Un preventivo è un documento scritto da un professionista in cui vengono esposti i dettagli della sua proposta di vendita per un potenziale cliente. Una volta accettato e firmato dal cliente, impegna il soggetto autonomo (come accade per qualsiasi attività) alla fornitura dei prodotti o dei servizi previsti e assume valore legale di contratto. Sebbene sia consigliato, non sempre a un lavoratore autonomo è richiesto un preventivo: il requisito dipende dal settore in cui si opera. Scopri di più sui settori che richiedono un preventivo.
Contenuto dell'articolo
- Quando fare un preventivo come lavoratore autonomo?
- Perché fare un preventivo?
- Come si fa un preventivo se si è lavoratori autonomi?
- Modello di preventivo gratuito per lavoratori autonomi
Quando fare un preventivo come lavoratore autonomo?
Se il cliente non è in grado di vedere chiaramente il prezzo dei tuoi prodotti o servizi su etichette, cartellini o espositori, sei tenuto a fornire un preventivo scritto (in conformità con l'obbligo di informazione previsto dall'articolo L112-3 del Codice del Consumo). Il preventivo ti consente, come lavoratore autonomo, di chiarire il prezzo unitario e altri dettagli importanti della tua proposta.
Un preventivo scritto diventa inoltre obbligatorio se il potenziale cliente te lo chiede. Generalmente va inviato entro tre-cinque giorni dalla richiesta. Non appena viene firmato dal cliente, il preventivo ti impegna a effettuare quanto contenuto nella proposta di vendita e conformemente alle condizioni specificate nel preventivo.
Perché fare un preventivo?
Sebbene non sia obbligatorio, il preventivo è fortemente consigliato: presentando la tua proposta di vendita per iscritto e fornendo i dettagli precisi della tua offerta, riduci il rischio di malintesi sul servizio e sull'importo che il cliente dovrà pagare. In più, un preventivo rassicura la tua clientela per quanto riguarda l'affidabilità e la professionalità della tua attività e, una volta accettato, ti libera dall'obbligo di stipulare un contratto (poiché un preventivo firmato ha lo stesso valore di un contratto).
Dal punto di vista legale, un preventivo ti tutela in caso di contestazione o mancato pagamento dei servizi forniti o dei prodotti venduti.
Come si fa un preventivo se si è lavoratori autonomi?
È buona norma dettagliare quanto più possibile il preventivo al fine di fornire al cliente in un unico documento tutte le informazioni relative all'offerta.
Informazioni obbligatorie nel preventivo di un lavoratore autonomo
Le informazioni obbligatorie in un preventivo comprendono: il tuo nome e il nome commerciale della tua attività, le informazioni di contatto della tua attività o il tuo indirizzo di casa (se è lì che lavori), il tuo numero di telefono e il tuo numero SIREN o SIRET. I venditori al dettaglio devono aggiungere il numero di registrazione dell'azienda e gli artigiani il numero di iscrizione al registro degli artigiani. Ti consigliamo inoltre di aggiungere il tuo numero di assicurazione professionale, se ne hai una.
Il preventivo deve includere anche un numero di preventivo, la data di creazione e il periodo di validità del documento, che determinerai come professionista. Per quanto riguarda il cliente, devi aggiungere il suo nome, la ragione sociale e l'indirizzo.
Il preventivo deve specificare i dettagli dell'offerta, i nomi dei prodotti o la descrizione dei servizi da fornire, la quantità proposta, il prezzo unitario e il prezzo totale, entrambi tasse escluse. Se la tua attività di lavoro autonomo è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA), devi includere anche l'importo appropriato dell'IVA e il totale da pagare comprensivo delle tasse. Se sei esente IVA, devi dichiararlo sul documento.
Dopo i dettagli finanziari, dovrai indicare le tue condizioni di vendita: la data prevista per l'esecuzione del servizio, la durata del servizio, i termini di pagamento e le penalità in caso di mancato o ritardato pagamento.
Infine, devi aggiungere la tua firma e un campo per la firma del cliente. Quest'ultimo dovrà essere preceduto dalla dicitura "per accettazione" seguita dalla data di accettazione del preventivo.
Modello di preventivo gratuito per lavoratori autonomi
L'Urssaf offre un modello di preventivo gratuito per lavoratori autonomi esenti IVA sul suo sito web. Questo modello personalizzabile è facile da modificare in base alle esigenze della tua attività e presenta tutti i campi che devono essere compilati. In alternativa, se disponi di Microsoft Word o Excel, puoi utilizzare uno dei modelli gratuiti forniti da questi programmi. Oppure puoi ricorrere a una soluzione di fatturazione automatizzata come Stripe Billing, un software integrato che ti consente di creare, modificare e inviare tutti i tuoi preventivi e le tue fatture. Liberandoti da questi compiti, Stripe Billing ti permette di risparmiare tempo prezioso da dedicare alla tua attività. Per scoprire come Stripe può aiutarti a semplificare la creazione dei preventivi e ad aumentare la tua produttività, contatta uno dei nostri esperti.