Los pagos transfronterizos son transacciones entre pagadores y destinatarios en diferentes países. Estos pagos les permiten a las empresas comprar bienes, adquirir servicios y mover capital entre fronteras.

Los pagos transfronterizos pueden ser costosos y lentos porque deben atravesar múltiples intermediarios, como bancos e instituciones financieras. Cada nuevo sistema bancario agrega su propio tiempo de procesamiento y comisiones. Las diferentes monedas, leyes y acuerdos internacionales también complican el proceso de pago.

Sin embargo, los recientes avances tecnológicos han comenzado a simplificar los pagos transfronterizos. Las plataformas de cadenas de bloques y pagos digitales hacen que los pagos transfronterizos sean más fáciles, rápidos y económicos. Estas tecnologías aumentan la transparencia, disminuyen la cantidad de intermediarios y reducen las comisiones.

Se prevé que los pagos globales business to business (B2B) alcancen los $124 billones en 2028. Esto se debe principalmente a las transacciones transfronterizas. A continuación, explicaremos cómo las empresas utilizan los pagos transfronterizos para las transacciones B2B, los desafíos de estos pagos, las tendencias del mercado y cómo manejar las normativas y los impuestos.

¿Qué contiene este artículo?

• ¿Cómo funcionan los pagos transfronterizos?
  
• ¿Cómo utilizan las empresas los pagos transfronterizos para las transacciones B2B?
  
• Desafíos de los pagos transfronterizos B2B
  
• Tendencias de crecimiento en el mercado de pagos transfronterizos B2B
  
• Innovaciones en pagos transfronterizos B2B en tiempo real
  
• Avances en la tecnología en la nube para pagos transfronterizos
  
• Cómo manejar las normativas y los impuestos para las transacciones globales
  

¿Cómo funcionan los pagos transfronterizos?

Hay varios factores que pueden influir en los pagos transfronterizos, como los países, las normativas, las monedas y el método de pago involucrados. Estas son las etapas de un pago transfronterizo típico:

• Inicio: En primer lugar, una empresa inicia un pago a un destinatario internacional a través de una transferencia bancaria, una transferencia electrónica o una plataforma de pagos especializada.

• Conversión de divisas: Dado que el remitente y el destinatario se encuentran en países diferentes, el banco o el proveedor de servicios de pago del remitente debe convertir los fondos de la moneda del remitente a la moneda del destinatario al tipo de cambio vigente.

• Bancos intermediarios: Es posible que el pago pase primero por bancos intermediarios. Estos bancos facilitan el traslado del pago a su destino previsto.

• Compensación y liquidación: Los sistemas bancarios correspondientes compensan y liquidan el pago. Verifican los detalles del pago, garantizan fondos suficientes y transfieren los fondos a la cuenta bancaria del destinatario.

¿Cómo utilizan las empresas los pagos transfronterizos para las transacciones B2B?

Estos son algunos usos comunes de los pagos transfronterizos para B2B:

• Compra de bienes y servicios: Las empresas suelen comprar materiales, componentes o productos terminados a proveedores internacionales. Luego liquidan las facturas con pagos transfronterizos.

• Gestión de las cadenas de suministro: Las complejas cadenas de suministro internacionales pagan gastos como el envío, la logística y los derechos de aduana con pagos transfronterizos.

• Pago a empleados o contratistas en el extranjero: Las empresas con empleados o contratistas remotos en diferentes países pagan los sueldos, salarios y tarifas de sus trabajadores con pagos internacionales.

• Inversión en mercados extranjeros: Las empresas que buscan expandirse a nivel internacional pueden invertir en negocios extranjeros, bienes raíces u otros activos. Para ello, deben transferir fondos a través de pagos transfronterizos.

• Repatriación de ganancias: Los pagos transfronterizos pueden transferir las ganancias de las subsidiarias internacionales en mercados extranjeros a las empresas en sus países de origen.

• Liquidación de transacciones financieras: Las empresas pueden usar los pagos transfronterizos para transacciones financieras como cancelaciones de préstamos, pagos de dividendos o regalías.

Desafíos de los pagos transfronterizos B2B

Si bien los pagos transfronterizos pueden ser útiles para las empresas B2B, pueden generar desafíos operativos y financieros.

Retrasos en las transacciones

Los pagos internacionales pueden tardar días en procesarse. Este retraso puede ser perjudicial en los sectores que no permiten demora, como la fabricación y los productos perecederos. Los siguientes factores pueden causar retrasos:

• Diferencias de huso horario: El horario de atención varía de un banco a otro y esto afecta la velocidad de procesamiento de las transacciones.

• Procesamiento manual: Algunos aspectos de los pagos internacionales aún requieren una intervención manual más lenta.

• Verificaciones de cumplimiento: Las verificaciones complejas de seguridad y cumplimiento también pueden ralentizar el proceso.

Cumplimiento de múltiples marcos regulatorios

Cada país tiene su propio marco regulatorio para las transacciones financieras, que incluye las normas contra el lavado de dinero (AML), los estándares contra el financiamiento del terrorismo (CTF) y los requisitos de Conozca a su cliente (KYC). El cumplimiento de estas reglamentaciones variadas y a veces contradictorias puede ser problemático y costoso. El incumplimiento puede dar lugar a importantes sanciones legales y dañar la reputación.

Costos ocultos e impredecibles

La cadena de pagos contiene comisiones ocultas, como los cargos de los bancos corresponsales, las comisiones de los bancos intermediarios y los márgenes de conversión de monedas. Esta imprevisibilidad complica las previsiones financieras y la conciliación.

Bancos intermediarios y comisiones adicionales

En la mayoría de los pagos internacionales intervienen varios bancos, incluidos el banco del remitente, los bancos intermediarios y el banco del destinatario. Cada uno puede cobrar sus propias comisiones, lo que puede reducir el monto total para el destinatario. La participación de varios bancos también puede complicar el seguimiento de los pagos.

Riesgo de tipo de cambio (FX)

Las fluctuaciones monetarias pueden cambiar drásticamente el tipo de cambio durante el proceso de pago, causando pérdidas inesperadas. Los instrumentos financieros sofisticados y la experiencia pueden proteger contra el riesgo cambiario, pero es posible que no estén disponibles para todas las empresas.

Riesgos y errores operativos

Transferir pagos internacionales mediante diferentes sistemas aumenta el riesgo de errores operativos, como errores de enrutamiento y de entrada de datos. Estos errores pueden retrasar las transacciones y requerir un esfuerzo y un costo considerables para resolverlos.

Fraude y problemas de seguridad

Los pagos transfronterizos son particularmente vulnerables al fraude debido a la participación de múltiples partes y sistemas. Las filtraciones de datos, las estafas de phishing y las transacciones no autorizadas pueden provocar pérdidas financieras sustanciales y una disminución de la confianza de los clientes.

Seguimiento de pagos limitado

Debido a que muchos sistemas tradicionales carecen de visibilidad en tiempo real, las empresas no pueden rastrear fácilmente sus pagos transfronterizos. Esta incertidumbre puede interrumpir las cadenas de suministro, retrasar los plazos de los proyectos y tensar las relaciones con proveedores y socios.

Incompatibilidades tecnológicas

Las diferencias en las plataformas tecnológicas de los bancos pueden generar ineficiencias en el proceso de transacción, lo que requiere conciliación y ajustes manuales adicionales.

Acceso limitado a la banca

Los beneficiarios de algunas regiones, especialmente los de los países en desarrollo, pueden tener un acceso limitado a los servicios bancarios. Es posible que tengan que usar alternativas menos seguras y más lentas para recibir pagos internacionales.

Sistemas heredados e integración

Muchas empresas siguen pagando con sistemas heredados obsoletos, que a menudo son incompatibles con las soluciones modernas de pagos internacionales. La integración de los pagos transfronterizos con estos sistemas puede ser costosa, llevar mucho tiempo y ser propensa a errores.

Tendencias de crecimiento en el mercado de pagos transfronterizos B2B

Varias tendencias clave están impulsando el crecimiento y la transformación en el mercado de pagos transfronterizos B2B:

• Pagos en tiempo real: Cada vez son más los países que adoptan sistemas de pago en tiempo real. Esto permite realizar transacciones transfronterizas casi instantáneas.

• Soluciones fintech: Las empresas fintech están alterando los modelos bancarios tradicionales con soluciones de pago innovadoras y fáciles de usar. Estas empresas utilizan tecnologías como la cadena de bloques, interfaces de programación de aplicaciones (API) e IA para simplificar procesos, reducir costos y aumentar la transparencia.

• Transparencia y cumplimiento: El escrutinio regulatorio de los pagos transfronterizos está en aumento. Para cumplir con las normativas, las empresas están adoptando soluciones que proporcionan visibilidad de extremo a extremo, comprobaciones de cumplimiento automatizadas y sólidas capacidades de elaboración de informes.

• Experiencias de pago localizadas: Las empresas buscan soluciones de pago que satisfagan las necesidades y preferencias específicas de los distintos mercados. Esto incluye funcionalidades como pagos en monedas locales, compatibilidad con métodos de pago locales y cumplimiento de la normativa local.

• Monedas digitales: Las criptomonedas y las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) están surgiendo como posibles métodos de pago alternativos para los pagos transfronterizos. Tienen tiempos de liquidación más rápidos, comisiones por transacción más bajas y mayor transparencia en comparación con los métodos tradicionales.

• Consolidación del mercado: Los actores más grandes están adquiriendo fintechs más pequeñas y tradicionales y los bancos se están asociando a proveedores de tecnología. Esta consolidación generó soluciones de pago más completas e integradas.

• Modelos Business-to-business-to-consumer (B2B2C): Los proveedores de pagos están adoptando modelos B2B2C cada vez más. En ellos, dichos proveedores prestan servicios a las empresas que, a su vez, prestan estos servicios a sus clientes. Este modelo aumenta el alcance y la escalabilidad en el mercado.

Estas tendencias marcan un futuro en el que los pagos transfronterizos serán más rápidos, más baratos, más transparentes y más accesibles para empresas de todos los tamaños.

Innovaciones en pagos transfronterizos B2B en tiempo real

Estos son algunos de los avances clave en los pagos internacionales B2B en tiempo real:

• Redes de pago en tiempo real: Las redes de pago en tiempo real, como FedNow en los EE. UU. y Faster Payments en el Reino Unido, permiten transacciones transfronterizas casi instantáneas, lo que reduce los retrasos asociados con la banca corresponsal tradicional.

• Cadenas de bloques y tecnología de contabilidad distribuida (DLT): Las plataformas de pago como RippleNet e IBM Blockchain World Wire utilizan DLT para crear libros de pagos seguros, transparentes e inmutables. Estos libros hacen que los intermediarios sean innecesarios, reducen los tiempos de liquidación y disminuyen los costos de transacción.

• Plataformas basadas en API: Las API integran diferentes sistemas de pago, bancos e instituciones financieras, lo que permite un intercambio de datos más rápido y eficaz, una conciliación automatizada y flujos de pago simplificados. Las plataformas basadas en API, como Visa B2B Connect, hacen que los pagos transfronterizos en tiempo real sean más visibles y controlables.

• Inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML): La IA y el ML optimizan el enrutamiento, detectan el fraude y gestionan el riesgo en tiempo real. Estas tecnologías pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y anomalías, lo que conduce a una toma de decisiones más rápida y a menores posibilidades de errores o retrasos.

• Financiación integrada: Las finanzas integradas incorporan los servicios financieros directamente en los procesos y plataformas de negocio. De este modo, las empresas pueden iniciar y recibir pagos transfronterizos dentro de sus flujos de trabajo existentes. Esto elimina la necesidad de sistemas bancarios por separado y reduce la fricción en el proceso de pago.

• Billeteras y cuentas en varias monedas: Las carteras digitales y las cuentas que admiten varias monedas simplifican las transacciones transfronterizas. Las empresas pueden mantener y administrar fondos en diferentes monedas, lo que reduce la necesidad de conversiones frecuentes y minimiza la exposición al riesgo cambiario.

Avances en la tecnología en la nube para pagos transfronterizos

Los avances en la tecnología en la nube han logrado que los pagos transfronterizos sean más rápidos, seguros y accesibles. Mira cómo la tecnología en la nube está transformando los pagos transfronterizos.

• Innovación y colaboración: La nube crea un entorno que promueve la innovación y la colaboración. Las empresas fintech y las instituciones financieras tradicionales pueden desarrollar e implementar rápidamente nuevas soluciones en plataformas en la nube. La tecnología en la nube también permite que diferentes entidades trabajen juntas en plataformas y conjuntos de datos compartidos.

• Escalabilidad y flexibilidad: Las plataformas en la nube pueden escalar de manera significativa, lo que les permite a las instituciones financieras y los procesadores de pagos manejar volúmenes cada vez mayores de transacciones sin una inversión importante en infraestructura. Esta flexibilidad es especialmente útil para gestionar picos en el volumen de transacciones durante los días festivos u otras horas pico.

• Seguridad: Las plataformas modernas en la nube proporcionan sólidas medidas de seguridad, como cifrado, autenticación multifactor y supervisión continua. Estas medidas ayudan a proteger los datos financieros confidenciales contra las filtraciones y el fraude.

• Procesamiento en tiempo real: La tecnología en la nube reduce el tiempo de liquidación de las transacciones internacionales a través de conexiones a Internet de alta velocidad y potentes capacidades de procesamiento. Como resultado, las empresas pueden transferir fondos a través de las fronteras en cuestión de minutos en lugar de días.

• Eficiencia en función del costo: Para las instituciones financieras que usan servicios en la nube, la inversión en infraestructura física es liviana y los costos de mantenimiento son bajos. Los clientes reciben estos ahorros operativos en forma de tarifas más bajas para transacciones internacionales.

• Interoperabilidad: Los sistemas basados en la nube se integran con varios sistemas bancarios, redes de pago y marcos regulatorios en diferentes países. Esta interoperabilidad simplifica el movimiento de pagos a través de múltiples bancos y jurisdicciones, lo que reduce los errores y las demoras.

• Analítica avanzada e IA: Las plataformas en la nube suelen tener capacidades avanzadas de análisis e inteligencia artificial. Estas herramientas pueden detectar el fraude, predecir patrones de transacciones y proporcionar información sobre las tendencias de pago. La analítica avanzada también puede mejorar el cumplimiento de los requisitos normativos mediante la automatización de la detección de actividades sospechosas.

• Cumplimiento de la normativa: Los proveedores de servicios en la nube suelen contar con herramientas y marcos para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con las normativas internacionales. Entre ellas se encuentran las soluciones de residencia de datos, los informes de cumplimiento y el almacenamiento seguro de los registros de transacciones.

• Experiencia del cliente: Con la tecnología en la nube, los proveedores de servicios de pago pueden ofrecer una experiencia más fácil de usar. Funciones como el seguimiento de pagos en tiempo real, las notificaciones instantáneas y el acceso fácil a los historiales de pagos mejoran la transparencia y generan confianza con los clientes.

• Accesibilidad global: La tecnología en la nube les permite a las empresas y a las personas acceder a los servicios de pago desde cualquier parte del mundo. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que buscan expandir sus mercados a nivel internacional se benefician especialmente de este acceso.

• Recuperación ante desastres y continuidad del negocio: Las plataformas en la nube proporcionan soluciones sólidas de recuperación ante desastres y continuidad del negocio. En el caso de una falla del sistema o un desastre natural, estas plataformas pueden restaurar rápidamente los datos y los servicios sin interrumpir los servicios de pago transfronterizos.

Cómo manejar las normativas y los impuestos para las transacciones globales

Estos son algunos consejos para manejar las normativas y los impuestos en las transacciones transfronterizas.

Normativa

• Conoce tus obligaciones: Cada país tiene su propio conjunto de normas para las transacciones financieras. Estas suelen incluir sanciones, leyes de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y normativas contra el lavado de dinero (AML) para evitar actividades ilegales como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Investiga las normativas específicas que se aplican a tu negocio y a los países involucrados.

• Asóciate con expertos: Consulta a profesionales legales y financieros que se especialicen en transacciones internacionales. Pueden asesorarte en temas de cumplimiento y ayudarte a configurar la estructura de tu empresa de una manera eficiente desde el punto de vista fiscal.

• Usa la tecnología: Muchas plataformas de pago y soluciones de software modernas tienen funciones de cumplimiento integradas. Estas herramientas pueden analizar automáticamente las transacciones en busca de posibles problemas, generar informes y ayudarte a realizar un seguimiento de toda la documentación necesaria.

Impuestos

• Comprende los tratados fiscales: Los tratados fiscales son acuerdos entre países que determinan cómo se gravan los ingresos transfronterizos. Estos tratados pueden ofrecer beneficios como tasas impositivas reducidas o exenciones sobre ciertos tipos de ingresos. Comprende cómo se aplican estos tratados a tu empresa y a tus transacciones.

• Planifica con anticipación: Trabaja con un asesor fiscal o contador que se especialice en impuestos internacionales para desarrollar tácticas que minimicen legalmente tu carga fiscal general. Por ejemplo, puedes reestructurar tu negocio, elegir ubicaciones específicas para tus operaciones o programar transacciones de manera estratégica.

• Lleva registros detallados: Lleva registros detallados de todos los ingresos, gastos, activos y pasivos relacionados con tus transacciones internacionales. Tener registros bien organizados facilitará la presentación de declaraciones de impuestos y las respuestas a auditorías, y evitará sanciones.

• Tarifas por transferencia: Si tu empresa opera en varios países, investiga las normas de tarifas por transferencia. Estas normas rigen la forma en que fijas las tarifas de los bienes y servicios transferidos entre las diferentes partes de tu empresa. Evitan que las empresas trasladen artificialmente sus ganancias a jurisdicciones con baja tributación.