O setor de pagamentos romeno passou por transformação constante, influenciado pela posição do país no cruzamento entre a Europa Central, Oriental e Sudeste. Essa mudança reflete tendências globais ao mesmo tempo em que segue uma trajetória própria. Antes dependente quase totalmente do dinheiro vivo, a Romênia mudou rapidamente para os pagamentos digitais, sobretudo nas áreas urbanas. Como exemplo, o mercado de pagamentos do país chegou a 62,2 bilhões de dólares em 2023 e deve crescer acima de 12% ao ano até 2028.

Junto ao crescimento das transações eletrônicas, a integração da Romênia à União Europeia também afetou o sistema financeiro. A adoção de normas europeias, como a Diretiva de Serviços de Pagamento revisada (PSD2), trouxe impacto direto para provedores de pagamento e instituições financeiras do país. Essa harmonização facilitou operações entre países da UE e abriu mais oportunidades para empresas e clientes.

O setor de pagamentos romeno, combinando adoção rápida de soluções digitais com alinhamento às normas europeias, traz tanto desafios quanto oportunidades. À medida que o país aprimora suas infraestruturas financeiras, ele se consolida como ator cada vez mais relevante nos mercados europeu e global. A seguir, explicaremos os sistemas de pagamento da Romênia e os pontos que empresas precisam conhecer ao entrar nesse mercado, incluindo:

• Incorporar as preferências locais de pagamento
  
• Cumprir as normas da União Europeia
  
• Priorizar a segurança cibernética
  

Situação do mercado

O Banco Nacional da Romênia (NBR) é responsável por direcionar as políticas monetária e fiscal do país. Outra instituição central é a Autoridade de Supervisão Financeira, que regula os setores de seguros, mercado de capitais e previdência privada. Desde a entrada da Romênia na União Europeia, em 2007, as diretivas do bloco têm influenciado diretamente a postura regulatória nacional. Normas fundamentais, como a PSD2, moldam o cenário de pagamentos e fintech no país.

Formas de pagamento

Embora os pagamentos digitais estejam em expansão, o país ainda utiliza uma combinação de diferentes formas de pagamento. A seguir estão os métodos de pagamento mais comuns na Romênia:

Utilização

Na Romênia, meios tradicionais como dinheiro em espécie e transferências bancárias continuam presentes junto a opções mais recentes. Os clientes romenos ainda recorrem ao dinheiro vivo para compras pequenas ou em locais onde a infraestrutura tecnológica é limitada. O dinheiro permanece relevante, sobretudo em áreas rurais e entre gerações mais velhas, mas observa-se uma mudança entre a população urbana. Depois que a pandemia de COVID-19 começou, a parcela de romenos que declararam usar dinheiro caiu de 45% para 21%.

As soluções de pagamento digitais têm se expandido, especialmente entre o público jovem. A quantidade de cartões de débito em circulação cresceu todos os anos de 2010 a 2023, chegando a 1,16 cartão por habitante, um reflexo das novas preferências financeiras do país.

Os pagamentos sem contato tiveram crescimento constante na Romênia, impulsionados por avanços tecnológicos e por mudanças no comportamento dos clientes. A pandemia da COVID-19 intensificou esse movimento, com muitos romenos percebendo o valor das transações sem toque. Antes da pandemia, apenas 50% dos romenos relataram usar cartões contactless; poucos meses depois, esse número subiu para 59%.

Os pagamentos móveis estão reformulando a maneira como os romenos realizam transações financeiras. A inovação tecnológica e as novas preferências de consumo são elementos centrais nessa evolução. O uso de dispositivos móveis cresceu de forma estável, e em 2020 quase um terço dos entrevistados afirmou ter pago com smartphone ou smartwatch.

Principais métodos de pagamento B2C na Romênia

• Cartões pré-pagos
  
• Pagamento na entrega
  
• Cartões de débito domésticos
  

Principais métodos de pagamento B2B na Romênia

• Cartões de crédito
  
• Transferências bancárias
  

Tendências

O avanço tecnológico alterou o comportamento dos clientes na Romênia, sobretudo em relação ao uso de dinheiro. Consumidores têm substituído o pagamento em espécie no dia a dia por opções como contactless, que tornam as compras mais rápidas e fáceis. O uso de aplicativos de bancos em celulares, mesmo ainda em estágio inicial, tem crescido, pois os bancos locais passaram a promover ativamente essas soluções entre os jovens mais familiarizados com tecnologia.

Facilidade e as barreiras de entrada

Apesar de parte dos clientes romenos, em determinadas regiões e faixas etárias, ainda dependerem do dinheiro em espécie, fatores como avanço tecnológico, mudança de hábitos de consumo e exigências regulatórias vêm reduzindo gradualmente esse uso. Com a ampliação da infraestrutura digital e a evolução nos costumes de compra, a relação do país com o dinheiro físico tende a se transformar ainda mais.

Impostos

Na Romênia, a taxa sobre valor agregado (IVA) aplicada à maioria dos bens e serviços é de 19%. Os clientes pagam esse imposto em cada compra, enquanto as empresas têm a obrigação de recolher e repassar o valor ao governo. Tanto consumidores quanto negócios devem acompanhar o IVA com atenção, já que erros ou inconsistências podem gerar penalidades severas. As empresas precisam garantir a precisão no recolhimento e no repasse, e os clientes devem verificar notas e comprovantes para evitar falhas.

Estornos e contestações

Por ser membro da União Europeia, a Romênia aplica a PSD2. Essa norma reforça a Autenticação Forte do Cliente (SCA), que influencia diretamente o funcionamento de estornos e contestações. Quando uma transação passa pela SCA de maneira correta, a empresa pode usar isso como evidência em uma disputa. Assim, a exigência reduz a ocorrência de estornos fraudulentos.

As empresas locais enfrentam desafios com prazos e documentação nos casos de estorno. Os prazos para responder a contestações podem ser menores do que em outros mercados internacionais. Por isso, agilidade, organização e documentação detalhada tornam-se indispensáveis. É fundamental manter registros completos de transações, comunicações com clientes e protocolos de autorização, assegurando acesso rápido quando surgir uma contestação.

Pagamentos internacionais

Embora a Romênia tenha práticas próprias de pagamento, ela também compartilha características globais, como a tendência de digitalização, a presença de sistemas de cartão tanto locais quanto internacionais e a influência de relações comerciais. Veja como o mercado romeno se relaciona com tendências financeiras internacionais:

• Conversão de moeda: Apesar de ser membro da União Europeia desde 2007, o país ainda não adotou o euro, mantendo o leu romeno como moeda oficial. Essa realidade gera a necessidade de processos de conversão eficientes para negócios e clientes que operam em transações transfronteiriças.

• Área Única de Pagamentos em Euro (SEPA): Como integrante do SEPA, a Romênia segue regulamentos que permitem aos clientes solicitar reembolso de débitos diretos em até oito semanas. Essa regra concede prazos amplos para questionamentos, favorecendo os direitos do consumidor.

• Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR): Embora seja mais conhecido pela relação com privacidade de dados, o GDPR também abrange transações financeiras. Ele exige que as empresas obtenham consentimento explícito para coletar informações pessoais e assegura aos clientes o direito de acesso ou exclusão desses dados. As duas medidas protegem informações financeiras e pessoais durante operações.

Segurança e privacidade

A Romênia adota normas locais e europeias para manter um ambiente de pagamentos seguro e compatível. Com a adesão crescente aos meios digitais, o objetivo é preservar a integridade das operações e oferecer soluções avançadas tanto para clientes quanto para empresas.

• Leis de proteção de dados: A Autoridade Nacional de Supervisão do Processamento de Dados Pessoais (ANSPDCP) atua como órgão regulador do GDPR no país. Descumprir as regras pode levar a multas elevadas, o que pressiona as empresas a priorizarem a proteção de dados.

• Cumprimento da PSD2: Essa diretiva permite maior integração e utilização de soluções de pagamento online e móvel, reduzindo gradualmente o uso de dinheiro físico.

• Regras de combate à lavagem de dinheiro (AML): A Romênia aplica as diretrizes da União Europeia sobre AML. As empresas precisam realizar diligência sobre seus clientes, manter registros e informar transações suspeitas. O Escritório Nacional para Prevenção e Controle da Lavagem de Dinheiro avalia e processa esses relatórios para coibir crimes financeiros.

• Função do banco central: O Banco Nacional da Romênia (NBR) é a autoridade principal sobre instituições financeiras e sistemas de pagamento. Sua atuação foca na estabilidade do sistema e orienta também a forma como pagamentos eletrônicos são processados.

Fatores-chave para o sucesso

Mesmo com um setor de pagamentos em expansão, empresas ainda encontram obstáculos. Antecipar esses pontos e planejar ações facilita o funcionamento no sistema financeiro romeno. Alguns fatores importantes para obter êxito incluem:

• Planejar para níveis mais baixos de adesão: A transição do dinheiro para pagamentos digitais no país ainda não está completa. Cerca de 28% da população usava serviços de banco online em dezembro de 2024, o que mostra que grande parte ainda depende somente de meios tradicionais. Isso representa um desafio para empresas que desejam operar apenas no digital.

• Equilibrar sistemas locais e internacionais: Consumidores romenos utilizam tanto bandeiras de cartão globais (Visa, Mastercard) quanto sistemas locais. Essa prática é semelhante à da Austrália, onde os clientes mesclam redes internacionais com sistemas como EFTPOS.

• Use os aliados comerciais da Romênia: Os principais parceiros comerciais da Romênia incluem a Alemanha, a Itália e a França. Eles trocam práticas financeiras e formas de pagamento, além de mercadorias. Por exemplo, o comércio da Romênia com a Alemanha levou à adoção de preferências de pagamento B2B semelhantes e a um maior uso de faturas eletrônicas. Essas preferências e formas de pagamento compartilhadas facilitam um processo de pagamento mais suave e estabelecem uma base comum nas metodologias de transação entre os parceiros comerciais.

• Acompanhar de perto as mudanças regulatórias: Como membro da União Europeia, a Romênia está sujeita a diversas normas sobre pagamentos e serviços financeiros. A PSD2 impôs novos requisitos aos provedores de pagamento, e adaptar-se a essas regras ainda representa um desafio para muitas empresas.

Principais considerações

O mercado de pagamentos da Romênia oferece tanto desafios quanto oportunidades. A seguir, um resumo com recomendações para quem deseja ingressar nesse cenário:

Integração de métodos locais populares

• Oferecer cartões e pagamento na entrega: Os pagamentos com cartão estão em alta, mas o dinheiro continua comum. Empresas que aceitam ambos atendem a uma base mais ampla de clientes.

• Utilize interfaces de pagamento em romeno: Embora a população romena tenha familiaridade com o inglês, disponibilizar interfaces na língua local pode gerar maior identificação com os usuários. A adaptação da experiência de pagamento para o idioma nacional incorpora costumes e preferências locais no processo, resultando em uma usabilidade aprimorada.

• Leve em conta a diferença de acesso à internet entre áreas urbanas e rurais: Existem disparidades de infraestrutura entre cidades e zonas rurais na Romênia, sendo a penetração da internet muito mais elevada nos centros urbanos do que em algumas regiões do interior. As empresas devem adotar métodos de pagamento suficientemente versáteis para atender tanto clientes que compram online quanto aqueles que ainda preferem meios offline ou tradicionais. Essa abordagem permite alcançar uma parte maior da população.

Cumprimento das normas da União Europeia

• Seguir as regras do SEPA: Como Estado-membro da União Europeia, a Romênia aplica as diretrizes do SEPA em sua infraestrutura de pagamentos. Essa integração conecta o sistema financeiro romeno a outros mercados europeus, padronizando transferências bancárias em euros. O resultado é maior facilidade nas transações transfronteiriças dentro da zona do euro e um sentimento de unidade financeira entre os países participantes.

• Observar as normas europeias de segurança em pagamentos: A Romênia segue um conjunto de padrões regulatórios e financeiros comuns no bloco europeu. A PSD2, que incentiva a inovação e fortalece a segurança nos pagamentos, é a base da regulamentação financeira do país. Além disso, a Romênia cumpre as exigências do GDPR, que trata da privacidade de dados e dos direitos dos clientes.

• Atender às exigências da PSD2: Essa norma da União Europeia também influencia as práticas de conversão de moeda no país, reforça a transparência e busca assegurar a proteção das transações financeiras.

Foco em cibersegurança e prevenção de fraudes

• Planejar o fortalecimento dos sistemas de segurança: A Romênia tem sido alvo de ameaças digitais. No Índice Global de Cibersegurança, o país aparece na posição 62ª em proteção cibernética, indicando a necessidade de aprimoramentos na infraestrutura. Os sistemas de pagamento estão entre os principais alvos de criminosos virtuais e enfrentam riscos como ataques de phishing e malware. Isso evidencia a importância de atualizar constantemente os protocolos de segurança.

• Implementar autenticação em dois fatores: Um dos elementos centrais da PSD2 é a SCA, que exige autenticação de dois fatores na maior parte dos pagamentos online. Incluir essa camada de proteção é essencial para manter conformidade com a legislação.

• Adotar recursos avançados de detecção de fraudes: Diversos provedores de pagamento terceirizados, como PayU, mobilPay e Romcard, já empregam tecnologias sofisticadas, incluindo algoritmos de aprendizado de máquina, para identificar e bloquear atividades suspeitas. Essas medidas de segurança ultrapassam até mesmo os requisitos impostos pela União Europeia.