Les logiciels de retail ont absorbé une grande partie de l'expérience de paiement qui se trouvait autrefois en dehors du produit principal. Les solutions de paiements intégrés dans le secteur du retail intègrent le traitement des transactions à l'application, au site web ou au système de point de vente (POS) d'un commerçant. Ce modèle transforme la façon dont les plateformes retail sont conçues, monétisées et différenciées.

Le marché mondial des produits de finance intégrée était estimé à 92,2 milliards de dollars en 2024. Nous allons voir comment fonctionnent les paiements intégrés, les obligations de conformité, et comment choisir entre le développement de votre propre infrastructure de paiement et le recours à un partenaire.

L’essentiel à retenir

• L'onboarding, les mouvements de fonds et le règlement s'effectuent au sein de la plateforme, sans que les entreprises n'aient à configurer ou gérer un prestataire de paiement distinct.

• Les plateformes perçoivent une commission sur chaque transaction traitée par leurs entreprises, ce qui signifie que les revenus augmentent en fonction du volume d'activité.

• Une fois qu'une plateforme intègre les paiements, la conformité nécessite une gestion active. Le niveau de responsabilité incombant à la plateforme dépend du modèle de compte et de la façon dont l'infrastructure de paiement sous-jacente est configurée.

Que sont les paiements intégrés pour le retail ?

Les paiements intégrés désignent l'intégration de l'acceptation des paiements directement dans le produit d'une plateforme logicielle, de sorte que les entreprises n'ont pas à interagir avec un prestataire de paiement distinct. Les processeurs de paiement et les partenaires bancaires continuent de gérer l'autorisation, le règlement et les mouvements de fonds en arrière-plan, mais les clients ne quittent pas l'application ou le site web sur lequel ils se trouvent.

Comment fonctionnent les solutions de paiements intégrés pour les plateformes retail ?

Lorsqu'une entreprise s'inscrit sur une plateforme utilisant des paiements intégrés, le processus d'onboarding comprend la vérification d'identité et l'évaluation des risques, comme les vérifications KYC (Know Your Customer), la vérification de l'entreprise et parfois l'attribution d'un score de risque basé sur la catégorie et le volume attendu de l'entreprise. Cette opération s'effectue dans l'interface utilisateur (UI) de la plateforme, mais la vérification proprement dite passe par l'infrastructure de paiement sous-jacente. Une fois approuvée, l'entreprise peut accepter des paiements immédiatement.

Le processus est simple : un client paie, les fonds sont crédités sur un compte commun détenu par la plateforme ou son fournisseur d'infrastructure, puis la plateforme achemine le montant exact vers chaque entreprise, déduction faite des frais éventuels. La plateforme contrôle les délais de règlement, les politiques de réserve et les échéanciers de virement dans les limites fixées par le fournisseur d'infrastructure. La plateforme gagne la différence entre ce qu'elle facture aux entreprises et le coût de traitement sous-jacent.

Quels sont les avantages des paiements intégrés pour les plateformes retail ?

L'intégration des paiements dans une plateforme retail modifie le modèle de revenus, la relation commerciale et la position concurrentielle. Voici comment :

• Revenus de transactions récurrents : chaque fois qu'une entreprise traite une vente, la plateforme perçoit une commission. Ces revenus augmentent avec le volume d'activité sans travail supplémentaire de la part de la plateforme.

• Onboarding plus rapide des commerçants : lorsque les paiements sont intégrés, les entreprises n'ont pas besoin de négocier un compte commerçant distinct ni d'intégrer une passerelle de paiement tierce. C'est la plateforme qui s'en charge, ce qui permet à une nouvelle entreprise de commencer à vendre plus rapidement.

• Données unifiées : lorsque les paiements transitent par la plateforme, celle-ci voit tout, y compris le volume des transactions, la valeur moyenne des commandes, les taux de remboursement et les tendances saisonnières. Ces données permettent d'améliorer les décisions relatives aux produits, l'évaluation des risques et le service de support aux entreprises.

• Fidélisation accrue : une entreprise qui traite les paiements par le biais d'une plateforme est généralement moins susceptible de la quitter qu'une entreprise qui utilise uniquement les fonctionnalités de gestion des stocks ou des commandes de la plateforme.

• Différenciation concurrentielle : les paiements intégrés restent un facteur de différenciation important dans de nombreux secteurs du retail. Les plateformes qui les ont ajoutés ont tendance à bénéficier d'un avantage en matière d'acquisition d'entreprises.

Quels sont les cas d'usage des paiements intégrés dans les différents secteurs du retail ?

Les plateformes d'e-commerce, les marketplaces, les distributeurs B2B et les entreprises de SaaS (Software-as-a-Service) vertical ont tous de bonnes raisons de proposer des paiements intégrés. Toutefois, les cas d'usage varient selon le contexte.

Plateformes d’e-commerce

Une plateforme au service des e-commerçants indépendants peut intégrer directement le processus de paiement, les liens de paiement et les options de paiement différé (BNPL). Les entreprises bénéficient ainsi d'une suite d'outils de paiement complète sans avoir à assembler des composants distincts, et la plateforme perçoit une commission sur chaque commande.

Marketplaces

Les marketplaces multivendeurs présentent certains des cas d'usage les plus évidents pour les paiements intégrés. La plateforme encaisse les paiements des clients, conserve les fonds et achemine les virements vers les vendeurs ; elle gère également les paiements fractionnés, les remboursements et les litiges au même endroit. Sans les paiements intégrés, les opérateurs de marketplaces peuvent être confrontés à des problèmes de rapprochement complexes et ne parviennent souvent pas à contrôler l'expérience client de bout en bout.

Retail B2B

Historiquement, les transactions B2B dans le retail reposaient sur des factures, des délais de paiement et des prélèvements automatiques. L'intégration des paiements dans les plateformes B2B permet aux fournisseurs d'accepter des paiements par carte bancaire ou des virements bancaires sans quitter leur système de gestion des commandes, et permet aux plateformes de proposer des fonctionnalités telles que la facturation automatisée, les rappels de paiement et les options de paiement anticipé.

SaaS vertical

Les logiciels conçus pour des segments spécifiques du retail peuvent intégrer les paiements au cœur des opérations de l'entreprise en s'appropriant les données sur les ventes, les stocks et le comportement des clients, au lieu de se contenter d'en gérer une partie. Plus le secteur est spécialisé, plus ces données s'avèrent utiles. En effet, la plateforme est en mesure de repérer des tendances, de signaler des anomalies et de fournir des informations qui échapperaient à un outil généraliste.

Les plateformes retail doivent-elles développer ou s'associer pour les paiements intégrés ?

Pour développer une infrastructure de paiement à partir de zéro, vous devez demander le parrainage d'une banque, gérer votre propre programme de conformité, concevoir des outils de lutte contre la fraude et assurer la maintenance de l'ensemble de ces éléments au gré de l'évolution de la réglementation. Il s'agit potentiellement d'un projet sur plusieurs années.

Les plateformes choisissent généralement entre deux modèles de partenariat :

• Le modèle Payfac-as-a-service : le fournisseur d'infrastructure gère les licences et le parrainage bancaire. De son côté, la plateforme gère l'onboarding des sous-commerçants, l'acheminement des paiements et le partage des revenus sans devenir un facilitateur de paiement (payfac) agréé, à savoir un fournisseur de services qui affine la façon dont les entreprises traitent les paiements en agissant lui-même comme « maître-commerçant ».

• Les prestataires de paiements intégrés complets : ils vont plus loin en proposant par défaut des composants d'interface utilisateur préconfigurés, une infrastructure de conformité, des outils de gestion des risques et une couverture mondiale des moyens de paiement. La plateforme configure et déploie ces mesures, au lieu de les développer de toutes pièces.

Quelles sont les considérations relatives à la conformité et aux risques qui s'appliquent aux paiements intégrés ?

Les paiements intégrés transfèrent les obligations de conformité vers la plateforme d'une manière qui diffère d'une intégration de passerelle de paiement standard. Voici ce qu'il faut savoir.

Portée de la norme PCI (Payment Card Industry)

Toute plateforme qui accepte les paiements par carte bancaire doit respecter les normes de sécurité PCI, mais le volume de travail que cela implique dépend de la façon dont elle gère les données de carte bancaire. Les plateformes qui utilisent des champs de paiement hébergés ou des composants d'interface utilisateur préconfigurés, où les informations de carte bancaire sont saisies directement dans un formulaire contrôlé par le prestataire de paiement et non par la plateforme, ont une charge de conformité beaucoup plus légère. Les plateformes qui traitent elles-mêmes les données brutes des cartes bancaires assument l'ensemble des normes PCI, ce qui est nettement plus complexe.

Contrôles KYC et AML

En tant que facilitateur de paiement ou participant à un programme de banque partenaire, la plateforme est responsable des vérifications KYC (Know Your Customer) et de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les documents de l'entreprise doivent être collectés lors de l'onboarding, des vérifications doivent être effectuées par rapport aux listes de sanctions et des processus doivent être mis en place pour signaler les anomalies et mener des enquêtes. Tout manquement à ces obligations expose la plateforme à des risques réglementaires.

Responsabilité en cas de rétrofacturation

Dans de nombreuses structures de paiements intégrés, la plateforme assume une part de responsabilité financière pour les rétrofacturations. Les plateformes doivent disposer de règles claires en matière de réserve, de gestion des litiges et de fermeture des entreprises.

Conformité des flux de fonds

La façon dont l'argent transite de l'acheteur à la plateforme, puis à l'entreprise, doit être structurée avec soin. Les spécificités dépendent de la juridiction et de la façon dont l'accord juridique de la plateforme avec son fournisseur d'infrastructure est structuré. Les plateformes doivent collaborer avec des conseillers juridiques pour s'assurer que l'acheminement des paiements est adapté aux marchés sur lesquels elles opèrent.

Comment les plateformes retail peuvent-elles étendre les paiements intégrés à l'échelle mondiale ?

Les moyens de paiement, les devises, les exigences réglementaires et les règles d'onboarding des commerçants varient selon les marchés. Prenez en compte les éléments suivants.

Moyens de paiement

L'acceptation des cartes bancaires est la norme, mais elle est souvent insuffisante. Les virements bancaires en temps réel et les portefeuilles numériques dominent dans certaines régions d'Europe et d'Asie, et le paiement différé connaît une forte adoption dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne. Une plateforme qui s'étend à de nouveaux marchés doit envisager de prendre en charge les moyens de paiement utilisés par les clients de ces marchés.

Règlement multidevise

Les entreprises s'attendent souvent à être payées dans leur devise locale, ce qui signifie que la plateforme doit gérer la conversion et le risque de change ou confier ces décisions à son fournisseur d'infrastructure. Les délais de virement varient également. Les fenêtres de règlement qui fonctionnent aux États-Unis peuvent ne pas répondre aux attentes des entreprises sur les marchés où un règlement plus rapide est la norme.

Exigences réglementaires

Les exigences en matière de documentation KYC, les règles de résidence des données et la réglementation relative aux facilitateurs de paiement varient considérablement d'un pays à l'autre. Une plateforme qui intègre des entreprises basées aux États-Unis avec un ensemble d'exigences spécifiques devra adopter une approche différente pour l'Europe et une autre encore pour l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine.

Infrastructures

Stripe Connect peut afficher dynamiquement plus de 40 moyens de paiement, gérer les virements multidevises et satisfaire aux exigences de conformité spécifiques à chaque pays pour l'onboarding des commerçants. Les plateformes configurent les moyens de paiement à afficher, les devises à prendre en charge et la structure des virements ; Stripe gère les exigences de conformité sous-jacentes et les mouvements de fonds.

Comment Stripe Connect peut vous aider

Stripe Connect gère et automatise les mouvements de fonds entre plusieurs parties pour les plateformes logicielles et les marketplaces. Cette solution offre un processus d’onboarding rapide, des composants intégrés, des virements internationaux, et bien plus encore.

Connect peut vous aider à :

• Vous lancer en quelques semaines : utilisez les fonctionnalités hébergées ou intégrées de Stripe pour passer en production rapidement, tout en évitant les frais initiaux et délais de développement liés aux paiements.

• Gérer les paiements à grande échelle : utilisez les outils et les services proposés par Stripe pour gérer les risques, les rapports de marges, les formulaires fiscaux, les moyens de paiement internationaux ou la conformité lors de l’onboarding.

• Vous développer à l’international : aidez vos utilisateurs à attirer davantage de clients dans le monde entier en proposant des moyens de paiement locaux et en simplifiant le calcul des taxes sur les ventes, de la TVA et de la TPS.

• Créer de nouvelles sources de revenus : optimisez vos revenus liés aux paiements en collectant des frais sur chaque transaction. Monétisez les fonctionnalités de Stripe en proposant sur votre plateforme des paiements en personne, des virements instantanés, le recouvrement des taxes sur les ventes, des solutions de financement, des cartes d’entreprise, et bien plus encore.

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