijk om te beseffen dat veel Griekse klanten zich prettig voelen bij contante betalingen. Door hierop in te spelen met opties voor contante betaling bij levering, vooral voor e-commerce-ondernemingen, kun je een groot deel van de bevolking aanspreken.

Contactloos betalen wordt steeds populairder, vooral onder jongeren, die vaak meer technisch onderlegd zijn en snelheid belangrijk vinden. Deze trend zorgt er ook voor dat mensen minder vaak een fysieke portemonnee bij zich hebben. Het gemak van contactloos betalen maakt het een populaire keuze voor kleinere, alledaagse transacties, of dat nu in supermarkten, cafés of kiosken is.

De opkomst van mobiel betalen in Griekenland volgt de wereldwijde trend, maar lokale omstandigheden hebben deze versneld. Klanten, vooral jongeren, gebruiken mobiel betalen vaak voor dagelijkse transacties, of dat nu in lokale eetgelegenheden, supermarkten of met vrienden is. Dit laat zien dat ze het gemak van de technologie waarderen en vertrouwen hebben in de beveiligingsmaatregelen. Maar voor transacties met een hogere waarde geeft een groot deel van de Grieken nog steeds de voorkeur aan conventionele betaalmethoden.

Creditcards worden veel gebruikt en geaccepteerd in Griekenland, vooral in stedelijke gebieden en toeristische bestemmingen. Hoewel sommige kleinere ondernemingen en tavernes alleen contant geld accepteerden, gaan veel van hen nu over op kaartbetalingssystemen. De verschuiving naar een digitaal ondersteunde economie, in combinatie met een grotere internetpenetratie, heeft ook geleid tot een toename van online winkelen, waardoor online kaartbetalingen zijn toegenomen.

Populaire B2C-betaalmethoden in Griekenland

• Liquide middelen
  
• Creditcards
  
• Debitcards
  

Populaire B2B-betaalmethoden in Griekenland

• Bankoverschrijvingen (bijv. SEPA-incasso)
  
• Creditcards
  

Trends

In vergelijking met zijn buurlanden heeft Griekenland zich langzamer aangepast aan digitaal bankieren en online betaaloplossingen. Het ministerie van Digitaal Bestuur werd in 2011 opgericht om Griekenland te helpen zich aan te passen aan een steeds digitaler wordende wereld. Tijdens de COVID-19-pandemie heeft het ministerie zijn inspanningen opgevoerd om overheidsdiensten online aan te bieden. Er blijven uitdagingen bestaan vanwege een gebrek aan digitale geletterdheid onder het publiek, maar investeringen in digitalisering maken deel uit van een veelbelovende trend.

Het gebruik van fintech-oplossingen neemt toe in Griekenland, waar start-ups en gevestigde instellingen digitale mogelijkheden verkennen om hun financiële activiteiten te verbeteren. Deze belangstelling is vergelijkbaar met die in landen als Estland en Litouwen, die bekend staan om hun dynamische fintech-sector en innovatieve oplossingen.

Gemak en frictie bij de toetreding tot de markt

Als je van plan bent om de Griekse markt te betreden, check dan even de fiscale gevolgen en procedures voor geschillen en chargebacks.

Belastingen

Het belastingtarief (btw) in Griekenland is 24% voor de meeste goederen en diensten, met verlaagde tarieven van 13% voor de meeste voedingsmiddelen en 6% voor bepaalde medicijnen. Klanten betalen btw in de uiteindelijke prijs van producten of diensten, terwijl ondernemingen de belasting innen en aan de overheid afdragen. Fouten of wangedrag kunnen leiden tot ernstige gevolgen, zoals controles en boetes.

Chargebacks

Het land volgt de EU-richtlijnen en lokale handelsregels voor chargebacks en geschillen. Ondernemingen die actief zijn op de Griekse markt moeten op de hoogte blijven van Europese en lokale regelgeving en moeten prioriteit geven aan het opbouwen van sterke relaties met hun klanten om geschillen te minimaliseren. Op de hoogte blijven en proactief zijn in geschillenbeheer zijn de sleutels tot succes.

Griekenland houdt zich aan de herziene richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2), die de nadruk legt op klantauthenticatie. Deze bepaling staat vaak centraal bij het oplossen van geschillen: transacties die zijn geauthenticeerd volgens de vereisten van PSD2 hebben een hoger verificatieniveau, waardoor ze beter te verdedigen zijn tegen chargebacksclaims.

Griekenland volgt ook de SEPA-regels voor chargebacks met betrekking tot automatische incasso's. Volgens deze richtlijnen hebben klanten recht op terugbetaling van elke automatische incassotransactie als ze daar binnen acht weken om vragen.

Omdat chargebacks en geschillen in Griekenland vooral om de klant draaien, moeten ondernemingen zich richten op preventieve maatregelen. Door goed met klanten te communiceren, alles goed bij te houden en geavanceerde transactieverificatie te gebruiken, kunnen geschillen worden verminderd. Door nauw samen te werken met betalingsdienstaanbieders kunnen ondernemingen ook inzicht en tools krijgen om chargebacks beter te beheren en mogelijk te verminderen.

Internationale betalingen

Als lid van de eurozone gebruikt Griekenland de euro als officiële munt. Maar ondernemingen moeten rekening houden met een paar dingen als het gaat om internationale betalingen in het land. Zo werken internationale betalingen in Griekenland:

• Valuta omwisselen: Griekenland is een topbestemming voor toeristen in Europa. Reizigers van buiten de regio wisselen vaak hun eigen valuta om naar euro's. Dat gebeurt meestal via banken, wisselkantoren en geldautomaten. Hoewel de wisselkoersopslagen bij deze instanties kunnen variëren, liggen ze meestal tussen 1% en 3% van het transactiebedrag. Sommige instellingen rekenen ook een vast bedrag, meestal € 3 tot € 7, voor wisseldiensten. Geldautomaten in heel Griekenland bieden mogelijk de mogelijkheid om vreemde valuta op te nemen tegen een servicekosten van € 1,50 tot € 4 per transactie. Het land heeft verschillende populaire externe valutawisseldiensten, waaronder Viva Wallet, Wise (voorheen TransferWise) en de uitgebreide diensten van Piraeus Bank, een van de grootste banken van Griekenland.

• Handelsrelaties en financiële banden: Duitsland, Italië en Cyprus zijn de belangrijkste handelspartners van het land. Duitsland is een grote importeur van goederen zoals machines, voertuigen en chemische producten. Italië en Griekenland hebben een aanzienlijk handelsvolume, met name op het gebied van minerale brandstoffen, machines en farmaceutische producten. Naast hun gedeelde culturele banden hebben Griekenland en Cyprus ook een levendige handelsrelatie, vooral in sectoren zoals machines, transportmiddelen en industrieproducten. Deze sterke handelsrelaties maken de totstandkoming van een efficiënte betalingsinfrastructuur tussen Griekenland en zijn handelspartners noodzakelijk.

• Meerdere valuta's accepteren: Steeds meer Griekse ondernemingen bieden de mogelijkheid om in meerdere valuta's te betalen, vooral ondernemingen die internationale klanten bedienen. Dankzij deze functie kunnen klanten prijzen bekijken en betalingen doen in de valuta van hun voorkeur. De wisselkoersen worden bepaald op het moment van de transactie en er worden vaak kosten in rekening gebracht, meestal tussen 1% en 3%. Afhankelijk van de strategie betaalt de onderneming of de klant deze kosten.

Beveiliging en privacy

Door de financiële crises van het afgelopen decennium legt Griekenland de nadruk op transparantie, gegevensbescherming en beveiligingsprotocollen, terwijl het tegelijkertijd het zakendoen voor lokale en buitenlandse ondernemingen wil vergemakkelijken. Hieronder volgen enkele factoren:

• Wetgeving inzake gegevensbescherming: In de voorhoede van gegevensbescherming in Griekenland is deAVG. Deze wet bevat strenge maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, waarbij individuen rechten krijgen op hun gegevens, waaronder toegang, rectificatie en het recht om te aanvragen dat ze worden gewist - het 'recht om vergeten te worden'.

• Bank van Griekenland: De Bank van Griekenland houdt toezicht op en houdt toezicht op betalings- en elektronischgeldinstellingen. Ze stelt de normen vast voor het oprichten van deze instellingen en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de kapitaalvereisten en transparante werkwijzen hanteren. Ze voert regelmatig audits en inspecties uit om te controleren of deze normen worden nageleefd.

• Anti-witwasbeleid (AML) en terrorismebestrijding (CTF): Net als veel andere Europese landen houdt Griekenland zich aan de AML- en CTF-richtlijnen van de EU. Deze regels zorgen ervoor dat financiële instellingen uitgebreide due diligence-processen moeten volgen, transacties moeten controleren en verdachte activiteiten moeten melden. Dit versterkt de internationale reputatie van Griekenland en de relaties met andere financiële markten.

• Griekse gegevensbeschermingsautoriteit: Dit is een onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt op de aanmeldformulier van de wetgeving inzake gegevensbescherming in het land. Het heeft de bevoegdheid om overtredingen te onderzoeken, administratieve sancties op te leggen en de gegevensrechten van individuen te beschermen.

Belangrijkste succesfactoren

Hoewel Griekenland bezig is met het moderniseren van zijn betalingssystemen, heeft het nog steeds te maken met uitdagingen die te maken hebben met zijn economische geschiedenis, het gedrag van klanten en de regelgeving. Het is belangrijk voor ondernemingen die in of met Griekenland werken om deze kwesties te herkennen en aan te pakken. Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden bij het plannen van je markttoetreding:

• Langzamere acceptatie van digitale betalingen: Hoewel veel Europese landen snel digitale betaalmethoden hebben omarmd, is Griekenland wat terughoudender geweest. Volgens gegevens van de ECB geeft 50% van de bevolking echter de voorkeur aan betalen met een kaart of een andere cashloze betaalmethode. Deze dubbele voorkeur vormt een uitdaging voor ondernemingen die hun transactiemethoden willen vereenvoudigen.

• Blijvende impact van de financiële crisis: De Griekse financiële crisis heeft een blijvende impact gehad op het banksysteem. Het vertrouwen in financiële instellingen is afgenomen, wat gevolgen heeft voor betalingssystemen. Klanten zijn misschien wat huiverig voor nieuwere, minder bekende methoden en geven de voorkeur aan meer traditionele betaalmethoden.

• Afhankelijkheid van contant geld: Ondanks de vooruitgang op het gebied van digitale betalingen, is contant geld nog steeds dominant in Griekenland. Deze sterke afhankelijkheid van fysiek geld zorgt voor operationele uitdagingen voor ondernemingen die hun betalingsprocessen willen vereenvoudigen of willen integreren met internationale platforms die de voorkeur geven aan digitale transacties.

• Internationale betalingen: Hoewel SEPA transacties binnen de EU makkelijker heeft gemaakt, zijn betalingen buiten de EU nog steeds een uitdaging. Ondernemingen hebben vaak te maken met dingen als wisselkoersschommelingen, verschillende regelgevingen en extra transactiekosten.

Kernpunten

Het is belangrijk om de unieke context van de Griekse betalingssystemen te begrijpen en tegelijkertijd in te spelen op veranderende trends om de betalingsprocessen voor klanten te verbeteren. Hier zijn de belangrijkste punten over betalingen in Griekenland:

Begrijp de lokale betaalvoorkeuren

• Voorzie voor digitale en mobiele betalingen: Hoewel contant geld nog steeds veel wordt gebruikt, wordt digitaal betalen steeds populairder. Door veelgebruikte elektronische betaalmethoden zoals creditcards en digitale wallets te integreren, kun je inspelen op deze groeiende groep klanten.

• Geschillen over kaartbetalingen afhandelen: Met de toename van kaart- en onlinebetalingen is er meer aandacht voor geschillen over transacties. Hoewel het percentage misschien klein lijkt, kan het aanzienlijk zijn gezien de grote transactievolumes. Voor de afhandeling van deze geschillen moeten ondernemingen beschikken over systemen voor het bijhouden van gegevens, wat hun activiteiten complexer maakt.

• Betaalinterfaces lokaliseren: Hoewel veel Grieken Engels spreken, kan het aanbieden van betaalinterfaces in het Grieks het betalingsproces intuïtiever en vertrouwder maken. Lokalisatie gaat verder dan alleen taalvertaling: het gaat om het integreren van culturele nuances en regionale bijzonderheden die het transactieproces herkenbaarder kunnen maken.

Voldoen aan regelgeving

• Houd je aan de AVG: Als lid van de EU volgt Griekenland de EU-regels, zoals de AVG. Om aan deze strenge regels voor gegevensbescherming te voldoen, moeten ondernemingen flink investeren in hun infrastructuur. Vooral voor betaalplatforms is dit een uitdaging, omdat financiële gegevens zo gevoelig zijn. Als je je niet aan de regels houdt, kun je een flinke boete krijgen van € 20 miljoen of tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van je bedrijf.

• Weet wat de rol van SEPA is: Als onderdeel van de eurozone is Griekenland via SEPA, dat bankoverschrijvingen in euro's makkelijker maakt, verbonden met andere Europese landen. Deze verbinding brengt Griekenland dichter bij landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland, waardoor grensoverschrijdende transacties en handel soepeler verlopen.

• Wees je bewust van grensoverschrijdende complexiteiten: Hoewel SEPA betalingen binnen de EU heeft vereenvoudigd, moeten ondernemingen zich bewust zijn van de mogelijke complexiteiten van transacties buiten de EU, zoals fluctuerende wisselkoersen. Oplossingen die realtime wisselkoersberekeningen bieden, kunnen deze transacties transparanter maken voor klanten.

Zorg voor goede beveiligingsmaatregelen

• Gebruik sterke klantauthenticatie (SCA): PSD2 zegt dat betalingsdienstaanbieders in Griekenland SCA moeten gebruiken, wat betekent dat elektronische transacties moeten worden gedaan met minstens twee van de drie mogelijke authenticatiemethoden: iets wat de klant weet, iets wat de klant heeft en iets wat de klant is.

• Weet wat de rol van betalingsdienstaanbieders is: Ondernemingen die in de betalingssector werken, voldoen aan de basisvereisten van de regelgeving en gaan vaak nog verder. Door geavanceerde technologieën te gebruiken, kunnen ze ongebruikelijke patronen opsporen om ondernemingen en klanten te beschermen tegen mogelijke fraude.

• Bouw vertrouwen op door middel van cyberbeveiliging: Na de financiële crisis nam het vertrouwen in banken en digitale transacties af. Door betaalgateways met een goede reputatie in Griekenland te integreren, kan dit vertrouwensgat worden gedicht. Het tonen van beveiligingscertificaten en het gebruik van herkenbare betalingsbemiddelaars kan ook helpen om de bezorgdheid van klanten weg te nemen.