ルーマニアの決済セクターは、中欧・東欧・南東欧の交差点に位置する地理的条件に影響され、着実な変化を遂げてきました。この変化は、世界的なトレンドとルーマニアの独自の軌跡を反映しています。歴史的に現金取引に依存してきたルーマニアは、特に都市部で急速にデジタル決済へと移行しています。例えば、ルーマニアの決済市場は 2023 年に 622 億ドル規模に達し、2028 年まで毎年 12 %以上の成長が予測されています。

このような電子取引の拡大と並行して、ルーマニアの EU 加盟は金融システムにも影響を及ぼしています。改正ペイメントサービス指令（PSD2）など、欧州の規制基準の採用は、ペイメントサービスプロバイダーやルーマニアの金融システムに影響を与えました。この導入により、欧州域内取引がより円滑に行われるようになり、企業や顧客にとってより多くの機会が創出されています。

このような電子取引の拡大と並行して、ルーマニアの EU 加盟は金融システムにも影響を及ぼしています。改正ペイメントサービス指令 (PSD2) など、欧州の規制基準の採用は、ペイメントサービスプロバイダーやルーマニアの金融システムに影響を与えました。この導入により、欧州域内取引がより円滑に行われるようになり、企業や顧客にとってより多くの機会が創出されています。

• 現地の決済選好への適応
  
• EU 規制に準拠すること
  
• サイバーセキュリティを優先すること
  

市場の状況

ルーマニア国立銀行 (NBR) はルーマニアの金融・財政政策を指揮しています。金融監督当局もルーマニアの金融規制の中心的機関であり、保険、資本市場、個人年金部門を監督しています。ルーマニアは 2007 年に EU に加盟して以来、EU 指令もルーマニアの規制スタンスに影響を及ぼしています。PSD2 のような重要な規制は、ルーマニアの決済およびフィンテックの環境を形成しています。

支払い方法

デジタル決済が増加しているとはいえ、ルーマニアではまださまざまな決済手段が混在しています。ルーマニアで人気の決済手段をご紹介します:

使用状況

ルーマニアでは、現金や銀行振込といった伝統的な決済手段と新しい決済手段が共存しています。ルーマニアの顧客は、少額の取引や技術インフラが限られている場所では、依然として現金に頼っています。特に農村部や高齢者層では、現金は依然として重要な決済手段ですが、都市部の人々の間では変化が見られます。COVID-19の流行が始まった後、現金を使っていると回答したルーマニア人の割合は、45％から 21％に減少しました。

デジタル決済ソリューションは、特に若年層の間で増加しています。デビットカードの流通枚数は 2010 年から 2023 年まで毎年増加し、国民一人当たり 1.16 枚に達し、ルーマニア人の決済嗜好の変化を物語っています。

ルーマニアでは、技術の進歩と顧客行動の変化に影響され、非接触決済が一貫して成長しています。COVID-19 の大流行はこの傾向をさらに強め、多くのルーマニア人が非接触取引の価値を認識するようになりました。パンデミック以前は、ルーマニア人の 50% () しかコンタクトレス・カードを利用していませんでしたが、数カ月後にはこの数字は 59 %に上昇しました。

モバイル決済は、ルーマニア人の金融取引方法を再定義しつつあります。この変革の中心となっているのは、技術の発展と消費者の嗜好の変化です。モバイル決済の普及は着実に進んでおり、2020 年には回答者のほぼ 3 分の 1 がモバイル機器またはスマートウォッチで支払いを行ったと回答しています。

ルーマニアで人気の B2C 決済手段

• プリペイドカード
  
• 代金引換
  
• 国内デビットカード
  

ルーマニアで人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 銀行送金
  

トレンド

ルーマニアでは、特に現金使用に関する顧客行動が技術開発によって変化しています。顧客は日常的な取引を現金から切り替えつつあり、非接触決済などの進歩によって、より簡単かつ迅速に買い物ができるようになりました。モバイルバンキングはまだ初期段階にあるものの、その人気は高まっており、多くのルーマニアの銀行がテクノロジーに精通した若年層に向けてモバイルバンキングアプリを推進しています。

参入のしやすさと課題

ルーマニアの顧客は、特定の地域や特定の層では現金に依存し続けていますが、テクノロジー、消費者の嗜好の変化、規制の後押しなどの要因により、現金離れが徐々に進んでいます。ルーマニアのデジタル・インフラが拡大し、顧客の習慣が変われば、ルーマニアと現金の関係はさらに変化する可能性があります。

税金

ルーマニアでは、付加価値税 (VAT) の税率は、ほとんどの商品とサービスに対して 19% です。顧客は購入時にこの税金を支払い、企業は VAT を徴収して政府に納付しなければなりません。VAT の不一致や誤りは厳しい罰則につながる可能性があるため、両者とも VAT を監視する必要があります。企業は VAT の徴収と納付を正確に行う必要があり、顧客は領収書と取引を追跡して、ミスの可能性を回避する必要があります。

チャージバックと不審請求の申請

EUの一員として、ルーマニアはPSD2に準拠しています。この規制は、チャージバックや紛争の処理方法に影響を与える強力な顧客認証 (SCA) を義務付けています。取引でSCA認証が適切に行われた場合、企業は紛争解決の際にこれを証拠として提示できます。その結果、SCAは不正なチャージバックを最小限に抑えることができます。

ルーマニアの企業は、チャージバックのタイムラインや文書化に関する課題に直面しています。例えば、不審請求に対応できる期間が国際的な企業に比べて短いことが挙げられます。そのため、機敏さや組織力、そして詳細な文書化が重要となります。企業は、不審請求が発生した際に参照できるよう、取引、顧客とのやり取り、認証プロトコルに関する包括的な記録を保持し、それらに迅速にアクセスできるようにしなければなりません。

国際決済

ルーマニアには独自の決済慣行がありますが、デジタル決済の傾向、各地域とグローバルなカードシステムのバランス、相互貿易関係の影響など、グローバル市場と共通する特徴があります。ここでは、ルーマニアの決済市場が世界の金融トレンドとどのように相互作用し、適応型となっているかをご紹介します：

• 通貨換算: 2007 年に EU に加盟したルーマニアは、ユーロの導入を検討中。しかし、今のところルーマニア・レウが公式通貨のままです。このような動きの中で、国境を越えた取引に従事する企業や顧客のために、効率的な通貨換算プロセスが必要とされています。

• SEPA (Single Euro Payments Area：単一ユーロ決済圏): ルーマニアは SEPA に加盟しており、口座振替取引の返金を顧客が8週間以内にリクエストできる規定があります。この規定では、顧客が懸念を表明するための期間が広く設けられているため、顧客の権利がやや有利になっています。

• 一般データ保護規則 (GDPR): EU の GDPR はデータプライバシーに関連することが多いですが、決済取引にも適用されます。GDPR は、企業が個人データを収集する前に明確な同意を得ることを義務付け、顧客にはデータにアクセスしたり削除したりする権利を与えています。いずれの指令も、取引中の顧客の個人データと財務データを保護します。

セキュリティとプライバシー

ルーマニアは、安全でコンプライアンスに準拠した決済環境を構築するため、各地域およびEUの規制を実施しています。デジタル決済の導入が増加していることから、ルーマニアは顧客や企業に高度に保護された決済ソリューションを提供しつつ、取引の完全性を保護することを目指しています。

• データ保護法: 個人データ処理に関する国家監督機関 (ANSPDCP) は、ルーマニアの GDPR 法遵守を監督する重要な当局です。GDPR を遵守しない場合、高額な罰則が科される可能性があるため、企業がデータ保護を優先する動機付けとなっています。

• PSD2 への法令遵守: 指令として、PSD 2はオンラインおよびモバイル決済ソリューションの導入と利用を促進し、現金への依存度を微妙に低下させます。

• マネーロンダリング防止 (AML) 規則: ルーマニアはマネーロンダリング防止規則に関するEU基準を遵守しています。企業には顧客に対するデューデリジェンス、記録の保持、不審な取引の報告が義務付けられています。マネーロンダリング防止管理局は、マネーロンダリングの防止と撲滅のため、受領した通報を分析・処理します。

• 国営銀行の役割: 国営銀行は、国内の金融機関と決済システムを監督する主要な規制当局です。当局は金融システムの安定を維持することに重点を置いており、そのガイドラインは電子決済を含む決済の処理方法にまで及ぶことがあります。

成功のカギ

ルーマニアは決済部門が盛んですが、企業は依然として課題に直面しています。こうした課題を認識し、その対応策を計画することで、関係者はルーマニアの金融システムをより効果的に活用することができます。以下は、成功を可能にする要因です：

• 採用率の低さへの対応計画: ルーマニアの現金からデジタル決済への移行は進行中ですが、まだ不完全です。2024 年 12 月時点でオンラインバンキングを利用しているのは人口のおよそ 28％ にとどまっています。これは、国民の多くが依然として従来の決済方法に大きく依存していることを示しており、完全なデジタル化を目指す企業にとって課題となります。

• 国内と国際の決済システムの間でバランスを見つける: ルーマニアの顧客は、国際カードネットワーク (Visa、Mastercardなど) と各地域のカードシステムを利用しています。このような嗜好は、グローバルなカードブランドと POS(EFTPOS) のような現地のシステムを利用するオーストラリアの顧客の嗜好に似ています。

• ルーマニアの貿易同盟国を活用する: ルーマニアの主要貿易相手国には、ドイツ、イタリア、フランスが含まれます。これらの国々とは、商品の取引だけでなく、金融慣行や決済方法の共有も行われています。例えば、ルーマニアがドイツと貿易を行うことで、同様の B2B 決済の採用や電子請求書の利用拡大につながっています。こうした決済の嗜好や方法の共有は、より円滑な決済プロセスを促進し、貿易相手国間の取引方法に共通基盤を築くことにつながります。

• 規制変更を綿密に追跡する:ルーマニアは EU に導入されたことにより、決済サービスや金融サービスを含む様々な EU 規制の対象となっています。PSD2 は決済サービスプロバイダーに新たな要件を課しました。これらの規制を調整し、法令遵守を徹底することは、ルーマニア国内で事業を展開するいくつかの企業にとってチャレンジとなっています。

重要なポイント

ルーマニアの決済市場は、ビジネスにチャンスとチャレンジをもたらします。この市場に参入するための総括とヒントをご紹介します：

各地で人気の決済手段への導入

• 代金引換でのカード決済と現金決済の受け入れをご検討ください: ルーマニアでは、カード決済の人気が高まっていますが、現金での決済も一般的です。クレジットカードや代金引換を利用できる企業は、より幅広い顧客に対応することができます。

• ルーマニア語の決済インターフェースを使用する: ルーマニアの人々は英語に親しんでいますが、ルーマニア語のインターフェイスを提供することで、地域ごとのユーザーへの訴求力を高めることができます。決済体験を現地向けにローカライズし、地域の習慣や嗜好を決済プロセスに組み込むことで、ユーザー体験の向上につながります。

• 同国のインターネットアクセスにおける都市と農村の格差について考察する: ルーマニアの都市部と農村部にはインフラ格差があり、都市部でのインターネット普及率は農村部よりもはるかに高くなっています。企業は、オンライン決済を利用する顧客にも、オフラインや従来型の決済手段を好む顧客にも対応できるよう、汎用性の高い決済手段を利用すべきです。そうすることで、ビジネスがより多くの人々にリーチできるようになります。

EU 規則に準拠します

• SEPA ルールの遵守: EU 加盟国として、ルーマニアは決済インフラにおいて SEPA ルールに従っています。この導入により、ルーマニアの金融システムは他の欧州市場と結び付き、ユーロ建ての銀行振込が標準化されます。ユーロ圏内での国境を越えた取引の管理が容易になることで、他の EU 諸国との金融面での一体感が生まれます。

• EU の決済セキュリティ規則に従う: ルーマニアは、金融および規制の共通基準を遵守しています。イノベーションと決済の安全性を促進する PSD2 は、ルーマニアの金融規制の要です。また、データプライバシーと顧客の権利を規制する GDPR にも準拠しています。

• PSD2 の遵守: この EU 規制はルーマニアの通貨換算慣行に影響を与え、透明性を促進し、取引の安全性を高めることを目的としています。

サイバーセキュリティと不正利用防止に注力

• セキュリティシステムの構築を計画する: ルーマニアはサイバー脅威の標的となっています。グローバル・サイバーセキュリティ・インデックス (Global Cybersecurity Index) では、ルーマニアのサイバーセキュリティは62位にランク付けされており、インフラの改善が必要であることを示しています。決済システムはサイバー犯罪者にとって格好の標的であり、フィッシングやマルウェア攻撃などの脅威に直面しています。これは、セキュリティプロトコルを継続的に更新することの重要性を示しています。

• 二要素認証を使用する: PSD2 のコアコンポーネントのひとつに SCA があり、ほとんどのオンライン決済で 2 段階認証が義務付けられています。このセキュリティ・レイヤーを組み込むことで、法令遵守を維持することができます。

• 高度な不正検知を検討する: PayU、mobilPay、Romcard などの多くの決済プロバイダーは、機械学習アルゴリズムなどの高度なセキュリティ対策を導入し、不審な行為を検知・防止しています。これらのプロバイダーは EU の要件を上回っています。