创建高效、自动化的账单管理系统是许多企业的首要任务。手动账单流程不仅耗费企业更多时间和资源，还可能导致错误。优化账单流程可以帮助企业建立强大的品牌形象并从竞争中脱颖而出，同时打造流畅的客户体验。
下面，我们将解释自动化账单管理系统的核心组件、优势以及如何设置适合您业务的定期发票系统。
本文内容
- 什么是定期发票？
- 定期发票的用途是什么？
- 使用定期发票的好处
- 如何使用 Stripe 设置定期发票
- Stripe Billing 如何提供帮助
什么是定期发票？
定期发票是企业按固定周期（如每周、每月或每年）自动生成并发送给客户的发票。
定期发票的用途是什么？
定期发票适用于企业需要在预先设定的固定周期内，向客户收取相同金额费用的情况。这种模式有助于保持账单流程的连续性，并减少因重复开具相同服务或金额发票而消耗的时间。它在多种商业场景中广泛应用，包括：
基于订阅的服务
如果企业以订阅制方式提供服务或产品（通常按月或按年计费），那么会使用定期发票来向客户持续收费。常见例子包括软件订阅、杂志订阅和健身房会员费。租金和租赁协议
房东或物业经理可能会使用定期发票来收取租金，在企业租户承租办公空间的情形中尤其常见。聘用合同
律师、顾问或设计师等专业人士可能与客户签订聘用协议，以固定费用提供持续服务，并通过定期发票向客户收费。融资或分期付款
如果客户购买了高价商品并分期付款，企业可以使用定期发票提醒客户每一次付款。网站托管和域名服务
提供网络托管、域名注册或其他在线服务的公司，通常会按月或按年使用定期发票向客户收费。公用事业
虽然许多公用事业公司在技术上并不发送发票，但其账单结构与定期发票类似。用户会定期收到水、电和网络等服务的账单。维护和支持合同
提供持续维护或支持的企业可以设置定期发票，向客户收费。
使用定期发票的好处
使用定期发票可以使企业的发票流程更加高效和透明。这类账单管理方式的优势包括：
时间效率
通过自动化账单工作流程，企业每年可节省大量时间，并将这些时间重新分配给其他重要任务，例如规划和客户互动。财务稳定
定期发票提供可预测的收入流。通过规律的账单周期，企业可以更清楚地了解其资金流入，并可以利用这些信息来改进预算、资源分配和投资规划。专业信誉
定期和准时的账单显示出严谨的业务态度，体现出可靠性，有助于提高客户忠诚度。提高准确性
自动化账单系统能最大程度减少人为错误，其精准程度保障了财务记录的准确性，对于审计、财务报告以及与利益相关方建立信任至关重要。客户关系
可预测的计费结构可消除客户的意外费用，设定明确的预期并减少争议。这种清晰度可以培养客户忠诚度，提高客户留存率。经济效率
从人工计费过渡到数字计费可减少纸张和邮资等有形成本，并降低与人工处理、存储和纠正错误相关的间接成本。综合功能
现代发票平台除了生成发票之外，还提供多种功能。可跟踪付款情况、生成财务摘要，并提供洞见以评估企业表现和客户行为。适应性强的系统
成长型企业需要能适应其发展的工具。定期账单系统通常提供可修改的参数，确保账单流程与不断变化的业务需求保持一致。数据安全
一般来说，发票系统具有广泛、严格的安全协议，可以保护敏感的财务数据，帮助企业及其客户避免数据泄露和相关损失。透明的沟通
有效的沟通是建立成功商业关系的重要基础。定期且规范的发票管理，既能体现合作诚意、明确各方预期，也能有效避免潜在误解。
如何使用 Stripe 设置定期发票
越来越多的企业开始借助数字工具来优化账单流程，尤其在处理涉及复杂逻辑的功能（如定期发票）之时。以下是通过Stripe Billing设置定期发票的步骤：
初始设置和账户创建
导航至发票部分
- 登录后，前往管理平台。
- 在左侧面板上点击“Billing”。
创建订阅
- 在“发票”部分，点击右上角的“创建”。
- 选择“创建订阅”。
- 填写客户详细信息，或从现有列表中选择此前已为其开过账单的客户。
- 您可以指定信用卡或直接借记等支付方式，以实现自动付款。
输入产品或服务详情
- 添加要开单的产品或服务。Stripe 允许您从已有项目中进行选择或添加新项目。
- 确保您输入的价格和数量准确无误。
确定其他设置
- Stripe 提供了一套附加设置，包括到期日、税率、促销折扣和自定义注释。
- 您可以添加自有品牌标识，或创建不同的发票模板。
- 评估您的开单需求，并相应配置这些设置。
预览并确认
- 在发送或安排发票之前，请务必使用“预览”功能仔细检查所有细节是否准确。
- 满意后，您可以立即发送发票或安排发送时间。
监控和管理
- Stripe 的管理平台会不断更新发票的状态，从“已发送”到“已支付”或“逾期”。
- 使用管理平台进行跟踪，必要时重新发送发票，及时处理可能出现的差异或问题。
评估和迭代
- 定期检查定期发票的处理效率和响应率。
- Stripe 为企业提供分析工具，帮助企业深入了解支付时限、成功交易和潜在改进领域。
通过 Stripe 处理定期发票可以实现标准化和自动化的账单管理流程，企业因而能更轻松高效地管理财务交易。
Stripe Billing 如何提供帮助
Stripe Billing 支持灵活多样的客户账单管理方案，无论是简单的定期账单、基于用量的账单还是销售协商合同结算都能轻松实现。无需编写代码即可快速开通全球定期付款功能，也可通过 API 构建定制集成方案。
Stripe Billing 可帮助您：
- 提供灵活的定价： 通过灵活的定价模式（包括基于用量、分层、固定费用加超额费用等）更快地响应用户需求。内置支持优惠券、免费试用、按比例收费和附加项。
- 拓展全球业务： 通过提供客户首选的支付方式来提高转化率。Stripe 支持超过 125 种本地支付方式和超过 130 种货币。
- 增加收入并减少客户流失： 通过 Smart Retries 和恢复工作流程自动化技术，提高收入获取率并减少非自愿客户流失。2024 年，Stripe 恢复工具帮助用户挽回了超过 65 亿美元的收入。
- 提高效率： 使用 Stripe 的模块化税务、收入报告和数据工具，将多个收入系统整合为一个。轻松与第三方软件集成。
本文中的内容仅供一般信息和教育目的，不应被解释为法律或税务建议。Stripe 不保证或担保文章中信息的准确性、完整性、充分性或时效性。您应该寻求在您的司法管辖区获得执业许可的合格律师或会计师的建议，以就您的特定情况提供建议。