Eslovaquia ha experimentado una notable transformación con los pagos a medida que las opciones digitales aumentan en popularidad junto con los métodos tradicionales. Históricamente, el efectivo ha desempeñado un papel importante en las transacciones de Eslovaquia, pero los pagos digitales están aumentando. Por ejemplo Ingresos de comercio electrónico de Eslovaquia se proyecta que alcance los $221,000 millones en 2025.

Como parte de la UE, Eslovaquia utiliza el euro como moneda oficial y se adhiere a políticas normativas como la Directiva de Servicios de Pago revisada (PSD2). La combinación de métodos de pago tradicionales y digitales convierte a Eslovaquia en uno de los principales actores del mercado mundial de pagos. A continuación explicamos cómo las empresas pueden triunfar en el mercado de pagos eslovaco:

• Integración de métodos de pago locales
  
• Cumplimiento de la normativa
  
• Priorización de la seguridad
  

El estado del mercado

Muchos clientes eslovacos utilizan efectivo para las transacciones diarias, pero los pagos electrónicos, incluidos tarjetas de débito y crédito, están ganando terreno. Los datos del Banco Central Europeo (BCE) indican que el 91 % de los eslovacos tienen acceso a una cuenta bancaria para una tarjeta de pago. La creciente popularidad de billeteras digitales y aplicaciones de banca móvil podrían estar cambiando a la nación hacia un futuro sin dinero en efectivo.

El Banco Nacional de Eslovaquia (NBS), el banco central del país, es clave para dar forma a la política monetaria y garantizar la estabilidad financiera. El NBS se alinea con el BCE y sigue la estructura regulatoria de la UE. Eslovaquia también se adhiere a las directivas de la UE destinadas a crear un entorno de pago eficaz y seguro, incluida la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y la PSD2. Instituciones como la Autoridad del Mercado Financiero (FMA) y el Ministerio de Finanzas supervisan el cumplimiento normativo.

Métodos de pago

Eslovaquia es un espacio de pago donde coexisten el efectivo, los pagos con tarjeta y las transacciones digitales.

Consumo

La tecnología ha sido clave para remodelar el uso de pagos en efectivo en Eslovaquia. Aunque el efectivo sigue siendo un método de pago más común, otros métodos están aumentando en popularidad. Un informe del BCE de 2022 muestra que 33 % de los pagos de sistema de puntos de venta (POS) en Eslovaquia se hicieron con tarjetas de crédito o débito. El crecimiento de las carteras digitales y pago móvil aplicaciones también ha afectado los pagos, con pagos móviles superando los retiros en cajeros automáticos por primera vez en 2021. El auge de pagos sin contacto, código QR el escaneo y las plataformas bancarias en línea han acelerado aún más el abandono del efectivo, haciendo que las transacciones sean más rápidas y cómodas.

Los pagos sin contacto han aumentado sustancialmente en Eslovaquia, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Los datos del BCE muestran que el porcentaje de transacciones sin contacto en todas las transacciones con tarjeta en sistema POS aumentaron del 77 % en 2019 al 84 % en 2022, lo que refleja un fuerte cambio en el comportamiento del cliente.

La adopción de pagos móviles, especialmente entre las generaciones más jóvenes, ha aumentado rápidamente en Eslovaquia. El uso del pago móvil, realizado a través de carteras móviles y aplicaciones específicas, aumentó más del 100 % en 2021. Este salto refleja una mayor aceptación por parte de los clientes y sugiere un aumento de la confianza en la seguridad de las opciones de pago por móvil.

Opciones localizadas como Twisto y 365.bank han ganado protagonismo en el espacio de pagos móviles de Eslovaquia. Twisto, por ejemplo, ofrece una interfaz fácil de usar y una sencilla integración con los bancos eslovacos; admite pagos entre particulares, división de facturas y opciones de inversión dentro de la aplicación. Estas soluciones locales responden a gustos y preferencias específicos y se han consolidado como actores importantes en el sector de los pagos móviles.

Métodos de pago B2C populares en Eslovaquia

• Tarjetas de crédito
  
• Efectivo
  
• Tarjetas locales
  

Métodos de pago B2B populares en Eslovaquia

• Tarjetas de crédito
  
• Transferencias bancarias
  
• Débitos directos SEPA
  

Tendencias

Los pagos sin contacto se han convertido en un método de pago preferido y conveniente en Eslovaquia. Los organismos reguladores del país han respaldado la adopción de pagos sin contacto. Durante la pandemia, el límite de gasto para transacciones sin contacto sin PIN aumentó de €25 a €50, fomentando los pagos sin contacto y minimizando el contacto físico con los dispositivos POS. Este entorno regulatorio ha facilitado la adopción por parte de los clientes y ha alentado a las empresas a aceptar pagos sin contacto, consolidándolo como un método de pago convencional.

Facilidad y fricción de entrada

A medida que planificas tu enfoque del mercado de pagos eslovaco, debes considerar cómo el país gestiona los impuestos, así como los contracargos y las disputas.

Impuestos

Los clientes y empresas deben hacerse cargo del impuesto sobre el valor añadido (IVA). En Eslovaquia, la tasa de IVA es del 20 % para la mayoría de los bienes y servicios. Los clientes pagan el IVA cuando realizan compras, mientras que las empresas recaudan y remiten el impuesto al gobierno. El cumplimiento de la normativa relativa al IVA es un requisito para las empresas: el incumplimiento puede resultar en severas multas. Las remesas de IVA tardías o erróneas también pueden dar lugar a auditorías y repercusiones legales.

Contracargos y disputas

Las políticas de Eslovaquia relativas a contracargos y disputas reflejan su compromiso con la protección del consumidor. Estas políticas se rigen por la normativa de la UE y las leyes nacionales. Las empresas eslovacas deben estar preparadas para cumplir una normativa que impone a las empresas una elevada carga de la prueba para validar la legitimidad de las transacciones.

Las empresas en Eslovaquia también deben conocer los plazos específicos y los requisitos de documentación para contracargos y disputas. Suelen tener plazos más cortos para responder a contracargos, y la documentación requerida puede ser más extensa que la que las empresas de otros mercados podrían estar acostumbradas a proporcionar. Esto pone de manifiesto la importancia de llevar un registro detallado y de verificar las transacciones para minimizar el impacto financiero de las disputas.

Pagos internacionales

La pertenencia de Eslovaquia a la UE significa que su mercado de pagos comparte muchos rasgos con los de otros estados miembros. Estos son los factores a considerar sobre los pagos internacionales en Eslovaquia:

• Conversión de monedas
  La conversión de monedas es una parte clave de las operaciones financieras, ya que sirve a los viajeros y empresas que se dedican a transacciones internacionales. Para los viajeros que llegan a Eslovaquia desde países fuera de la Eurozona, la conversión de monedas es una necesidad común. El cambio de divisas puede ocurrir en instituciones financieras, centros especializados en cambio de divisas o cajeros automáticos. Los márgenes típicos del tipo de tasa de cambio son del 1 % al 3 %, y algunos bancos pueden cobrar una tarifa fija por la conversión de monedas. Cuando utilizan cajeros automáticos, los turistas extranjeros pueden encontrarse con una tarifa de servicio del 2 % por conversión de monedas del banco emisor de su tarjeta.

• Relaciones con los países de Europa Central y Oriental (PECO)
  La proximidad de Eslovaquia a los países vecinos de Europa Central y Oriental le ha ayudado a construir relaciones económicas y financieras dentro de la región. Los legados históricos compartidos y los esfuerzos de integración económica han llevado a puntos en común en las preferencias de pago, como el uso de tarjetas y la banca móvil. El comercio transfronterizo y las remesas son factores notables en las interacciones entre Eslovaquia y sus vecinos de Europa Central y Oriental, que influyen en los métodos de pago y las preferencias.

• Relaciones dentro de la Eurozona
  Como parte de la Eurozona, Eslovaquia comparte una moneda común con otros 19 países. Esta uniformidad monetaria simplifica las transacciones comerciales y financieras entre ellos, apoyando la cooperación económica. Estos países tienen requisitos regulatorios comunes, incluidos los relacionados con los pagos, que mantienen los estándares del mercado.

Seguridad y privacidad

Eslovaquia está comprometida con la transparencia, la protección del consumidor y la adopción de tecnologías avanzadas en materia de seguridad de los pagos y cumplimiento de la normativa. Mediante la adhesión a las normativas de la UE y el mantenimiento de estos estándares, el país se ha consolidado como un entorno confiable para las transacciones financieras.

• Leyes de protección de datos
  Conforme a la normativa de la UE, Eslovaquia da prioridad a la protección de datos. El país aplica rigurosamente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece normas estrictas para salvaguardar los datos de los clientes. El RGPD exige el consentimiento explícito para la recopilación de datos y concede a los clientes el derecho a gestionar o eliminar sus datos.

• Oficina de protección de los datos personales
  La Oficina de protección de los datos personales actúa como autoridad nacional de protección de datos en Eslovaquia. Supervisa el cumplimiento del RGPD para garantizar que las organizaciones cumplan con los requisitos de protección de datos. Esta oficina puede investigar y penalizar a las entidades que no protegen adecuadamente los datos de los clientes, lo que subraya el compromiso de Eslovaquia con la seguridad de los datos.

• Leyes contra el lavado de dinero (AML)
  Eslovaquia, al igual que otros estados miembros de la UE, cumple estrictamente con las directivas de la UE sobre AML y Financiamiento del Terrorismo (CTF). Las instituciones financieras deben implementar sistemas AML y CTF para monitorear y reportar actividades potencialmente sospechosas. El incumplimiento puede resultar en sanciones severas. Estas medidas son importantes para mantener la integridad del sistema financiero de Eslovaquia y prevenir las actividades financieras ilícitas.

• PSD2
  La PSD2 requiere que los proveedores de servicios de pago sigan los protocolos de Autenticación reforzada de clientes (SCA). La SCA exige autenticación de dos factores para la mayoría de las transacciones, lo que mejora la seguridad al requerir múltiples capas de verificación antes de autorizar pagos. Esto ayuda a mitigar el riesgo de fraude y el acceso no autorizado.

Factores clave para el éxito

Para las empresas que desean operar allí, Eslovaquia presenta desafíos debido a sus preferencias de pago y las complejidades involucradas en el cumplimiento de las normas locales y de la UE. Estos son los factores a considerar:

• Adopción más lenta de la compatibilidad con tecnologías de pago emergentes
  Se prevé que unos 2.15 millones de eslovacos utilicen métodos de pago móviles para transacciones de sistema POS de aquí a 2030, de una población de unos 5.4 millones. Este ritmo de adopción más lento obliga a las empresas a seguir apoyando los métodos de pago tradicionales, lo que añade complejidad a los sistemas de pago y al diseño de la experiencia de usuario.

• Aspectos de las transacciones internacionales
  Las transacciones internacionales, especialmente las realizadas fuera de la jurisdicción de la SEPA, pueden ser complejas debido a factores como la fluctuación de los tipos de cambio y las distintas normativas. El valor de las exportaciones de Eslovaquia ascendió a más de $108,000 millones en 2022, lo que pone de manifiesto lo importante que es gestionar estas complejidades con eficacia. Para ello, las empresas necesitan preparativos y sistemas exhaustivos.

• Estrictos requisitos de gestión de datos
  La implementación del RGPD por parte de la UE ha impuesto estrictas exigencias normativas a las empresas eslovacas. El incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) puede acarrear cuantiosas multas de hasta €20 millones o el 4 % de la facturación anual global de una empresa. Las empresas eslovacas también deben invertir en sistemas de gobernanza de datos, especialmente para los sistemas de pago, a fin de garantizar el cumplimiento y proteger los datos sensibles de los clientes.

• Gestión de litigios para pagos con tarjeta
  Aunque las disputas sobre pagos con tarjeta son relativamente infrecuentes, aún pueden plantear desafíos. Según datos del BCE, los pagos fraudulentos con tarjeta de débito representaron alrededor del 0.02 % del valor total de las transacciones con tarjeta en 2019. Pero incluso un pequeño porcentaje de disputas puede traducirse en volúmenes sustanciales debido al gran número de transacciones con tarjeta. Gestionar las disputas con eficacia requiere que las empresas inviertan en sistemas fiables y se apoyen en conocimientos jurídicos para minimizar su impacto financiero y mantener la confianza de los clientes.

Conclusiones clave

El mercado de pagos eslovaco ofrece a las empresas varias oportunidades de crecimiento. Estos son los principales puntos sobre cómo ingresar a este mercado:

Adopta métodos de pago locales

• Ofrece productos bancarios populares de bancos locales
  En Eslovaquia, los métodos de pago locales como Slovenská sporiteľňa, Tatra banka y VÚB juegan un papel importante en los pagos. Las empresas deben ofrecer estas opciones para satisfacer las preferencias locales porque muchos clientes eslovacos confían y utilizan estas soluciones locales. Enfatizar la admisión de estos métodos locales puede generar confianza y aumentar las tasas de finalización de transacciones.

• Utiliza la SEPA para facilitar las transferencias
  La SEPA es fundamental para la infraestructura de pagos de Eslovaquia. Las empresas deben utilizar la SEPA para los débitos directos denominados en euros, especialmente para los pagos periódicos, como las suscripciones. Las pasarelas de pago compatibles con la SEPA facilitan las transacciones dentro de la zona del euro, haciendo el proceso más cómodo para empresas y clientes.

• Ofrece opciones de varias monedas
  Aunque Eslovaquia utiliza el euro como moneda oficial, algunos clientes pueden preferir pagar en otras monedas. La implementación de opciones en varias monedas puede satisfacer las diversas preferencias de los consumidores, sobre todo en un país con conexiones internacionales y turismo.

Asegúrate de cumplir las normativas pertinentes

• Estudia el Código del consumidor
  Como miembro de la UE, Eslovaquia cumple con el Código del consumidor, que responsabiliza a las empresas de demostrar la legitimidad de una transacción. Esto es especialmente relevante en los casos de pagos no autorizados. La carga de la prueba a menudo recae en las empresas para demostrar que la transacción fue válida y autorizada.

• Comprende la función de la PSD2
  Eslovaquia cumple con la PSD2, que exige la Autenticación reforzada de clientes (SCA).La SCA implica múltiples capas de verificación, que pueden citarse en la resolución de disputas. El nivel de autenticación puede desempeñar un papel clave en la determinación del resultado de contracargos y disputas.

• Cumple con la normativa de la SEPA
  Eslovaquia se adhiere a la normativa SEPA, que tiene normas específicas para los contracargos relacionados con los débitos directos. Esta normativa garantiza a los clientes el reembolso de las operaciones de débito directo si lo solicitan en un plazo de ocho semanas. Esto les proporciona una mayor protección en caso de errores de facturación o débitos no autorizados.

Prioriza la seguridad

• Usa tecnología de cifrado
  Las empresas deben invertir en medidas de seguridad sólidas para el proceso de pago, incluida la autenticación de dos factores y el cifrado, para proteger los datos de los clientes e infundir confianza en las transacciones.

• Cumple la normativa de la UE sobre protección de datos
  Las empresas deben priorizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y sus estrictos requisitos de protección de datos. Deben procesar los datos de los clientes con cuidado y transparencia para evitar posibles multas y crear confianza entre los clientes.

• Incluye herramientas de seguridad avanzadas
  Los proveedores de servicios de pago que operan en Eslovaquia están sujetos a la normativa local y a la de la UE. Estas empresas suelen ir más allá de los requisitos básicos para lograr los más altos niveles de seguridad. Utilizan tecnologías avanzadas, que incluyen machine learning algoritmos, para detectar y prevenir actividades fraudulentas. También priorizan la seguridad de los datos de los clientes, implementando cifrado y otras medidas de seguridad para salvaguardar la información confidencial.