Les entreprises qui acceptent les paiements en Asie-Pacifique peuvent prospérer grâce aux marchés en pleine croissance de la région dans le domaine des paiements numériques et du commerce en ligne. Le marché asiatique des paiements numériques devrait générer 3 990 milliards de dollars de transactions en 2025, puis 8 630 milliards de dollars d’ici 2030. Pour exploiter avec succès ces marchés, les entreprises doivent comprendre les diverses préférences de paiement des clients et les défis infrastructurels de cette région.

Dans cet article, nous vous expliquons ce que les entreprises qui souhaitent commencer à accepter des paiements dans la région Asie-Pacifique doivent prendre en considération, notamment :

• Accepter plusieurs options de paiement numérique
  
• Optimiser la plateforme pour les appareils mobiles
  
• Privilégier la prévention de la fraude paiement
  

L’état du marché

Les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs transforment le marché des paiements en Asie-Pacifique. Avec la prolifération des téléphones intelligents et une forte pénétration d’Internet, les modes de paiement numériques tels que les portefeuilles numériques dominent le marché. Mais l’argent liquide reste profondément enraciné, car l’accès aux services bancaires reste incohérent. Par exemple, au Cambodge, jusqu’à 46 % de la population adulte n’avait pas accès à des services bancaires en 2021.

Les gouvernements de la région ont encouragé les transactions numériques en mettant en place des plans visant à renforcer les infrastructures, à réduire les obstacles et à supprimer les pièces de monnaie des transactions aux points de vente (POS). Cependant, le marché est très fragmenté, avec des niveaux d’infrastructure, des risques de fraude et des environnements réglementaires variables d’un pays à l’autre. Malgré ces défis, le marché global des paiements numériques est en pleine croissance, car de plus en plus de clients et d’entreprises adoptent la commodité et l’efficacité des solutions de paiement numérique.

Moyens de paiement

Des portefeuilles numériques aux cartes de débit, voici les moyens de paiement courants sur ce marché, tant pour les transactions en personne que pour les transactions en ligne.

Utilisation actuelle

Bien que les espèces restent prédominantes pour les transactions en point de vente dans des pays tels que le Vietnam et la Thaïlande, les méthodes de paiement numériques ont dépassé les espèces dans l’ensemble de la région. Les portefeuilles numériques représentaient près de 75 % des transactions de commerce en ligne en Asie-Pacifique en 2024, et le marché des cartes continue de croître. Les cartes de débit sont moins populaires que les cartes de crédit, mais elles sont toujours utilisées pour de nombreux types d’achats.

Des portefeuilles numériques internationaux comme Apple Pay et Google Pay existent dans les pays d’Asie-Pacifique aux côtés de portefeuilles numériques locaux tels que GrabPay, Touch ’n Go eWallet et Boost Wallet. Les cartes de crédit et de débit UnionPay, Visa et Mastercard sont des choix courants pour les paiements en personne et en ligne.

Méthodes de paiement populaires dans la vente aux particuliers en Asie-Pacifique

• Portefeuilles numériques
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL)
  

Méthodes de paiement populaires dans le commerce interentreprises en Asie-Pacifique

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

En 2023, les paiements de type Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) représentaient 4,4 % des paiements dans le commerce en ligne dans la région Asie-Pacifique et devraient représenter 5,4 % en 2024. Les solutions de paiement Achetez maintenant payez plus tard sont déjà bien implantées en Australie et en Nouvelle-Zélande et gagnent du terrain dans des pays comme la Malaisie, où le marché devrait passer de 2,52 milliards de dollars en 2025 à 4,22 milliards de dollars d’ici 2030. Des prestataires tels qu’Atome et Grab PayLater permettent aux clients d’effectuer des paiements échelonnés.

Le manque de services bancaires accessibles en Asie du Sud-Est rend les cryptomonnaies particulièrement attrayantes pour les clients de cette région. Dans l’indice mondial d’adoption des cryptomonnaies en 2023, le Vietnam se classe troisième, les Philippines sixième et l’Indonésie septième au niveau mondial en termes d’adoption des cryptomonnaies.

Facilité et friction d’entrée

Les réglementations en matière de paiement varient dans la région Asie-Pacifique. Voici ce que les entreprises doivent savoir sur les taxes, les contestations de paiements, les paiements transfrontaliers et la sécurité des paiements.

Taxes

Les formats fiscaux varient dans toute la région Asie-Pacifique, avec des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allant de 5 % à Taïwan à 15 % aux Fidji. Le Japon applique une taxe à la consommation de 10 %, tandis que la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont des taux de taxe sur les produits et services (GST) de 15 % et 10 % respectivement.

Contestations de paiement et litiges

Les lois sur la protection des consommateurs exigent généralement que les institutions financières et les entreprises assument la charge de la preuve en cas de litige. Les réseaux de cartes, les banques et les institutions financières sont responsables du processus de contestation de paiement, et l’entreprise est informée lorsqu’un client conteste une transaction. Les fonds de la transaction sont généralement retenus temporairement pendant que l’entreprise a la possibilité de fournir la preuve que le paiement était authentique.

Paiements internationaux

Les entreprises qui envisagent d’accepter des paiements internationaux doivent tenir compte des facteurs suivants.

• Conversion de devises
  En raison de l’absence de monnaie unique dans la région Asie-Pacifique, la conversion monétaire est indispensable pour les entreprises qui acceptent des paiements provenant de plusieurs pays. Pour les clients professionnels, les institutions financières augmentent généralement le taux de base utilisé pour la conversion monétaire entre banques. Les prestataires de services de paiement tels que Stripe peuvent gérer automatiquement la conversion monétaire, ce qui réduit le nombre d’étapes nécessaires pour effectuer une transaction internationale.

• Fonctionnalités multidevises
  Les entreprises qui s’adressent à une clientèle internationale ou qui opèrent en ligne intègrent souvent des fonctionnalités multidevises dans leurs passerelles de paiement. Ces systèmes détectent automatiquement la localisation du client et affichent les prix dans la devise locale.

• Conformité juridique et réglementaire
  Les réglementations relatives à l’acceptation des paiements internationaux varient d’un pays à l’autre et sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure que les transactions numériques se développent. Restez à jour et assurez-vous que votre entreprise respecte toutes les lois locales en matière de transactions transfrontalières et de conversion de devises.

Sécurité et confidentialité

Les systèmes réglementaires des pays d’Asie-Pacifique reflètent un engagement envers un environnement financier sécurisé et transparent, qui renforce la confiance entre les clients et les entreprises. Voici un récapitulatif des directives importantes en matière de sécurité et de confidentialité.

• Lois sur la protection des données
  De nombreux pays d’Asie-Pacifique ont une législation qui régit le traitement des données personnelles dans les transactions commerciales, comme la Loi sur la protection des données personnelles de Singapour. Les entreprises doivent obtenir le consentement explicite des individus avant de collecter, traiter ou transférer leurs données personnelles.

• Directives relatives aux transactions électroniques
  La législation sur les transactions électroniques a légitimé le commerce en ligne et les paiements numériques dans la région. Par exemple, la loi thaïlandaise Electronic Transactions Act of 2001 et d’autres lois régissent le développement des transactions électroniques et renforcent la confiance du public.

• Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
  Conformément aux normes internationales, la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impose aux institutions financières d’établir des procédures d’identification des clients, de conserver des enregistrements de transactions et de signaler les transactions suspectes aux autorités.

• Normes PCI DSS
  La conformité à la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), requise pour les entreprises et les plateformes de paiement qui acceptent les transactions par carte de crédit, garantit que les données des titulaires de cartes sont stockées, traitées et transmises en toute sécurité.

Les facteurs clés de succès

Bien que le marché des paiements numériques soit en pleine croissance dans la région Asie-Pacifique, celle-ci présente encore des défis pour les entreprises, en raison des limites de son infrastructure technologique et des préférences des consommateurs locaux. Voici quelques stratégies que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour relever ces défis et réussir leur expansion dans la région Asie-Pacifique.

• Paiements numériques diversifiés
  Les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles numériques et les paiements BNPL sont populaires dans les pays de l’Asie-Pacifique, et les entreprises qui acceptent toutes ces options ont le plus de chances d’attirer des clients qui préfèrent utiliser un seul mode de paiement.

• Expériences mobiles intuitives
  Les ventes réalisées au moyen du commerce mobile ont représenté plus de la moitié du commerce en ligne dans les pays de la région Asie-Pacifique en 2022, hors Japon. La mise à jour du site Web et des pages de paiement de votre entreprise afin qu’ils fonctionnent correctement sur les appareils mobiles, ainsi que l’accélération du processus de paiement grâce à une page de paiement unique, peuvent améliorer vos performances en matière de commerce mobile.

• Infrastructure adaptable
  Le système de paiement en Asie-Pacifique présente des défis d’infrastructure qui peuvent entraver les transactions financières, notamment une connectivité Internet ponctuelle en dehors des grandes villes. Choisir un logiciel et du matériel de paiement fiable qui offre des solutions telles que la possibilité de collecter les paiements par carte hors ligne peut éviter de perdre des ventes en raison de problèmes de connectivité.

• Mettre en place des mesures de prévention de la fraude renforcées
  Un rapport LexisNexis de 2023 a révélé que 52 % des organisations de la région APAC ont signalé une augmentation des fraudes au cours d’une période de 12 mois, 34 % de ces fraudes étant attribuées à des modes de paiement modernes tels que les portefeuilles numériques et les applications de paiement. Les entreprises doivent mettre en place des systèmes permettant de vérifier l’identité des clients et de protéger les données des titulaires de cartes afin de détecter et de prévenir la fraude.

Ce qu’il faut retenir

La scène des paiements en Asie-Pacifique reflète la diversité de la population de la région, sa préférence pour les paiements mobiles et les défis persistants en matière de sécurité des paiements. Façonner les offres de votre entreprise autour de ces facteurs peut signifier une transition plus fluide vers le marché Asie-Pacifique. Voici un récapitulatif, ainsi que des conseils pour votre entreprise.

Accepter plusieurs options de paiement numérique

Accepter les portefeuilles numériques
Des portefeuilles numériques internationaux aux fournisseurs locaux comme GrabPay et Boost Wallet, les portefeuilles numériques sont un mode de paiement populaire auprès des clients en Asie-Pacifique. Acceptez ce type de paiement numérique à la fois en personne et en ligne pour offrir aux clients une option qui leur est familière.

Prendre en charge les cartes de crédit et de débit
Proposez le paiement par carte de crédit et de débit comme option lors du paiement pour les clients qui n’utilisent pas de portefeuille électronique.

Adoptez les paiements fractionnés
Les paiements fractionnés offrent une grande flexibilité. La prise en charge de fournisseurs locaux tels que Grab PayLater peut vous aider à attirer une clientèle plus large.

Optimiser la plateforme pour les appareils mobiles

Mettre à jour les pages de paiement
Adaptez votre site Web et vos pages de paiement afin de garantir une expérience de qualité aux clients qui y accèdent depuis leurs appareils mobiles.

Accélérer le processus de paiement
Rendez le processus de paiement aussi rapide que possible grâce au paiement en une page ou en un clic afin de réduire les abandons de panier et d’augmenter les ventes.

Offrir une assistance et des canaux de retour d’information
Facilitez l’accès au service client afin de réduire les problèmes de paiement et d’améliorer la satisfaction client. Restez informé des préférences des consommateurs en surveillant leurs commentaires.

Favoriser la prévention de la fraude aux paiements

Protéger les paiements en ligne
Utilisez l’authentification 3D Secure et les outils de détection des fraudes par IA afin de réduire autant que possible les fraudes liées aux paiements sur les sites de commerce en ligne.

Protéger les données des clients à chaque étape
Assurez la sécurité des données de paiement de vos clients afin de renforcer la confiance envers votre entreprise et d’éviter toute perte financière ou atteinte à votre réputation. Respectez les réglementations locales en matière de protection des données et la norme PCI DSS.

Choisir un logiciel de paiement sécurisé
Le logiciel de paiement utilisé par votre entreprise peut déterminer la sécurité globale de votre système de paiement. Choisissez une passerelle de paiement qui utilise le chiffrement de bout en bout et qui est conforme aux normes PCI DSS.