Les néobanques sont des banques exclusivement numériques qui opèrent principalement par le biais d'applications mobiles et de sites Web. Elles offrent des services financiers similaires à ceux des banques traditionnelles, notamment des comptes d'épargne et courants, des prêts et des services de paiement et de transfert d'argent. Leurs services sont accessibles depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet et ils intègrent souvent des fonctionnalités telles que des outils de budgétisation, des notifications en temps réel et des informations financières personnalisées. En évitant les frais liés aux agences physiques, les néobanques peuvent facturer des frais moins élevés et offrir des taux d'intérêt plus élevés sur l'épargne.

Les néobanques ciblent fréquemment les milléniaux, les nomades numériques et les personnes mal desservies par les systèmes bancaires traditionnels en leur proposant des services qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences. L'évolution des attentes des clients et les progrès technologiques ont rendu possible l'accès aux services bancaires numériques, et le nombre d'utilisateurs de néobanques dans le monde devrait dépasser 386 millions d'ici 2028.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur les néobanques, leur fonctionnement, leurs utilisateurs, leurs avantages et leurs inconvénients.

Sommaire

• L'essor des néobanques dans l'industrie financière
  
• Comparaison entre les néobanques et les banques traditionnelles
  
• Fonctionnement des néobanques
  
• Qui utilise les néobanques ?
  
• Avantages et inconvénients des néobanques
  
• Néobanques et considérations réglementaires
  

L'essor des néobanques dans l'industrie financière

Les néobanques sont apparues dans le secteur financier dans la foulée des avancées technologiques, de l'évolution des attentes des clients et des évolutions réglementaires. Elles ont gagné en popularité en offrant des services rentables, en s'adressant à des segments de marché spécifiques et en développant leurs opérations de manière efficace. Ce modèle a bouleversé le système bancaire traditionnel et remodelé le paysage financier.

• Avancées technologiques : ces progrès ont contribué à l'essor des néobanques. Les nouvelles technologies mobiles et d'informatique cloud ont permis aux néobanques de proposer des services bancaires numériques tandis que les innovations en matière de cybersécurité ont contribué à renforcer la confiance des clients vis-à-vis de la sécurité des services bancaires numériques.

• Attentes des clients : les clients contemporains, tels que les milléniaux et la génération Z, comptent sur la simplicité, la rapidité et la personnalisation de leurs services, notamment en matière de services bancaires. Les néobanques tiennent compte de ces préférences en proposant des interfaces intuitives, des notifications instantanées, des conseils financiers personnalisés et des services financiers accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur.

• Changements réglementaires : l'évolution des cadres réglementaires de certaines régions a facilité l'émergence de néobanques. En Europe, par exemple, la directive révisée sur les services de paiement (DSP2) a permis à des fournisseurs tiers d'accéder aux données bancaires, ce qui a facilité le développement de nouveaux services par les néobanques et intensifié la concurrence dans le secteur bancaire. D'autres pays ont adopté des réglementations comparables qui favorisent la concurrence dans le secteur des services financiers.

• Rapport coût-efficacité : sans avoir à maintenir des succursales physiques et les frais généraux associés, les néobanques peuvent opérer de façon plus économique. Elles peuvent ainsi facturer des frais moins élevés et fixer des taux d'intérêt plus avantageux par rapport aux banques traditionnelles.

• Stratégies de pénétration du marché : les néobanques ciblent souvent des marchés de niche avec des produits spécialisés tels que les services bancaires pour les travailleurs indépendants, les expatriés ou les nomades numériques. Combiné à un marketing agressif et à une technologie intuitive, ce système leur permet de se développer rapidement et de s'imposer solidement au sein du secteur financier. Leur structure de coûts leur permet également de desservir des segments de la population qui sont généralement mal desservis par les banques traditionnelles, notamment les personnes à faible revenu ou celles qui vivent dans des zones reculées.

• Évolutivité globale : le modèle numérique des néobanques leur permet d'évoluer globalement plus rapidement par rapport aux banques traditionnelles. N'étant pas limitées par un emplacement physique, elles peuvent étendre leurs services à l'international sans investissement supplémentaire majeur.

Comparaison entre les néobanques et les banques traditionnelles

Les néobanques et les banques traditionnelles possèdent chacune leurs atouts et répondent aux différents besoins du marché. Le choix dépend souvent des préférences du client : la commodité et l'innovation offertes par les services bancaires numériques ou l'exhaustivité et la personnalisation des services bancaires traditionnels.

Néobanques

• Technologie et innovation : les néobanques sont établies sur des plateformes numériques modernes, ce qui permet un déploiement rapide des nouvelles technologies et des innovations. Leurs plateformes proposent souvent des fonctionnalités telles que des mises à jour en temps réel, des outils de budgétisation intégrés et des options d'épargne automatisées.

• Expérience client : les néobanques offrent généralement une expérience intuitive, axée sur les appareils mobiles, qui séduit les natifs du numérique. En raison de l'absence de succursales physiques, tous les services sont conçus pour être accessibles en ligne et sont souvent améliorés par une assistance clientèle sophistiquée pilotée par l'intelligence artificielle (IA).

• Frais et tarifs : les néobanques facturent généralement des frais moins élevés et appliquent de meilleurs taux sur l'épargne et les prêts que les banques traditionnelles.

• Réglementation et sécurité : les néobanques sont soumises aux mêmes normes réglementaires que les banques traditionnelles, mais peuvent démarrer sans charte bancaire, en s'appuyant sur des partenariats ou des licences spéciales. Leurs dispositifs de sécurité sont généralement efficaces et bénéficient des dernières avancées en matière de chiffrement et de biométrie.

• Services : les néobanques se focalisent principalement sur les services bancaires de base tels que les comptes courants et d'épargne, les paiements et, parfois, les prêts. Elles s'adaptent rapidement et proposent de nouveaux services qui répondent aux besoins spécifiques des clients.

• Accessibilité : les néobanques fournissent des services accessibles partout où il y a un accès à l'internet. Il s'agit d'un avantage majeur pour les clients qui voyagent fréquemment ou qui n'ont pas facilement accès à une agence bancaire.

• Publics cibles : les néobanques s'adressent souvent à des clients férus de technologie, à des groupes démographiques plus jeunes et à des groupes mal desservis qui sont à la recherche d'innovations dans le domaine bancaire ou qui n'ont pas été totalement desservis par les banques traditionnelles.

Banques traditionnelles

• Technologie et innovation : bien que les banques traditionnelles investissent toujours plus dans la technologie pour développer leurs offres numériques, leurs systèmes reposent souvent sur une infrastructure plus ancienne, ce qui peut ralentir le développement et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

• Expérience client : les banques traditionnelles offrent un mélange de services numériques et de services en personne. Leurs agences physiques proposent un service clientèle en face-à-face, ce qui peut s'avérer utile pour les transactions complexes ou pour les clients qui préfèrent bénéficier d'une interaction personnelle.

• Frais et tarifs : les banques traditionnelles facturent souvent des frais plus élevés à leurs clients, bien que leur gamme plus large de produits financiers puisse parfois justifier ces coûts.

• Réglementation et sécurité : les banques traditionnelles sont bien régulées et ont généralement une longue expérience en matière de gestion de la conformité réglementaire et de protection des actifs des clients.

• Services : les banques traditionnelles proposent une gamme complète de services, notamment des comptes courants, des comptes d'épargne, des prêts, des prêts hypothécaires, des produits d'investissement et des services de gestion de patrimoine. Les clients à la recherche de solutions financières tout-en-un peuvent ainsi être plus enclins à s'intéresser à ce type de services.

• Accessibilité : les banques traditionnelles proposent des services en ligne et disposent d'agences physiques. Leur présence en ligne n'est peut-être pas aussi développée que celle des néobanques, mais leurs services en personne peuvent apporter une touche plus personnelle qui peut rassurer certains clients.

• Public cible : les banques traditionnelles s'adressent à un public large, notamment à ceux qui souhaitent bénéficier d'une combinaison d'expériences bancaires traditionnelles et numériques et à ceux qui préfèrent bénéficier d'une large gamme de services financiers intégrés.

Fonctionnement des néobanques

Les néobanques fonctionnent via une interface entièrement numérique, généralement accessible par le biais d'une application pour smartphone ou d'une plateforme Web. Cette interface a été conçue pour être simple d'utilisation, intuitive et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de n'importe quel endroit disposant d'une connexion internet. Les néobanques s'appuient souvent sur l'informatique cloud, qui leur permet d'évoluer rapidement et de préserver la sécurité des données, tout en fournissant un service ininterrompu à leurs clients dans le monde entier. Elles génèrent des revenus par le biais de frais de transaction, de frais de service pour les options premium, d'intérêts sur les prêts, et parfois en réinvestissant les dépôts sur le marché des prêts interbancaires.

D'un point de vue juridique, certaines néobanques opèrent sous leur propre licence bancaire, tandis que d'autres s'associent à des banques traditionnelles pour utiliser leurs licences bancaires. Ces partenariats permettent aux néobanques de proposer des comptes de dépôt assurés et d'autres services bancaires réglementés sans disposer elles-mêmes d'une charte bancaire. Les néobanques doivent se conformer aux réglementations financières des pays dans lesquels elles opèrent, y compris les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et au processus Know Your Customer (KYC).

Comme les banques traditionnelles, les néobanques proposent des services tels que des comptes courants et des comptes d'épargne, des prêts personnels et des services de paiement. Ces services sont souvent complétés par des options numériques telles que des notifications instantanées, la catégorisation automatique des dépenses et la mise à jour du solde en temps réel. Les caractéristiques de base des néobanques sont décrites ci-dessous.

• Ouverture de compte : pour ouvrir un compte auprès d'une néobanque, il faut généralement télécharger son application, fournir quelques informations personnelles et se soumettre à un processus de vérification d'identité, qui peut prévoir l'envoi de documents par voie électronique ou l'utilisation de données biométriques.

• Assistance à la clientèle : une assistance est généralement fournie par le biais de canaux numériques (par exemple, messagerie intégrée à l'application ou e-mail) et, parfois, par téléphone. Les demandes courantes sont souvent traitées par des robots conversationnels dotés d'une intelligence artificielle.

• Outils financiers : les néobanques ont recours à l'analyse de données pour fournir des conseils financiers personnalisés et des recommandations de produits. Elles proposent également des outils de budgétisation et de détermination d'objectifs afin de permettre à leurs clients de gérer efficacement leurs finances.

• Mesures de sécurité : les néobanques font appel à des technologies de sécurité avancées, notamment via le chiffrement, des interfaces de programmation d'applications (API) sécurisées, l'authentification à deux facteurs et parfois des moyens de vérification biométriques (comme la reconnaissance d'empreintes digitales ou d'un visage).

Qui utilise les néobanques ?

Les néobanques s'adressent à une population plus jeune, aux nomades numériques, aux populations sous-bancarisées, etc. Vous trouverez ci-dessous une présentation rapide des utilisateurs des néobanques.

• Milléniaux et génération Z : les jeunes générations, en particulier les milléniaux et la génération Z, sont des natifs du numérique, très familiers avec la technologie mobile et plus susceptibles de se tourner vers des services financiers pratiques et intuitifs, disponibles via des plateformes numériques.

• Pionniers de la technologie : de nombreux utilisateurs de néobanques sont des personnes qui sont à l'aise avec les technologies de pointe dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Ces clients sont souvent en quête de nouvelles fonctionnalités que les banques traditionnelles ne proposent pas forcément, par exemple des outils de budgétisation intégrés, une analyse des dépenses en temps réel, la possibilité de négocier des cryptomonnaies, etc.

• Citadins : les néobanques concentrent souvent leur marketing et leurs services sur les populations urbaines. Ces zones constituent une base de clientèle dense plus susceptible d'être à l'aise avec les services exclusivement numériques et influencée par des modes de vie urbains qui privilégient la commodité et l'efficacité.

• Populations sous-bancarisées : les néobanques sont implantées dans des régions où l'infrastructure bancaire traditionnelle est limitée ou dans des régions où les populations sont mal desservies. Il s'agit notamment de certaines régions des pays en développement où le taux de pénétration de la téléphonie mobile est élevé, mais où l'accès aux agences bancaires physiques est faible.

• Travailleurs indépendants : les néobanques disposent souvent d'outils et de fonctionnalités qui intéressent ce type de travailleurs. Ces fonctionnalités peuvent englober la gestion des factures, des comptes séparés ou des sous-comptes pour les économies d'impôts, ainsi que des outils de suivi des dépenses, le tout géré à partir d'une seule application.

• Travailleurs transfrontaliers et immigrants : les personnes qui travaillent à l'étranger ou qui ont immigré dans un autre pays s'intéressent aux néobanques en raison de leurs frais généralement moins élevés pour les transferts d'argent internationaux ainsi que de la possibilité d'ouvrir facilement un compte sans avoir à justifier d'un historique de crédit local ou d'un statut de résident.

• Clients attentifs aux prix : les néobanques attirent souvent les personnes qui souhaitent effectuer des économies en raison de leurs structures de frais moins élevées, de l'absence de conditions de solde minimum et de leurs taux d'intérêt compétitifs.

Avantages et inconvénients des néobanques

Les néobanques offrent une vision moderne de la banque qui s'inscrit parfaitement dans l'ère numérique, toutefois elles présentent des avantages comme des inconvénients. En voici les principaux.

Avantages

• Commodité : les néobanques opèrent principalement par le biais de plateformes numériques et sont généralement accessibles à tout moment et en tout lieu.

• Frais réduits : les néobanques appliquent souvent des frais moins élevés par rapport aux banques traditionnelles. Certaines d'entre elles ne facturent pas de frais mensuels, proposent des frais de transaction à l'étranger moins élevés ou ne facturent aucun frais pour les retraits aux guichets automatiques effectués au sein de certains réseaux.

• Interfaces intuitives : les néobanques mettent fortement l'accent sur l'expérience utilisateur, en proposant des applications et des sites Web intuitifs qui simplifient les opérations bancaires.

• Fonctionnalités innovantes : de nombreuses néobanques proposent des fonctionnalités telles que des notifications de dépenses en temps réel, des outils de budgétisation, des plans d'épargne automatisés et des analyses détaillées des habitudes de consommation.

• Ouverture rapide d'un compte : l'ouverture d'un compte auprès d'une néobanque est généralement rapide et peut se faire entièrement en ligne avec un minimum de documents, ce qui rend le processus beaucoup plus rapide par rapport à celui des banques traditionnelles.

• Services pour les personnes sous-bancarisées : les néobanques offrent souvent des services aux populations mal desservies par les banques traditionnelles, notamment celles qui ne disposent pas d'une adresse stable ou dont les antécédents en matière de crédit sont mauvais.

Inconvénients

• Gamme de produits limitée : bien que les néobanques offrent des services bancaires de base, elles ne proposent souvent pas de produits financiers tels que des hypothèques, des prêts et des assurances, ou les proposent par l'intermédiaire de fournisseurs tiers, ce qui peut compliquer le service à la clientèle et l'intégration.

• Absence d'interaction personnelle : les néobanques peuvent ne pas convenir aux clients qui préfèrent bénéficier d'une interaction en face-à-face pour traiter des besoins bancaires complexes.

• Défis réglementaires : les néobanques font l'objet d'un examen réglementaire approfondi et, selon leur structure, ne bénéficient pas toujours du même niveau de protection des dépôts par rapport aux banques traditionnelles, en particulier si elles opèrent sans leur propre licence bancaire.

• Dépendance à l'égard de la technologie : les néobanques dépendent fortement de leur infrastructure technique, et tout temps d'arrêt ou problème technique peuvent compromettre l'accès des clients à leurs finances.

• Stabilité du marché et confiance : en tant que nouveaux venus dans le secteur bancaire, certaines néobanques pourraient ne pas bénéficier de la reconnaissance de marque et de la confiance que les banques traditionnelles ont acquises au fil des années. La confiance des clients peut s'en trouver affectée, surtout en période d'incertitude financière.

Néobanques et considérations réglementaires

En 2024, plusieurs considérations et développements réglementaires clés affecteront les néobanques.

• Examen plus approfondi de la réglementation : l'environnement réglementaire fait l'objet d'un examen plus approfondi, notamment d'une surveillance plus rigoureuse des produits et services financiers, avec un accent particulier sur la protection des consommateurs ainsi que sur la sécurité et la fiabilité des pratiques financières mises en place. Cet examen s'étend également à la gestion des risques liés aux tiers, d'autant plus que les néobanques s'appuient souvent sur des partenariats avec des fintechs.

• Adoption de normes internationales : les principaux cadres réglementaires mondiaux tels que Bâle III sont en cours de finalisation et de mise en œuvre. Ces normes imposent des exigences plus strictes en matière de capital, de liquidité et d'effet de levier afin d'améliorer la résilience du système bancaire. Bien qu'elles s'adressent principalement aux grandes banques, ces normes affecteront également les petites banques et les néobanques, en particulier celles qui cherchent à étendre ou à stabiliser leurs activités sur des marchés concurrentiels.

• Priorité à la protection des consommateurs : les régulateurs mettent fortement l'accent sur la protection des consommateurs contre les dommages potentiels causés par les technologies bancaires nouvelles et émergentes. Il s'agit notamment d'examiner minutieusement le déploiement de l'IA et des technologies de registres distribués, en veillant à ce qu'elles soient conformes aux pratiques de prêt équitables.

• Modernisation des cadres réglementaires : les réglementations bancaires sont en train d'être mises à jour afin de s'adapter à la nature numérique des néobanques. Il s'agit notamment d'actualiser les cadres qui régissent les transactions électroniques, la sécurité des données et l'intégration des services financiers non traditionnels. Ces mises à jour visent à promouvoir l'innovation tout en garantissant une protection efficace des consommateurs et en leur offrant une certaine stabilité.