L'écosystème des paiements en Turquie se situe à la croisée du commerce traditionnel et des innovations émergentes dans le domaine des technologies financières. Si de nombreux clients en Turquie préfèrent encore payer en espèces, les moyens de paiement numériques gagnent du terrain. En 2023, plus de la moitié des transactions effectuées aux points de vente (PDV) l'ont été à l'aide de cartes bancaires.

À mesure que la culture numérique augmente en Turquie, l'adoption des portefeuilles numériques et des solutions de paiement localisées telles que BKM Express, un service de portefeuille numérique du Centre de carte bancaire interbancaires (BKM), augmente également. Cette tendance correspond à la croissance de l'e-commerce : Les revenus du e-commerce de la Turquie devraient atteindre 31,28 milliards USD en 2025.

L'architecture financière de la Turquie se compose d'un mélange d'institutions bancaires établies et de start-ups fintech agiles. Soutenu par des réglementations qui s'adaptent à un marché en mutation, l'écosystème des paiements turc fait preuve de résilience face aux bouleversements économiques mondiaux.

Ci-dessous, nous expliquons ce que les entreprises qui envisagent de s'implanter en Turquie doivent prendre en considération, notamment :

• S'adapter aux préférences locales en matière de paiement
  
• Se tenir informé des fluctuations monétaires et des changements réglementaires
  
• Mettre en œuvre de mesures de sécurité numérique rigoureuses
  

L’état du marché

Si l'argent liquide reste un élément important du paysage complexe des paiements en Turquie, la technologie, les préférences des consommateurs et les efforts réglementaires ouvrent la voie à un avenir financier plus numérique. Ces tendances offrent un aperçu précieux de l'évolution des habitudes de paiement en Turquie.

Les systèmes financiers et de paiement turcs sont fortement réglementés, l'accent étant mis sur la protection des consommateurs, la transparence et la stabilité. L'une des principales réglementations est la loi n° 6493, relative aux systèmes de paiement et de règlement des titres, aux solutions de paiement et aux établissements de monnaie électronique, qui est entrée en vigueur en 2013. Cette loi prévoit une structure complète pour les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les systèmes de paiement et de règlement des titres, qui les maintient en conformité avec les bonnes pratiques internationales. Le gouvernement a également joué un rôle majeur dans la promotion de l'inclusion financière, la réduction de l'économie souterraine (c'est-à-dire le travail non déclaré et non réglementé) et la lutte contre les mouvements de fonds illicites par le biais de mesures réglementaires. Un exemple en est la promotion des machines PDV enregistrées, qui aident les autorités à suivre les transactions et à réduire les possibilités d’évasion fiscale.

La Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) dirige les politiques monétaires de la Turquie. Avec des réserves de devises étrangères qui, selon les rapports, devraient dépasser les 90,9 milliards USD en 2025, la CBRT joue un rôle intégral dans l'élaboration de la politique et la supervision du secteur bancaire. L'Agence de régulation et de supervision bancaire (BRSA) est un autre acteur clé qui se concentre sur la stabilité et la fiabilité du système financier. En collaboration avec le ministère du Trésor et des Finances, ces agences créent un environnement favorable pour les opérations financières nationales et étrangères.

En 2021, la BRSA a introduit de nouvelles réglementations pour les établissements de paiement et de monnaie électronique, afin de créer un environnement plus structuré et plus sûr pour la monnaie électronique et les solutions de paiement. Ces réglementations ont amélioré la confiance des clients et des entreprises dans les paiements numériques.

Moyens de paiement

Les clients en Turquie utilisent de nombreux moyens de paiement utilisés dans le monde entier. Voici un aperçu des moyens de paiement préférés dans ce pays.

Utilisation actuelle

L'écosystème de paiement turc combine des méthodes traditionnelles et contemporaines. Les cartes de crédit sont largement acceptées dans les centres commerciaux animés, les bazars locaux et les places de marché en ligne de Turquie. Selon la CBRT, les clients turcs ont dépensé 420 milliards de dollars américains en 2024 à l'aide de cartes bancaires, soit une augmentation de 86 % par rapport à l'année précédente. L'accès généralisé à Internet a entraîné une forte augmentation des achats en ligne et des paiements par carte en ligne. En 2023, près de 65 % de la population avait utilisé Internet pour acheter un produit ou un service.

Si les cartes de crédit restent populaires pour les transactions en magasin et en ligne, les portefeuilles numériques et les paiements mobiles gagnent du terrain. Par exemple, une enquête réalisée en 2019 a révélé que 65 % des personnes interrogées en Turquie utilisaient les paiements mobiles. Cela montre une nette évolution vers des pratiques de paiement modernes.

Les paiements sans contact sont devenus de plus en plus populaires en Turquie également. Selon les données de la CBRT, seulement 2 millions de transactions sans contact ont eu lieu chaque mois en 2015. D'ici 2024, ce nombre aura atteint 1 milliard. Un moyen de paiement sans contact mobile populaire est TROY, un programme national exploité par BKM, qui a émis plus de 2 millions de cartes bancaires au cours de sa première année.

La croissance des paiements mobiles en Turquie résulte à la fois des progrès technologiques et de l'évolution des préférences des consommateurs. L'utilisation des portefeuilles numériques, par exemple, est passée de moins de 5 % en 2017 à plus de 10 % en 2023. La législation bancaire turque n'autorise pas les portefeuilles numériques internationaux populaires tels que PayPal, Apple Pay ou Google Pay à opérer dans le pays. Les résidents utilisent plutôt des solutions locales telles que Paycell et BKM Express, qui sont intégrées à la plupart des grandes banques.

Moyens de paiement B2C les plus répandus en Turquie

• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  
• Argent liquide
  

Moyens de paiement B2B les plus répandus en Turquie

• Cartes de crédit
  
• Paiements sans contact (par exemple, TROY)
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

Le cadre réglementaire de la Turquie s'est adapté en réponse à l'évolution des moyens de paiement et des préférences. La BRSA a mis en œuvre ces dernières années plusieurs réglementations axées sur les systèmes de paiement numériques, la monnaie électronique et les établissements de paiement. Si ces changements devraient permettre d'améliorer l'efficacité du système, les entreprises se trouvent souvent dans l'obligation d'adapter rapidement leur infrastructure de paiement à mesure que les nouvelles réglementations entrent en vigueur.

Alors que de plus en plus de personnes en Turquie adoptent les technologies financières, le pays a connu une transition des paiements en espèces vers les systèmes de paiement électroniques. L'adoption des terminaux de PDV, par exemple, a connu une croissance régulière. En 2023 la Turquie comptait plus de 3 millions de terminal de PDV ce qui témoigne d'une forte pénétration des infrastructures de paiements électroniques.

Les services bancaires et les paiements mobiles ont également connu une forte augmentation, la valeur totale des transactions sur le marché des paiements numériques devant atteindre plus de 20 000 milliards de dollars en 2025. Cette tendance est alimentée à la fois par la pénétration croissante des smartphones et par la promotion active des solutions numériques par le secteur bancaire. Les paiements par QR code, qui ont été de plus en plus acceptés pendant la pandémie de COVID-19, ont également contribué à éloigner les clients de l'argent liquide.

Facilité et friction d'entrée

Naviguer sur le marché turc des paiements, il faut à la fois comprendre la culture locale et maîtriser les technologies. Voici ce que les entreprises doivent savoir.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecte les clients et les entreprises en Turquie. Un taux de TVA standard de 20 % s'applique à la plupart des biens et services, bien que des taux réduits de 10 % et de 1 % existent pour des éléments et des catégories spécifiques tels que les aliments et les médicaments. Alors que les clients ressentent l'effet immédiat de la TVA sur leurs achats, les entreprises sont chargées de collecter et de transmettre cette taxe au gouvernement. Les entreprises s'exposent à des sanctions sévères si elles ne sont pas conformes au recouvrement ou au versement de la TVA.

Contestations de paiement et litiges

Les procédures de contestation de paiement et litiges en Turquie reflètent l'engagement du pays en faveur de la protection des consommateurs et sa volonté de s'aligner sur les normes européennes. Pour les entreprises, cet environnement rend particulièrement important la prise de mesures proactives visant à atténuer les litiges potentiels et à maintenir l'intégrité des transactions. La Turquie dispose d'une loi sur la protection des consommateurs qui met l'accent sur la sauvegarde des droits des clients. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles connaissent bien la loi et ses dispositions en matière de contestation de paiement et litiges.

La BKM joue un rôle central dans les processus turcs de traiter des contestations de paiement. Créée grâce à un partenariat entre plusieurs banques turques, cette société définit des normes pour les paiements par carte et gère un système centralisé de contestation de paiement afin de rationaliser le processus de contestation, le rendant ainsi plus efficace pour les entreprises et les clients.

Bien que la Turquie ne soit pas membre de l'Union européenne (UE), les lois et réglementations du pays correspondent aux normes de l'UE dans de nombreux domaines, notamment en matière de traitement des contestation de paiement et des litiges. À l'instar des réglementations européennes, les réglementations turques sont plus favorables aux clients, et les entreprises ont la responsabilité de prouver l'authenticité des transactions, en particulier celles qui ne sont pas autorisées. Les entreprises turques ont souvent une plus grande responsabilité en matière d’identification des transactions et de conservation des documents pertinents que les entreprises États-Unis.

Paiements internationaux

Le marché des paiements turc reflète la position géographique du pays, ses relations commerciales dynamiques et son intérêt pour la technologie. Voici quelques-uns des facteurs qui influencent les paiements internationaux en Turquie.

• Conversion de devises
  Avec une économie en croissance et une empreinte numérique en expansion, la Turquie continue d'adapter ses services de conversion de devises, dans le but de répondre aux besoins locaux et mondiaux. De nombreux voyageurs en Turquie choisissent de convertir leur devise nationale en lire turque (TRY). Les majorations du taux de change se situent généralement entre 1 % et 3 % par rapport au taux interbancaire. Les clients peuvent également avoir à payer des frais fixes, souvent compris entre 10 et 30 TRY. Certains distributeurs automatiques de billets en Turquie permettent aux utilisateurs de retirer des devises, mais il y a généralement une majoration du taux de change. Il existe également un certain nombre de solutions de conversion de devises proposées par des tiers, notamment iPara et PayU Turkey.
  
• Fonctionnalités multidevises pour les entreprises
  Pour les entreprises qui s'adressent à une clientèle internationale, les fonctionnalités multidevises constituent un outil important. Les taux de conversion sont généralement déterminés au PDV via les comptes bancaires de l'entreprise, et les frais associés à ce service varient généralement entre 1 % et 3 %. Selon les préférences de l'entreprise, ces frais peuvent être pris en charge par l'entreprise ou répercutés sur le client.
  
• Le rôle de la Banque centrale_
  La CBRT est le principal organisme de réglementation chargé de superviser les opérations monétaires. Ses politiques et interventions peuvent influencer les taux de conversion et les pratiques en matière de devises. La Turquie a mis en place des réglementations qui prônent la transparence des taux de conversion et des frais. Les établissements financiers, tels que les banques et les prestataires de services de paiement, doivent divulguer tous les coûts liés à la conversion de devises, y compris les frais de service et toute majoration par rapport au taux interbancaire.
  

Sécurité et confidentialité

L'approche de la Turquie en matière de sécurité des paiements, de conformité et de réglementation reflète son engagement à créer un secteur financier stable et protégé. Voici un aperçu des mesures de sécurité et des exigences en matière de confidentialité en Turquie :

• Lois sur la protection des données
  La loi sur la protection des données personnelles en Turquie est similaire au RGPD dans l'UE. Elle régit la protection des données personnelles et garantit que les entreprises obtiennent le consentement des individus avant de collecter ou de traiter leurs données personnelles. L'Autorité de protection des données personnelles (KVKK) supervise et applique cette réglementation, en tenant les organisations responsables en cas de violation et de non-conformité.
  
• Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF)
  La Turquie adhère aux normes internationales en matière de réglementation AML et CTF, et le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) est chargé de les faire respecter. Les institutions financières sont tenues de signaler les transactions suspectes au MASAK, qui mène des enquêtes afin de prévenir les activités financières illicites.
  
• Loi sur les systèmes de paiement et de règlement sécurisés
  Cette loi traite des principes et procédures relatifs aux systèmes de paiement et de sécurité, aux solutions de paiement et aux établissements de monnaie électronique en Turquie. Elle a pour objectif d'améliorer la transparence et de protéger les droits et intérêts des parties dans le domaine des solutions de paiement électronique.
  
• La cybersécurité dans le secteur bancaire
  Alors que la transformation numérique de la Turquie s'accélère, la cybersécurité reste au premier plan des préoccupations du secteur bancaire. L'Autorité des technologies de l'information et de la communication (ICTA) définit les normes en matière de cybersécurité, et les banques et les prestataires de services de paiement mettent en œuvre des mesures de chiffrement avancées et de sécurité pour se prémunir contre les cybermenaces.
  

Facteurs clés de succès

Le marché des paiements turc offre de nombreuses opportunités aux entreprises opérant dans le pays. Afin de maximiser vos chances de réussite sur ce marché, certains facteurs doivent être pris en compte. Parmi ceux-ci, on peut citer :

• Renforcer la confiance dans les paiements numériques
  Malgré la transition mondiale vers les paiements numériques, de nombreux clients en Turquie préfèrent encore payer en espèces. Une enquête sur les habitudes de paiement menée en 2021 par la CBRT a révélé que les participants utilisaient des espèces pour 89 % de leurs transactions quotidiennes pendant la période observée. Cela peut poser des défis aux entreprises qui souhaitent promouvoir les transactions numériques, car cela les oblige à maintenir et à prendre en charge à la fois les moyens de paiement traditionnels et modernes.
  
• Comprendre les nuances des transactions transfrontalières
  La position géographique de la Turquie et la diversité de ses relations commerciales font que le pays enregistre un volume élevé de transactions transfrontalières. À mesure que le volume des échanges commerciaux avec des pays tels que l'Allemagne et la Russie augmente, les complications se multiplient. Les institutions financières et les entreprises doivent se conformer à une liste toujours plus longue de réglementations, de tarifs douaniers et d'accords commerciaux, en particulier ceux qui ont une incidence sur la manière dont elles traitent les transactions de paiement.
  
• Investir dans des mesures de sécurité robustes
  Les questions de cybersécurité sont un sujet de préoccupation pour la Turquie. Selon un rapport publié en 2021 par le Centre d'excellence pour la cyberdéfense coopérative de l'OTAN, environ 136 000 cyberattaques ont été recensées en Turquie en 2019. Cela a mis les institutions financières turques en état d'alerte, car le secteur des paiements est une cible fréquente.
  
• Étudier le paysage
  Les systèmes de paiement turcs ont connu une transformation numérique, avec la popularité croissante des services bancaires mobiles et des portefeuilles numériques. Bon nombre de ces options numériques, telles que BKM Express, incluent désormais des fonctionnalités de conversion de devises. Cette évolution a facilité la gestion de plusieurs devises pour les clients et les entreprises, intégrant davantage la Turquie dans le système financier mondial.
  

Points clés à retenir

Alors que la Turquie se développe en tant que centre financier, les entreprises sont toujours confrontées à des défis sur son marché des paiements. Voici quelques stratégies que les entreprises peuvent suivre lorsqu'elles pénètrent le marché turc des paiements.

Proposez des moyens de paiement locaux

• __ Envisagez d'offrir des options de paiement élargies__
  L'essor des portefeuilles numériques et des solutions de paiement locales témoigne de la diversification de l'écosystème des paiements. L'intégration de ces options de paiement peut séduire une clientèle plus large, en particulier les jeunes clients férus de technologie.
  
• Accepter les cartes bancaires et l'argent liquide
  La majorité des clients en Turquie utilisent encore l'argent liquide en plus des cartes bancaire de crédit. En 2024, 50 % des paiements en Turquie ont été effectués par carte, tandis que 30 % l'ont été en espèces. Dans ce contexte, les entreprises devraient intégrer des systèmes combinant les moyens de paiement numériques et traditionnels.
  
• Localiser vos interfaces de paiement
  La localisation de votre interface de paiement afin d'y inclure la langue turque peut améliorer l'expérience utilisateur et renforcer la confiance des clients.
  

Prévoir les fluctuations des devises et les changements de réglementation

• Intégrer des systèmes de conversion dynamique des devises (DCC)
  Les fluctuations de la livre turque ont toujours été une source de préoccupation. Pour y remédier, les entreprises peuvent intégrer des systèmes DCC qui permettent aux clients de voir les prix en livres turques et en devises étrangères, et fournissent des informations claires en temps réel sur les taux de conversion. Cela est particulièrement utile pour les touristes et les expatriés.
  
• Suivre l'évolution de la réglementation
  Les entreprises en Turquie doivent se tenir informées des mises à jour apportées aux réglementations par la BRSA. Le respect de ces réglementations garantit un fonctionnement plus fluide et indique aux clients que les transactions sont conformes aux normes en vigueur.
  
• Connaître l'impact potentiel de la volatilité des devises
  La Turquie a été confrontée à de graves fluctuations de sa devise locale, la livre turque. Ces fluctuations imprévisibles affectent les transactions nationales et transfrontalières. Dans un cas extrême, en mars 2025, la livre turque est tombée à un niveau historiquement bas après un scandale politique, pour finalement clôturer à 37 665 pour un dollar États-Unis. Cette volatilité oblige les entreprises - en particulier celles impliquées dans le commerce international - à planifier et à surveiller attentivement les changements à venir.
  

Faire de la sécurité un principe central

• Paiements mobiles
  Les paiements mobiles en Turquie reposent principalement sur la technologie NFC communication en champ proche et les QR codes. Une authentification à deux facteurs (2FA) via un scan biométrique ou la saisie d'un code PIN est souvent requise pour des raisons de sécurité.
  
• Systèmes de transfert électronique de fonds et paiements par carte bancaire
  La CBRT supervise et réglemente l'infrastructure des transferts électroniques de fonds. La BKM établit des normes pour les paiements par carte, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité des cartes bancaires et la promotion des paiements électroniques dans le pays.
  
• Prestataires de solutions de paiement
  La Turquie a connu une augmentation du nombre de prestataires de services de paiement tiers. Des entreprises telles que iyzico et PayU fournissent des solutions de paiement innovantes aux entreprises et aux clients turcs, et elles opèrent dans le respect des réglementations établies par la BRSA et l'ICTA afin de maintenir des normes de sécurité élevées et de protéger les données des utilisateurs.