Accepter les paiements en Israël, c'est entrer sur un marché en pleine croissance où les revenus totaux du commerce en ligne devraient passer de 7,55 milliards de dollars en 2023 à 11,83 milliards de dollars en 2027. Comprendre les préférences de paiement locales, y compris la prévalence des transactions par carte bancaire, peut aider votre entreprise à attirer les clients israéliens et à augmenter les taux de change.

Nous vous expliquons ci-dessous comment une entreprise peut s'implanter avec succès sur le marché israélien :

• Diversifier les moyens de paiement
  
• Renforcer les mesures de sécurité des paiements
  
• Communiquer en hébreu et en arabe
  

L’état du marché

Bien qu'Israël ait toujours recours aux moyens de paiement traditionnels, on observe une évolution constante vers les solutions numériques. Les transactions en espèces en shekels israéliens - également appelés nouveaux shekels israéliens ou NIS - sont toujours utilisées pour les transactions quotidiennes, mais les cartes de crédit ont largement dépassé les espèces pour devenir le moyen de paiement le plus courant.

La banque centrale d'Israël, la Bank of Israel, exerce une influence considérable sur la formulation de la politique monétaire et le contrôle de la stabilité du système financier du pays. Son cadre 2023 a permis aux prestataires de services de paiement internationaux d'accéder aux systèmes locaux. L'Autorité israélienne des valeurs mobilières est chargée de réguler les marchés de capitaux, de superviser les sociétés par actions et de protéger les intérêts des investisseurs. Ces agences collaborent avec le ministère des Finances, qui définit l'agenda économique du pays.

Moyens de paiement

Le système de paiement israélien est un mélange de moyens traditionnels et modernes. Voici comment les clients israéliens préfèrent payer.

Utilisation actuelle

Les cartes bancaires sont le moyen de paiement le plus privilégié en Israël, comptant p près de 70% des paiements par carte en 2022. Les paiements en espèces et par chèque constituaient moins de 10 %. Le prélèvement automatique et le crédit direct comptaient chacun pour environ 11 % des transactions.

Les paiements sans contact, assistés par la technologie de communication en champ proche (NFC), sont de plus en plus courants, en particulier pour les Payments de pair-à-pair (P2P). En 2023, une majorité d'Israéliens (près de 55%) ont déclaré avoir utilisé des applications de paiement pour envoyer de l'argent à des amis. Cela met en évidence une confiance accrue et une acceptation plus large du moyen de paiement.

Il existe en Israël de nombreuses options de paiement mobile locales qui permettent aux utilisateurs de transférer de l'argent sans avoir besoin d'argent liquide ni même d'une agence bancaire physique - notamment Max, Leumi App, Isracard, PayBox, BitPay et AnyPay - mais de nombreux Israéliens utilisent également des options internationales, notamment Apple Pay et Google Pay.

Moyens de paiement B2C les plus répandus en Israël

• Carte de crédit et de débit
  
• Paiements mobiles
  
• Portefeuilles numériques (Apple Pay, par exemple)
  
• Argent liquide
  

Moyens de paiement B2B les plus répandus en Israël

• Carte de crédit
  
• Virements bancaires
  
• Prélèvements automatiques
  

Tendances émergentes

Le marché buy now, pay later (BNPL) en Israël devrait atteindre 1,37 milliard USD en 2025 et croître jusqu'à 4,37 milliards USD d'ici 2028. Les fournisseurs BNPL populaires, notamment Splitit, Jifiti et Sunbit Israel, offrent aux clients la possibilité de fractionner leurs achats en plusieurs versements échelonnés.

Facilité et friction d'entrée

Les entreprises qui envisagent d'accepter des paiements en Israël doivent tenir compte de divers aspects du système de paiement dans leurs offres, notamment , la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les processus de rétrofacturation. En voici un aperçu.

Taxes

Le taux de TVA en Israël pour la plupart des biens et services est de 18%. Alors que les clients paient cette taxe à l'avance, l'entreprise est chargée de la collecter et de la reverser au gouvernement. Il est important d'appliquer et de soumettre correctement la TVA, car toute divergence peut entraîner des pénalités financières.

Rétrofacturations et litiges

La loi israélienne sur la protection des consommateurs régit les transactions entre les entreprises et les clients, dans le but de protéger ces derniers contre les pratiques trompeuses et de mettre l'accent sur la transparence. En cas de transaction non autorisée ou d'émission de produits non conformes, les clients ont le droit de contester les frais facturés. À l'instar des politiques européennes de résolution des litiges, les entreprises en Israël ont la responsabilité de valider la légitimité d'une transaction.

Les entreprises de cartes de crédit en Israël, telles que Isracard, Leumi Card et Cal, sont activement impliquées dans le processus de rétrofacturation . Elles agissent en tant qu'intermédiaires et établissent leurs propres paramètres pour les entreprises et les clients, qui ressemblent à ceux établis par les géants mondiaux de la carte de crédit tels que Visa et Mastercard.

Paiements internationaux

Avec ses perspectives d'entreprises mondiales et un flux constant de visiteurs internationaux, Israël a fortement besoin de mécanismes de paiement transfrontaliers efficaces et transparents. Voici quelques aspects à prendre en compte.

• Conversion de devises
  Les transactions impliquant une devise autre que le shekel israélien nécessiteront probablement une conversion de devises. Les taux de change pour ces services sont déterminés lors de la transaction, les frais étant souvent compris entre 1 % et 3 % de la valeur de la transaction. Selon la politique de l'entreprise, celle-ci peut absorber ces frais ou les répercuter sur le client.

• Solutions multidevises
  De nombreuses entreprises qui s'adressent à des clients internationaux utilisent des fonctionnalités multidevises par l'intermédiaire de leurs prestataires de services de paiement. Le fait d'afficher aux clients les prix dans leur devise locale peut contribuer à instaurer un climat de confiance et à accroître la satisfaction des clients. Bien que l’intégration de ces solutions puisse entraîner des coûts associés, la possibilité d’accéder à une clientèle plus large dépasse souvent l’investissement initial.

• Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML)
  En ce qui concerne les paiements B2B en particulier, les entreprises ne doivent pas oublier les lois sur l'AML lorsqu'elles traitent des transactions internationales importantes. La plupart des exigences concernent les entités financières, mais les lois peuvent avoir un impact sur les entreprises si un paiement est signalé comme suspect.

Sécurité et confidentialité

Israël adapte son environnement de sécurité des paiements aux technologies les plus récentes. Le pays dispose d'un cadre complet pour la cybersécurité. Plusieurs facteurs clés et organismes de réglementation façonnent les transactions, notamment :

• Lois sur la protection des données
  La loi israélienne sur laProtection de la vie privée, établie pour la première fois en 1981 et modifiée plusieurs fois depuis, autorise les entreprises qui recouvrent ou traitent des données personnelles à sauvegarder ces données et à enregistrer leurs bases de données auprès de l'Autorité de protection de la vie privée (PPA). La loi définit également les droits des individus sur leurs données, à l'instar du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe. La PPA supervise l'application de la loi.

• Exigences d'authentification par le client
  Suivant les normes mondiales, Israël a adopté les pratiques d'Authentification Forte du Client (SCA). Les prestataires de services de paiement doivent utiliser des mesures d'identification des transactions ; l'authentification multifactorielle est souvent exigée.

• Protocoles AML
  La loi israélienne sur l'Interdiction du blanchiment de capitaux impose aux entités financières d'implémenter des contrôles rigoureux, notamment des pratiques de connaissance du client (KYC), un suivi régulier des transactions et le signalement des activités suspectes. L'Autorité israélienne d'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme supervise l'application de la loi.

• Surveillance des services financiers
  L'Autorité des Marchés Financiers, des Assurances et de l'Épargne (CMISA) supervise les institutions financières non bancaires et veille à ce qu'elles se conforment aux réglementations nécessaires.

Facteurs clés de succès

Bien que le marché israélien des paiements suive les bonnes pratiques internationales et partage des similitudes avec le secteur européen des paiements, il présente des préférences et des réglementations locales uniques auxquelles votre entreprise doit s'adapter. Voici comment préparer votre entreprise à réussir en Israël.

• Paiements par carte bancaire
  Bien que la popularité des moyens de paiement sans contact augmente dans le monde entier, l'adoption en Israël n'a pas été aussi rapide que dans des pays comme le Royaume-Uni. Il est donc important d'offrir un service d'assistance pour les différents moyens de paiement. Vous devriez accepter les paiements par carte bancaire traditionnelle pour les transactions en personne et en ligne afin que les clients puissent trouver un moyen de paiement qu'ils utilisent.

• Les paiements mobiles améliorés
  Bien que les cartes bancaires soient le moyen de paiement le plus populaire en Israël, les paiements mobiles sont en hausse ; dans le commerce en ligne, par exemple, 40 % des transactions sont effectuées à l'aide d'un appareil mobile. Vous pouvez tirer parti de cette tendance en vous adaptant aux applications mobiles de paiement et aux portefeuilles numériques, et en mettant à jour vos interfaces de paiement pour qu'elles fonctionnent bien sur les appareils mobiles.

• Interfaces clients traduites
  L'hébreu et l'arabe sont les langues les plus couramment parlées en Israël. Le fait de proposer un service d'assistance à la clientèle et des interfaces de paiement dans les deux langues peut améliorer l'expérience de paiement globale des clients israéliens et renforcer la confiance dans votre entreprise.

• Protocoles de sécurité des données de haut niveau
  Israël a connu une augmentation des cyberattaques, ce qui montre l'importance d'une forte sécurité des données dans les systèmes de paiement où des données personnelles et financières sont échangées. Se conformer aux normes de sécurité des données du secteur des cartes bancaires (PCI DSS) et auditer régulièrement vos systèmes peut atténuer ces risques.

Points clés à retenir

Les clients israéliens utilisent différents moyens de paiement. Ils privilégient souvent les cartes de crédit et les moyens de paiement plus récents tels que les paiements mobiles. Reconnaître et prendre en compte ces préférences peut augmenter les taux de transaction. Voici un récapitulatif, ainsi que des tactiques spécifiques pour accepter les paiements en Israël.

Diversifier les moyens de paiement

• Accepter les paiements par carte bancaire
  Les cartes de crédit étant le moyen de paiement le plus répandu parmi les clients israéliens, votre entreprise peut bénéficier de l’acceptation des systèmes de cartes locaux et internationaux.

• Affiner pour les transactions mobiles
  Veillez à ce que vos pages de paiement fonctionnent sans problème sur les smartphones et les tablettes, et choisissez une passerelle de paiement qui peut s'adapter à diverses applications mobiles de paiement et aux portefeuilles numériques.

• Fournir des options locales et globales
  Les options de paiement mobile locales et internationales, de PayBox à Apple Pay, sont populaires en Israël. Communiquez aux clients les moyens de paiement locaux et internationaux que vous acceptez pour éviter toute confusion.

Renforcer les mesures de sécurité des paiements

• Utiliser une infrastructure de paiements sécurisés
  Choisissez une passerelle de paiement qui utilise des moyens de chiffrement pour transmettre en toute sécurité les informations de transaction sensibles telles que les numéros de carte de crédit. Sans infrastructure sécurisée, il est difficile de protéger les données des clients et de prévenir les activités frauduleuses.

• Se conformer aux normes israéliennes de protection des données
  La loi israélienne sur la protection de la vie privée fixe les paramètres de la norme nationale en matière de traitement et de protection des données. Le respect strict de cette réglementation peut également renforcer la confiance des clients soucieux de la sécurité des données.

• Adopter les bonnes pratiques mondiales
  Bien qu'Israël présente des défis spécifiques en matière de sécurité, l'adhésion aux bonnes pratiques mondiales telles que la norme PCI DSS reste un bon moyen d'inspirer confiance aux clients locaux et internationaux.

Communiquer en hébreu et en arabe

• Traduire les interfaces clients
  Les Israéliens parlent principalement l'hébreu et une partie de la population parle l'arabe. Une interface de paiement localisée trouvera écho auprès des clients. Les interfaces en hébreu et en arabe éliminent le besoin de traduction et permettent des références linguistiques et culturelles nuancées qui ont un impact sur l'expérience de paiement.

• Fournir un service d'assistance client localisé.
  La résolution immédiate des requêtes de paiement montre que votre entreprise accorde de l'importance au temps de ses clients. Un prestataire de services d'assistance rapide, en particulier en hébreu et en arabe, peut atténuer les problèmes potentiels liés au processus de paiement et accroître la fidélisation des clients.

• Communiquez des politiques de remboursement et de litige claires.
  Une politique de remboursement et de résolution des litiges bien définie peut atténuer les zones de friction potentielles et faire savoir aux clients que votre entreprise accorde la priorité à la transparence.