Un presupuesto es un documento que escribe un profesional, en el que establece los detalles de su propuesta de ventas para un cliente potencial. Una vez que el cliente lo acepta y lo firma, compromete a la entidad autónoma (como a cualquier empresa) a suministrar los productos o servicios previstos, y asume el valor jurídico de un contrato. Aunque se recomienda a todos los trabajadores autónomos, no siempre es obligatorio el presupuesto: el requisito depende del sector en el que trabajan. Obtén más información sobre los sectores que requieren un presupuesto.

¿De qué trata este artículo?

• ¿En qué momento crea un presupuesto una persona que trabaja por cuenta propia?
  
• ¿Por qué crear un presupuesto?
  
• ¿Cómo se crea un presupuesto cuando se trabaja por cuenta propia?
  
• Plantilla de presupuesto gratuita para autónomos
  

¿En qué momento crea un presupuesto una persona que trabaja por cuenta propia?

Si el cliente no ve claramente el precio de los bienes o servicios en las etiquetas, rótulos o expositores, debes elaborarle un presupuesto por escrito (conforme a la obligación de información exigida en el Artículo L112-3 del Código del Consumidor). Al considerarte entidad autónoma, el presupuesto te permite aclarar tu precio por unidad, así como otros detalles importantes de tu propuesta.

El presupuesto por escrito también es obligatorio si el cliente potencial te lo solicita. Por lo general, debes enviarlo en un plazo de tres a cinco días desde el momento de la solicitud. En cuanto el cliente firma el presupuesto, te compromete a cumplir con la propuesta de ventas según las condiciones especificadas en el presupuesto.

¿Por qué crear un presupuesto?

Aunque no es obligatorio, se recomienda encarecidamente elaborar presupuestos: al enviar tu propuesta de ventas por escrito y facilitar los detalles precisos de tu oferta, reduces el riesgo de malentendidos con respecto a tu servicio y el total que debe pagar el cliente. Y, lo que es más, un presupuesto tranquiliza a tu clientela sobre la fiabilidad y profesionalidad de tu empresa. Una vez aceptado, te libera de la obligación de elaborar un contrato (ya que un presupuesto firmado tiene el mismo valor como contrato).

Desde el punto de vista jurídico, un presupuesto te protege en caso de disputa o impago de servicios prestados o productos vendidos.

¿Cómo se crea un presupuesto cuando se trabaja por cuenta propia?

Es conveniente que el presupuesto sea lo más detallado posible para que el cliente disponga en un solo documento de toda la información sobre la oferta.

Información obligatoria en un presupuesto de una entidad autónoma

La información que debe figurar en un presupuesto es tu nombre y DBA, los datos de contacto de tu empresa o tu domicilio particular (si trabajas desde casa), tu número de teléfono y tu número SIREN o SIRET. Los minoristas deben añadir el número de registro de su empresa y los comerciantes deben incluir su número de guía comercial. Asimismo, se recomienda que añadas tu número de seguro profesional, si lo tuvieras.

En el presupuesto también debe figurar un número de presupuesto, la fecha de creación y el período de validez del documento que hayas establecido como profesional. En cuanto al cliente, debes añadir su nombre y el de su empresa, así como la dirección de ambos.

El presupuesto debe especificar los detalles de la oferta, los nombres (la descripción) de los productos o servicios que ofrecer, la cantidad propuesta, el precio por unidad antes de impuestos y el precio total sin impuestos. Si tu entidad autónoma está sujeta al impuesto sobre el valor añadido (IVA), también debes incluir el IVA adecuado y el importe total a pagar con impuestos incluidos. Si tu entidad está exenta del IVA, debes indicarlo en el documento.

Después de los detalles financieros, debes indicar tus condiciones de venta: la fecha prevista para el cumplimiento del servicio, la duración del servicio, las condiciones de pago y los cargos por multas en caso de impago o demora.

En última instancia, debes incluir tu firma y un cuadro de firma para tu cliente. A esto le seguirá la confirmación de que se ha firmado y de que se está de acuerdo con las condiciones, así como la fecha en que se ha aceptado el presupuesto.

Plantilla de presupuesto gratuita para autónomos

Urssaf ofrece una plantilla de presupuesto gratuita para trabajadores autónomos exentos del IVA en su sitio web. Esta plantilla personalizable es fácil de modificar según tus necesidades empresariales, además de incluir todos los campos que se deben rellenar. Si tienes Microsoft Word o Excel, también puedes usar una de las plantillas gratuitas que ofrecen estos programas. Si no, puedes incluso utilizar una solución de facturación automatizada como Stripe Billing, un software integrado con el que puedes crear, modificar y enviar todos tus presupuestos y facturas. Al liberarte de estas tareas, Stripe Billing te ofrece más tiempo para centrarte en tu carrera. Para saber cómo puede ayudarte Stripe a simplificar la creación de tus presupuestos e impulsar tu productividad, contacta con uno de nuestros expertos.