Le secteur des paiements en Roumanie a connu une transformation constante, influencée par la position du pays à la croisée de l’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est. Ce changement reflète les tendances mondiales ainsi que la trajectoire spécifique de la Roumanie. Historiquement dépendante des transactions en espèces, la Roumanie s’est rapidement tournée vers les paiements numériques, en particulier dans ses villes. Par exemple, le marché des paiements roumain était évalué à 62,2 milliards de dollars en 2023 et devrait croître de plus de 12 % par an jusqu’en 2028.

Parallèlement à la croissance des transactions électroniques, l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne a également influencé ses systèmes financiers. L’adoption des normes réglementaires européennes, comme la directive révisée sur les services de paiement (DSP2), a eu un impact sur les fournisseurs de services de paiement et sur le système financier du pays. Cette intégration a permis de rendre les transactions intra-européennes plus fluides, créant ainsi davantage d’occasions pour les entreprises et les consommateurs.

Le secteur roumain des paiements, qui combine une adoption rapide des technologies numériques et le respect des normes européennes, présente à la fois des occasions et des défis. À mesure que le pays poursuit le développement de ses systèmes de paiement, il devient un acteur de plus en plus important sur les marchés européens et mondiaux des paiements. Ci-dessous, nous expliquons le fonctionnement des systèmes de paiement en Roumanie et ce que les entreprises doivent savoir pour accéder à ce marché, notamment :

• Intégrer les préférences de paiement locales
  
• Se conformer aux réglementations de l’UE
  
• Priorisation de la cybersécurité
  

L’état du marché

La Banque nationale de Roumanie (BNR) dirige les politiques monétaires et fiscales du pays. L’Autorité de surveillance financière, une autre institution centrale dans la réglementation financière roumaine, supervise les secteurs de l’assurance, des marchés de capitaux et des régimes de retraite privés. Depuis l’adhésion de la Roumanie à l’UE en 2007, les directives européennes ont également influencé l’orientation réglementaire du pays. Des réglementations clés, telles que la PSD2, façonnent l’environnement des paiements et des technologies financières en Roumanie.

Modes de paiement

Bien que les paiements numériques soient en hausse, le pays utilise encore un mélange de méthodes de paiement. Voici les méthodes de paiement les plus courantes en Roumanie :

Utilisation

En Roumanie, les modes de paiement traditionnels tels que l’argent liquide et les virements bancaires coexistent avec des méthodes plus récentes. Les clients roumains continuent de recourir à l’argent liquide pour les petites transactions et dans les lieux où l’infrastructure technologique est limitée. Bien que l’argent liquide demeure un moyen de paiement important, notamment dans les zones rurales et parmi les générations plus âgées, on observe une évolution chez les populations urbaines. Après le début de la pandémie de COVID-19, la proportion de Roumains déclarant utiliser de l’argent liquide a chuté de 45 % à 21 %.

Les solutions de paiement numériques se multiplient, surtout chez les jeunes. Le nombre de cartes de débit en circulation a augmenté chaque année de 2010 à 2023, atteignant 1,16 carte par habitant, ce qui témoigne de l’évolution des préférences de paiement des Roumains.

Les paiements sans contact ont connu une croissance constante en Roumanie, influencée par les progrès technologiques et l’évolution des comportements des clients. La pandémie de COVID-19 a amplifié cette tendance, de nombreux Roumains percevant l’intérêt des transactions sans contact. Avant la pandémie, seuls 50 % des Roumainsdéclaraient utiliser des cartes sans contact; en quelques mois, ce chiffre est passé à 59 %.

Les paiements mobiles redéfinissent la manière dont les Roumains effectuent leurs transactions financières. Le développement technologique et l’évolution des préférences des consommateurs sont au cœur de cette transformation. L’adoption des paiements mobiles a continué de croître, près d’un tiers des personnes interrogées déclarant avoir payé avec un appareil mobile ou une montre intelligente en 2020.

Modes de paiement B2C populaires en Roumanie

• Cartes prépayées
  
• Paiement à la livraison
  
• Cartes de débit nationales
  

Méthodes de paiement B2B populaires en Roumanie

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  

Tendances

Le développement technologique a modifié le comportement des consommateurs en Roumanie, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’argent comptant. Les clients délaissent progressivement l’argent liquide pour les transactions quotidiennes, grâce aux avancées comme les paiements sans contact, qui facilitent et accélèrent leurs achats. Bien qu’encore à ses débuts, la banque mobile a gagné en popularité, de nombreuses banques roumaines faisant la promotion de leurs applications de services bancaires mobiles auprès d’une clientèle plus jeune et férue de technologie.

Facilité et obstacles à l’entrée

Bien que les clients roumains de certaines régions et de certains groupes démographiques continuent de dépendre de l’argent comptant, les avancées technologiques, l’évolution des préférences des consommateurs et les mesures incitatives réglementaires ont entraîné un abandon progressif de l’argent comptant. À mesure que l’infrastructure numérique de la Roumanie se développe et que les habitudes des consommateurs évoluent, la relation du pays avec l’argent comptant pourrait encore se transformer.

Taxes

En Roumanie, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la plupart des biens et services est de 19 %. Les clients paient cet impôt lorsqu’ils effectuent des achats, tandis que les entreprises doivent collecter et remettre la TVA au gouvernement. Les deux parties doivent surveiller la TVA, car les écarts ou les erreurs peuvent entraîner des sanctions sévères. Les entreprises doivent assurer un encaissement et un versement précis de la TVA, et les clients doivent suivre leurs reçus et leurs transactions pour éviter toute erreur potentielle.

Contestations et litiges liés aux paiements

En tant que membre de l’UE, la Roumanie se conforme à la PSD2. Ce règlement met l’accent sur l’authentification forte du client (SCA), ce qui influence le fonctionnement des rétrofacturations et des litiges. Lorsqu’une transaction bénéficie d’une vérification SCA appropriée, les entreprises peuvent l’utiliser comme preuve lors du règlement des litiges. Par conséquent, la SCA permet de réduire les rétrofacturations frauduleuses.

Les entreprises roumaines sont confrontées à des défis liés aux délais de traitement des rétrofacturations et à la documentation. Elles peuvent, par exemple, disposer de délais plus courts pour répondre aux litiges que leurs homologues internationaux. L’agilité, l’organisation et une documentation détaillée sont donc essentielles. Les entreprises doivent tenir des registres complets des transactions, des communications avec les clients et des protocoles d’autorisation afin de pouvoir s’y référer en cas de litige et y accéder rapidement.

Paiements internationaux

Bien que la Roumanie ait des pratiques de paiement particulières, elle partage avec les marchés mondiaux certaines caractéristiques, telles que les tendances en matière de paiements numériques, un équilibre entre les systèmes de cartes locaux et internationaux, ainsi que l’influence des relations commerciales mutuelles. Voici comment le marché des paiements en Roumanie interagit avec les tendances financières mondiales et s’y adapte :

• *Conversion de devises : * la Roumanie, membre de l’UE depuis 2007, envisage d’adopter l’euro. Pour l’instant, le leu roumain reste la devise officielle. Cette situation crée un besoin de processus efficaces de conversion de devises pour les entreprises et les clients effectuant des transactions transfrontalières.

• Espace unique de paiement en euros (SEPA) : la Roumanie fait partie du SEPA, dont la réglementation permet aux clients de demander le remboursement des transactions par prélèvement automatique dans un délai de huit semaines. Cette disposition offre un large délai aux clients pour exprimer leurs préoccupations, ce qui favorise légèrement leurs droits.

• *Règlement général sur la protection des données (RGPD) : *Bien qu’il soit souvent associé à la confidentialité des données, le RGPD de l’UE régit également les transactions de paiement. Il exige que les entreprises obtiennent un consentement explicite avant de collecter des données personnelles et accorde aux clients le droit d’accéder à leurs données ou de les supprimer. Ces deux directives protègent les données personnelles et financières des clients lors des transactions.

Sécurité et confidentialité

La Roumanie applique les réglementations locales et européennes afin de créer un environnement de paiement sécurisé et conforme. Compte tenu de l’adoption croissante des paiements numériques, le pays vise à préserver l’intégrité des transactions tout en offrant aux clients et aux entreprises des solutions de paiement avancées et sécurisées.

• *Lois sur la protection des données : *l’Autorité nationale de surveillance du traitement des données personnelles (ANSPDCP) est un organisme clé qui veille au respect du RGPD en Roumanie. Le non-respect du RGPD peut entraîner de lourdes sanctions, ce qui incite les entreprises à accorder la priorité à la protection des données.

• Conformité à la DSP2 : en tant que directive, la DSP2 facilite l’intégration et l’utilisation des solutions de paiement en ligne et mobile, ce qui réduit subtilement la dépendance à l’argent liquide.

• *Règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) : *la Roumanie respecte les normes de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les entreprises doivent procéder à la vérification diligente de leurs clients, tenir des registres et signaler toute transaction suspecte. L’Office national de prévention et de contrôle du blanchiment d’argent analyse et traite les notifications reçues afin de prévenir et de combattre le blanchiment d’argent.

• Rôle de la banque nationale : la NBR est la principale autorité de régulation supervisant les institutions financières et les systèmes de paiement du pays. L’autorité s’attache à maintenir la stabilité du système financier, et ses directives s’étendent souvent à la manière dont les paiements, y compris électroniques, sont traités.

Facteurs clés de succès

Bien que la Roumanie dispose d’un secteur des paiements florissant, les entreprises continuent de faire face à certains défis. En identifiant ces enjeux et en planifiant les mesures pour les résoudre, les parties prenantes peuvent mieux naviguer dans le système financier roumain. Voici quelques facteurs qui peuvent favoriser le succès :

• Plan pour des taux d’adoption plus faibles : la transition de la Roumanie des paiements en espèces vers les paiements numériques est en cours, mais reste incomplète. Environ28 % de la population utilisait les services bancaires en ligne en décembre 2024. Cela indique qu’une grande partie de la population dépend encore entièrement des méthodes de paiement traditionnelles, ce qui pose des défis aux entreprises souhaitant fonctionner entièrement de manière numérique.

• Trouver un équilibre entre systèmes de paiement locaux et internationaux : les clients roumains utilisent les réseaux de cartes internationaux (par exemple, Visa, Mastercard) ainsi que les systèmes de cartes locaux. Ces préférences ressemblent à celles des clients australiens, qui utilisent des marques de cartes mondiales et des systèmes locaux tels que le transfert électronique de fonds au point de vente (EFTPOS).

• Exploiter les alliés commerciaux de la Roumanie : les principaux partenaires commerciaux de la Roumanie sont l’Allemagne, l’Italie et la France. Ils échangent des pratiques financières et des modes de paiement en plus des biens. Par exemple, le commerce de la Roumanie avec l’Allemagne a conduit à l’adoption de préférences de paiement B2B similaires et à une utilisation accrue des factures électroniques. Ces préférences et méthodes de paiement communes facilitent un processus de paiement plus fluide et établissent un terrain d’entente sur les pratiques transactionnelles entre partenaires commerciaux.

• Suivre de près les changements réglementaires : l’intégration de la Roumanie à l’UE signifie qu’elle est soumise à diverses réglementations européennes, notamment celles relatives aux paiements et aux services financiers. La DSP2 a imposé de nouvelles exigences aux prestataires de services de paiement. S’adapter à ces réglementations et garantir la conformité représente un défi pour plusieurs entreprises opérant en Roumanie.

Points clés à retenir

Le marché des paiements en Roumanie offre aux entreprises à la fois des opportunités et des défis. Voici un récapitulatif ainsi que quelques conseils pour pénétrer ce marché :

Intégrer les méthodes de paiement locales les plus populaires

• *Envisager d’accepter les paiements par carte et en espèces à la livraison : *en Roumanie, les paiements par carte gagnent en popularité, mais l’argent liquide reste un mode de paiement courant. Les entreprises qui offrent des options de paiement par carte et en espèces à la livraison peuvent répondre aux besoins d’un plus large éventail de clients.

• Utiliser des interfaces de paiement en roumain : bien que la population roumaine soit familière avec l’anglais, proposer des interfaces en roumain peut mieux résonner auprès des utilisateurs locaux. La localisation de l’expérience de paiement intègre les coutumes et préférences locales dans le processus de paiement, ce qui améliore l’expérience utilisateur.

• Tenez compte de la fracture urbain‑rural en matière d’accès à Internet : il existe des disparités d’infrastructure entre les zones urbaines et rurales de la Roumanie, la pénétration d’Internet étant beaucoup plus élevée dans les villes que dans certaines zones rurales. Les entreprises devraient utiliser des modes de paiement suffisamment polyvalents pour desservir à la fois les acheteurs en ligne et ceux qui privilégient les modes de paiement hors ligne ou traditionnels. Cela permet à ces entreprises de toucher une plus grande partie de la population.

Se conformer aux règles de l’UE

• *Se conformer aux règles SEPA : * en tant que membre de l’UE, la Roumanie applique les règles SEPA dans son infrastructure de paiement. Cette intégration relie le système financier roumain aux autres marchés européens, standardisant les transferts bancaires libellés en euros. La facilité de gestion des transactions transfrontalières au sein de la zone euro favorise un sentiment d’unité financière avec les autres pays de l’UE.

• Respecter les règles de l’UE en matière de sécurité des paiements : la Roumanie adhère à un ensemble de normes financières et réglementaires communes. La DSP2, qui favorise l’innovation et la sécurité des paiements, constitue une pierre angulaire de la réglementation financière roumaine. Le pays se conforme également au RGPD, qui encadre la confidentialité des données et les droits des clients.

• Respect de la DSP2 : Cette réglementation européenne influence les pratiques roumaines en matière de conversion de devises, favorise la transparence et vise à sécuriser les transactions.

Cybersécurité et prévention de la fraude

• Plan de déploiement des systèmes de sécurité : la Roumanie a été la cible de cybermenaces. L’Indice mondial de cybersécurité classela Roumanie au 62e rang mondial en matière de cybersécurité, ce qui souligne la nécessité de renforcer l’infrastructure. Les systèmes de paiement sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels et font face à des menaces telles que le hameçonnage et les logiciels malveillants. Cela montre l’importance de mettre régulièrement à jour les protocoles de sécurité.

• Utiliser l’authentification à deux facteurs : l’un des éléments clés de la DSP2 est la SCA, qui exige l’authentification à deux facteurs pour la majorité des paiements en ligne. Intégrez cette couche de sécurité pour rester conforme.

• Envisager une détection avancée de la fraude : de nombreux prestataires de services de paiement tiers, tels que PayU, mobilPay et Romcard, mettent en œuvre des mesures de sécurité avancées, comme des algorithmes d’apprentissage automatique, pour détecter et prévenir les activités suspectes. Ces prestataires vont au-delà des exigences de l’UE.