Las empresas que aceptan pagos en Asia-Pacífico (APAC) pueden beneficiarse de los mercados en crecimiento de la región para e-commerce y pagos digitales. Se proyecta que el mercado de pagos digitales de Asia generará 3.99 billones de dólares en valor de transacciones en 2025 y, luego, 8.63 billones de dólares en 2030. Para ingresar con éxito en estos mercados, las empresas deben comprender las diversas preferencias de pago de los clientes y los desafíos de infraestructura en esta región.

A continuación, explicaremos qué deben considerar las empresas que desean comenzar a aceptar pagos en APAC, incluido lo siguiente:

• Aceptar múltiples opciones de pago digital.
  
• Realizar ajustes para dispositivos móviles.
  
• Priorizar la prevención de fraude en los pagos.
  

El estado del mercado

Los avances tecnológicos y las cambiantes preferencias de los consumidores están transformando el mercado de pagos en APAC. Con la proliferación de teléfonos inteligentes y una alto acceso a internet, los métodos de pago digitales como las carteras digitales dominan el mercado. Pero el efectivo sigue estando profundamente arraigado porque el acceso a los servicios bancarios sigue siendo inconsistente. Por ejemplo, en Camboya, hasta el 46 % de la población adulta no tenía acceso a servicios bancarios en 2021.

Los Gobiernos de la región han promovido las transacciones digitales a través de planes para fortalecer la infraestructura, reducir barreras y eliminar monedas de las transacciones en el punto de venta (POS). Pero el mercado está altamente fragmentado, con diferentes niveles de infraestructura, riesgos de fraude y entornos normativos según el país. A pesar de estos desafíos, el mercado de pagos digitales general está creciendo a medida que más clientes y empresas adoptan la conveniencia y eficiencia de las soluciones de pago digitales.

Métodos de pago

A continuación, se explican los métodos de pago comunes en este mercado tanto para transacciones en persona como para transacciones en línea, que incluyen desde carteras digitales hasta tarjetas de débito.

Consumo actual

Aunque el efectivo sigue siendo prevalente para las transacciones en el punto de venta (POS) en países como Vietnam y Tailandia, los métodos de pago digitales han superado al efectivo en la región en su conjunto. Las carteras digitales representaron casi el 75 % de las transacciones de e-commerce en APAC en 2024, y el mercado de tarjetas sigue creciendo. Las tarjetas de débito son menos populares que las tarjetas de crédito, pero aún se utilizan para muchos tipos de compras.

Las carteras digitales globales como Apple Pay y Google Pay existen en los países de APAC junto con carteras locales como GrabPay, Touch ’n Go eWallet y Boost Wallet. Las tarjetas de crédito y débito de UnionPay, Visa y Mastercard son opciones comunes para pagos en persona y electrónicos.

Métodos de pago B2C populares en APAC

• Carteras digitales
  
• Tarjetas de crédito
  
• Tarjetas de débito
  
• Compra ahora, paga después (BNPL)
  

Métodos de pago B2B populares en APAC

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Transferencias electrónicas
  

Tendencias emergentes

En 2023, los pagos BNPL representaron el 4,4 % de los pagos de e-commerce en la región de APAC, y se espera que constituyan el 5,4 % en 2024. Las soluciones de BNPL ya tienen una presencia en Australia y Nueva Zelanda, y están ganando terreno en países como Malasia, donde se proyecta que el mercado crecerá de 2.520 millones de dólares en 2025 a 4.220 millones de dólares para 2030. Proveedores como Atome y Grab PayLater permiten a los clientes realizar pagos en cuotas.

La falta de servicios bancarios accesibles en el sudeste asiático hace que la criptomoneda sea particularmente atractiva para los clientes en esta área. En el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de 2023, Vietnam ocupó el tercer lugar, Filipinas ocupó el sexto, e Indonesia ocupó el séptimo en el mundo en adopción de criptomonedas.

Facilidad y fricción de entrada

Existen diferentes normativas de pago en Asia-Pacífico. A continuación explicaremos lo que las empresas deben saber sobre impuestos, contracargos, pagos transfronterizos y seguridad en los pagos.

Impuestos

Los formularios fiscales varían en toda la región de APAC, con tasas de impuesto al valor agregado (IVA) que oscilan entre el 5 % en Taiwán hasta el 15 % en Fiji. Japón tiene un impuesto al consumo del 10 %, y Nueva Zelanda y Australia tienen tasas de impuesto sobre bienes y servicios (GST) del 15 % y del 10 %, respectivamente.

Contracargos y disputas

Las leyes de protección al consumidor, por lo general, requieren que las instituciones financieras y las empresas asuman la carga de la prueba en caso de una disputa. Las redes de tarjetas, los bancos y las instituciones financieras lideran el proceso de contracargo, y la empresa es notificada cuando un cliente disputa una transacción. Los fondos de la transacción suelen conservarse de forma temporal mientras se le da a la empresa la oportunidad de proporcionar evidencia de que el pago fue auténtico.

Pagos internacionales

Las empresas que planean aceptar pagos internacionales deben considerar los siguientes factores.

• Conversión de monedas
  Debido a que no hay una moneda unificada en APAC, la conversión de monedas es un requisito para las empresas que aceptan pagos de más de un país. Para los clientes empresariales, las instituciones financieras suelen aumentar la tasa base para la conversión de monedas que los bancos utilizan cuando se prestan dinero entre sí. Los procesadores de pagos como Stripe pueden manejar automáticamente la conversión de monedas, lo que reduce los pasos necesarios para completar una transacción internacional.

• Funcionalidades para varias monedas
  Las empresas que atienden a clientes internacionales o que operan en línea a menudo incorporan funcionalidades para varias monedas en sus pasarelas de pagos. Estos sistemas detectan la ubicación de un cliente de forma automática y presentan precios en la moneda local.

• Cumplimiento legal y normativo
  Las normativas para aceptar pagos internacionales difieren entre los países y están sujetas a cambios a medida que se desarrollan las transacciones digitales. Mantente actualizado y asegúrate de que tu empresa cumpla con todas las leyes locales relacionadas con las transacciones transfronterizas y la conversión de monedas.

Seguridad y privacidad

Los sistemas normativos de los países de APAC reflejan un compromiso con un entorno financiero seguro y transparente, lo que genera confianza entre los clientes y las empresas. A continuación incluimos un resumen de las pautas importantes de seguridad y privacidad.

• Leyes de protección de datos
  Muchos países de APAC tienen leyes que rigen el procesamiento de datos personales en las transacciones comerciales, como la Ley de Protección de Datos Personales de Singapur. Las empresas deben obtener el consentimiento explícito de las personas antes de recopilar, procesar o transferir sus datos personales.

• Pautas para transacciones electrónicas
  La legislación sobre transacciones electrónicas ha legitimado el e-commerce y los pagos digitales en la región. Leyes como la Ley de Transacciones Electrónicas de Tailandia de 2001 controlan el desarrollo de las transacciones electrónicas y promueven la confianza pública.

• Normativa contra el lavado de dinero (AML)
  De acuerdo con los estándares internacionales, las leyes para el AML y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) exige que las instituciones financieras establezcan procedimientos de identificación de clientes, conserven registros de las transacciones e informen sobre transacciones sospechosas a las autoridades.

• Estándares PCI-DSS
  El cumplimiento del Estándar de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS), que es requerido para empresas y plataformas de pagos que aceptan transacciones con tarjeta de crédito, garantiza que los datos del titular de la tarjeta se almacenen, procesen y transmitan de manera segura.

Factores clave para el éxito

Si bien Asia-Pacífico tiene un mercado de pagos digitales en crecimiento, la región aún presenta desafíos para las empresas, impulsados por los límites de la infraestructura tecnológica de APAC y las preferencias de los consumidores locales. A continuación explicamos las tácticas que las empresas pueden implementar para abordar estos problemas y expandirse con éxito en APAC.

• Pagos digitales diversos
  Las tarjetas de crédito y débito, las carteras digitales y los pagos BNPL son populares en los países de APAC, y las empresas que aceptan todas estas opciones tienen la mejor oportunidad de atraer a los clientes que prefieren usar solo un método de pago.

• Experiencias móviles intuitivas
  Las ventas de comercio móvil representaron más de la mitad de todo el e-commerce en los países de APAC en 2022, excepto Japón. Actualizar el sitio web y las páginas de pago de tu empresa para que funcionen bien en dispositivos móviles, así como acelerar la confirmación de compra a través de un proceso de compra en una sola página, puede mejorar el rendimiento de tu comercio móvil.

• Infraestructura adaptable
  El sistema de pagos de APAC presenta desafíos de infraestructura que pueden obstaculizar las transacciones financieras, incluida la conectividad a internet irregular fuera de las principales ciudades. Elegir software y hardware de pago confiables que ofrezcan soluciones como la capacidad de cobrar pagos con tarjeta sin conexión puede prevenir pérdidas de ventas debido a problemas de conectividad.

• Medidas de prevención de fraude mejoradas
  Un informe de LexisNexis de 2023 determinó que el 52 % de las organizaciones de APAC informaron un aumento en el fraude durante un período de 12 meses. Y el 34 % de este fraude se ha relacionado con métodos de pago modernos como carteras digitales y aplicaciones de pago. Las empresas deben tener sistemas que autentiquen las identidades de los clientes y protejan los datos de los titulares de tarjetas para detectar y prevenir el fraude.

Conclusiones clave

El panorama de pagos en APAC refleja la diversa población de la región, la preferencia por los pagos móviles y los persistentes desafíos de seguridad en los pagos. Dar forma a los planes de tu empresa en torno a estos factores puede significar una transición más fluida al mercado de APAC. A continuación incluimos un resumen, junto con consejos para tu empresa.

Aceptar múltiples opciones de pago digital

Acepta carteras digitales
Desde carteras internacionales hasta proveedores locales como GrabPay y Boost Wallet, las carteras digitales son un método de pago popular entre los clientes en APAC. Acepta este tipo de pago digital tanto en persona como en línea para ofrecer a los clientes una opción familiar.

Admite tarjetas de crédito y débito
Ofrece pagos con tarjetas de crédito y débito como opción en el proceso de compra para clientes que no utilizan carteras digitales.

Admite pagos BNPL
Los pagos BNPL ofrecen flexibilidad. Admitir a proveedores locales como Grab PayLater puede ayudar a atraer a una base de clientes más amplia.

Realizar ajustes para dispositivos móviles

Actualiza las páginas de pago
Ajusta tu sitio web y las páginas de pago para garantizar que proporcionen una experiencia de calidad cuando los clientes accedan a ellas en sus dispositivos móviles.

Acelera la confirmación de compra
Haz que el pago sea lo más rápido posible a través de un proceso de compra en un clic o en una sola página para disminuir el abandono del carrito y aumentar las ventas.

Ofrece canales de soporte y comentarios
Proporciona acceso fácil al servicio de soporte al cliente para mitigar problemas de pago y aumentar la satisfacción del cliente. Mantente al tanto de las preferencias de los consumidores al revisar sus comentarios.

Priorizar la prevención de fraude en los pagos

Protege los pagos electrónicos
Utiliza la autenticación con 3D Secure y herramientas de [detección de fraude con inteligencia artificial (IA)]((https://stripe.com/resources/more/how-machine-learning-works-for-payment-fraud-detection-and-prevention) para mitigar el fraude en los pagos de e-commerce tanto como sea posible.

Protege los datos del cliente en cada etapa
Mantén seguros los datos de pago de los clientes para generar confianza en tu empresa y ayudar a tu negocio a evitar daños financieros y reputacionales. Cumple con las normativas locales de protección de datos y el Estándar de Seguridad de Datos del Sector de Tarjetas de Pago (PCI DSS).

Elige un software de pago seguro
El software de pago que utiliza tu empresa puede determinar la seguridad general de tu sistema de pago. Elige una pasarela de pagos que utilice cifrado de extremo a extremo y cumpla con la normativa PCI-DSS.