Rumäniens betalningssektor har sett en stadig omvandling som påverkats av landets position i skärningspunkten mellan Central-, Öst- och Sydösteuropa. Förändringen återspeglar globala trender och Rumäniens distinkta utveckling. Rumänien har historiskt sett varit beroende av kontanttransaktioner och har snabbt gått över till digitala betalningar, särskilt i städerna. Till exempel var den rumänska betalningsmarknaden värd 62,2 miljarder USD 2023 och beräknas växa med mer än 12 % årligen fram till 2028.

Parallellt med denna tillväxt av elektroniska transaktioner har Rumäniens medlemskap i EU också påverkat landets finansiella system. Antagandet av europeiska tillsynsstandarder, såsom det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2), har påverkat betaltjänstleverantörer och landets finansiella system. Denna integration har underlättat smidigare transaktioner inom Europa och skapat fler möjligheter för företag och kunder.

Den rumänska betalningssektorn, med sin blandning av snabbt antagande av digitala tjänster och efterlevnad av europeiska standarder, innebär möjligheter och utmaningar. I takt med att landet fortsätter att utveckla sina betalningssystem blir det en allt mer relevant aktör på de bredare europeiska och globala betalningsmarknaderna. Nedan förklarar vi Rumäniens betalningssystem och vad företag behöver veta om att komma in på landets betalningsmarknad, inklusive:

• Införlivande av lokala preferenser för betalning
  
• Efterlevnad av EU-bestämmelser
  
• Prioritering av cybersäkerhet
  

Marknadsläge

Rumäniens centralbank (NBR) styr Rumäniens penning- och skattepolitik. Finansinspektionen, en annan institution som är central för Rumäniens finansiella regelverk, övervakar försäkrings-, kapitalmarknads- och den privata pensionssektorn. Sedan Rumänien gick med i EU 2007 har EU-direktiven också påverkat landets regleringsstrategi. Viktiga förordningar som PSD2 formar betalnings- och fintechmiljön i Rumänien.

Betalningsmetoder

Även om digitala betalningar ökar använder landet fortfarande en blandning av betalningsmetoder. Här är de populära betalningsmetoderna i Rumänien:

Användning

I Rumänien samexisterar traditionella betalningsmetoder som kontanter och banköverföringar med nyare metoder. Rumänska kunder förlitar sig fortfarande på kontanter för små transaktioner och på platser med begränsad teknisk infrastruktur. Även om kontanter fortfarande är en betydande betalningsmetod, särskilt i landsbygdsområden och bland äldre generationer, har det skett en förändring bland stadsbefolkningen. Efter att covid-19-pandemin startade minskade andelen rumäner som uppgav att de använde kontanter från 45 % till 21 %.

Lösningar för digitala betalningar ökar, särskilt bland den yngre befolkningen. Antalet bankkort i omlopp ökade varje år från 2010 till 2023 till 1,16 kort per capita, ett bevis på rumänernas förändrade betalningspreferenser.

Kontaktlösa betalningar har haft en stadig tillväxt i Rumänien, påverkad av en kombination av tekniska framsteg och förändrade kundbeteenden. Covid-19-pandemin förstärkte denna trend, och många rumäner såg värdet i beröringsfria transaktioner. Före pandemin var det bara 50 % av rumänerna som rapporterade att de använde kontaktlösa kort. På några månader steg den siffran till 59 %.

Mobila betalningar omdefinierar hur rumäner hanterar finansiella transaktioner. Teknisk utveckling och förändrade konsumentpreferenser är centrala faktorer i denna omvandling. Användningen av mobila betalningar har ökat stadigt, och nästan en tredjedel av de tillfrågade uppgav att de betalade med en mobil enhet eller smartklocka under 2020.

Populära B2C-betalningsmetoder i Rumänien

• Förbetalda kort
  
• Postförskott
  
• Inhemska bankkort
  

Populära B2B-betalningsmetoder i Rumänien

• Kreditkort
  
• Banköverföringar
  

Trender

Den tekniska utvecklingen har förändrat kundernas beteende i Rumänien, särskilt när det gäller kontantanvändning. Kunderna byter från kontanter vid vardagstransaktioner och framsteg som kontaktlösa betalningar blir allt vanligare och gör det enklare och snabbare för kunderna att göra inköp. Mobil bankverksamhet har ökat i popularitet, även om den fortfarande är i ett tidigt skede, med många rumänska banker som marknadsför sina mobila bankapplikationer till en tekniskt kunnig yngre demografi.

Faktorer att beakta vid marknadsinträde

Även om rumänska kunder i vissa områden och bland vissa befolkningsgrupper fortsätter att förlita sig på kontanter, har faktorerna teknik, förändrade konsumentpreferenser och incitament i lagstiftningen lett till en gradvis övergång från kontanter. I takt med att Rumäniens digitala infrastruktur expanderar och kundvanorna förändras kan landets relation till kontanter förändras mer.

Skatter

I Rumänien är mervärdesskatten (moms) för de flesta varor och tjänster 19 %. Kunderna betalar denna skatt när de gör inköp, medan företagen måste samla in och betala in moms till staten. Båda parter bör övervaka momsen eftersom avvikelser eller fel kan leda till stränga påföljder. Företag måste säkerställa korrekt debitering och inbetalning av moms, och kunderna måste spåra sina kvitton och transaktioner för att undvika potentiella misstag.

Återkrediteringar och tvister

Som medlem i EU uppfyller Rumänien kraven i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2). I denna förordning betonas stark kundautentisering (SCA), vilket påverkar hur återkrediteringar och tvister fungerar. Om en transaktion verifieras på ett korrekt sätt med SCA kan företag lägga fram detta som bevis när de bestrider tvister. På så sätt kan SCA minimera antalet bedrägliga återkrediteringar.

Rumänska företag står inför utmaningar när det gäller tidsfrister och dokumentation för återkreditering. För det första kan de ha kortare tidsfrister för att svara på tvister jämfört med internationella motsvarigheters. Därför är flexibilitet och organisation samt detaljerad dokumentation nyckeln. Företag måste föra omfattande register över transaktioner, kundkommunikationer och auktoriseringsprotokoll som referens när tvister uppstår och måste kunna komma åt dem snabbt.

Internationella betalningar

Även om Rumänien har olika metoder för betalningar, delar landet egenskaper med den globala marknaden som trender för digitala betalningar, en balans mellan lokala och globala kortsystem och påverkan av ömsesidiga handelsrelationer. Så här interagerar Rumäniens betalningsmarknad med och anpassar sig till globala finansiella trender:

• Valutaväxling: Rumänien, som är medlem i EU sedan 2007, överväger att införa euron. Men för närvarande är den rumänska leun fortfarande den officiella valutan. Denna dynamik har skapat behovet av effektiva valutaväxlingsprocesser för företag och kunder som gör gränsöverskridande transaktioner.

• Gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA): Rumänien ingår i SEPA, som har regler som gör det möjligt för kunder att begära återbetalning för autogirotransaktioner inom åtta veckor. Denna bestämmelse ger kunderna en bred tidsram för att ta upp frågor, vilket i viss mån gynnar deras rättigheter.

• Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR): Även om den ofta är förknippad med datasekretess styr EU:s GDPR också betalningstransaktioner. GDPR kräver att företag inhämtar uttryckligt samtycke innan de samlar in personuppgifter och ger kunderna rätt att få tillgång till eller radera sina uppgifter. Båda direktiven skyddar kundernas personuppgifter och finansiella uppgifter under transaktioner.

Säkerhet och integritet

Rumänien tillämpar lokala bestämmelser och EU-regler för att skapa en säker betalningsmiljö som uppfyller gällande bestämmelser. Med tanke på den ökade användningen av digitala betalningar strävar landet efter att skydda transaktionsintegriteten samtidigt som kunder och företag erbjuds avancerade och skyddade betalningslösningar.

• Lagar om dataskydd: Den nationella tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter (ANSPDCP) är en viktig enhet som övervakar GDPR-efterlevnaden i Rumänien. Bristande efterlevnad av GDPR kan leda till höga straffavgifter, vilket uppmuntrar företag att prioritera dataskydd.

• Efterlevnad av PSD2: PSD2 är ett direktiv som underlättar integration och användning av lösningar för onlinebetalningar och mobila betalningar, vilket på ett subtilt sätt minskar beroendet av kontanter.

• Regler för bekämpning av penningtvätt: Rumänien följer EU:s standarder när det gäller regler för penningtvätt. Företag är skyldiga att genomföra due diligence på sina kunder, föra register och rapportera misstänkta transaktioner. Den nationella byrån för förebyggande och kontroll av penningtvätt analyserar och behandlar de anmälningar som tas emot för att förhindra och bekämpa penningtvätt.

• Nationalbankens roll: NBR är den huvudsakliga tillsynsmyndigheten som övervakar finansinstitut och betalningar i landet. Myndigheten fokuserar på att hålla det finansiella systemet stabilt och dess riktlinjer omfattar ofta hur betalninbgar, inklusive elektroniska sådana, behandlas.

Viktiga framgångsfaktorer

Även om Rumänien har en blomstrande betalningssektor står företag fortfarande inför utmaningar. Genom att vara medveten om dessa problem och planera hur man ska ta itu med dem kan intressenter arbeta mer effektivt med Rumäniens finansiella system. Här är faktorer som kan möjliggöra framgång:

• Planera för lägre användningsgrad: Rumäniens övergång från kontanter till digitala betalningar pågår men är ofullständig. Ungefär 28 % av befolkningen använde internetbanktjänster i december 2024. Detta tyder på att en stor del av befolkningen fortfarande är helt beroende av traditionella betalningsmetoder, vilket innebär utmaningar för företag som vill bedriva verksamhet helt digitalt.

• Hitta en balans mellan lokala och internationella betalningssystem: Rumänska kunder använder internationella kortbetalningsnätverk (t.ex. Visa, Mastercard) och lokala kortsystem. Dessa preferenser liknar dem hos australiensiska kunder, som använder globala kortmärken och lokala system som elektroniska överföring av medel i POS-system (EFTPOS).

• Använd Rumäniens handelspartner: Rumäniens största handelspartner är Tyskland, Italien och Frankrike. De utbyter finansiella metoder och betalningsmetoder utöver varor. Rumäniens handel med Tyskland har till exempel lett till liknande B2B-betalningspreferenser och att elektroniska fakturor används i allt högre grad. Dessa gemensamma betalningspreferenser och betalningsmetoder underlättar en smidigare betalningsprocess och skapar en gemensam grund för handelspartnernas transaktionsmetoder.

• Följ regeländringar noga: Rumäniens integration i EU innebär att landet omfattas av olika EU-regler, inklusive de som rör betalningar och finansiella tjänster. PSD2 har infört nya krav på betaltjänstleverantörer. Det har varit en utmaning för flera företag som är verksamma i Rumänien att anpassa sig till dessa regler och säkerställa efterlevnad.

Viktiga slutsatser

Rumäniens betalningsmarknad innebär möjligheter och utmaningar för företag. Här är en sammanfattning och tips för att komma in på denna marknad:

Integrera populära lokala betalningsmetoder

• Överväg att ta emot kort och postförskott: I Rumänien ökar kortbetalningar i popularitet, men kontanter är fortfarande en vanlig betalnings metod. Företag som erbjuder kort- och postförskottsalternativ kan tillgodose ett bredare spektrum av kunder.

• Använd betalningsgränssnitt på rumänska: Även om den rumänska befolkningen är bekant med engelska, kan gränssnitt på rumänska ge bättre gensvar hos lokala användare. Lokalisering av betalningsupplevelsen integrerar lokala seder och preferenser i betalningsprocessen, vilket leder till en förbättrad användarupplevelse.

• Tänk på klyftan mellan stad och landsbygd när det gäller tillgång till internet: Det finns infrastrukturskillnader mellan Rumäniens städer och landsbygd, med mycket större internetanvändning i städer än i vissa landsbygdsområden. Företag bör använda betalningsmetoder som är tillräckligt mångsidiga för att betjäna onlineshoppare och de som föredrar offlinebaserade eller traditionella betalningsmetoder. Genom att göra det kan dessa företag nå en bredare del av befolkningen.

Efterleva EU-regler

• Följ SEPA-reglerna: Som medlem i EU följer Rumänien SEPA-reglerna i sin betalinfrastruktur. Denna integration knyter Rumäniens finansiella system till andra europeiska marknader och standardiserar banköverföringar i euro. Enkelheten i att hantera gränsöverskridande transaktioner inom euroområdet skapar en känsla av finansiell enhet med andra EU-länder.

• Följ EU:s regler för betalningssäkerhet: Rumänien följer en uppsättning gemensamma finansiella standarder och tillsynsstandarder. PSD2, som främjar innovation och betalningssäkerhet, är en hörnsten i Rumäniens finansiella regler. Landet följer också GDPR, som reglerar dataintegritet och kundernas rättigheter.

• Följ PSD2: Denna EU-förordning påverkar praxis för rumänsk valutaväxling, främjar transparens och syftar till att säkra transaktioner.

Fokus på cybersäkerhet och bedrägeribekämpning

• Plan på att bygga ut säkerhetssystem: Rumänien har varit ett mål för cyberhot. Global Cybersecurity Index rankar Rumänien på 62:e plats inom cybersäkerhet, vilket signalerar behovet av förbättrad infrastruktur. Betalningssystem är huvudmål för cyberbrottslingar och står inför hot som nätfiske och attacker med skadlig kod. Detta visar vikten av att kontinuerligt uppdatera säkerhetsprotokollen.

• Använd tvåfaktorsautentisering: En av kärnkomponenterna i PSD2 är SCA, som kräver tvåfaktorsautentisering för de flesta onlinebetalningar. Integrera detta säkerhetslager för att upprätthålla efterlevnaden.

• Överväg avancerad identifiering av bedrägerier: Många tredjepartsleverantörer av betalningar som PayU, mobilPay och Romcard implementerar avancerade säkerhetsåtgärder som maskininlärning för att identifiera och förhindra misstänkta aktiviteter. Dessa leverantörer går längre än EU:s krav.