El sector de pagos de Rumanía ha experimentado una transformación constante influenciada por la posición del país en la encrucijada de Europa Central, Oriental y Sudoriental. El cambio refleja las tendencias globales y la trayectoria distintiva de Rumanía. Históricamente, Rumanía dependía de las transacciones en efectivo, ha cambiado rápidamente hacia los pagos digitales, en especial en sus ciudades. Por ejemplo, el mercado de pago rumano tenía un valor de $ 62,2 mil millones en 2023 y se proyecta que crezca más del 12 % anual hasta 2028.

Paralelamente a este crecimiento de las transacciones electrónicas, la pertenencia de Rumanía a la UE también ha influido en sus sistemas financieros. La adopción de estándares regulatorios europeos, como la Directiva de Servicios de Pago revisada (PSD2), ha afectado a los proveedores de servicios de pago y al sistema financiero del país. Esta integración ha facilitado transacciones intraeuropeas más fluidas, creando más oportunidades para empresas y clientes.

El sector de pagos rumano, con su combinación de rápida adopción digital y cumplimiento de los estándares europeos, presenta oportunidades y desafíos. A medida que el país continúa desarrollando sus sistemas de pago, se está convirtiendo en un actor cada vez más relevante en los mercados de pago europeos y mundiales más amplios. A continuación, explicaremos los sistemas de pago de Rumanía y lo que las empresas deben saber para entrar en su mercado de pagos, que incluye lo siguiente:

• Incorporar preferencias de pago locales
  
• Cumplir con la normativa de la UE
  
• Priorizar la ciberseguridad
  

El estado del mercado

El Banco Nacional de Rumanía (NBR) dirige las políticas monetarias y fiscales de Rumanía. La Autoridad de Supervisión Financiera, otra institución fundamental para las regulaciones financieras de Rumania, supervisa los sectores de seguros, mercado de capitales y pensiones privadas. Desde que Rumanía se unió a la UE en 2007, las directivas de la UE también han influido en la postura regulatoria del país. Regulaciones clave como la PSD2 dan forma al entorno de pagos y fintech en Rumania.

Métodos de pago

Aunque los pagos digitales están aumentando, el país todavía utiliza una combinación de métodos de pago. Estos son los métodos de pago populares en Rumanía:

Consumo

En Rumanía, los métodos de pago tradicionales, como el efectivo y las transferencias bancarias, coexisten con métodos más nuevos. Los clientes rumanos siguen dependiendo del efectivo para pequeñas transacciones y en lugares con una infraestructura tecnológica limitada. Aunque el efectivo sigue siendo un método de pago importante, especialmente en las zonas rurales y entre las generaciones mayores, se ha producido un cambio entre las poblaciones urbanas. Después de que comenzó la pandemia de COVID-19, la proporción de rumanos que informaron el uso de efectivo se redujo del 45 % al 21 %.

Las soluciones de pago digital están aumentando, en especial entre el grupo demográfico más joven. El número de tarjetas de débito en circulación aumentó cada año desde 2010 hasta 2023 a1.16 tarjetas per cápita, un testimonio de las preferencias cambiantes de pago de los rumanos.

Los pagos sin contacto han experimentado un crecimiento constante en Rumanía, influenciados por una combinación de avances tecnológicos y cambios en los comportamientos de los clientes. La pandemia de COVID-19 amplificó esta tendencia, y muchos rumanos vieron el valor de las transacciones sin contacto. Antes de la pandemia, solo el 50 % de los rumanos reportó el uso de tarjetas sin contacto; en pocos meses, esa cifra aumentó al 59 %.

Los pagos móviles están redefiniendo la forma en que los rumanos manejan las transacciones financieras. El desarrollo tecnológico y las preferencias cambiantes de los consumidores son fundamentales para esta transformación. La adopción del pago móvil ha aumentado constantemente, y casi un tercio de los encuestados dijeron que pagaron con un dispositivo móvil o un reloj inteligente en 2020.

Métodos de pago B2C populares en Rumanía

• Tarjetas de prepago
  
• Pago contra entrega
  
• Tarjetas de débito nacionales
  

Métodos de pago B2B populares en Rumanía

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  

Tendencias

El desarrollo tecnológico ha cambiado el comportamiento de los clientes en Rumanía, especialmente en relación con el uso del efectivo. Los clientes están cambiando el efectivo por las transacciones diarias, con avances como los pagos sin contacto que están ganando terreno y haciendo que sea más fácil y rápido para los clientes realizar compras. La banca móvil, aunque todavía se encuentra en sus primeras etapas, ha aumentado en popularidad, y muchos bancos rumanos promocionan sus aplicaciones de banca móvil entre un grupo demográfico más joven y conocedor de la tecnología.

Facilidad y fricción de entrada

Aunque los clientes rumanos en ciertas áreas y entre ciertos grupos demográficos continúan dependiendo del efectivo, los factores de la tecnología, las preferencias cambiantes de los consumidores y los empujones regulatorios han llevado a un alejamiento gradual del efectivo. A medida que la infraestructura digital de Rumanía se expande y cambian los hábitos de los clientes, la relación de la nación con el efectivo podría transformarse más.

Impuestos

En Rumanía, la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) para la mayoría de los bienes y servicios es 19 %. Los clientes pagan este impuesto al realizar compras, mientras que las empresas deben cobrar y remitir IVA al gobierno. Ambas partes deben controlar el IVA porque las discrepancias o los errores pueden dar lugar a sanciones severas. Las empresas deben garantizar el cobro del IVA y remesas precisas, y los clientes deben controlar sus recibos y transacciones para evitar posibles errores.

Contracargos y disputas

Como miembro de la UE, Rumanía cumple con la PSD2. Esta regulación enfatiza la autenticación reforzada de clientes (SCA), que afecta el funcionamiento de los contracargos y las disputas. Si una transacción obtiene una verificación SCA adecuada, las empresas pueden presentarla como evidencia durante la resolución de disputas. Como resultado, la autenticación reforzada de clientes (SCA) puede minimizar los contracargos fraudulentos.

Las empresas rumanas enfrentan desafíos con respecto a los plazos y la documentación de contracargos. Por un lado, podrían tener ventanas de tiempo más cortas para responder a las disputas en comparación con las de sus contrapartes internacionales. Por lo tanto, la agilidad y la organización, así como la documentación detallada, son clave. Las empresas deben mantener registros completos de transacciones, comunicaciones con los clientes y protocolos de autorización como referencia cuando surjan disputas y deben poder acceder a ellos de manera rápida.

Pagos internacionales

Aunque Rumanía tiene prácticas de pago distintas, comparte características con los mercados globales como las tendencias de pago digital, un equilibrio de sistemas de tarjetas locales y globales y la influencia de las relaciones comerciales mutuas. Así es como el mercado de pagos de Rumanía interactúa y se adapta a las tendencias financieras globales:

• Conversión de moneda: Rumanía, miembro de la UE desde 2007, está considerando adoptar el euro. Pero por ahora, el leu rumano sigue siendo la moneda oficial. Esta dinámica ha creado la necesidad de procesos eficientes de conversión de monedas para empresas y clientes que realizan transacciones transfronterizas.

• Zona Única de Pagos en Euros (SEPA): Rumanía forma parte de la SEPA, que cuenta con normativas que permiten a los clientes solicitar reembolsos de transacciones de débito directo en un plazo de ocho semanas. Esta disposición deja un amplio marco de tiempo para que los clientes planteen inquietudes, lo que favorece ligeramente los derechos de los clientes.

• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): aunque a menudo se asocia con la privacidad de los datos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE también rige las transacciones de pago. El RGPD requiere que las empresas obtengan un consentimiento explícito antes de recopilar información personal y otorga a los clientes el derecho a acceder o eliminar sus datos. Ambas directivas protegen los datos personales y financieros de los clientes durante las transacciones.

Seguridad y privacidad

Rumanía hace cumplir las normativas locales y de la UE para crear un entorno de pago seguro y conforme. Dado el aumento en la adopción de pagos digitales, el país tiene como objetivo proteger la integridad transaccional al mismo tiempo que brinda a los clientes y empresas soluciones de pago avanzadas y protegidas.

• Leyes de protección de datos: la Autoridad Nacional de Control del Tratamiento de Datos Personales (ANSPDCP) es una entidad importante que supervisa el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Rumanía. El incumplimiento del RGPD puede dar lugar a fuertes sanciones, lo que incentiva a las empresas a priorizar la protección de datos.

• Cumplimiento de la PSD2: como directiva, la PSD2 facilita la integración y el uso de soluciones de pago en línea y móvil, de esta manera se reduce sutilmente la dependencia del efectivo.

• Normas contra el blanqueo de capitales (AML): Rumanía cumple las normas de la UE en materia de normas AML. Las empresas deben realizar la diligencia debida con sus clientes, mantener registros e informar cualquier transacción sospechosa. La Oficina Nacional de Prevención y Control del Lavado de Activos analiza y procesa las notificaciones recibidas para prevenir y combatir el lavado de activos.

• Función del banco nacional: el NBR es la principal autoridad reguladora que supervisa las instituciones financieras y los sistemas de pago en el país. La autoridad se enfoca en mantener estable el sistema financiero, y sus pautas a menudo se extienden a cómo se procesan los pagos, incluidos los electrónicos.

Factores clave para el éxito

Aunque Rumanía tiene un sector de pagos floreciente, las empresas aún enfrentan desafíos. Al reconocer estos problemas y planificar cómo abordarlos, las partes interesadas pueden trabajar en el sistema financiero de Rumania de manera más efectiva. Estos son los factores que pueden permitir el éxito:

• Plan para tasas de adopción más bajas: la transición de Rumanía del efectivo a los pagos digitales está en curso pero está incompleta. Aproximadamente el 28 % de la población utiliza banca electrónica a partir de diciembre de 2024. Esto sugiere que un gran segmento de la población todavía depende completamente de los métodos de pago tradicionales, lo que plantea desafíos para las empresas que desean operar completamente de forma digital.

• Encuentra un equilibrio entre los sistemas de pago locales e internacionales: los clientes rumanos utilizan redes de tarjetas internacionales (por ejemplo, Visa, Mastercard) y sistemas de tarjetas locales. Estas preferencias se asemejan a las de los clientes australianos, que utilizan marcas de tarjeta globales y sistemas locales como transferencias electrónicas de fondos en punto de venta (EFTPOS).

• Utiliza los aliados comerciales de Rumanía: los principales socios comerciales de Rumanía son Alemania, Italia y Francia. Cambian prácticas financieras y métodos de pago además de bienes. Por ejemplo, el comercio de Rumanía con Alemania ha llevado a la adopción de preferencias de pago B2B similares y a un mayor uso de facturas electrónicas. Estas preferencias y métodos de pago compartidos facilitan un proceso de pago más fluido y establecen un terreno común en las metodologías transaccionales entre los socios comerciales.

• Sigue de cerca los cambios regulatorios: la integración de Rumanía en la UE significa que está sujeta a varias regulaciones de la UE, incluidas las relacionadas con los pagos y los servicios financieros. La PSD2 ha impuesto nuevos requisitos a los proveedores de servicios de pago. Adaptarse a estas regulaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa ha sido un desafío para varias empresas que operan en Rumanía.

Conclusiones clave

El mercado de pagos de Rumanía presenta a las empresas oportunidades y desafíos. Aquí hay un resumen y consejos para ingresar a este mercado:

Integrar métodos de pago locales populares

• Considera aceptar tarjetas y pago contra entrega: en Rumania, los pagos con tarjeta están creciendo en popularidad, pero el efectivo sigue siendo un método de pago común. Las empresas que facilitan las opciones de tarjeta y pago contra entrega pueden atender a una gama más amplia de clientes.

• Usa interfaces de pago en rumano: aunque la población rumana está familiarizada con el inglés, ofrecer interfaces en rumano puede resonar más entre los usuarios locales. La localización de la experiencia de pago integra las costumbres y preferencias locales en el proceso de pago, lo que lleva a una mejor experiencia de usuario.

• Considera la brecha urbano-rural del país en el acceso a Internet: existen disparidades de infraestructura entre las áreas urbanas y rurales de Rumanía, con una penetración de Internet mucho mayor en las ciudades que en algunas zonas rurales. Las empresas deben utilizar métodos de pago que sean lo suficientemente versátiles como para servir a los compradores en línea y a aquellos que prefieren los métodos de pago tradicionales o fuera de línea. Hacerlo puede ayudar a estas empresas a llegar a una porción más amplia de la población.

Cumplir con las normas de la UE

• Cumple con las reglas SEPA: como miembro de la UE, Rumanía sigue las reglas SEPA en su infraestructura de pagos. Esta integración vincula el sistema financiero de Rumanía con otros mercados europeos, estandarizando las transferencias bancarias denominadas en euros. La facilidad para gestionar las transacciones transfronterizas dentro de la zona del euro crea un sentido de unidad financiera con otras naciones de la UE.

• Sigue las normas de la UE para la seguridad de los pagos: Rumanía se adhiere a un conjunto de normas financieras y reglamentarias compartidas. La PSD2, que promueve la innovación y la seguridad de los pagos, es esencial para la normativa financiera de Rumanía. El país también cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que regula la privacidad de los datos y los derechos de los clientes.

• Únete a la PSD2: esta regulación de la UE influye en las prácticas de conversión de monedas rumanas, promueve la transparencia y tiene como objetivo asegurar las transacciones.

Centrarse en la ciberseguridad y la prevención de fraude

• Plan para construir sistemas de seguridad: Rumanía ha sido un objetivo de ciberamenazas. El Índice Global de Ciberseguridad clasifica a Rumanía 62º en ciberseguridad, lo que indica la necesidad de mejorar la infraestructura. Los sistemas de pago son los principales objetivos de los ciberdelincuentes y se enfrentan a amenazas como ataques de phishing y malware. Esto demuestra la importancia de actualizar continuamente los protocolos de seguridad.

• Utilización de autenticación de dos factores: uno de los componentes centrales de PSD2 es la autenticación reforzada de clientes (SCA), que exige autenticación de dos factores para la mayoría de los pagos electrónicos. Incorpora esta capa de seguridad para mantener el cumplimiento de la normativa.

• Consideración de la detección avanzada de fraude: muchos proveedores de pagos externos como PayU, mobilPay y Romcard implementan medidas de seguridad avanzadas, como algoritmos de machine learning, para detectar y prevenir actividades sospechosas. Estos proveedores van más allá de los requisitos de la UE.