进军以色列支付市场意味着进入一个持续增长的领域——该国电子商务总收入预计将从 2023 年的 75.5 亿美元增长到 2027 年的 118.3 亿美元。了解当地消费者的支付偏好（包括信用卡交易的普及程度），有助于您的企业吸引以色列客户并提高转化率。

下文将从以下几个方面，说明企业如何成功进入以色列市场：

• 支付方式多样化
  
• 加强支付安全措施
  
• 用希伯来语和阿拉伯语进行沟通
  

市场状况

尽管以色列对传统支付方式仍有依赖，但目前已开始向数字支付解决方案转型。以以色列新谢克尔（NIS，也称 “新以谢克尔”）结算的现金交易仍用于日常消费，但信用卡的使用已远超现金，成为最主流的支付方式。

以色列中央银行（以色列银行）在制定货币政策和维护国家金融体系稳定方面拥有重大影响力。其 2023 年出台的框架政策，允许国际支付服务提供商接入当地支付系统。以色列证券管理局则负责监管资本市场、监督上市公司并保护投资者利益。这些机构与负责制定国家经济议程的财政部协同合作，共同管理该国金融领域事务。

支付方式

以色列的支付体系融合了传统与现代两种支付方式。以下是以色列消费者偏好的支付形式。

当前使用情况

在以色列，银行卡是最受欢迎的支付方式，2022 年占所有消费支付的近 70%。现金和支票支付占比不足 10%，直接借记和直接贷记各占约 11%。

在近场通信 (NFC) 技术的支持下，非接触式支付正日益普及，尤其是点对点 (P2P) 支付。2023 年，大多数以色列人 (近 55%) 表示使用支付应用程序向朋友转账。这显示出人们对支付方式的信任度提高，接受范围也扩大了。

以色列本土有众多移动支付选择（包括 Max、Leumi 应用程序、Isracard、PayBox、BitPay 和 AnyPay 等），用户无需现金甚至无需前往实体银行网点即可完成转账；此外，许多以色列人也会使用Apple Pay 和 Google Pay 等国际支付工具。

以色列流行的 B2C 支付方式

• 信用卡和借记卡
  
• 移动支付
  
• 数字钱包（如 Apple Pay）
  
• 现金
  

以色列流行的 B2B 支付方式

• 信用卡
  
• 银行转账
  
• 直接借记
  

新兴趋势

以色列的先买后付 (BNPL) 市场规模预计在 2025 年将达到 13.7 亿美元，到 2028 年将增长至 43.7 亿美元。Splitit、Jifiti 和 Sunbit Israel 等热门 BNPL 提供商，为消费者提供了多期支付购物款项的灵活选择。

市场准入的便利性与壁垒

计划在以色列开展支付业务的企业必须将支付系统的多维度要素纳入规划，例如增值税 (VAT)和撤单流程。以下是核心要点解析。

税务

以色列大多数商品和服务的增值税率为18%。该增值税由客户预缴，企业负责收取并汇缴给政府。以正确方式申请和提交增值税至关重要，任何差异都可能导致罚款。

撤单与争议

以色列《消费者保护法》 规范企业与客户之间的交易行为，旨在保护客户免受欺诈性做法的侵害，并强调交易透明度。当出现未授权交易或所购商品存在问题时，客户有权对相关收款提出争议。与欧洲的争议解决政策类似，以色列的企业有责任验证交易的合法性。

以色列的信用卡公司（如 Isracard、Leumi Card 和 Cal）在撤单流程中扮演重要角色：它们作为中介机构，会为企业和客户制定相关指引，这些指引与 Visa、Mastercard 等全球信用卡巨头的规则相似。

国际支付

以色列具有全球化的商业视野，国际游客络绎不绝，因此非常需要有效、透明的跨境支付机制。以下是需要重点关注的几个方面。

• 货币兑换
  当交易涉及以色列谢克尔以外货币时，通常需要进行货币兑换。兑换汇率在交易过程中确定，手续费一般为交易金额的 1% 至 3%。企业可根据自身政策选择自行承担该费用，或转嫁给客户。

• 多种货币解决方案
  许多服务国际客户的企业会通过支付服务提供商提供多币种功能。以客户所在地区的货币显示价格，有助于建立信任并提升客户满意度。尽管集成这类解决方案可能产生相关成本，但开拓更广泛客户群体的潜在收益通常会超过初期投入。

• 反洗钱 (AML) 法规
  尤其在 B2B 支付中，公司处理大额国际交易时应牢记反洗钱法律。多数要求主要针对金融机构，但如果某笔支付被标记为可疑交易，相关法律也会对企业产生影响。

安全与隐私

以色列会根据最新技术调整其支付安全环境，该国已拥有完善的网络安全框架。影响交易的关键因素及监管机构包括：

• 数据保护法
  以色列《隐私保护法》于 1981 年首次颁布，此后历经多次修订。该法律规定，收集或处理个人数据的企业必须保障数据安全，并向隐私保护局 (PPA) 注册其数据库。与欧洲的《通用数据保护条例》(GDPR)类似，该法律还明确了个人对其自身数据所享有的权利，隐私保护局 (PPA) 负责监督该法律的执行。

• 客户身份验证要求
  遵循全球标准，以色列已采用强客户验证 (SCA)机制。支付服务商必须采取交易真实性验证措施，通常还需多因素身份验证。

• 反洗钱协议
  以色列的《反洗钱法》 要求金融实体实施严格的控制措施，包括客户身份验证 (KYC)、日常交易监控和可疑活动报告。以色列反洗钱与反恐怖融资主管机构负责监督该法律的执行。

• 金融服务监督
  资本市场、保险和储蓄管理局（CMISA）负责监督非银行金融机构，确保其遵守必要的法规要求。

成功关键因素

虽然以色列的支付市场遵循国际最佳实践，与欧洲的支付行业有相似之处，但仍有其独特的本地偏好和法规要求，企业需提前规划应对。以下是为企业在以色列市场取得成功所做的准备建议。

• 传统银行卡支付
  尽管非接触式支付方式在全球范围内的受欢迎程度不断提升，但以色列的普及速度不及英国 (UK) 等国家。因此，提供多样化的支付渠道至关重要。在线下和线上交易中，您都应该接受传统的信用卡和借记卡支付，确保客户能找到自己常用的支付方式。

• 强化移动支付
  尽管信用卡是以色列最受欢迎的支付方式，但移动支付的使用率正不断上升；例如在电子商务领域，40% 的交易通过移动设备完成。您可以利用这一趋势，支持移动支付应用和数字钱包，并更新您的支付界面，确保其在移动设备上流畅运行。

• 翻译客户界面
  希伯来语和阿拉伯语是以色列最通用的语言。如果能提供这两种语言的客户支持服务与支付界面，可以改善以色列消费者的整体支付体验，进而增强客户对企业的信任。

• 高级数据安全协议
  以色列的网络攻击率持续上升，表明在交换个人与金融数据的支付系统中，强化数据安全至关重要。遵从《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS) 并定期对系统进行审计可有效规避此类风险。

关键要点

以色列客户的支付方式呈多样化特征，他们通常偏爱信用卡以及移动支付等新型支付方式。认可并满足这些偏好，有助于提高交易完成率。以下是对以色列支付业务相关内容的总结，以及开展支付业务的具体策略。

支付方式多样化

• 支持信用卡支付
  由于信用卡是以色列客户最常用的支付方式，接受本地及国际卡支付将使企业获益。

• 优化移动交易体验
  确保支付页面在智能手机和平板电脑上流畅运行，并选择可兼容各类移动支付应用及数字钱包的支付网关。

• 提供本地与全球支付选项
  从 PayBox 到 Apple Pay，本地和全球移动支付选项在以色列都很受欢迎。需向客户明确告知企业支持的本地及全球支付方式，避免产生混淆。

加强支付安全措施

• 使用安全的支付基础设施
  选择使用加密方式安全传输信用卡号等敏感交易信息的支付网关。如果缺乏安全的基础设施，将难以保护客户数据并防范欺诈行为。

• 遵从以色列数据保护标准
  以色列《隐私保护法》设定了数据处理与保护的国家标准。严格遵守这些法规，也能增强关注数据安全的客户对企业的信任。

• 采用全球最佳实践
  虽然以色列面临特殊的安全挑战，但遵守 PCI DSS 等全球最佳实践仍是赢得本地及国际客户信任的有效方式。

使用希伯来语和阿拉伯语沟通

• 翻译客户界面
  以色列人主要使用希伯来语，部分人口使用阿拉伯语。本地化的支付界面更能获得客户认同。希伯来语和阿拉伯语界面不仅消除了翻译需求，更能通过精准的语言文化细节提升支付体验。

• 提供本地化客户支持
  及时解决支付相关问题，体现企业对客户时间的重视。提供快速的客户支持（尤其是希伯来语和阿拉伯语支持），可缓解支付流程中可能出现的问题，提高客户复购率。

• 明确告知退款与争议解决政策
  明确的退款与争议解决政策能减少潜在的流程障碍，让客户了解企业重视交易透明度。