Les logiciels de vente au détail ont absorbé une grande partie de l'expérience de paiement qui se trouvait auparavant en dehors du produit principal. Les solutions de paiements intégrés dans le commerce de détail intègrent le traitement des transactions à l'application, au site Web ou au système de point de vente (PDV) d'un marchand. Ce modèle redéfinit la façon dont les plateformes de commerce de détail sont créées, monétisées et différenciées.

Le marché mondial des produits de finance intégrée devrait atteindre 92,2 milliards de dollars en 2024. Nous verrons ci-dessous comment fonctionnent les paiements intégrés, quelles sont les obligations de conformité et comment choisir entre créer sa propre infrastructure de paiement ou faire appel à un partenaire.

Points clés à retenir

• L'inscription des utilisateurs, les mouvements de fonds et le règlement s'effectuent à l'intérieur de la plateforme sans que les entreprises aient à configurer ou à gérer un prestataire de services de paiement distinct.

• Les plateformes touchent une commission sur chaque transaction traitée par leurs entreprises, ce qui signifie que les revenus augmentent en fonction du volume d'activité.

• Une fois qu'une plateforme intègre des paiements, la conformité nécessite une gestion active. La part de responsabilité incombant à la plateforme dépend du modèle de compte et de la façon dont l'infrastructure de paiement sous-jacente est configurée.

En quoi consistent les paiements intégrés dans le commerce de détail ?

On parle de paiements intégrés lorsqu'une plateforme logicielle a intégré l'acceptation des paiements directement dans son produit, de sorte que les entreprises n'interagissent pas séparément avec un prestataire de services de paiement. Les sous-traitants en paiement et les partenaires bancaires gèrent toujours l'autorisation, le règlement et les mouvements de fonds en arrière-plan, mais les clients ne quittent pas l'application ou le site Web sur lequel ils se trouvent.

Comment les solutions de paiements intégrés fonctionnent-elles pour les plateformes de commerce de détail ?

Lorsqu'une entreprise s'inscrit sur une plateforme utilisant des paiements intégrés, le flux d'inscription des utilisateurs comprend la vérification de l'identité et l'évaluation des risques, telles que les vérifications de connaissance du client (KYC), la vérification de l'entreprise et parfois une évaluation du risque basée sur la catégorie de l'entreprise et le volume attendu. Cela se produit au sein de l'interface utilisateur (UI) de la plateforme, mais la vérification elle-même passe par l'infrastructure de paiement sous-jacente. Une fois approuvée, l'entreprise peut accepter des paiements immédiatement.

Le processus est simple : un client paie, les fonds sont réglés sur un compte commun détenu par la plateforme ou son fournisseur d'infrastructure, puis la plateforme achemine le montant exact vers chaque entreprise, déduction faite des frais éventuels. La plateforme contrôle les délais de règlement, les politiques de réserve et les calendriers de versement dans les limites fixées par le fournisseur d'infrastructure. La plateforme gagne la différence entre ce qu'elle facture aux entreprises et le coût de traitement sous-jacent.

Quels sont les avantages des paiements intégrés pour les plateformes de commerce de détail ?

L'intégration des paiements dans une plateforme de commerce de détail modifie le modèle de revenus, la relation commerciale et la position concurrentielle. Voici comment :

• Revenus de transactions récurrents : Chaque fois qu'une entreprise traite une vente, la plateforme perçoit une part. Ces revenus évoluent proportionnellement au volume de l'entreprise sans travail supplémentaire de la part de la plateforme.

• Inscription des marchands plus rapide : Lorsque les paiements sont intégrés, les entreprises n'ont pas besoin de négocier un compte marchand distinct ou d'intégrer une passerelle tierce. La plateforme s'en charge, ce qui peut réduire le temps nécessaire à une nouvelle entreprise pour commencer à vendre.

• Données unifiées : Lorsque les paiements transitent par la plateforme, celle-ci voit tout, y compris le volume des transactions, la valeur moyenne des commandes, les taux de remboursement et les tendances saisonnières. Ces données peuvent améliorer les décisions en matière de produits, l'évaluation des risques et le service d'assistance aux entreprises.

• Rétention plus élevée : Une entreprise qui traite les paiements via une plateforme est généralement moins susceptible de la quitter qu'une entreprise qui n'utilise que les fonctionnalités d'inventaire ou de gestion des commandes d'une plateforme.

• Différenciation concurrentielle : Les paiements intégrés restent un facteur de différenciation important dans de nombreux secteurs de la vente au détail. Les plateformes qui les ont adoptés ont tendance à avoir un avantage dans l'acquisition d'entreprises.

Quels cas d'usage de paiements intégrés existent dans les secteurs du commerce de détail ?

Les plateformes de commerce en ligne, les marchés, les distributeurs B2B et les entreprises de logiciels en tant que service (SaaS) verticales ont toutes de bonnes raisons d'intégrer les paiements. Cependant, le cas d'usage se présente différemment selon le contexte.

Plateformes de commerce en ligne

Une plateforme qui sert des commerçants en ligne indépendants peut intégrer directement les options de paiement, de liens de paiement et de paiement fractionné. Les entreprises bénéficient d'une suite d'outils de paiement complète sans avoir à assembler des composants distincts, et la plateforme est rémunérée sur chaque commande.

Places de marché

Les marchés multi-vendeurs présentent certains des cas d'usage les plus évidents pour les paiements intégrés. La plateforme perçoit les paiements des clients, conserve les fonds et achemine les versements vers les vendeurs; elle gère également les répartitions, les remboursements et les contestations au même endroit. Sans paiements intégrés, les opérateurs de marchés peuvent faire face à des problèmes de rapprochement complexes et sont souvent incapables de contrôler l'expérience client de bout en bout.

Commerce de détail B2B

Dans le commerce de détail, les transactions B2B s'appuient depuis longtemps sur les factures, les délais de paiement nets et les prélèvements automatiques. L'intégration des paiements dans les plateformes B2B permet aux fournisseurs d'accepter les paiements par carte ou les virements bancaires sans quitter leurs systèmes de gestion des commandes, et permet aux plateformes de proposer des fonctionnalités comme la facturation automatisée, les rappels de paiement et des options de paiement anticipé.

SaaS vertical

Les logiciels conçus pour des segments spécifiques du commerce de détail peuvent placer les paiements au centre des opérations de l'entreprise en s'appropriant les données sur les ventes, les stocks et le comportement des clients, au lieu de n'en gérer qu'une seule partie. Plus le secteur est spécialisé, plus ces données deviennent utiles. En effet, la plateforme peut repérer des tendances, signaler des anomalies et révéler des informations qu'un outil généraliste manquerait.

Les plateformes de commerce de détail doivent-elles développer ou s'associer pour les paiements intégrés ?

Pour développer une infrastructure de paiement à partir de zéro, vous devez demander le parrainage d'une banque, gérer votre propre programme de conformité, créer des outils de prévention de la fraude et maintenir le tout à jour à mesure que la réglementation évolue. Il s'agit potentiellement d'un projet sur plusieurs années.

Les plateformes choisissent généralement entre deux modèles de partenariat :

• Facilitateur de paiement en tant que service : Le fournisseur d'infrastructure gère les licences et le parrainage bancaire. Entre-temps, la plateforme gère l'inscription des sous-marchands, l'acheminement des fonds et le partage des revenus sans devenir un facilitateur de paiement enregistré, c'est-à-dire un prestataire de services qui affine la manière dont les entreprises traitent les paiements en agissant lui-même comme un « marchand principal ».

• Fournisseurs de paiements intégrés complets : Ceux-ci vont plus loin en offrant des composants d'interface utilisateur préconçus, une infrastructure de conformité, des outils de gestion des risques et une couverture mondiale des modes de paiement par défaut. La plateforme configure et déploie ces mesures, au lieu de les développer à partir de zéro.

Quelles considérations en matière de conformité et de risque s'appliquent aux paiements intégrés ?

Les paiements intégrés transfèrent les obligations de conformité à la plateforme d'une manière que ne le fait pas une intégration de passerelle de paiement standard. Voici ce que vous devez savoir.

Portée des normes de l'industrie des cartes de paiement (PCI)

Toute plateforme qui accepte des paiements par carte doit respecter les normes de sécurité PCI, mais l'ampleur du travail dépend de la manière dont la plateforme traite les données de carte. Les plateformes qui utilisent des champs de paiement hébergés ou des composants d'interface utilisateur préconfigurés (où les informations de carte sont saisies directement dans un formulaire contrôlé par le fournisseur de paiement plutôt que par la plateforme) ont une charge de conformité beaucoup plus légère. Les plateformes qui traitent elles-mêmes les données brutes des cartes assument l'ensemble des normes PCI, ce qui est beaucoup plus exigeant.

KYC et LBC

En tant que facilitateur de paiement ou participant à un programme de banque commanditaire, la plateforme est responsable des vérifications de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Les documents commerciaux doivent être recueillis lors de l'inscription, des vérifications doivent être effectuées par rapport aux listes de sanctions et des processus doivent être mis en place pour signaler et enquêter sur les anomalies. Un échec à ce niveau expose la plateforme à des risques réglementaires.

Responsabilité relative aux rétrofacturations

Dans de nombreuses structures de paiements intégrés, la plateforme assume une certaine responsabilité financière pour les rétrofacturations. Les plateformes doivent avoir des politiques claires concernant les réserves, la gestion des contestations et la fermeture d'entreprises.

Conformité des flux de fonds

La manière dont l'argent circule du client à la plateforme, puis à l'entreprise, doit être structurée avec soin. Les spécificités dépendent de la juridiction et de la manière dont l'accord juridique de la plateforme avec son fournisseur d'infrastructure est structuré. Les plateformes doivent collaborer avec des conseillers juridiques pour s'assurer que la conception de leurs flux de fonds est adaptée aux marchés sur lesquels elles exercent leurs activités.

Comment les plateformes de commerce de détail développent-elles les paiements intégrés à l'échelle mondiale ?

Les modes de paiement, les devises, les exigences réglementaires et les règles d'inscription des marchands varient selon les marchés. Tenez compte des éléments suivants.

Modes de paiement

L'acceptation des cartes est la base, mais elle est souvent insuffisante. Les virements bancaires en temps réel et les portefeuilles électroniques dominent dans certaines régions d'Europe et d'Asie, et le paiement fractionné (BNPL) connaît une forte adoption dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne. Une plateforme qui s'étend vers de nouveaux marchés devrait envisager de prendre en charge les modes de paiement utilisés par les clients de ces marchés.

Règlement multidevise

Les entreprises s'attendent souvent à être payées dans leur devise locale, ce qui signifie que la plateforme doit gérer la conversion et le risque de change ou transférer ces décisions à son fournisseur d'infrastructure. Le délai de versement varie également. Les fenêtres de règlement qui fonctionnent aux États-Unis peuvent ne pas répondre aux attentes des entreprises dans les marchés où un règlement plus rapide est la norme.

Exigences réglementaires

Les exigences en matière de documentation pour la connaissance du client (KYC), les règles de résidence des données et la réglementation sur les facilitateurs de paiement varient considérablement d'un pays à l'autre. Une plateforme qui inscrit des entreprises américaines avec un ensemble d'exigences aura besoin d'une approche différente pour l'Europe et d'une autre pour l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine.

Infrastructure

Stripe Connect peut afficher de manière dynamique plus de 40 modes de paiement, gérer des versements multidevises et prendre en charge les exigences de conformité spécifiques aux pays pour l'inscription des marchands. Les plateformes configurent les modes de paiement à afficher, les devises à prendre en charge et la structure des versements; Stripe gère les exigences de conformité sous-jacentes et les mouvements de fonds.

Comment Stripe Connect peut vous aider

Stripe Connect orchestre les mouvements de fonds entre plusieurs parties pour le compte de plateformes logicielles et de places de marché. Il offre une inscription des utilisateurs rapide, des composants intégrés, des virements internationaux, etc.

Connect peut vous aider à :

• Être opérationnel en quelques semaines : utilisez des fonctionnalités intégrées ou hébergées par Stripe pour accélérer la mise en service en évitant les coûts initiaux et le temps de développement généralement requis pour accepter les paiements.

• Gérer les paiements à grande échelle : utilisez les outils et services de Stripe pour éviter de mobiliser des ressources supplémentaires pour la production de rapports sur les marges, les formulaires fiscaux, la gestion du risque, les modes de paiement mondiaux ou la conformité liée à l’inscription des utilisateurs.

• Se développer à l’international : aidez vos utilisateurs à attirer davantage de clients dans le monde entier en proposant des modes de paiement locaux et le calcul facile des taxes de vente, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe sur les biens et services (TPS).

• Bâtir de nouveaux canaux de revenus : optimisez les revenus des paiements en collectant des frais sur chaque transaction. Monétisez les capacités de Stripe sur votre plateforme en activant les paiements en personne, les virements instantanés, la perception des taxes de vente, les financements, les cartes commerciales, et bien plus encore.

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