罗马尼亚地处中欧、东欧和东南欧的十字路口，受此影响，罗马尼亚的 Payments 行业发生了稳步转变。这一变化反映了全球趋势和罗马尼亚的独特发展轨迹。罗马尼亚历来依赖现金交易，现在已迅速转向数字支付，尤其是在城市。例如，2023 年罗马尼亚支付市场 价值 622 亿美元，预计到 2028 年年增长率将超过 12%。

在电子交易增长的同时，罗马尼亚加入欧盟也对其金融体系产生了影响。欧洲监管标准的采用，如修订后的《支付服务指令》（PSD2），对支付服务提供者和该国的金融体系产生了影响。这种集成应用促进了欧洲内部交易更加顺畅，为商家和客户创造了更多机会。

罗马尼亚的支付行业融合了迅速的数字化应用和对欧洲标准的遵守，既带来了机遇，也带来了验证。随着罗马尼亚支付系统的不断开发人员，它在更广泛的欧洲和全球支付市场中的地位日益重要。下面，我们将介绍罗马尼亚的支付系统，以及商家进入其支付市场需要了解的信息，包括：

• 纳入本地化支付偏好
  
• 遵从欧盟法规
  
• 优先考虑网络安全
  

市场状况

罗马尼亚国家银行（NBR）负责指导罗马尼亚的货币和财政政策。金融监管局是罗马尼亚金融监管的另一个核心机构，负责监督保险、资本市场和私人养老金部门。自 2007 年罗马尼亚加入欧盟以来，欧盟指令也对该国的监管立场产生了影响。PSD2 等重要法规塑造了罗马尼亚的支付和金融科技环境。

支付方式

尽管数字支付日益普及，但罗马尼亚仍在混合使用各种支付方式。以下是罗马尼亚流行的支付方式：

使用情况

在罗马尼亚，现金和银行转账等传统支付方式与新兴支付手段并存。在小额交易和技术基础设施有限的地方，罗马尼亚消费者仍然依赖现金。尽管现金仍是一种重要的支付方式，尤其是在农村地区和老年群体中，但城市人口中的支付方式已经发生了转变。COVID-19 疫情开始后，自称使用现金的罗马尼亚人比例从 45% 降至 21%。

数字支付解决方案日益普及，尤其是在年轻人群中。从 2010 年到 2023 年，流通中的借记卡数量逐年增长，达到人均 1.16 张，这也证明了罗马尼亚人支付偏好的变化。

受技术进步和消费者行为转变的共同影响，非接触式支付在罗马尼亚持续增长。COVID-19 疫情扩大了这一趋势，许多罗马尼亚人看到了非接触式交易的价值。疫情前，只有 50% 的罗马尼亚人表示使用非接触式银行卡；几个月内，这一数字上升到 59%。

移动支付正在重新定义罗马尼亚人处理金融交易的方式。技术发展和不断变化的消费者偏好是这一转变的核心。移动支付的采用率稳步上升，近三分之一的受访者表示他们在 2020 年曾使用移动设备或智能手表进行支付。

罗马尼亚流行的 B2C 支付方式

• 预付卡
  
• 货到付款
  
• 国内借记卡
  

罗马尼亚流行的 B2B 支付方式

• 信用卡
  
• 银行转账
  

趋势

技术进步改变了罗马尼亚消费者的行为，尤其是与现金使用有关的行为。消费者在日常交易中正逐渐放弃现金，而非接触式支付等先进方式越来越受青睐，使消费者购物更加方便快捷。移动银行业务虽然仍处于早期阶段，但已越来越受欢迎，许多罗马尼亚银行都在向精通技术的年轻群体推广其移动银行应用程序。

市场准入的便利性与壁垒

虽然罗马尼亚某些地区和某些人口群体的客户仍然依赖现金，但技术、消费者偏好的改变以及监管部门的催促等因素已导致客户逐渐放弃现金。随着罗马尼亚数字基础设施的扩展和客户习惯的改变，罗马尼亚与现金的关系可能会发生更大的转型。

税收

在罗马尼亚，，大多数商品和服务的增值税 (VAT) 税率为19% 。客户在购物时缴纳此税，而商家则必须收取增值税并上缴政府。双方都应监督增值税，因为差异或错误可能导致严厉的处罚。商家必须确保准确收取和汇寄增值税，而客户则必须路线收据和交易，以避免任何可能的错误。

撤单与争议

作为欧盟成员国，罗马尼亚遵从 PSD2 法规。该规范强调强客户认证 (SCA)，这影响到撤单和争议的处理方式。如果交易通过了强客户认证 (SCA)，商家就可以在解决争议时将其作为证据。因此，强客户认证 (SCA) 可以最大限度地减少欺诈性撤单。

罗马尼亚商家在撤单时间线和文件方面面临验证挑战。首先，与国际同行相比，他们应对争议的时间可能更短。因此，灵活性和组织性以及详细的文档是关键。商家必须保存全面的交易记录、客户通讯记录和授权协议，以便在出现争议时作为参考，并且必须能够快速查阅。

国际支付

虽然罗马尼亚有独特的支付方式，但它与全球市场有着共同的特点，如数字支付趋势、本地化和全球银行卡系统的平衡以及相互贸易关系的影响。以下是罗马尼亚支付市场如何与全球金融趋势互动成长（企业）：

• 货币兑换： 罗马尼亚于 2007 年加入欧盟，正在考虑采用欧元。但目前罗马尼亚列伊仍是官方货币。这种态势使得从事跨境交易的商家和客户需要高效的货币兑换流程。

• 单一欧元支付区（SEPA）： 罗马尼亚是 SEPA 的一部分，SEPA 规定客户可在八周内请求对直接借记交易退款。这一规定为客户提出疑虑留出了宽泛的时间范围，略微倾向于客户权益。

• ** 通用数据保护条例 (GDPR)：** 虽然它通常与数据隐私相关联，但欧盟的 GDPR 也管理支付交易。GDPR (欧盟通用数据保护条例 ) 要求商家在收取个人数据前获得明确同意，并赋予客户访问或删除其数据的权利。这两项指令都保护客户在交易过程中的个人和财务数据。

安全与隐私

罗马尼亚执行本地化和欧盟法规，以创建一个安全、合规的支付环境。鉴于数字支付应用的增加，该国旨在保障交易的完整性，同时为客户和商家提供高级、受保护的支付解决方案。

• 数据保护条例： 国家个人数据处理监管局 (ANSPDCP) 是罗马尼亚监管 GDPR 合规性的重要实体。不遵守 GDPR (欧盟通用数据保护条例 ) 可导致巨额处罚，这激励商家优先考虑数据保护。

• 符合 PSD2： 作为一项指令，PSD2 促进了在线支付和移动支付解决方案的集成应用，巧妙地减少了对现金的依赖。

• 反洗钱（AML）规则：** 罗马尼亚遵守欧盟有关反洗钱规则的标准。商家必须对客户进行尽职调查，保存记录，并报告任何可疑交易。国家预防和控制洗钱办公室对收到的通知进行分析和流程处理，以预防和打击洗钱行为。

• 国家银行的角色： 国家银行是监督国内金融机构和支付系统的主要授权监管机构。该机构的工作重点是保持金融系统的稳定，其指导方针往往扩展到如何处理支付（包括电子支付）。

成功关键因素

虽然罗马尼亚的支付行业蓬勃发展，但商家仍然面临着各种验证。通过认识这些问题并规划如何解决这些问题，利益相关者可以更有效地通过罗马尼亚的金融体系开展工作。以下是能够取得成功的因素：

• 采用率较低的方案： 罗马尼亚从现金支付向数字支付的过渡正在进行中，但尚未完成。截至 2024 年 12 月，大约28% 的人口 使用网上银行。这表明很大一部分人口仍然完全依赖传统的支付方式，这给希望完全数字化运营的商家带来了验证。

• 在本地化和国际化支付系统之间找到平衡点：** 罗马尼亚客户使用国际卡组织（如威士卡、万事达卡）和本地化银行卡系统。这些偏好与澳大利亚客户相似，后者使用全球银行卡品牌和本地化系统，如销售点电子资金转账（EFTPOS）。

• 利用罗马尼亚的贸易盟友：** 罗马尼亚的主要贸易伙伴包括德国、意大利和法国。他们在货物的基础上退换金融惯例和支付方式。例如，罗马尼亚与德国的贸易促使双方采用类似的 B2B 支付偏好，并越来越多地使用电子发票。这些共同的支付偏好和方式促进了更顺畅的支付流程，并在贸易伙伴之间建立了交易方法上的共同点。

• 密切跟踪监管变化： 罗马尼亚集成应用欧盟意味着它要遵守各种欧盟法规，包括与支付和金融服务相关的法规。PSD2 对支付服务提供者提出了新的要求。对于在罗马尼亚境内运营的多家商家来说，调节这些监管合规一直是一项验证。

关键要点

罗马尼亚的支付市场给商家带来了机遇和验证。以下是进入这一市场的回顾和建议：

集成本地化流行的支付方式

• 考虑接受银行卡和货到付款： 在罗马尼亚，银行卡支付越来越受欢迎，但现金仍是常用的支付方式。方便客户选择银行卡和货到付款的商家可以满足更多客户的需求。

• 使用罗马尼亚语支付界面：** 虽然罗马尼亚人熟悉英语，但提供罗马尼亚语界面更能引起本地化用户的共鸣。本地化支付体验可将当地习俗和偏好集成应用到支付流程中，从而改善用户体验。

• 考虑该国在互联网接入方面的城乡差别：** 罗马尼亚城乡之间存在基础设施差距，城市的互联网普及率远高于一些农村地区。商家应使用多功能的支付方式，既能为网上购物者提供服务，也能为那些偏爱线下或传统支付方式的人提供服务。这样做可以帮助这些商家接触到更多的人群。

遵从欧盟规则

• 遵守 SEPA 规则： 作为欧盟成员国，罗马尼亚的支付基础设施遵循 SEPA 规则。这种集成应用将罗马尼亚的金融体系与其他欧洲市场联系在一起，使以欧元计价的银行转账标准化。欧元区内跨境交易的便捷管理，使罗马尼亚与其他欧盟国家产生了金融统一感。

• 遵循欧盟支付安全规则： 罗马尼亚遵守一套共享的金融和监管标准。促进创新和支付安全的 PSD2 是罗马尼亚金融法规的基石。该国还遵从监管数据隐私和客户权利的 GDPR (欧盟通用数据保护条例 ) 。

• 遵守 PSD2： 这项欧盟法规影响罗马尼亚的货币兑换做法，提高透明度，并旨在确保交易安全。

关注网络安全和欺诈预防

• 建立安全系统的方案： 罗马尼亚一直是网络威胁的目标。全球网络安全指数》（Global Cybersecurity Index）将罗马尼亚的网络安全排名为第 62 位 ，这表明需要改善基础设施。支付系统是网络犯罪分子的首要目标，面临着网络钓鱼和恶意软件攻击等威胁。这表明不断更新安全协议的重要性。

• 使用双重身份验证：** PSD2 的核心内容之一是 SCA，它授权对大多数线上付款进行双重身份验证。纳入这一安全层以保持监管合规。

• 考虑高级欺诈检测： 许多第三方支付服务商，如 PayU、mobilPay 和 Romcard，都实施了高级安全措施，如机器学习算法，以检测和预防可疑活动。这些提供商超越了欧盟的要求。