El sector de pagos rumano ha experimentado una transformación constante influida por la posición del país en la encrucijada de Europa Central, Oriental y Sudoriental. El cambio refleja las tendencias mundiales y la trayectoria distintiva de Rumanía. Históricamente dependiente de las transacciones en efectivo, Rumanía ha cambiado rápidamente hacia los pagos digitales, especialmente en sus ciudades. Por ejemplo, el mercado de pagos rumano tenía un valor de 62.200 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca más de un 12 % anual hasta 2028.

Paralelamente a este crecimiento de las transacciones electrónicas, la pertenencia de Rumanía a la UE también ha influido en sus sistemas financieros. La adopción de normas reguladoras europeas, como la Directiva de Servicios de Pago revisada (PSD2), ha afectado a los proveedores de servicios de pago y al sistema financiero del país. Esta integración ha facilitado la fluidez de las transacciones intraeuropeas, creando más oportunidades tanto para las empresas como para los clientes.

El sector de pagos rumano, con una mezcla de rápida adopción digital y adhesión a las normas europeas, plantea tanto oportunidades como desafíos. A medida que el país continúa desarrollando sus sistemas de pago, se está convirtiendo en un actor cada vez más relevante en los mercados de pagos europeos y mundiales en general. A continuación, te explicaremos los sistemas de pago de Rumanía qué deben hacer las empresas para acceder a su mercado de pagos, como por ejemplo:

• Incorporar las preferencias de pago locales
  
• Cumplir la normativa de la UE
  
• Dar prioridad a la ciberseguridad
  

Estado del mercado

El Banco Nacional de Rumanía (BNR) dirige las políticas monetaria y fiscal de Rumanía. La Autoridad de Supervisión Financiera, otra institución fundamental para la normativa financiera de Rumanía, supervisa los sectores de los seguros, el mercado de capitales y las pensiones privadas. Desde que Rumanía ingresó en la UE en 2007, las directivas comunitarias también han influido en la postura reguladora del país. Reglamentos clave como la PSD2 configuran el entorno de los pagos y las fintech en Rumanía.

Métodos de pago

Aunque los pagos digitales están aumentando, el país sigue utilizando una mezcla de métodos de pago. Estos son los métodos de pago más populares en Rumanía:

Uso

En Rumanía, los métodos de pago tradicionales, como el efectivo y las transferencias bancarias, coexisten con métodos más novedosos. Los clientes rumanos siguen confiando en el efectivo para las transacciones pequeñas y en lugares con una infraestructura tecnológica limitada. Aunque el efectivo sigue siendo un método de pago importante, sobre todo en las zonas rurales y entre las generaciones de más edad, se ha producido un cambio entre la población de las ciudades. Tras el inicio de la pandemia del COVID-19, la proporción de rumanos que dijeron utilizar dinero en efectivo descendió del 45 % al 21 %.

El uso de las soluciones de pago digitales están aumentando, especialmente entre los más jóvenes. El número de tarjetas de débito en circulación aumentó cada año entre 2010 y 2023 hasta alcanzar las 1,16 tarjetas per cápita, una muestra de las cambiantes preferencias de pago de los rumanos.

Los pagos sin contacto han experimentado un crecimiento constante en Rumanía, influidos por una combinación de adelantos tecnológicos y cambios en el comportamiento de los clientes. La pandemia de COVID-19 amplificó esta tendencia, ya que muchos rumanos vieron el valor de las transacciones sin contacto. Antes de la pandemia, solo el 50 % de los rumanos decían utilizar tarjetas sin contacto; en pocos meses, esa cifra aumentó al 59 %.

Los pagos móviles están redefiniendo la forma en que los rumanos gestionan las transacciones financieras. El desarrollo tecnológico y el cambio en las preferencias de los consumidores son fundamentales para esta transformación. La adopción de los pagos móviles no ha dejado de aumentar, y casi un tercio de los encuestados afirma haber pagado con un dispositivo móvil o un smartwatch en 2020.

Métodos de pago B2C populares en Rumanía

• Tarjetas de prepago
  
• Pago contra reembolso
  
• Tarjetas de débito nacionales
  

Métodos de pago B2B populares en Rumanía

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  

Tendencias

El desarrollo tecnológico ha cambiado el comportamiento de los clientes en Rumanía, sobre todo en lo que respecta al uso del dinero en efectivo. Los clientes están dejando de utilizar el efectivo para las transacciones del día a día, y avances como los pagos sin contacto están ganando adeptos y facilitando y agilizando las compras de los clientes. La banca móvil, aunque todavía en sus primeras fases, ha aumentado en popularidad, con muchos bancos rumanos promoviendo las solicitudes de acceso a la banca móvil a un grupo demográfico más joven conocedor de la tecnología.

Facilidad y dificultades de entrada

Aunque los clientes rumanos de ciertas zonas y entre ciertos grupos demográficos siguen confiando en el efectivo, los factores de la tecnología, el cambio de las preferencias de los consumidores y las obligaciones normativas han provocado un alejamiento gradual del efectivo. A medida que se amplíe la infraestructura digital de Rumanía y cambien los hábitos de los clientes, la relación del país con el efectivo podría transformarse aún más.

Impuestos

En Rumanía, el tipo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para la mayoría de bienes y servicios es del 19 %. Los clientes pagan este impuesto al realizar sus compras, mientras que las empresas deben cobrar y remitir el IVA al gobierno. Ambas partes deben controlar el IVA porque las discrepancias o los errores pueden acarrear sanciones severas. Las empresas deben asegurarse de cobrar y remitir el IVA con exactitud, y los clientes deben hacer un seguimiento de sus recibos y transacciones para evitar posibles errores.

Contracargos y disputas

Como miembro de la UE, Rumanía cumple la PSD2. Esta normativa hace hincapié en la autenticación reforzada de clientes (SCA), que afecta al funcionamiento de los contracargos y las disputas. Si una transacción obtiene una autenticación reforzada de clientes (SCA) adecuada, las empresas pueden presentarla como prueba durante la resolución de disputas. Como resultado, la autenticación reforzada de clientes (SCA) puede minimizar los contracargos fraudulentos.

Las empresas rumanas se enfrentan a desafíos relacionados con los tiempos de los contracargos y la documentación. Por un lado, pueden tener plazos más cortos para responder a las disputas que sus homólogos internacionales. Por ello, la agilidad y la organización, así como una documentación detallada, son fundamentales. Las empresas deben mantener registros exhaustivos de las transacciones, las comunicaciones con los clientes y los protocolos de autorización para consultarlos cuando surjan disputas, y deben poder acceder a ellos rápidamente.

Pagos internacionales

Aunque Rumanía tiene prácticas de pago distintas, comparte con los mercados mundiales rasgos como las tendencias de los pagos digitales, el equilibrio de los sistemas de tarjetas locales y mundiales y la influencia de las relaciones comerciales mutuas. A continuación te explicamos cómo el mercado de pagos rumano interactúa con las tendencias financieras mundiales y se adapta a ellas:

• Conversión de divisas: Rumanía, miembro de la UE desde 2007, está considerando la posibilidad de adoptar el euro. Pero por ahora, el leu rumano sigue siendo la divisa oficial. Esta dinámica ha creado la necesidad de procesos eficaces de conversión de divisas para las empresas y los clientes que realizan transacciones transfronterizas.

• Zona Única de Pagos en Euros (SEPA): Rumanía forma parte de la SEPA, que cuenta con una normativa que permite a los clientes solicitar reembolsos por transacciones de adeudo directo en un plazo de ocho semanas. Esta disposición deja un amplio margen de tiempo para que los clientes planteen sus dudas, lo que favorece ligeramente los derechos de los clientes.

• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): aunque a menudo se asocia con la privacidad de los datos, el RGPD de la UE también regula las transacciones de pago. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige a las empresas que obtengan un consentimiento explícito antes de cobrar datos personales y otorga a los clientes el derecho a acceder a sus datos o eliminarlos. Ambas directivas protegen los datos personales y financieros de los clientes durante las transacciones.

Seguridad y privacidad

Rumanía aplica la normativa local y de la UE para crear un entorno de pago seguro y conforme a las normas. Dado el aumento de la adopción de los pagos digitales, el país pretende salvaguardar la integridad de las transacciones al tiempo que proporciona a clientes y empresas soluciones de pago avanzadas y protegidas.

• Leyes de protección de datos: la Autoridad Nacional de Supervisión para el Procesamiento de Datos Personales (ANSPDCP) es una entidad importante que supervisa el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Rumanía. El incumplimiento del RGPD puede acarrear fuertes sanciones, lo que incentiva a las empresas a dar prioridad a la protección de datos.

• Cumplimiento de la DSP2: como directiva, la DSP2 facilita la integración y el uso de soluciones de pago por Internet y móvil, reduciendo sutilmente la dependencia del efectivo.

• Normas de prevención del blanqueo de capitales (AML): Rumanía cumple las normas de la UE relativas a las normas AML. Las empresas están obligadas a aplicar la diligencia debida a sus clientes, mantener registros y notificar cualquier transacción sospechosa. La Oficina Nacional de Prevención y Control del Blanqueo de Capitales analiza y procesa las notificaciones recibidas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales.

• Función del banco nacional: el BNR es la principal autoridad reguladora que supervisa las instituciones financieras y los sistemas de pago del país. La autoridad se centra en mantener la estabilidad del sistema financiero, y sus directrices a menudo se extienden a la forma en que se procesan los pagos, incluidos los electrónicos.

Factores importantes de éxito

Aunque Rumanía cuenta con un floreciente sector de pagos, las empresas siguen enfrentándose a desafíos. Reconociendo estos problemas y planificando cómo abordarlos, las partes interesadas pueden trabajar a través del sistema financiero rumano con mayor eficacia. He aquí los factores que pueden favorecer el éxito:

• Previsión de menores tasas de adopción: la transición de Rumanía del dinero en efectivo a los pagos digitales está en marcha, pero incompleta. Aproximadamente 28 % de la población utilizaba la banca electrónica en diciembre de 2024. Esto sugiere que un gran segmento de la población sigue dependiendo totalmente de los métodos de pago tradicionales, lo que plantea desafíos para las empresas que quieren operar de forma totalmente digital.

• Hallar un equilibrio entre los sistemas de pago locales e internacionales: los clientes rumanos utilizan redes de tarjetas internacionales (por ejemplo, Visa, Mastercard) y sistemas de tarjetas locales. Estas preferencias se asemejan a las de los clientes australianos, que utilizan marcas mundiales de tarjetas y sistemas locales como la transferencia electrónica de fondos en el punto de venta (EFTPOS).

• Utilizar a los aliados comerciales de Rumanía: entre los principales socios comerciales de Rumanía se encuentran Alemania, Italia y Francia. Intercambian prácticas financieras y métodos de pago además de mercancías. Por ejemplo, el comercio de Rumanía con Alemania ha llevado a la adopción de preferencias de pago B2B similares y a un mayor uso de las facturas electrónicas. Estas preferencias y métodos de pago compartidos facilitan un proceso de pago más fluido y establecen una base común en las metodologías de transacción entre los socios comerciales.

• Seguir de cerca los cambios normativos: la integración de Rumanía en la UE significa que está sujeta a varias normativas comunitarias, incluidas las relacionadas con los pagos y los servicios financieros. La PSD2 ha impuesto nuevos requisitos a los proveedores de servicios de pago. Ajustarse a estas normativas y garantizar el cumplimiento de las mismas ha supuesto un desafío para varias empresas que operan en Rumanía.

Conclusiones clave

El mercado de pagos rumano plantea a las empresas oportunidades y desafíos. A continuación te ofrecemos un resumen y varios consejos para entrar en este mercado:

Integrar métodos de pago locales populares

• Plantéate la posibilidad de aceptar tarjetas y pagos contra reembolso: en Rumanía, los pagos con tarjeta son cada vez más populares, pero el efectivo sigue siendo un método de pago habitual. Las empresas que facilitan las opciones de pago con tarjeta y contra reembolso pueden atender a una gama más amplia de clientes.

• Utiliza interfaces de pago en rumano: aunque la población rumana está familiarizada con el inglés, ofrecer interfaces en rumano puede calar más entre los usuarios locales. Localizar la experiencia de pago integra las costumbres y preferencias locales en el proceso de pago, lo que mejora la experiencia del usuario.

• Considera las diferencias existentes en cuanto al acceso a Internet entre la población rural y la urbana: existen disparidades de infraestructura entre las zonas urbanas y rurales de Rumanía, con una penetración de Internet mucho mayor en las ciudades que en algunas zonas rurales. Las empresas deben utilizar métodos de pago que sean lo suficientemente versátiles como para servir a los compradores en línea y a los que prefieren los métodos de pago tradicionales o fuera de línea. Hacerlo puede ayudar a estas empresas a llegar a una parte más amplia de la población.

Cumplir las normas de la UE

• Adhesión a las normas SEPA: como miembro de la UE, Rumanía sigue las normas SEPA en su infraestructura de pagos. Esta integración vincula el sistema financiero rumano con otros mercados europeos, estandarizando las transferencias bancarias denominadas en euros. La facilidad en la gestión de las transacciones transfronterizas dentro de la zona euro crea un sentimiento de unidad financiera con otras naciones de la UE.

• Seguimiento de las normas de la UE para la seguridad de los pagos: Rumanía cumple un conjunto de normas financieras y reguladoras compartidas. La PSD2, que promueve la innovación y la seguridad en los pagos, es una piedra angular de la normativa financiera rumana. El país también cumple el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que regula la privacidad de los datos y los derechos de los clientes.

• Adhesión a la PSD2: esta normativa de la UE influye en las prácticas rumanas de conversión de divisas, promueve la transparencia y tiene como objetivo asegurar las transacciones.

Centrarse en la ciberseguridad y la prevención del fraude

• Planificar la creación de sistemas de seguridad: Rumanía ha sido objetivo de ciberamenazas. El Índice Global de Ciberseguridad sitúa a Rumanía en el puesto 62 en ciberseguridad, lo que indica la necesidad de mejorar las infraestructuras. Los sistemas de pago son objetivos prioritarios para los ciberdelincuentes y se enfrentan a amenazas como el phishing y los ataques de malware. Esto demuestra la importancia de actualizar continuamente los protocolos de seguridad.

• Utilizar la autenticación reforzada de clientes (SCA): uno de los componentes centrales de la PSD2 es la autenticación reforzada de clientes (SCA), que obliga a la autenticación en dos pasos para la mayoría de los pagos por Internet. Incorpora esta capa de seguridad para seguir cumpliendo la normativa.

• Plantéate la detección avanzada de fraudes: muchos proveedores de servicios de pago de terceros, como PayU, mobilPay y Romcard, aplican medidas de seguridad avanzadas, como algoritmos de machine learning, para detectar y prevenir actividades sospechosas. Estos proveedores van más allá de los requisitos de la UE.