El software para el comercio minorista ha absorbido gran parte de la experiencia de pago, un proceso que antes tenía lugar fuera del producto central. Las soluciones de pagos integrados en este sector integran el procesamiento de transacciones en la aplicación o el sitio web del comerciante minorista o en el sistema de puntos de venta (POS). Este modelo está redefiniendo cómo se diseñan, monetizan y diferencian las plataformas minoristas.

El mercado global de los productos de finanzas integradas alcanzó un valor de USD 92,200 millones en 2024. A continuación, hablaremos sobre cómo funcionan los pagos integrados, las obligaciones de cumplimiento de la normativa y cómo decidir entre crear tu propia infraestructura de pagos o trabajar con un socio externo.

Conclusiones clave

• El onboarding, el movimiento de fondos y la acreditación de fondos tienen lugar dentro de la plataforma sin que las empresas tengan que configurar ni administrar los servicios de un proveedor de servicios de pago externo.

• Las plataformas obtienen una comisión por cada transacción que sus empresas procesan, lo que significa que sus ingresos aumentan a la vez que su volumen de negocios.

• Cuando una plataforma integra los pagos, el cumplimiento de la normativa requiere una gestión activa. El grado de responsabilidad de la plataforma depende del modelo de la cuenta y de cómo esté configurada la infraestructura de pagos subyacente.

¿En qué consisten los pagos integrados para el sector minorista?

Se habla de pagos integrados cuando una plataforma de software ha incorporado la opción de aceptar pagos en su producto para que las empresas no tengan que recurrir a un proveedor de servicios de pago independiente. Los procesadores de pagos y los socios bancarios siguen encargándose de la autorización, la acreditación de fondos y el movimiento de fondos en segundo plano, pero los clientes no abandonan la aplicación o el sitio web que están utilizando.

¿Cómo funcionan las soluciones de pagos integrados en las plataformas minoristas?

Cuando una empresa se registra en una plataforma que usa los pagos integrados, el flujo del onboarding incluye la verificación de la identidad y la evaluación de riesgos, como los procesos de verificación de conocimiento del cliente (KYC), la verificación de empresas y, en ocasiones, la puntuación de riesgo en función de la categoría y el volumen previsto de la empresa. Esto tiene lugar dentro de la interfaz de usuario de la plataforma, pero la verificación real se efectúa a través de la infraestructura de pagos subyacente. Una vez aprobada, la empresa puede empezar a aceptar pagos de inmediato.

El proceso es sencillo: el comprador paga, los fondos se acreditan en una cuenta conjunta de la plataforma o su proveedor de infraestructura, y la plataforma reenvía el importe correcto a cada empresa menos las comisiones. La plataforma controla los plazos para la acreditación de fondos, las políticas de reserva y los calendarios para las transferencias dentro de las restricciones que establezca el proveedor de infraestructura. La plataforma obtiene la diferencia entre lo que cobra a las empresas y el costo de procesamiento subyacente.

¿Cuáles son las ventajas de los pagos integrados en las plataformas minoristas?

Integrar los pagos en una plataforma minorista cambia el modelo de ingresos, la relación comercial y la posición frente a la competencia. Funciona de la siguiente manera:

• Ingresos periódicos por transacción: la plataforma obtiene una comisión cada vez que una empresa procesa una venta. Esos ingresos aumentan a medida que crece el volumen de negocios sin que la plataforma deba hacer nada.

• Onboarding de comerciantes más rápido: cuando los pagos están integrados, las empresas no necesitan negociar los servicios de una cuenta ni integrar la pasarela de un tercero. La plataforma se encarga de esto, lo que puede reducir el tiempo que tarda una nueva empresa en empezar a vender.

• Datos unificados: cuando los pagos fluyen a través de la plataforma, esta última ve toda la información, incluido el volumen de las transacciones, el valor medio de los pedidos, la tasa de reembolsos y los patrones estacionales. Estos datos pueden mejorar las decisiones sobre productos, la evaluación de riesgos y el soporte de la empresa.

• Mayor retención: por lo general, una empresa que procesa pagos a través de una plataforma tiene menos probabilidades de darse de baja que una que solo usa las funciones de inventario o gestión de pedidos de la plataforma.

• Diferenciación frente a la competencia: los pagos integrados siguen siendo un factor de diferenciación importante en muchos sectores minoristas. Las plataformas que los han incorporado suelen tener ventaja a la hora de atraer empresas.

¿Qué casos de uso existen para los pagos integrados en el sector minorista?

Las plataformas de comercio electrónico, los marketplaces, los distribuidores de comercio B2B y las empresas especializadas de software como servicio (SaaS) tienen motivos para integrar los pagos. No obstante, el caso de uso es diferente en cada contexto.

Plataformas de comercio electrónico

Una plataforma que ofrece servicios a comerciantes minoristas online independientes puede integrar un proceso de compra, enlaces de pago y opciones de compra ahora, paga después (BNPL) de forma directa. Las empresas disponen de toda una pila de software de pago sin tener que incorporar los componentes por separado, y la plataforma obtiene ingresos por cada pedido.

Marketplaces

Los marketplaces con varios vendedores presentan algunos de los casos de uso más evidentes para los pagos integrados. La plataforma se encarga de los cobros, retiene los fondos y redirige las transferencias a los vendedores. Además, gestiona las comisiones compartidas, los reembolsos y las disputas desde un único lugar. Si no emplean los pagos integrados, los operadores de estos negocios pueden encontrarse con problemas de conciliación complejos y, por lo general, no pueden controlar la experiencia del comprador de forma integral.

Comercio minorista B2B

Por lo general, las transacciones B2B en el sector minorista se han basado en las facturas, las condiciones de pago netas y los adeudos directos. Integrar los pagos en las plataformas B2B permite a los proveedores aceptar pagos con tarjeta o transferencias bancarias sin salir de sus sistemas de gestión de pedidos. Además, las plataformas pueden ofrecer funciones como facturas automáticas, recordatorios de pago y opciones de pago anticipado.

SaaS especializado

El software diseñado para segmentos específicos del sector minorista puede integrar los pagos en el núcleo de las operaciones comerciales si dispone de los datos sobre ventas, inventario y comportamiento de los clientes, en lugar de administrar únicamente una parte de esta información. Cuanto más especializado sea el sector, más útiles serán esos datos. Como resultado, la plataforma puede detectar patrones, advertir de posibles anomalías y proporcionar información que una herramienta de uso general pasaría por alto.

¿Qué deberían hacer las plataformas minoristas, crear su propia solución de pagos integrados o trabajar con socios externos?

Para crear una infraestructura de pagos desde cero, debes solicitar el patrocinio de un banco, administrar tu propio programa de cumplimiento de la normativa, crear herramientas de prevención del fraude y mantenerlas todas ellas a medida que cambia la normativa. Esto puede convertirse en un proyecto de varios años.

Por lo general, las plataformas eligen entre dos modelos de colaboración:

• Facilitador de pago como servicio: el proveedor de infraestructura se encarga de las licencias y el patrocinio del banco. A su vez, la plataforma se encarga del onboarding de los subcomerciantes, el enrutamiento de fondos y la comisión compartida sin necesidad de registrarse como facilitador de pago, un proveedor de servicios que optimiza el modo en el que las empresas procesan los pagos y que actúa a su vez como «comerciante principal».

• Proveedores integrales de pagos integrados: estos proveedores van un paso más allá y ofrecen componentes precompilados de interfaz de usuario, infraestructura para el cumplimiento de la normativa, herramientas de gestión de riesgos y cobertura mundial de los métodos de pago de forma predeterminada. La plataforma configura y aplica estas medidas en lugar de crearlas desde cero.

¿Qué consideraciones sobre el riesgo y el cumplimiento de la normativa se aplican a los pagos integrados?

Los pagos integrados traspasan la responsabilidad en lo referente a las obligaciones de cumplimiento de la normativa a la plataforma de una manera en la que una integración estándar en la pasarela de pagos no lo hace. A continuación, te explicamos lo que debes saber.

Nivel de cumplimiento de los requisitos de la normativa sobre el sector de las tarjetas de pago (PCI)

Todas las plataformas que aceptan pagos con tarjeta deben cumplir los estándares de seguridad de PCI, pero la carga de trabajo que esto supone depende de cómo maneje la plataforma los datos de las tarjetas. En el caso de las plataformas que usan campos de pago alojados o componentes de interfaz de usuario precompilados —donde los datos de la tarjeta se introducen de forma directa en un formulario que controla el proveedor de servicios de pago y no la plataforma— la carga que supone el cumplimiento de la normativa es mucho menor. Las plataformas que procesan los datos de las tarjetas sin formato asumen el conjunto completo de Requisitos de PCI, lo que implica una implicación mucho mayor.

KYC y AML

Como facilitador de pago o participante del programa de banco patrocinador, la plataforma es responsable de los procesos de verificación de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML). Durante el onboarding se debe recopilar la documentación de la empresa, efectuar comprobaciones en las listas de sanciones y establecer procesos para detectar e investigar anomalías. Si la plataforma incumple estas obligaciones, se enfrenta a posibles problemas normativos.

Responsabilidad en materia de contracargos

En muchas estructuras de pagos integrados, la plataforma asume parte de la responsabilidad económica de los contracargos. Las plataformas necesitan políticas claras sobre la reserva, la gestión de disputas y el cese de las actividades comerciales.

Cumplimiento de la normativa sobre los flujos de fondos

Se debe estructurar minuciosamente cómo se mueven los fondos del comprador a la plataforma y, a su vez, a la empresa. Las características específicas dependen de la jurisdicción y de cómo esté estructurado el acuerdo legal de la plataforma con su proveedor de infraestructura. Las plataformas deben colaborar con asesores legales para garantizar que el diseño de sus flujos de fondos se adapte a los mercados en los que operan.

¿Cómo adaptan las plataformas minoristas sus pagos integrados a nivel internacional?

Los métodos de pago, las monedas, los requisitos normativos y las reglas de onboarding de los comerciantes varían de un mercado a otro. Ten en cuenta lo siguiente.

Métodos de pago

La aceptación de tarjetas es un requisito fundamental, pero suele ser insuficiente. Las transferencias bancarias en tiempo real y las billeteras digitales se usan en buena parte de Europa y Asia, y la adopción de los pagos BNPL es amplia en muchos países, incluidos el Reino Unido, Australia y Alemania. Si una plataforma se expande a nuevos mercados, debería plantearse la opción de admitir los métodos de pago que usan los compradores en esas zonas.

Acreditación de fondos con varias monedas

Por lo general, las empresas esperan recibir el pago en su moneda local, lo que significa que la plataforma debe encargarse de la conversión y administrar el riesgo cambiario u optar por delegar estas decisiones en su proveedor de infraestructura. Los plazos para las transferencias también varían. Es posible que los plazos de acreditación de fondos que funcionan en EE. UU. no cumplan las expectativas de las empresas en otros mercados, donde lo normal es que este proceso sea más rápido.

Requisitos normativos

Los requisitos de la documentación de KYC, las normas de residencia de los datos y la normativa en materia de los facilitadores de pago varían en gran medida de un país a otro. Si una plataforma hace el onboarding de las empresas en EE. UU. con una serie de requisitos, necesitará otra estrategia para Europa y una distinta para el Sudeste Asiático o América Latina.

Infraestructura

Stripe Connect puede mostrar de forma dinámica más de 40 métodos de pago, efectuar transferencias con varias monedas y administrar los requisitos de cumplimiento de la normativa de cada país para el onboarding de los comerciantes. Las plataformas configuran qué métodos de pago se muestran, qué monedas se admiten y cómo se estructuran las transferencias; por su parte, Stripe administra los requisitos de cumplimiento de la normativa subyacentes y el movimiento de fondos.

Cómo puede ayudar Stripe Connect

Stripe Connect organiza el movimiento de dinero de varias partes para plataformas de software y Marketplace. Ofrece onboarding rápido, componentes integrados, pagos globales y más.

Connect puede ayudarte a hacer lo siguiente:

• Lanzar en semanas: utiliza funcionalidades alojadas o integradas en Stripe con el fin de pasar a modo activo más rápido y evitar los costos iniciales, además del tiempo de desarrollo que en general se requiere para facilitar los pagos.

• Gestionar pagos a escala: utiliza herramientas y servicios de Stripe para no tener que dedicar recursos adicionales a informes de márgenes, formularios fiscales, riesgos, métodos de pago globales o cumplimiento de la normativa del onboarding.

• Crecer a nivel mundial: ayuda a tus usuarios a llegar a más clientes en todo el mundo con métodos de pago locales y la capacidad de calcular fácilmente el impuesto sobre las ventas, el impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos sobre bienes y servicios (GST).

• Desarrollar nuevas líneas de ingresos: optimiza los ingresos por pagos cobrando comisiones por cada transacción. Monetiza las funcionalidades de Stripe con los pagos presenciales, las transferencias instantáneas, el cobro del impuesto sobre las ventas, la financiación, las tarjetas de gastos menores para empleados y mucho más, todo desde tu plataforma.

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