Les entreprises qui acceptent des paiements en Asie-Pacifique peuvent tirer parti de la croissance des marchés régionaux des paiements numériques et de l’e-commerce. Le marché asiatique des paiements numériques devrait générer 3 990 milliards de dollars de transactions en 2025, puis 8 630 milliards de dollars d'ici 2030. Pour réussir à pénétrer ces marchés, les entreprises doivent comprendre les différentes préférences de paiement des clients et les défis infrastructurels de cette région.

Nous vous expliquons ci-dessous ce que les entreprises qui souhaitent commencer à accepter les paiements dans la région Asie-Pacifique doivent prendre en compte, notamment :

• Accepter plusieurs options de paiement numérique
  
• Optimiser pour les appareils mobiles
  
• Donner la priorité à la prévention de la fraude liée aux paiements
  

L’état du marché

Les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs transforment le marché des paiements dans la région Asie-Pacifique. Avec la prolifération des smartphones et la forte pénétration d’internet, les moyens de paiement numériques tels que les wallets dominent le marché. Cependant, l'argent liquide reste profondément ancré dans les habitudes, car l'accès aux services bancaires reste inégal. Au Cambodge, par exemple, pas moins de 46 % de la population adulte n'avait pas accès à des services bancaires en 2021.

Les pouvoirs publics de la région ont encouragé les transactions numériques par le biais de programmes visant à renforcer les infrastructures, à réduire les obstacles et à supprimer les espèces des transactions en point de vente (POS). Le marché est toutefois très fragmenté, avec des niveaux d'infrastructure, des risques de fraude et des environnements réglementaires variables d'un pays à l'autre. Malgré ces défis, le marché global des paiements numériques est en pleine croissance, car de plus en plus de clients et d'entreprises sont réceptifs à la commodité et à l'efficacité des solutions de paiement numériques.

Moyens de paiement

Des wallets aux cartes de débit, voici les moyens de paiement courants sur ce marché pour les transactions en personne et en ligne.

Utilisation actuelle

Bien que les paiements en espèces restent très répandus dans les points de vente au Vietnam et en Thaïlande, les moyens de paiement numériques ont détrôné l'argent liquide dans l'ensemble de la région. Les wallets représentaient près de 75 % des transactions d’e-commerce dans la région Asie-Pacifique en 2024, et le marché des cartes bancaires continue de croître. Les cartes de débit sont moins populaires que les cartes de crédit, mais elles sont toujours utilisées pour de nombreux types d’achats.

Des wallets mondiaux comme Apple Pay et Google Pay coexistent dans les pays de l’Asie-Pacifique, aux côtés des portefeuilles locaux tels que GrabPay, Touch 'n Go eWallet et Boost Wallet. Les cartes bancaires UnionPay, Visa et Mastercard sont couramment utilisées pour les paiements en personne et en ligne.

Méthodes de paiement B2C populaires dans la région APAC

• Wallets
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Paiement différé (BNPL)
  

Méthodes de paiement B2B populaires dans la région APAC

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Virement bancaire
  

Tendances émergentes

En 2023, les paiements différés (BNPL) représentaient 4,4 % des paiements d’e-commerce dans la région APAC, et ce chiffre devrait atteindre 5,4 % en 2024. Les solutions BNPL sont déjà implantées en Australie et en Nouvelle-Zélande et gagnent du terrain dans des pays comme la Malaisie, où le marché devrait passer de 2,52 milliards de dollars en 2025 à 4,22 milliards de dollars d’ici 2030. Des fournisseurs comme Atome et Grab PayLater permettent aux clients d’effectuer des paiements échelonnés.

Le manque de services bancaires accessibles en Asie du Sud-Est rend les crypto-monnaies particulièrement attrayantes pour les clients de cette région. Dans le Global Crypto Adoption Index 2023, le Vietnam s’est classé troisième, les Philippines se sont classées sixièmes et l’Indonésie s’est classée septième au monde pour l’adoption des crypto-monnaies.

Facilité d’accès au marché et barrières à l'entrée

Les réglementations en matière de paiement varient dans la région Asie-Pacifique. Voici tout ce que les entreprises doivent savoir sur les taxes, les contestations de paiement, les paiements transfrontaliers et la sécurité des paiements.

Taxes

Les régimes fiscaux peuvent être très variés, avec des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allant de 5 % à Taïwan à 15 % aux Fidji. Le Japon applique une taxe à la consommation de 10 %, tandis que la Nouvelle-Zélande et l'Australie appliquent respectivement une taxe sur les produits et services (TPS) de 15 % et 10 %.

Contestations de paiement et litiges

Les lois sur la protection des consommateurs exigent généralement que les institutions financières et les entreprises assument la charge de la preuve en cas de litige. Les réseaux de cartes, les banques et les établissements financiers mènent le processus de contestation de paiement, et l'entreprise est informée lorsqu'un client conteste une transaction. Les fonds de la transaction sont généralement retenus temporairement, ce qui laisse à l'entreprise la possibilité de fournir la preuve que le paiement était authentique.

Paiements internationaux

Les entreprises qui envisagent d’accepter des paiements internationaux doivent tenir compte des facteurs suivants.

• Conversion des devises
  Étant donné qu’il n’existe pas de monnaie unique dans la région Asie-Pacifique, la conversion des devises est indispensable pour les entreprises qui acceptent des paiements provenant de plusieurs pays. Pour les clients professionnels, les établissements financiers augmentent généralement le taux de base de conversion des devises auquel les banques se prêtent mutuellement de l'argent. Les prestataires de services de paiement tels que Stripe peuvent gérer automatiquement la conversion des devises, ce qui réduit les étapes nécessaires à la réalisation d'une transaction internationale.

• Fonctionnalités multidevises
  Les entreprises qui s'adressent à une clientèle internationale ou qui opèrent en ligne intègrent souvent des fonctionnalités multidevises dans leurs plateformes de paiement. Ces systèmes détectent automatiquement la localisation du client et affichent les prix dans la devise locale.

• Conformité juridique et réglementaire
  Les réglementations relatives à l’acceptation des paiements internationaux varient d’un pays à l’autre et sont susceptibles d'évoluer à mesure que les transactions numériques se développent. Tenez-vous informé et assurez-vous que votre entreprise respecte toutes les lois locales relatives aux transactions transfrontalières et à la conversion de devises.

Sécurité et confidentialité

Les systèmes réglementaires des pays de la région Asie-Pacifique reflètent leur engagement en faveur d'un environnement financier sûr et transparent, qui renforce la confiance entre les clients et les entreprises. Voici un aperçu des principales directives en matière de sécurité et de confidentialité.

• Lois sur la protection des données
  De nombreux pays de la région Asie-Pacifique ont adopté des lois qui régissent le traitement des données personnelles dans les transactions commerciales, comme la loi sur la protection des données à caractère personnel de Singapour. Les entreprises doivent obtenir le consentement explicite des personnes concernées avant de collecter, traiter ou transférer leurs données personnelles.

• Directives relatives aux transactions électroniques
  La législation sur les transactions électroniques a légitimé le e-commerce et les paiements numériques dans la région. Des lois telles que la loi thaïlandaise de 2001 sur les transactions électroniques supervisent le développement des transactions électroniques et promeuvent la confiance du public.

• Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML)
  Conformément aux normes internationales, la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme oblige les établissements financiers à mettre en place des procédures d'identification des clients, à conserver les enregistrements des transactions et à signaler les transactions suspectes aux autorités.

• Normes PCI DSS
  La conformité aux normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS), obligatoire pour les entreprises et les plateformes de paiement qui acceptent les transactions par carte bancaire, garantit que les données des titulaires de carte sont stockées, traitées et transmises en toute sécurité.

Les facteurs clés de succès

Bien que le marché des paiements numériques soit en pleine croissance dans la région APAC, celle-ci présente encore des défis pour les entreprises, en raison des limites de son infrastructure technologique et des préférences des consommateurs locaux. Voici quelques stratégies que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour relever ces défis et réussir leur expansion en Asie-Pacifique.

• Diversité des paiements numériques
  Les cartes bancaires, les wallets et les paiements différés sont populaires dans les pays d’Asie-Pacifique, et les entreprises qui acceptent toutes ces options ont plus de chances d'attirer les clients qui préfèrent n'utiliser qu'un seul moyen de paiement.

• Expériences mobiles intuitives
  Les ventes du commerce mobile ont représenté plus de la moitié de l'ensemble de l’e-commerce dans les pays de la région Asie-Pacifique en 2022, à l'exception du Japon. La mise à jour du site web et des pages de paiement de votre entreprise afin qu'ils s'adaptent parfaitement aux appareils mobiles, ainsi que l'accélération du processus de paiement grâce à une page de paiement unique, peuvent améliorer vos performances en matière de commerce mobile.

• Infrastructure adaptable
  Le système de paiement de la région Asie-Pacifique présente des défis en matière d'infrastructure qui peuvent entraver les transactions financières, notamment une connectivité internet irrégulière en dehors des grandes villes. Le choix de logiciels et d'équipements de paiement fiables offrant notamment la possibilité de collecter les paiements par carte hors ligne peut éviter les pertes de ventes dues à des problèmes de connectivité.

• Mesures de prévention de la fraude améliorées
  Un rapport LexisNexis de 2023 a révélé que 52 % des organisations de la région Asie-Pacifique ont signalé une augmentation de la fraude sur une période de 12 mois, 34 % de cette fraude étant liée aux moyens de paiement modernes tels que les wallets et les applications de paiement. Les entreprises doivent donc mettre en place des systèmes qui authentifient l'identité des clients et protègent les données des titulaires de cartes afin de détecter et de prévenir la fraude.

Points essentiels à retenir

Le paysage des paiements dans la région Asie-Pacifique reflète la diversité de sa population, sa préférence pour les paiements mobiles et les défis persistants en matière de sécurité des paiements. Adapter les plans de votre entreprise à ces facteurs peut vous permettre de faciliter votre transition vers le marché de cette région. Voici un récapitulatif, accompagné de conseils pour votre entreprise.

Accepter plusieurs options de paiement numérique

Accepter les wallets
Des wallets internationaux aux fournisseurs locaux tels que GrabPay et Boost Wallet, les wallets sont un moyen de paiement très apprécié des clients de l'Asie-Pacifique. Acceptez ce type de paiement numérique en personne et en ligne afin d'offrir à vos clients une option qui leur est familière.

Prendre en charge les cartes bancaires
Proposez le paiement par carte bancaire comme option pour les clients qui n'utilisent pas de wallet.

Adopter les paiements différés
Les paiements différés offrent une grande flexibilité. Prendre en charge des fournisseurs locaux tels que Grab PayLater peut vous aider à attirer une clientèle plus large.

Optimiser pour les appareils mobiles

Mettre à jour les pages de paiement
Adaptez votre site web et vos pages de paiement afin de garantir une expérience de qualité lorsque les clients y accèdent depuis leurs appareils mobiles.

Accélérer le processus de paiement
Rendez le processus de paiement aussi rapide que possible grâce au paiement en une page ou en un clic pour réduire le taux d’abandon de panier et augmenter les ventes.

Offrir des canaux d’assistance et de commentaires
Facilitez l'accès au service client afin de résoudre les problèmes de paiement et d'améliorer la satisfaction client. Restez également informé des préférences des consommateurs en lisant leurs commentaires.

Privilégier la prévention de la fraude aux paiements

Protéger les paiements en ligne
Utilisez l’authentification 3D Secure et les outils de détection des fraudes basés sur l’IA pour atténuer autant que possible la fraude aux paiements en ligne.

Protéger les données des clients à chaque étape
Assurez la sécurité des données de paiement de vos clients afin de renforcer la confiance envers votre entreprise et d'éviter tout préjudice financier ou atteinte à votre réputation. Respectez les réglementations locales en matière de protection des données ainsi que les normes PCI DSS.

Choisir un logiciel de paiement sécurisé
Le logiciel de paiement utilisé par votre entreprise peut déterminer la sécurité globale de votre système de paiement. Choisissez une plateforme de paiement qui utilise un chiffrement de bout en bout et qui est conforme aux normes PCI DSS.