Los neobancos son bancos exclusivamente digitales que operan sobre todo mediante aplicaciones móviles y sitios web. Ofrecen servicios financieros similares a los de los bancos convencionales, tales como cuentas de ahorro y corrientes, así como préstamos o servicios de pago y de transferencia de dinero. Se puede acceder a sus servicios desde cualquier lugar donde haya una conexión a Internet y con frecuencia incorporan funciones como herramientas de elaboración de presupuestos, notificaciones en tiempo real o información financiera personalizada. Al evitar los gastos generales asociados con las sucursales físicas, los neobancos pueden cobrar comisiones más bajas y ofrecer tipos de interés más elevados para el ahorro.

Estos neobancos se dirigen con frecuencia a la generación milenial, a los segmentos de nómadas digitales y a las poblaciones con acceso reducido a los sistemas bancarios convencionales, y les ofrecen servicios que satisfacen sus necesidades y preferencias. Los cambios en las expectativas de los clientes y los avances tecnológicos han hecho posible una banca accesible y principalmente digital. Se prevé que el número de usuarios de neobancos superará en todo el mundo los 386 millones en 2028.

A continuación, te explicamos lo que necesitas saber sobre los neobancos: cómo funcionan, quiénes los utilizan y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.

¿De qué trata este artículo?

• Auge de los neobancos en el sector financiero
  
• Comparación entre neobancos y bancos convencionales
  
• Cómo funcionan los neobancos
  
• ¿Quiénes utilizan los neobancos?
  
• Ventajas e inconvenientes de los neobancos
  
• Consideraciones de regulación de los neobancos
  

Auge de los neobancos en el sector financiero

Los neobancos han surgido en el sector financiero a consecuencia de los avances tecnológicos, de los cambios en las expectativas de los clientes y las modificaciones de las normativas. Han adquirido popularidad debido a su capacidad para prestar servicios rentables, dirigidos a públicos nicho y escalar sus operaciones de forma eficiente. Este modelo de banca ha supuesto una revolución en la banca tradicional y remodelado el panorama financiero.

• Avances tecnológicos: estos avances han impulsado el desarrollo de los neobancos. La nueva tecnología móvil y la informática en la nube han hecho posible la experiencia de banca digital de los neobancos. Por su parte, las innovaciones en ciberseguridad han aumentado la confianza de los clientes en la seguridad de la banca digital.

• Expectativas de los clientes: los clientes modernos, como las generaciones milenial o Z, esperan comodidad, velocidad y personalización en los servicios que reciben, incluidos los bancarios. Los neobancos atienden estas preferencias con interfaces fáciles de usar, notificaciones instantáneas, asesoramiento financiero personalizado y servicios financieros accesibles de forma ininterrumpida desde un smartphone o un ordenador.

• Cambios en la normativa: la modificación de los marcos normativos de algunas regiones han facilitado la aparición de los neobancos. Por ejemplo, en Europa, la Directiva sobre servicios de pago revisada (PSD2) permite que proveedores externos accedan a los datos de los bancos, lo que ha hecho posible que los neobancos desarrollen diversos servicios y aumentado la competencia en el sector bancario. En otros países se han introducido normativas similares que fomentan la competencia en el sector de los servicios financieros.

• Rentabilidad: al no tener que mantener sucursales físicas con los gastos generales que llevan aparejados, los neobancos pueden operar de un modo más rentable. Esto les permite cobrar comisiones más bajas y ofrecer tipos de interés más altos que los bancos convencionales.

• Estrategias de penetración en el mercado: los neobancos suelen dirigirse a mercados nicho con productos especializados como servicios bancarios para autónomos, expatriados o nómadas digitales. Esto, combinado con un marketing agresivo y con una tecnología fácil de usar, les ayuda a desarrollar y consolidar enseguida una presencia sólida en el sector financiero. Su estructura de costes también les permiten prestar servicio a segmentos de la población que no suelen tener acceso a los servicios de los bancos convencionales, tales como personas con menos ingresos o que viven en zonas remotas.

• Escalabilidad mundial: el modelo digital de los neobancos les permite escalarse a todo el mundo a mayor velocidad que los bancos convencionales. Al no estar sujetos a una ubicación física, pueden expandir sus servicios a través de las fronteras sin grandes inversiones adicionales.

Comparación entre neobancos y bancos convencionales

Tanto los neobancos como los bancos convencionales tienen puntos fuertes y atienden a distintas necesidades del mercado. Elegir entre un tipo u otro suele depender de lo que más valora el cliente: la comodidad y la innovación de la banca digital o la exhaustividad y el trato personal de la banca convencional.

Neobancos

• Tecnología e innovación: los neobancos se basan en plataformas digitales modernas, lo que permite implementar nuevas tecnologías e innovaciones con rapidez. Estas plataformas suelen incluir funciones como actualizaciones en tiempo real, herramientas integradas de elaboración de presupuestos u opciones de ahorro automatizadas.

• Experiencia del cliente: los neobancos suelen ofrecer una experiencia fácil de usar que da prioridad al móvil que es atractiva para los nativos digitales. Debido a la ausencia de sucursales físicas, todos los servicios se diseñan para estar accesibles en línea. Esto se refuerza con frecuencia con un soporte al cliente basado en inteligencia artificial (IA) sofisticada.

• Comisiones y tipos: los neobancos suelen aplicar comisiones más bajas y ofrecer tipos de interés más ventajosos para el ahorro y los préstamos que los bancos convencionales.

• Normativa y seguridad: los neobancos operan bajo los mismos estándares normativos que los bancos convencionales, pero pueden empezar sin una escritura de constitución y, en vez de eso, operar mediante asociaciones o licencias especiales. Sus funciones de seguridad suelen ser fuertes y aplicar los avances más recientes en cifrado y biométrica.

• Servicios: los neobancos se centran principalmente en los servicios bancarios básicos, como cuentas corrientes y de ahorro, pagos y, en ocasiones, préstamos. Se adaptan con rapidez y prestan nuevos servicios que satisfacen necesidades concretas de los clientes.

• Accesibilidad: los neobancos prestan servicios que están accesibles en todas partes si se dispone de acceso a Internet. Esta es una importante ventaja para los clientes que viajan con frecuencia o que no disponen de acceso fácil a una sucursal bancaria.

• Público objetivo: los neobancos suelen dirigirse a clientes que entienden de tecnología, a grupos demográficos más jóvenes y a grupos con menos acceso a la banca que buscan innovación o que no reciben un servicio suficiente de los bancos convencionales.

Bancos convencionales

• Tecnología e innovación: aunque los bancos convencionales cada vez invierten más en tecnología para aumentar su oferta digital, sus sistemas suelen estar basados en infraestructuras más antiguas. Esto puede ralentizar el desarrollo y la integración de nuevas prestaciones.

• Experiencia del cliente: los bancos convencionales prestan una combinación de servicios digitales y presenciales. Sus sucursales físicas prestan al cliente un servicio cara a cara. Esto puede resultar útil en transacciones complejas o para los clientes que prefieren las interacciones personales.

• Comisiones y tipos: los bancos convencionales suelen cobrar comisiones más altas a los clientes. Sin embargo, la gama más amplia de productos financieros que ofrecen puede justificar estos costes en algunos casos.

• Normativa y seguridad: los bancos convencionales están bien regulados y suelen contar con un dilatado historial de gestión del cumplimiento de la normativa y de protección de los activos de sus clientes.

• Servicios: los bancos convencionales disponen de una amplia variedad de servicios, tales como cuentas corrientes y ahorro, préstamos, hipotecas, productos de inversión y gestión patrimonial. Esto puede resultar más atractivo a los clientes que prefieren contar con una solución financiera todo en uno.

• Accesibilidad: los bancos convencionales poseen servicios en línea y sucursales físicas. Es posible que su presencia en línea no esté tan desarrollada como la de los neobancos, pero sus opciones presenciales pueden ofrecer un trato personal que muchos clientes consideran tranquilizador.

• Público objetivo: los bancos convencionales atienden a un público amplio, que incluye a quienes prefieren la combinación de las experiencias de banca digital y convencional y a quienes valoran disponer de una amplia gama de servicios financieros integrados.

Cómo funcionan los neobancos

Los neobancos poseen una interfaz completamente digital, a la que, por lo general, se accede mediante una aplicación en el smartphone o una plataforma web. Esta interfaz está diseñada para que resulte intuitiva y fácil de usar, y que esté accesible ininterrumpidamente desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet. Los neobancos suelen utilizar la informática en la nube, que les permite escalarse con rapidez y mantener la seguridad de los datos a la vez que prestan un servicio ininterrumpido a los clientes de todo el mundo. Generan ingresos mediante las comisiones por transacción, los cargos de servicio por las funciones premium, los intereses de los préstamos y, en ocasiones, reinvirtiendo los depósitos en el mercado de préstamos interbancarios.

Desde el punto de vista jurídico, algunos neobancos operan bajo sus propias licencias bancarias, mientras que otros se asocian con bancos convencionales para usar las licencias de estos últimos. Estas colaboraciones permiten a los neobancos ofrecer cuentas de depósito aseguradas y otros servicios bancarios regulados aunque no posean su propia escritura de constitución. Los neobancos deben cumplir la normativa financiera de los países en los que operan, tales como las de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).

Al igual que los bancos convencionales, los neobancos prestan servicios como cuentas corrientes y de ahorro, préstamos personales y servicios de pago. Con frecuencia, mejoran estos servicios con funciones digitales como notificaciones instantáneas, clasificación automática de los gastos y actualizaciones del saldo en tiempo real. A continuación se enumeran las características principales de los neobancos.

• Apertura de la cuenta: para abrir una cuenta en un neobanco, suele ser preciso descargar la aplicación, indicar algunos datos personales y realizar los procesos de verificación de identidad, que pueden incluir presentar documentos electrónicamente o utilizar datos biométricos.

• Soporte al cliente: el soporte suele prestarse a través de canales digitales, como mensajes en la aplicación, correo electrónico y, en ocasiones, por teléfono. Es frecuente el uso de chatbots basados en IA para gestionar las consultas más habituales.

• Herramientas financieras: los neobancos utilizan el análisis de datos para personalizar el asesoramiento financiero y las recomendaciones de productos. También atraen a los clientes con herramientas de elaboración de presupuestos y funciones de fijación de objetivos para ayudarles a gestionar sus finanzas de forma eficiente.

• Medidas de seguridad: los neobancos utilizan tecnologías de seguridad avanzadas, tales como cifrado, interfaces de programación de aplicaciones (APIs), seguras, autenticación en dos pasos y, a veces, verificaciones biométricas como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

¿Quiénes utilizan los neobancos?

Los neobancos resultan atractivos para los segmentos demográficos más jóvenes, a los nómadas digitales o a las poblaciones sin suficiente acceso a los servicios bancarios, entre otros. A continuación describimos a los usuarios de los neobancos.

• Generaciones milenial y Z: estas generaciones, que son más jóvenes, son nativas digitales y están muy familiarizadas con la tecnología móvil. Por ello, es más probable que adopten los servicios financieros disponibles a través de plataformas digitales, pues les resultan cómodos y fáciles de usar.

• Usuarios pioneros de la tecnología: muchos usuarios de los neobancos son personas que están a gusto utilizando tecnologías avanzadas para realizar operaciones cotidianas. Estos clientes suelen buscar nuevas funciones que los bancos convencionales no siempre tienen, como herramientas integradas de elaboración de presupuestos, comercio en criptomonedas o análisis de gastos en tiempo real.

• Habitantes de ciudades: los neobancos suelen dirigir el marketing y los servicios a las poblaciones urbanas. Estas zonas proporcionan una densa base de clientes que es más probable que se sienta cómoda utilizando servicios puramente digitales, bajo la influencia de los estilos de vida urbanos que priorizan la comodidad y la eficiencia.

• Poblaciones con un acceso insuficiente a los servicios bancarios: los neobancos se utilizan en regiones con una infraestructura bancaria convencional limitada o donde históricamente los bancos convencionales no han prestado servicios suficientes. Esto incluye algunas zonas de los países en vías de desarrollo en las que existen índices elevados de penetración de los teléfonos móviles, pero donde el acceso a sucursales bancarias físicas es reducido.

• Trabajadores autónomos: los neobancos suelen ofrecer herramientas y funciones que son atractivas para los trabajadores autónomos. Estas pueden incluir gestión de facturas, «huchas» o subcuentas independientes para ahorrar los impuestos y herramientas de seguimiento del gasto, todo ello gestionado en una misma aplicación.

• Trabajadores transfronterizos y personas migrantes: las personas que trabajan en un país distinto del suyo o que han migrado a otro país suelen considerar atractivos los neobancos porque aplican comisiones más bajas en las transferencias internacionales de dinero y por la facilidad para abrir una cuenta aunque no se tenga un historial de crédito local ni la condición de residente.

• Clientes preocupados por el precio: las personas que se preocupan por las comisiones y los precios, suelen sentirse atraídas por los neobancos por sus estructuras de comisiones más bajas, la ausencia de un requisito de saldo mínimo y los tipos de interés competitivos.

Ventajas e inconvenientes de los neobancos

Los neobancos ofrecen una forma moderna de banca acorde con la era digital. Presentan ventajas e inconvenientes. Los describimos con detalle a continuación.

Ventajas

• Comodidad: los neobancos operan principalmente a través de plataformas digitales y suelen estar accesibles en todo momento y desde cualquier lugar.

• Comisiones más bajas: los neobancos suelen ofrecer comisiones más bajas que los bancos convencionales. Es posible que no apliquen comisiones mensuales, que sus comisiones por transacciones internacionales sean más bajas o que no cobren comisión por retirar efectivo en los cajeros de algunas redes.

• Interfaces fáciles de usar: los neobancos hacen mucho hincapié en la experiencia del usuario, con aplicaciones y sitios web intuitivos que simplifican y facilitan la banca.

• Funciones innovadoras: muchos neobancos ofrecen funciones como notificaciones de gastos en tiempo real, herramientas de elaboración de presupuestos, planes de ahorro automatizados y análisis detallado de los hábitos de gasto.

• Apertura rápida de cuentas: abrir una cuenta en un neobanco suele ser un proceso rápido que puede realizarse íntegramente en línea con un mínimo de documentación. Por ello, requiere mucho menos tiempo que en un banco convencional.

• Servicios para la población con acceso insuficiente a los servicios bancarios: los neobancos suelen prestar servicios a poblaciones que no reciben un servicio suficiente de los bancos convencionales; esto incluye a personas sin un domicilio estable o con malos antecedentes crediticios.

Inconvenientes

• Gama de productos limitada: aunque los neobancos ofrecen servicios bancarios básicos, con frecuencia carecen de productos financieros como hipotecas, préstamos o seguros, o bien los ofrecen a través de proveedores externos, lo que puede complicar el servicio de atención al cliente y la integración.

• Falta de interacción personal: los clientes que prefieren las interacciones presenciales para cubrir sus necesidades bancarias complejas pueden considerar que los neobancos no son satisfactorios.

• Desafíos normativos: los neobancos están sometidos a un análisis normativo importante y, según su configuración, es posible que no siempre cuenten con el mismo nivel de protección de los depósitos que los bancos convencionales, sobre todo si operan sin una licencia bancaria propia.

• Dependencia de la tecnología: los neobancos dependen mucho de su infraestructura tecnológica y cualquier tiempo de inactividad o problema técnico te puede impedir el acceso a tus finanzas.

• Estabilidad en el mercado y confianza: al haber accedido al sector bancario hace relativamente poco tiempo, algunos neobancos pueden carecer del reconocimiento de marca y de la confianza que los bancos convencionales llevan desarrollando desde hace décadas. Esto puede afectar a la confianza de los clientes, sobre todo en épocas de incertidumbre financiera.

Consideraciones de regulación de los neobancos

Desde 2024, hay varias consideraciones de regulación y cambios esenciales que afectan a los neobancos.

• Aumento del análisis normativo: el entorno regulador está reforzando su análisis. Esto incluye una vigilancia más rigurosa de los productos y servicios financieros, con especial hincapié en la protección al consumidor y en la seguridad y solvencia de las prácticas financieras. Este análisis se hace extensivo a la gestión de los riesgos de terceros, sobre todo porque los neobancos suelen asociarse con empresas de fintech.

• Adopción de estándares internacionales: se están finalizando e implementando aplicando grandes marcos reguladores internacionales, como Basilea III. Estos estándares aplican requisitos más estrictos de capital, liquidez y apalancamiento, a fin de mejorar la resiliencia del sistema bancario. Aunque están dirigidos principalmente a los bancos más grandes, estos estándares también afectan a los bancos pequeños y a los neobancos, sobre todo si desean expandir y estabilizar sus operaciones en mercados competitivos.

• Enfoque en la protección al consumidor: los organismos reguladores están haciendo mucho hincapié en proteger a los clientes de posibles perjuicios derivados de las tecnologías bancarias nuevas y emergentes. Esto incluye analizar la implementación de las tecnologías de IA y de libros de caja distribuidos para asegurarse de que cumplan con las prácticas de préstamo justas.

• Modernización de los marcos reguladores: las normativas bancarias se están actualizando para adaptarlas al carácter digital de los neobancos. Esto incluye actualizaciones de los marcos que rigen las transacciones electrónicas, la seguridad de los datos y la integración de los servicios financieros no convencionales. Estas actualizaciones están dirigidas a promover la innovación y, al mismo tiempo, garantizar una sólida protección y estabilidad para los consumidores.