À l’ère du numérique, la fintech représente l’avenir des systèmes financiers et d’investissement. Les entreprises de fintech connaissent une croissance rapide, en Thaïlande comme dans le reste du monde. La fintech associe la technologie à l’innovation financière afin de créer de nouveaux produits et services. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes de paiement, qui constituent le cœur de toute activité économique.

Choisir des solutions financières complètes et adaptées constitue un fondement essentiel. Cela permet aux startups de la fintech d’être compétitives à l’échelle mondiale et d’assurer leur réussite à long terme.

Dans cet article, nous explorons l’écosystème de la fintech thaïlandaise, notamment son infrastructure, ses technologies, ses mesures de sécurité et son cadre juridique. Nous présentons également des exemples d’entreprises fintech prospères en Thaïlande et abordons les systèmes de paiement destinés aux startups du secteur.

Sommaire

• Qu’est-ce que la fintech ?
  
• Aperçu de la fintech thaïlandaise
  
• Infrastructure et technologie de la fintech
  
• Déploiement de l’IA
  
• Systèmes de paiement pour les startups fintech en Thaïlande
  
• Mesures de sécurité et cadre juridique de la fintech thaïlandaise
  
• Exemples d’entreprises fintech en Thaïlande
  
• Comment Stripe Connect aide les entreprises fintech à se développer
  

Qu’est-ce que la fintech ?

La technologie financière ou « fintech » aide à développer des innovations financières pour rendre les systèmes financiers et les transactions plus pratiques, plus rapides, plus sûrs et plus accessibles. Il peut s’agir de transférer de l’argent via des applications bancaires ou d’utiliser des prêts en ligne, d’investissements automatisés et d’analyses de crédit basées sur l’intelligence artificielle (IA).

La fintech peut offrir aux clients des modes de vie plus pratiques et rapides, tout en créant de nouvelles opportunités pour diverses entreprises. Cela concerne à la fois les grandes organisations et les startups cherchant à s’adapter et à se développer dans l’économie numérique.

Aperçu de la fintech thaïlandaise

La fintech en Thaïlande a connu une croissance rapide grâce à l’usage accru des services de transactions numériques par les clients, notamment après la pandémie de COVID-19. Cela a entraîné une expansion rapide des canaux de paiement dématérialisés. Cette croissance est soutenue par des facteurs tels que l’usage généralisé des smartphones, l’accès à l’internet haut débit, le développement du e-commerce et la tendance vers une société sans espèces.

La fintech en Thaïlande bénéficie également d’un soutien important de la Bank of Thailand et de diverses politiques gouvernementales dans le cadre du projet National E-Payment. Les objectifs sont de renforcer l’infrastructure financière, d’instaurer une gouvernance favorisant la confiance des clients et des investisseurs, et de développer le système PromptPay. Cette infrastructure est essentielle au bon fonctionnement des transactions numériques.

Ces politiques ont permis le développement des paiements par QR code en Thaïlande, où les clients peuvent scanner rapidement et facilement un QR code pour régler des produits et services. Le développement des paiements transfrontaliers par QR code favorise et connecte les transactions internationales. Ce système est déjà utilisé en Indonésie, au Japon, en Malaisie, à Singapour et au Vietnam.

Ces facteurs ont contribué à la croissance de la fintech thaïlandaise et à sa compétitivité à l’international. Actuellement, plusieurs startups de la fintech proposent une variété de services financiers qui stimulent le secteur de la finance numérique, tels que les wallets, les services de paiement différé, les prêts entre pairs (P2P), les solutions de virements internationaux, les applications de trading d’actions et les passerelles de paiement.

Infrastructure et technologies de la fintech

Le secteur de la fintech en Thaïlande nécessite des idées commerciales solides, ainsi qu’une infrastructure et des technologies robustes pour soutenir une croissance durable.

Système Open Banking

L'Open Banking permet aux entreprises fintech et aux développeurs tiers d'accéder systématiquement aux données et services bancaires avec le consentement du client. Il doit se conformer aux réglementations de sécurité et aux lois pertinentes par le biais d'une interface de programmation d'application (API). L'Open Banking favorise la transparence, la concurrence et l’innovation, contribuant au développement de produits et services financiers nouveaux et de meilleure qualité.

Technologie blockchain

La blockchain fonctionne comme une technologie de registre décentralisé (DLT) offrant transparence, sécurité et traçabilité. Elle est utilisée dans de nombreux secteurs, notamment lors des expérimentations du projet Inthanon pour les transferts interbancaires et pour améliorer l’efficacité des transactions sur les marchés de titres. Le développement d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) est en cours en Thaïlande. Ce système de paiement contribuera à réduire les coûts des transactions et à élargir l’accès aux services financiers.

Technologie de vérification d’identité numérique

Les entreprises fintech doivent disposer d’un système de vérification de l’identité et des données de leurs clients, connu sous les termes Know Your Customer (KYC) et Customer Due Diligence (CDD). Ces systèmes permettent de vérifier et de confirmer l’identité des clients à l’aide de cartes d’identité ou d’autres documents pertinents avant de fournir des services. La Thaïlande a commencé à mettre en place des systèmes de vérification d’identité numérique que les fintechs peuvent utiliser pour prévenir les fraudes d’identité ou le vol de données. Le pays facilite également l’ouverture de comptes et la réalisation de transactions en ligne.

Déploiement de l’IA

L’IA peut contribuer à améliorer l’efficacité des systèmes fintech de diverses manières, notamment les suivantes :

• Détection de la fraude : l'IA peut aider à détecter les transactions atypiques en temps réel. Cela peut prévenir la fraude liée à des activités illégales ou au blanchiment d'argent et bloquer automatiquement les paiements à haut risque.
  
• Cote de solvabilité de l'IA : pour les clients sans historique bancaire, l’utilisation du téléphone mobile et l’historique des achats en ligne peuvent servir à évaluer la solvabilité, prédire les risques et améliorer le processus de prêt.
  
• Chatbots et assistants virtuels : ils sont utilisés pour le service client, la vente, l'information et l'assistance générale. L'IA offre un service client automatisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et permet de réduire les coûts opérationnels pour les institutions financières et de créer des expériences client plus pratiques et sécurisées.
  
• Analyse du texte et des sentiments : les entreprises peuvent utiliser le traitement automatique du langage naturel (NLP) alimenté par l’IA pour analyser les réseaux sociaux, les avis et les réclamations. Cela permet d’évaluer la satisfaction des clients et d’ajuster les stratégies marketing et de service en conséquence.
  

Systèmes de paiement pour les startups fintech en Thaïlande

Les systèmes de paiement sont considérés comme le cœur des opérations commerciales des startups fintech. En Thaïlande, plusieurs canaux de paiement sont disponibles pour s’adapter à ce business model :

Cartes de crédit et de débit

Les transactions en ligne et celles réalisées avec des lecteurs de cartes nécessitent l’utilisation des informations figurant sur la carte bancaire. Les cartes de crédit offrent des lignes de crédit émises par les institutions financières, permettant aux titulaires de dépenser avant de rembourser. Les cartes de débit, quant à elles, prélèvent directement l’argent sur le compte du client. Les deux types de cartes peuvent être utilisés pour des paiements en ligne comme en magasin.

Pour une transaction en ligne, le client doit saisir sur le site web ou l’application le numéro de sa carte bancaire, sa date d’expiration et le code de vérification de carte (CVV) afin de confirmer le paiement. Pour une transaction hors ligne, le client doit passer ou tapoter sa carte sur le terminal de capture de données électroniques (EDC) de l’entreprise et confirmer en signant ou en saisissant un numéro d'identification personnel (PIN).

Passerelles de paiement

Les passerelles de paiement sont des systèmes centralisés qui permettent de vérifier et de transmettre de manière sécurisée les informations de paiement entre les entreprises et les fournisseurs de services de cartes bancaires ou les banques. Cela peut concerner les paiements par carte de crédit ou de débit, ainsi que par wallets. Lorsqu’un client passe une commande, le système chiffre les données et en vérifie l’authenticité avant de les envoyer à l’institution financière pour approbation. Cela permet aux entreprises d’accepter les paiements rapidement et en toute sécurité, sans avoir à gérer elles-mêmes les informations de carte de crédit des clients. Les passerelles de paiement intègrent également des systèmes de sécurité et diverses fonctionnalités de prévention de la fraude.

Cryptomonnaie

La cryptomonnaie est une forme de monnaie numérique qui utilise la technologie blockchain pour enregistrer et vérifier les transactions. Parmi les cryptomonnaies populaires, on trouve le Bitcoin et l’Ethereum. En Thaïlande, certaines cryptomonnaies locales sont également connues, comme le Bitkub Coin du groupe Bitkub et le JFIN Coin du groupe Jaymart. La cryptomonnaie est principalement utilisée en Thaïlande à des fins d’investissement et de spéculation, plutôt que pour le paiement de biens et services. Bien que certains clients l’utilisent pour régler des achats en ligne, leur nombre reste relativement limité en raison des restrictions légales et de l’acceptation par les commerçants.

Services bancaires mobiles et en ligne

Les transactions financières via une application bancaire mobile ou le site Web d’une banque permettent aux clients de transférer de l’argent, de payer des biens et services et de suivre l’état de leurs opérations en temps réel. Ces moyens de paiement sont familières, largement utilisées et fiables, car il s’agit de solutions de paiement numériques directs fournis par les banques. Elles bénéficient également de normes de sécurité élevées et utilisent des systèmes d’authentification tels que la saisie d’un code PIN ou la reconnaissance biométrique.

PromptPay

Il s’agit d’un service de transfert et de réception d’argent en temps réel en Thaïlande. Les clients peuvent lier leur compte bancaire à leur numéro de téléphone ou à leur numéro de carte d’identité pour recevoir et transférer de l’argent sans frais et dans des limites prédéfinies. Les transactions via PromptPay engendrent des frais inférieurs par rapport à d’autres formes de transfert d’argent. Ce service est utilisable par les entreprises en ligne comme hors ligne et est accessible aux particuliers ainsi qu’aux entités juridiques. PromptPay est réglementé par la Banque de Thaïlande, qui impose des normes strictes en matière de sécurité et de protection des clients.

Wallets

Les wallets permettent aux clients de recharger leur solde par différents canaux, tels que les virements bancaires, les dépôts aux distributeurs automatiques (ATM), les guichets de service ou les liens avec des cartes de crédit ou de débit. Ils offrent ainsi des paiements pratiques, sécurisés et rapides pour les biens et services. Ce moyen de paiement est populaire en Thaïlande, avec des exemples tels que TrueMoney, LINE Pay et ShopeePay. Les wallets proposent souvent des promotions, des réductions, des avantages exclusifs, l’accumulation de points et du cashback pour inciter les clients à les utiliser.

QR codes

Pour payer en scannant un QR code via une application bancaire mobile ou une application de wallet, le client se connecte et sélectionne le menu « Scanner le QR code ». Il peut ainsi effectuer le paiement instantanément, sans avoir à transporter d’espèces ni de cartes bancaires. Cette méthode réduit le risque d’utilisation frauduleuse des données de carte bancaire, supprime la saisie manuelle des numéros de compte et limite les erreurs ou les désagréments liés au remplissage des informations. Pratique et rapide, elle est compatible avec diverses applications bancaires et applications de wallet, ce qui la rend adaptée à un usage quotidien et aux achats en ligne.

Liens de paiement

Une entreprise peut générer et envoyer un lien de paiement à ses clients via les canaux de communication utilisés pour les achats et ventes, tels que les réseaux sociaux, les e-mails ou les SMS. Lorsqu’un client clique sur le lien, il est dirigé vers une page de paiement en ligne sécurisée, compatible avec plusieurs moyens de paiement, notamment les cartes de crédit, PromptPay et les wallets.

Les liens de paiement permettent aux entreprises d’accepter des paiements en ligne sans disposer d’un site Web ou d’une application. Il n’est pas nécessaire de créer un système de panier d’achats ni de se connecter à une API, ce qui simplifie considérablement le processus. Les liens de paiement facilitent les transactions en offrant des paiements rapides et pratiques. Ils contribuent également à réduire les erreurs de transfert d’argent, le montant étant automatiquement renseigné par le système.

Paiement différé

Le paiement différé permet aux clients d’effectuer des paiements en versements échelonnés sur une période de 3 à 12 mois. Ce service propose généralement peu ou pas d’intérêts si chaque paiement est effectué à temps. Il offre une plus grande flexibilité financière pour les achats du quotidien, stimule les ventes et augmente la valeur moyenne des achats. Le paiement différé favorise également la vente de produits coûteux à des clients qui ne disposent pas du montant total en espèces mais sont prêts à payer en plusieurs fois. Parmi les fournisseurs de paiements différés figurent Atome, Lazada PayLater, PayLater par Grab, Pay Next par TrueMoney et SPayLater par Shopee.

Mesures de sécurité et cadre juridique de la fintech thaïlandaise

Les mesures de sécurité et la législation relatives à la fintech en Thaïlande sont établies par la Banque de Thaïlande ainsi que par diverses autorités de régulation.

Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent

La loi thaïlandaise BE 2542 (1999) sur la lutte contre le blanchiment d’argent stipule que les entreprises fintech doivent respecter des réglementations strictes, notamment les CDD et KYC, la déclaration des transactions et la conservation des données. Cela peut contribuer à garantir la transparence et à prévenir l’utilisation abusive des plateformes de transactions pour le blanchiment d’argent, les activités illégales ou le terrorisme financier. Les fournisseurs fintech sont responsables de détecter des transactions suspectes et de les signaler à l’office anti-blanchiment d’argent (AMLO).

Loi relative aux infractions liées à l’informatique

La loi sur les infractions liées à l’informatique BE 2550 (2007) vise à encadrer et à poursuivre les actes relevant de la cybercriminalité, tels que le piratage de systèmes, la diffusion de logiciels malveillants ou l’accès non autorisé à des données. Elle impose aux fournisseurs de services fintech de mettre en place des mesures de sécurité destinées à prévenir le vol de données, notamment le chiffrement des données, l’authentification multifacteur et la réalisation régulière de tests d’intrusion.

Loi sur les systèmes de paiement

La loi sur les systèmes de paiement BE 2560 (2017) constitue le cadre réglementaire applicable aux systèmes de paiement et aux solutions de paiement en Thaïlande. Elle impose aux prestataires de systèmes de paiement et aux fournisseurs de services de transfert électronique de fonds de s’enregistrer ou d’obtenir une licence auprès de la Bank of Thailand. Ces acteurs sont également tenus de signaler les transactions suspectes ou à haut risque afin de garantir la transparence et la sécurité des transactions financières numériques.

Loi sur la protection des données personnelles

La loi sur la protection des données personnelles BE 2562 (2019), en anglais, Personal Data Protection Act ou PDPA, impose aux fournisseurs de services fintech de collecter, d’utiliser et de divulguer les données personnelles des clients de manière sécurisée. Les fournisseurs doivent disposer en permanence d’un système permettant d’obtenir le consentement des propriétaires des données et garantir aux clients leurs droits d’accès, de rectification et de retrait de leurs données. Cette loi vise à instaurer la confiance et à réduire les risques de violations des données personnelles. Le comité de protection des données personnelles (PDPC) en est l’autorité de régulation principale.

Organisation internationale de normalisation / Commission électrotechnique internationale (ISO/IEC) 27001

Les entreprises de fintech qui fournissent des systèmes de paiement doivent se conformer aux normes de sécurité ISO/IEC 27001. Celles-ci définissent des lignes directrices pour la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information (information security management system, ou ISMS, en anglais), couvrant notamment l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques liés aux données, l’élaboration de politiques internes, la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les fuites de données et la réduction des risques de cybersécurité. L’objectif est de garantir une protection stricte des informations financières des clients et des systèmes de service, ainsi que l’émission d’alertes immédiates en cas de violation de données.

Normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS)

Les entreprises de la fintech sont tenues de se conformer à la norme PCI DSS afin de prévenir les fuites de données relatives aux cartes de crédit, aux cartes de débit et aux transactions associées. Ces exigences de sécurité comprennent notamment le chiffrement des données, l’authentification des utilisateurs, la restriction des accès aux informations et des tests continus des systèmes pour prévenir les attaques et le vol de données provenant de sources externes. L’objectif est de garantir que le stockage et la transmission des données de carte et des transactions financières s’effectuent de manière sécurisée et conformément aux normes internationales.

Environnement de test réglementaire

La Bank of Thailand offre aux entreprises fintech et aux institutions financières la possibilité de participer à l’environnement de test réglementaire afin de tester des applications technologiques et de développer de nouvelles innovations financières. Ce dispositif leur permet d’expérimenter des produits, des services ou des business models dans un environnement encadré, soumis à des règles de sécurité et au strict respect de la réglementation en vigueur. Il contribue à réduire les risques, à obtenir des résultats concrets, à raccourcir les délais de mise sur le marché et à améliorer les processus opérationnels pour une efficacité accrue avant le lancement des services réels.

Mesures de protection des clients des services financiers

La Bank of Thailand et l’Office of Consumer Protection (OCP) exigent que les entreprises fintech mettent en place des mesures de protection des clients des services financiers. L’objectif est de garantir l’équité et la transparence, ainsi que de prévenir tout préjudice pour le public utilisant ces services. Ces mesures comprennent notamment la transparence de l’information, la réglementation de la publicité, la mise à disposition de canaux de réclamation, l’égalité d’accès aux services financiers et l’éducation financière, entre autres.

Exemples d’entreprises fintech en Thaïlande

Voici quelques exemples d’entreprises fintech notables actuellement actives dans le secteur financier thaïlandais :

• Bitkub
  Il s’agit de l’une des principales plateformes thaïlandaises d’échange d’actifs numériques, reconnue pour avoir créé un environnement dédié aux cryptomonnaies. Elle propose des services de gestion et d’investissement d’actifs numériques tels que le Bitcoin et l’Ethereum. Bitkub convient aux entreprises souhaitant expérimenter l’acceptation de paiements en actifs numériques ou recherchant des solutions de paiement utilisant des cryptomonnaies ou des tokens numériques.
  
• DeeMoney
  Cette fintech thaïlandaise est spécialisée dans les transferts d’argent transfrontaliers. Elle aide les Thaïlandais et les résidents en Thaïlande à effectuer des transactions internationales rapidement et en toute sécurité. Les points forts de DeeMoney incluent des taux avantageux, des transferts rapides et des frais transparents, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises d’import-export ou celles qui doivent payer régulièrement des comptes à l’étranger.
  
• Finnomena
  Cette entreprise a développé une plateforme de gestion de patrimoine numérique – ou plateforme wealthtech – qui fournit des conseils d’investissement basés sur les profils de risque. Elle propose des outils et du contenu éducatif destinés aux investisseurs thaïlandais. Finnomena est considérée comme une fintech thaïlandaise à suivre, leader dans le domaine de la wealthtech. Elle convient aux entreprises recherchant des partenaires de contenu pour enrichir les connaissances financières de leurs clients.
  
• Jitta
  Il s’agit d’une plateforme d’analyse basée sur les données, utilisant des algorithmes pour évaluer la qualité des entreprises et la valeur de leurs actions. Elle permet aux investisseurs d’identifier des titres attractifs sur différents marchés à travers le monde. Jitta est un exemple de fintech thaïlandaise à surveiller, capable de séduire une clientèle transfrontalière composée à la fois d’investisseurs professionnels et de commerçants en ligne. Elle convient aux entreprises recherchant une analyse fondamentale facilement compréhensible et des informations détaillées sur les investissements.
  
• MONIX
  Cette entreprise propose des microcrédits aux personnes à faible revenu et fonctionne comme une coentreprise entre SCBX et le groupe chinois Abakus. Elle a développé l’application FINNIX afin de réduire la dépendance au crédit informel, l’un des principaux problèmes financiers en Thaïlande. MONIX se distingue par une interface sécurisée et conviviale, ne nécessitant ni documents financiers ni garant, ce qui permet une vérification d’identité rapide et un versement efficace des prêts.
  
• Rabbit Care
  Cette plateforme marketplace, appartenant au Rabbit Group, propose des services de comparaison et de conseil pour les produits financiers et d’assurance via des canaux numériques. Des experts sont disponibles 24 heures sur 24 et couvrent l’assurance-vie, les autres types d’assurance, les cartes de crédit, les prêts, ainsi que les technologies et plateformes numériques. Cela permet aux clients de prendre des décisions rapidement et d’obtenir des résultats souvent en moins de 30 secondes.
  
• Stripe
  Ce leader mondial de la fintech s’est implanté en Thaïlande pour contribuer à simplifier les systèmes de paiement complexes du pays grâce à des solutions financières complètes. Stripe prend en charge les paiements dans plus de 135 devises et intègre une prévention de la fraude en temps réel, alimentée par l’IA, qui bloque automatiquement les transactions à haut risque. Stripe est idéal pour les entreprises recherchant un système de paiement flexible ou souhaitant étendre leurs activités à l’international.
  

Comment Stripe Connect aide les entreprises fintech à se développer

Pour les startups fintech, les systèmes de paiement constituent un élément central de l’activité. Stripe Connect est une solution conçue pour faciliter la gestion complète des paiements, en particulier pour les entreprises impliquant plusieurs parties, comme les marketplaces ou les applications financières. Connect peut aider les fintechs thaïlandaises à se développer de manière stable et à rester compétitives dans le secteur mondial de la finance numérique.

Stripe Connect gère et automatise les mouvements de fonds entre plusieurs parties pour les plateformes logicielles et les marketplaces. Cette solution offre un processus d’onboarding rapide, des composants intégrés, des virements internationaux, et bien plus encore.

Connect peut vous aider comme suit :

• Lancer votre entreprise en quelques semaines : utilisez les fonctionnalités hébergées ou intégrées de Stripe pour passer en production rapidement, tout en évitant les frais initiaux et les délais de développement normalement requis pour faciliter les paiements.
  
• Gérer les paiements à grande échelle : utilisez les outils et services de Stripe pour ne pas avoir à consacrer des ressources supplémentaires aux rapports sur les marges, aux formulaires fiscaux, aux risques, aux moyens de paiement mondiaux ou à la conformité de l’onboarding.
  
• Vous développer à l’international : aidez vos utilisateurs à atteindre plus de clients dans le monde entier avec des moyens de paiement locaux et la capacité de calculer facilement la taxe sur les ventes, la TVA et la TPS.
  
• Créer de nouvelles sources de revenus : optimisez vos revenus liés aux paiements en percevant des frais sur chaque transaction. Monétisez les fonctionnalités de Stripe en proposant sur votre plateforme des paiements en personne, des virements instantanés, le recouvrement des taxes sur les ventes, des solutions de financement, des cartes d’entreprise, et bien plus encore.
  

En savoir plus sur Stripe Connect, ou démarrer dès aujourd’hui.