L’écosystème des paiements de la Turquie se trouve à l’intersection du commerce traditionnel et des innovations fintech émergentes. Bien que de nombreux clients en Turquie préfèrent encore les espèces, les moyens de paiement numériques gagnent du terrain. En 2023, plus de la moitié de toutes les transactions au point de vente (système de point de vente (POS)) ont été effectuées par carte.

À mesure que la culture numérique progresse en Turquie, l’adoption des wallets et des solutions de paiement localisées telles que BKM Express, un service de wallet du Centre interbancaire de cartes (BKM), augmente également. Cette tendance correspond à la croissance de l’e-commerce : les revenus de l’e-commerce de la Turquie devraient atteindre 31,28 milliards d’USD en 2025.

L’architecture financière de la Turquie se compose d’un mélange d’institutions bancaires établies et de startups fintech agiles. Soutenu par des réglementations qui s’adaptent à un marché en évolution, l’écosystème des paiements de la Turquie fait preuve de résilience face aux changements économiques mondiaux.

Ci-dessous, nous expliquerons ce que les entreprises qui prévoient de s’étendre en Turquie doivent prendre en compte, notamment :

• S’adapter aux préférences de paiement locales
  
• Rester au fait des fluctuations des devises et des changements réglementaires
  
• Mettre en œuvre des mesures de sécurité numérique fortes
  

L’état du marché

Si l'argent liquide reste un élément important du paysage complexe des paiements en Turquie, la technologie, les préférences des consommateurs et les efforts réglementaires ouvrent la voie à un avenir financier plus numérique. Ces tendances offrent un aperçu précieux de l'évolution des habitudes de paiement en Turquie.

Les systèmes financiers et de paiement turcs sont fortement réglementés, l'accent étant mis sur la protection des consommateurs, la transparence et la stabilité. L'une des principales réglementations est la Loi n° 6493, la Loi sur les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, les services de paiement et les établissements de monnaie électronique, entrée en vigueur en 2013, offre une structure complète aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, les maintenant en conformité avec les meilleures pratiques internationales. Le gouvernement a également joué un rôle majeur dans la promotion de l'inclusion financière, la réduction de l'économie souterraine (c'est-à-dire le travail clandestin et non réglementé) et la lutte contre le mouvement des fonds illicites par des mesures réglementaires. Un exemple en est la promotion des machines PDV enregistrées, qui aident les autorités à suivre les transactions et à réduire les possibilités d’évasion fiscale.

La Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) dirige les politiques monétaires de la Turquie. Avec des réserves de devises étrangères qui, selon les rapports, devraient dépasser les 90,9 milliards USD en 2025, la CBRT joue un rôle intégral dans l'élaboration de la politique et la supervision du secteur bancaire. L'Agence de régulation et de supervision bancaire (BRSA) est un autre acteur clé qui se concentre sur la stabilité et la fiabilité du système financier. En collaboration avec le ministère du Trésor et des Finances, ces agences créent un environnement favorable pour les opérations financières nationales et étrangères.

En 2021, la CRBT a introduit de nouvelles réglementations pour les établissements de paiement et de monnaie électronique, afin de créer un environnement plus structuré et plus sûr pour la monnaie électronique et les solutions de paiement. Ces réglementations ont amélioré la confiance des clients et des entreprises dans les paiements numériques.

Moyens de paiement

Les clients en Turquie s’appuient sur de nombreux moyens de paiement utilisés dans le monde entier. Voici un aperçu plus détaillé des moyens de paiement préférés dans le pays.

Utilisation actuelle

L’écosystème des paiements de la Turquie contient un mélange de méthodes traditionnelles et contemporaines. Les cartes bancaires sont largement acceptées dans les centres commerciaux animés, les bazars locaux et les marketplaces en ligne de la Turquie. Selon la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT), les clients turcs ont dépensé $420 milliards d’USD en 2024 par carte, soit une augmentation de 86 % d’une année sur l’autre. L’accès généralisé à Internet a entraîné l’essor des achats en ligne et des paiements par carte en ligne. En 2023, près de 65 % de la population avait utilisé Internet pour acheter un produit ou un service.

Bien que les cartes bancaires restent populaires pour les transactions en magasin et en ligne, les wallets et les paiements mobiles gagnent du terrain. Par exemple, une enquête de 2019 a révélé que, parmi les répondants turcs, 65 % utilisaient des paiements mobiles. Cela montre une évolution claire vers des pratiques de paiement modernes.

Les paiements sans contact sont également devenus de plus en plus populaires en Turquie. Selon les données de la CBRT, seulement 2 millions de transactions sans contact avaient lieu chaque mois en 2015. En 2024, ce chiffre était passé à 1 milliard. Un moyen de paiement mobile sans contact populaire est TROY, un programme national géré par BKM, qui a émis plus de 2 millions de cartes au cours de sa première année.

La croissance des paiements mobiles en Turquie résulte d’une combinaison d’avancées technologiques et de changements dans les préférences des consommateurs. L’utilisation des wallets, par exemple, est passée de moins de 5 % en 2017 à plus de 10 % en 2023. Les lois bancaires turques n’autorisent pas les wallets internationaux populaires tels que PayPal, Apple Pay ou Google Pay à opérer dans le pays. Au lieu de cela, les résidents utilisent des solutions locales telles que Paycell et BKM Express, qui sont intégrées à la plupart des grandes banques.

Moyens de paiement B2C populaires en Turquie

• Cartes bancaires
  
• Cartes de débit
  
• Espèces
  

Moyens de paiement B2B populaires en Turquie

• Cartes de crédit
  
• Paiements sans contact (par exemple, TROY)
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

Le cadre réglementaire de la Turquie s’est adapté en réponse à l’évolution des moyens de paiement et des préférences. L’agence de régulation et de surveillance bancaire (BRSA) a mis en œuvre plusieurs réglementations ces dernières années qui se concentrent sur les systèmes de paiement numérique, la monnaie électronique et les établissements de paiement. Bien que ces changements devraient aboutir à un système plus efficace, les entreprises se trouvent souvent dans la nécessité d’adapter rapidement leur infrastructure de paiement à mesure que de nouvelles réglementations entrent en vigueur.

Alors que de plus en plus de personnes en Turquie adoptent la technologie dans la finance, le pays a connu un passage des espèces aux systèmes de paiement électronique. L’adoption des terminaux POS, par exemple, a connu une croissance régulière. Il y avait plus de 3 millions de terminaux POS en Turquie en 2023, ce qui signale une pénétration profonde de l’infrastructure de paiement électronique.

Les services bancaires et les paiements mobiles ont également connu une forte hausse, la valeur totale des transactions pour le marché des paiements numériques devant atteindre plus de 20 000 milliards d’USD en 2025. Cette tendance est alimentée à la fois par la pénétration croissante des smartphones et par la poussée active du secteur bancaire en faveur de solutions numériques. Les paiements par QR code, qui ont été de plus en plus acceptés pendant la pandémie de COVID-19, ont également contribué à éloigner les clients des espèces.

Facilité et friction d’entrée

Aborder le marché des paiements turc exige un mélange de compréhension culturelle et d’intégration technologique. Voici ce que les entreprises doivent savoir.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecte les clients et les entreprises en Turquie. Un taux de TVA standard de 20 % s’applique à la plupart des biens et services, bien que des taux réduits de 10 % et 1 % existent pour des articles et catégories spécifiques tels que les produits alimentaires et les médicaments. Bien que les clients ressentent l’effet immédiat de la TVA dans leurs achats, il incombe aux entreprises de collecter et de reverser cette taxe au gouvernement. Les entreprises peuvent faire face à des pénalités strictes si elles ne se conforment pas à la collecte ou au reversement de la TVA.

Rétrofacturations et litiges

Les processus de rétrofacturation et de litige de la Turquie reflètent son dévouement à la protection des consommateurs et son désir de s’aligner sur les normes européennes. Pour les entreprises, cet environnement rend particulièrement important de prendre des mesures proactives qui atténuent les litiges potentiels et maintiennent l’intégrité des transactions. La Turquie dispose d’une loi sur la protection des consommateurs qui met l’accent sur la sauvegarde des droits des clients. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles connaissent bien la loi et ses mandats concernant les rétrofacturations et les litiges.

Le BKM joue un rôle central dans les processus de gestion des rétrofacturations en Turquie. Établie grâce à un partenariat de banques turques, l’entreprise fixe des normes pour les paiements par carte et exploite un système de rétrofacturation centralisé pour rationaliser le processus de litige, le rendant plus efficace pour les entreprises et les clients.

Bien que la Turquie ne soit pas membre de l’Union européenne (UE), les lois et réglementations du pays correspondent aux normes de l’UE dans de nombreux domaines, y compris la manière dont elle gère les rétrofacturations et les litiges. À l’instar des réglementations européennes, les réglementations de la Turquie sont plus favorables aux clients, et les entreprises portent la responsabilité de prouver l’authenticité des transactions, en particulier celles qui ne sont pas autorisées. Les entreprises en Turquie ont souvent une plus grande responsabilité pour authentifier les transactions et conserver les enregistrements pertinents par rapport aux entreprises aux États-Unis.

Paiements internationaux

Le marché des paiements de la Turquie reflète sa position géographique, ses relations commerciales dynamiques et son intérêt pour la technologie. Voici quelques-unes des forces qui façonnent les paiements internationaux en Turquie.

• Conversion de devise
  Avec une économie croissante et une empreinte numérique en expansion, la Turquie adapte encore ses services de conversion de devises, dans le but de répondre aux besoins locaux et mondiaux. De nombreux voyageurs en Turquie choisissent de convertir leur devise nationale en livre turque (TRY). Les majorations de taux de change oscillent généralement entre 1 % et 3 % au-dessus du taux interbancaire. Les clients peuvent également avoir à payer des frais fixes, tombant souvent dans la fourchette de 10 à 30 TRY. Certains distributeurs automatiques en Turquie donnent aux utilisateurs la possibilité de retirer des fonds en devises étrangères, mais il y a généralement une majoration de taux de change. Il existe également un certain nombre de solutions tierces de conversion de devises, notamment iPara et PayU Turkey.
  
• Fonctionnalités multidevises pour les entreprises
  Pour les entreprises qui s’adressent à un public international, les fonctionnalités multidevises sont un outil important. Les taux de conversion sont généralement déterminés au niveau du POS via les comptes bancaires d’une entreprise, et les frais associés à ce service varient généralement de 1 % à 3 %. Selon la préférence de l’entreprise, ces frais peuvent être absorbés par l’entreprise ou répercutés sur le client.
  
• Le rôle de la Banque centrale
  La CBRT est le principal organisme de réglementation supervisant les opérations sur devises. Ses politiques et interventions peuvent influencer les taux et pratiques de conversion de devises. La Turquie a mis en œuvre des réglementations qui prônent la transparence des taux de conversion et des frais. Les établissements financiers, tels que les banques et les prestataires de services de paiement, doivent divulguer tous les coûts liés à la conversion de devises, y compris les frais de service et toute majoration par rapport au taux interbancaire.
  

Sécurité et confidentialité

L’approche de la Turquie en matière de sécurité des paiements, de conformité et de réglementation reflète son dévouement à la création d’un secteur financier stable et protégé. Voici un aperçu plus détaillé des mesures de sécurité et des exigences de confidentialité en Turquie :

• Lois sur la protection des données
  La loi sur la protection des données personnelles en Turquie est similaire au RGPD dans l’UE. Elle régit la protection des données personnelles et garantit que les entreprises ont le consentement d’un individu avant de collecter ou de traiter ses données personnelles. L’Autorité de protection des données personnelles (KVKK) supervise et applique cette réglementation, tenant les organisations responsables des violations et de la non-conformité.
  
• Lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et financement du terrorisme (CTF)
  La Turquie adhère aux normes internationales concernant les réglementations AML et CTF, et le Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) est chargé de les faire respecter. Les institutions financières sont obligées de signaler les transactions suspectes au MASAK, qui mène des enquêtes pour prévenir les activités financières illicites.
  
• Loi sur les systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres
  Cette loi traite des principes et procédures liés aux systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres, aux services de paiement et aux établissements de monnaie électronique en Turquie. Son objectif est d’améliorer la transparence et de protéger les droits et intérêts des parties dans les services de paiement électronique.
  
• Cybersécurité dans le secteur bancaire
  Alors que la transformation numérique de la Turquie gagne du terrain, la cybersécurité reste au premier plan des préoccupations du secteur bancaire. L’Autorité des technologies de l’information et de la communication (ICTA) fixe les normes de cybersécurité, et les banques et prestataires de services de paiement mettent en œuvre des mesures de chiffrement et de sécurité avancées pour se prémunir contre les cybermenaces.
  

Facteurs clés de succès

Le marché des paiements de la Turquie offre un certain nombre de voies potentielles pour les entreprises opérant dans le pays. Pour maximiser vos chances de réussite lors de votre entrée sur le marché, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Ceux-ci incluent :

• Instaurer la confiance dans les paiements numériques
  Malgré le passage mondial aux paiements numériques, de nombreux clients en Turquie préfèrent encore les espèces. Une enquête de 2021 sur le journal des paiements menée par la CBRT a révélé que les participants utilisaient des espèces pour 89 % des transactions quotidiennes au cours de la période observée. Cela peut poser des défis aux entreprises qui souhaitent promouvoir les transactions numériques, car cela exige que les entreprises maintiennent et prennent en charge à la fois les moyens de paiement traditionnels et modernes.
  
• Comprendre les nuances des transactions transfrontalières
  La position géographique de la Turquie et ses relations commerciales diverses signifient que le pays connaît un volume élevé de transactions transfrontalières. À mesure que le volume des échanges avec des pays tels que l’Allemagne et la Russie augmente, les complications augmentent également. Les institutions financières et les entreprises doivent rester conformes à une liste toujours croissante de réglementations, de tarifs et d’accords commerciaux, en particulier ceux qui affectent la manière dont elles gèrent les transactions de paiement.
  
• Investir dans des mesures de sécurité robustes
  Les problèmes de cybersécurité sont un point de préoccupation pour la Turquie. Selon un rapport de 2021 du Centre d’excellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN, il y a eu environ 136 000 cyberattaques en Turquie en 2019. Cela a mis les institutions financières turques en alerte, car le secteur des paiements est une cible fréquente.
  
• Étudier le paysage
  Les systèmes de paiement de la Turquie ont subi une transformation numérique, les services bancaires mobiles et les wallets devenant de plus en plus populaires. Bon nombre de ces options numériques, telles que BKM Express, incluent désormais des fonctionnalités de conversion de devises. Ce développement a permis aux clients et aux entreprises de gérer plus facilement plusieurs devises, intégrant davantage la Turquie dans le système financier mondial.
  

Points clés à retenir

Alors que la Turquie se développe en tant que hub financier, les entreprises sont toujours aux prises avec des défis sur son marché des paiements. Voici des stratégies que les entreprises peuvent suivre lorsqu’elles entrent sur le marché des paiements turc.

S’adapter aux moyens de paiement locaux

• Envisager d’offrir des options de paiement étendues
  L’essor des wallets et des solutions de paiement locales indique un écosystème de paiement qui se diversifie. L’intégration de ces options de paiement peut trouver un écho auprès d’une base de clients plus large, en particulier les clients plus jeunes et férus de technologie.
  
• Accepter les cartes bancaires... et les espèces
  La majorité des clients en Turquie utilisent toujours des espèces aux côtés des cartes bancaires. En 2024, 50 % des paiements en Turquie ont été effectués par carte, tandis que 30 % ont été effectués en espèces. À la lumière de cela, les entreprises devraient intégrer des systèmes qui combinent à la fois des moyens de paiement numériques et traditionnels.
  
• Localiser vos interfaces de paiement
  La localisation de votre interface de paiement pour inclure la langue turque peut améliorer l’expérience utilisateur et instaurer la confiance avec les clients.
  

Prévoir les fluctuations des devises et les changements réglementaires

• Intégrer des systèmes de conversion dynamique des devises (DCC)
  Les fluctuations de la livre turque ont été une préoccupation constante. Pour y remédier, les entreprises peuvent intégrer des systèmes DCC, qui permettent aux clients de voir les prix à la fois en livres turques et en devises étrangères, et offrent une clarté en temps réel sur les taux de conversion de devises. C’est particulièrement utile pour les touristes et les expatriés.
  
• Suivre les changements réglementaires
  Les entreprises en Turquie doivent rester informées des mises à jour des réglementations de la BRSA. Rester conforme garantit des opérations plus fluides et signale également aux clients que les transactions sont soutenues par des normes à jour.
  
• Connaître l’impact potentiel de la volatilité des devises
  La Turquie a fait face à de graves fluctuations de sa devise locale, la livre turque. Ces changements imprévisibles affectent les transactions nationales et transfrontalières. Dans un cas extrême, en mars 2025, la livre turque est tombée à un niveau record après un scandale politique, clôturant finalement à 37,665 pour un dollar américain. Cette volatilité oblige les entreprises, en particulier celles impliquées dans le commerce international, à planifier et à surveiller attentivement d’autres changements.
  

Faire de la sécurité un principe central

• Paiements mobiles
  Les paiements mobiles en Turquie reposent principalement sur la technologie de communication en champ proche (NFC) et les QR codes. L’authentification à deux facteurs (2FA) via des scans biométriques ou la saisie d’un code PIN est souvent requise pour la sécurité.
  
• Systèmes de transfert électronique de fonds et paiements par carte
  La CBRT supervise et réglemente l’infrastructure des transferts électroniques de fonds. Le BKM établit des normes pour les paiements par carte, en se concentrant sur l’amélioration de la sécurité des cartes et la promotion des paiements électroniques dans le pays.
  
• Prestataires de services de paiement
  La Turquie a vu une augmentation des prestataires de paiement tiers. Des entreprises telles que iyzico et PayU fournissent des solutions de paiement innovantes pour les entreprises et les clients turcs, et elles opèrent selon les réglementations fixées par la BRSA et l’ICTA pour maintenir des normes de sécurité élevées et protéger les données des utilisateurs.