Les néobanques sont des banques exclusivement numériques qui fonctionnent principalement par l’intermédiaire d’applications mobiles et de sites Web. Elles offrent des services financiers similaires à ceux des institutions financières traditionnelles, notamment des comptes d’épargne et des comptes de chèques, des prêts et des services de paiement et de transfert d’argent. Leurs services sont accessibles de n’importe où avec une connexion Internet, et elles intègrent souvent des fonctionnalités telles que des outils de budgétisation, des notifications en temps réel et des informations financières personnalisées. En évitant les frais généraux associés aux succursales physiques, les néobanques peuvent facturer des frais moins élevés et offrir des taux d’intérêt plus élevés sur l’épargne.

Les néobanques ciblent fréquemment les milléniaux, les nomades numériques et les personnes mal desservies par les systèmes bancaires traditionnels avec des services qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences. Les changements dans les attentes de la clientèle et les avancées technologiques ont rendu possibles des services bancaires accessibles et axés sur le numérique, et le nombre d’utilisateurs de services néobancaires dans le monde devrait dépasser 386 millions d’ici 2028.

Nous aborderons ci-dessous ce que vous devez savoir sur les néobanques, notamment leur fonctionnement, qui les utilise, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Que contient cet article?

• L’essor des néobanques dans le secteur financier
  
• Néobanques et institutions financières traditionnelles : une comparaison
  
• Fonctionnement des néobanques
  
• Qui utilise les néobanques?
  
• Avantages et inconvénients des néobanques
  
• Néobanques et considérations réglementaires
  

L’essor des néobanques dans le secteur financier

Les néobanques ont fait leur apparition dans le secteur financier à la suite des progrès technologiques, de l’évolution des attentes de la clientèle et des changements réglementaires. Les néobanques ont gagné en popularité en raison de leur capacité à fournir des services rentables, à cibler des publics de niche et à développer efficacement leurs activités. Ce modèle bancaire a perturbé les services bancaires traditionnels et remodelé le paysage financier.

• Progrès technologiques : Ces progrès ont stimulé le développement des néobanques. Les nouvelles technologies mobiles et d’infonuagique ont rendu possibles les expériences de services bancaires numériques des néobanques, tandis que les innovations en matière de cybersécurité ont accru la confiance de la clientèle dans la sécurité des services bancaires numériques.

• Attentes de la clientèle : La clientèle moderne, comme les milléniaux et la génération Z, attend de la commodité, de la rapidité et de la personnalisation dans ses services, y compris les services bancaires. Les néobanques répondent à ces préférences avec des interfaces conviviales, des notifications instantanées, des conseils financiers personnalisés et des services financiers accessibles en tout temps à partir de téléphones intelligents ou d’ordinateurs.

• Changements réglementaires : Des changements dans les cadres réglementaires de certaines régions ont facilité l’émergence des néobanques. Par exemple, en Europe, la seconde directive sur les services de paiement (DSP2) a permis à des tiers fournisseurs d’accéder aux données bancaires, ce qui a permis aux néobanques de développer une gamme de services et d’accroître la concurrence dans le secteur bancaire. D’autres pays ont mis en place des réglementations similaires qui encouragent la concurrence dans les services financiers.

• Rentabilité : Sans avoir besoin de maintenir des succursales physiques et les frais généraux associés, les néobanques peuvent fonctionner de manière plus rentable. Cela leur permet de facturer des frais moins élevés et de fixer de meilleurs taux d’intérêt que les institutions financières traditionnelles.

• Stratégies de pénétration du marché : Les néobanques ciblent souvent des marchés de niche avec des produits spécialisés tels que des services bancaires pour les pigistes, les expatriés ou les nomades numériques. Combiné à un marketing dynamique et à une technologie conviviale, cela les aide à se développer rapidement et à établir une forte présence dans le secteur financier. Leur structure de coûts leur permet également de servir des segments de la population qui sont généralement mal desservis par les institutions financières traditionnelles, y compris les personnes à faible revenu ou celles qui vivent dans des régions éloignées.

• Évolutivité mondiale : Le modèle numérique des néobanques leur permet de se développer à l’échelle mondiale plus rapidement que les institutions financières traditionnelles. Comme elles ne sont pas liées à un emplacement physique, elles peuvent étendre leurs services au-delà des frontières sans investissement supplémentaire majeur.

Néobanques et institutions financières traditionnelles : une comparaison

Les néobanques et les institutions financières traditionnelles ont leurs forces et répondent à différents besoins du marché. Le choix entre les deux dépend souvent de ce que la clientèle apprécie le plus : la commodité et l’innovation des services bancaires numériques ou l’exhaustivité et la touche personnelle des services bancaires traditionnels.

Néobanques

• Technologie et innovation : Les néobanques sont bâties sur des plateformes numériques modernes, ce qui permet un déploiement rapide de nouvelles technologies et innovations. Leurs plateformes comprennent souvent des fonctionnalités telles que des mises à jour en temps réel, des outils de budgétisation intégrés et des options d’épargne automatisées.

• Expérience de la clientèle : Les néobanques offrent généralement une expérience conviviale et axée sur le mobile qui plaît aux natifs du numérique. L’absence de succursales physiques signifie que tous les services sont conçus pour être accessibles en ligne, souvent améliorés par un service d’assistance à la clientèle sophistiqué piloté par l’intelligence artificielle (IA).

• Frais et taux : Les néobanques ont généralement des frais moins élevés et de meilleurs taux sur l’épargne et les prêts que les institutions financières traditionnelles.

• Réglementation et sécurité : Les néobanques fonctionnent selon les mêmes normes réglementaires que les institutions financières traditionnelles, mais peuvent démarrer sans charte bancaire, en fonctionnant plutôt par le biais de partenariats ou de licences spéciales. Leurs dispositifs de sécurité sont généralement solides et dotés des dernières nouveautés en matière de chiffrement et de biométrie.

• Services : Les néobanques se concentrent principalement sur les services bancaires de base tels que les comptes de chèques et d’épargne, les paiements et, parfois, les prêts. Elles s’adaptent rapidement et fournissent de nouveaux services qui répondent aux besoins précis de leur clientèle.

• Accessibilité : Les néobanques fournissent des services accessibles partout où il y a un accès à Internet. C’est un avantage majeur pour la clientèle qui voyage fréquemment ou qui n’a pas facilement accès à une succursale bancaire.

• Publics cibles : Les néobanques ciblent souvent une clientèle technophile, les jeunes et les groupes mal desservis qui recherchent l’innovation dans les services bancaires ou qui n’ont pas été pleinement servis par les institutions financières traditionnelles.

Institutions financières traditionnelles

• Technologie et innovation : Bien que les institutions financières traditionnelles investissent de plus en plus dans la technologie pour développer leurs offres numériques, leurs systèmes sont souvent basés sur une infrastructure plus ancienne, ce qui peut ralentir le développement et l’intégration de nouvelles fonctionnalités.

• Expérience de la clientèle : Les institutions financières traditionnelles offrent un mélange de services numériques et en personne. Leurs succursales physiques disposent d’un service à la clientèle en personne, ce qui peut être utile pour les transactions complexes ou pour la clientèle qui préfère une interaction personnelle.

• Frais et taux : Les institutions financières traditionnelles ont souvent des frais plus élevés pour leur clientèle, bien que leur plus large gamme de produits financiers puisse parfois justifier ces coûts.

• Réglementation et sécurité : Les institutions financières traditionnelles sont bien réglementées et ont généralement une longue histoire de gestion de la conformité réglementaire et de protection des actifs de leur clientèle.

• Services : Les institutions financières traditionnelles disposent d’une gamme complète de services, notamment des comptes de chèques, des comptes d’épargne, des prêts, des prêts hypothécaires, des produits d’investissement et la gestion de patrimoine. Cela peut être plus attrayant pour la clientèle qui recherche des solutions financières tout-en-un.

• Accessibilité : Les institutions financières traditionnelles disposent de services en ligne et de succursales physiques. Leur présence en ligne n’est peut-être pas aussi développée que celle des néobanques, mais leurs options en personne peuvent apporter une touche personnelle que certains clients pourraient trouver rassurante.

• Public cible : Les institutions financières traditionnelles s’adressent à un large public, y compris les personnes qui préfèrent un mélange d’expériences bancaires traditionnelles et numériques et celles qui apprécient une large gamme de services financiers intégrés.

Fonctionnement des néobanques

Les néobanques ont une interface entièrement numérique, généralement accessible par une application pour téléphone intelligent ou une plateforme Web. Cette interface est conçue pour être conviviale, intuitive et accessible en tout temps, de n’importe où avec une connexion Internet. Les néobanques s’appuient souvent sur l’infonuagique, ce qui leur permet de se développer rapidement et de maintenir la sécurité des données tout en offrant un service ininterrompu à la clientèle du monde entier. Elles génèrent des revenus grâce aux frais de transaction, aux frais de service pour les fonctionnalités haut de gamme, aux intérêts sur les prêts et parfois en réinvestissant les dépôts sur le marché des prêts interbancaires.

D’un point de vue juridique, certaines néobanques fonctionnent avec leur propre licence bancaire, tandis que d’autres s’associent à des institutions financières traditionnelles pour utiliser leur licence bancaire. Ces partenariats permettent aux néobanques d’offrir des comptes de dépôt assurés et d’autres services bancaires réglementés sans avoir elles-mêmes de charte bancaire. Les néobanques doivent se conformer à la réglementation financière des pays dans lesquels elles exercent leurs activités, notamment la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et sur la connaissance du client.

Comme les institutions financières traditionnelles, les néobanques fournissent des services tels que des comptes de chèques et d’épargne, des prêts personnels et des services de paiement. Elles améliorent souvent ces services avec des fonctionnalités numériques telles que des notifications instantanées, une catégorisation automatique des dépenses et des mises à jour du solde en temps réel. Les fonctionnalités de base des néobanques sont décrites ci-dessous.

• Configuration du compte : La configuration d’un compte auprès d’une néobanque implique généralement de télécharger l’application, de fournir quelques renseignements personnels et de suivre les processus de vérification de l’identité, qui peuvent inclure la soumission de documents par voie électronique ou l’utilisation de données biométriques.

• Service d’assistance à la clientèle : Le service d’assistance est généralement fourni par des canaux numériques tels que la messagerie intégrée à l’application et le courriel, et parfois par téléphone. Des robots conversationnels alimentés par l’IA sont souvent utilisés pour traiter les requêtes courantes.

• Outils financiers : Les néobanques utilisent l’analyse de données pour donner des conseils financiers et des recommandations de produits personnalisés. Elles mobilisent également la clientèle avec des outils de budgétisation et des fonctionnalités d’établissement d’objectifs pour aider à gérer efficacement les finances.

• Mesures de sécurité : Les néobanques utilisent des technologies de sécurité de pointe, notamment le chiffrement, des interfaces de programmation d’applications (API) sécurisées, l’authentification à deux facteurs et parfois des vérifications biométriques telles que la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage.

Qui utilise les néobanques?

Les néobanques attirent une population plus jeune, les nomades numériques, les populations sous-bancarisées et d’autres. Voici un aperçu des personnes qui utilisent les néobanques.

• Milléniaux et génération Z : Les jeunes générations, en particulier les milléniaux et la génération Z, sont des natifs du numérique, très familiers avec la technologie mobile et plus susceptibles d’adopter des services financiers pratiques et conviviaux disponibles sur des plateformes numériques.

• Premiers adeptes de la technologie : De nombreux utilisateurs de néobanques sont des personnes qui sont à l’aise avec l’utilisation de technologies de pointe pour les opérations quotidiennes. Ces clients recherchent souvent de nouvelles fonctionnalités que les institutions financières traditionnelles n’ont peut-être pas, comme des outils de budgétisation intégrés, la négociation de cryptomonnaies ou l’analyse des dépenses en temps réel.

• Citadins : Les néobanques concentrent souvent leur marketing et leurs services sur les populations urbaines. Ces zones offrent une base de clientèle dense qui est plus susceptible d’être à l’aise avec des services exclusivement numériques, influencée par des modes de vie urbains qui privilégient la commodité et l’efficacité.

• Populations sous-bancarisées : Les néobanques sont utilisées dans les régions où l’infrastructure bancaire traditionnelle est limitée ou où les gens ont toujours été mal desservis par les institutions financières traditionnelles. Cela comprend les régions des pays en développement où la pénétration des téléphones mobiles est élevée, mais où l’accès aux succursales bancaires physiques est faible.

• Pigistes et travailleurs indépendants : Les néobanques proposent souvent des outils et des fonctionnalités qui intéressent les pigistes et les travailleurs et travailleuses autonomes. Ces fonctionnalités peuvent inclure la gestion des factures, des comptes ou sous-comptes distincts pour les économies d’impôt et des outils de suivi des dépenses, le tout géré par une seule application.

• Travailleurs transfrontaliers et immigrants : Les personnes qui travaillent au-delà des frontières ou qui ont immigré dans un autre pays trouvent les néobanques attrayantes en raison de leurs frais généralement moins élevés pour les transferts d’argent internationaux et de la facilité d’ouvrir un compte sans avoir besoin d’un historique de crédit local ou d’un statut de résident.

• Clientèle sensible aux prix : Les personnes qui sont sensibles aux frais et à la tarification sont souvent attirées par les néobanques pour leurs structures de frais moins élevées, l’absence d’exigence de solde minimum et leurs taux d’intérêt concurrentiels.

Avantages et inconvénients des néobanques

Les néobanques offrent une vision moderne des services bancaires qui cadre bien avec l’ère numérique, et elles présentent des avantages et des inconvénients. Voici un aperçu détaillé des deux.

Avantages

• Commodité : Les néobanques fonctionnent principalement par l’intermédiaire de plateformes numériques et sont généralement accessibles à tout moment et en tout lieu.

• Frais moins élevés : Les néobanques ont souvent des frais moins élevés que les institutions financières traditionnelles. Elles peuvent n’avoir aucuns frais mensuels, des frais de transaction à l’étranger moins élevés ou aucuns frais pour les retraits aux guichets automatiques dans certains réseaux.

• Interfaces conviviales : Les néobanques accordent une grande importance à l’expérience utilisateur, en fournissant des applications et des sites Web intuitifs qui rendent les opérations bancaires simples et directes.

• Fonctionnalités novatrices : De nombreuses néobanques offrent des fonctionnalités telles que des notifications de dépenses en temps réel, des outils de budgétisation, des plans d’épargne automatisés et des analyses détaillées sur les habitudes de dépenses.

• Configuration rapide du compte : L’ouverture d’un compte auprès d’une néobanque est généralement rapide et peut se faire entièrement en ligne avec un minimum de documents, ce qui rend le processus beaucoup plus rapide que celui des institutions financières traditionnelles.

• Services pour les personnes sous-bancarisées : Les néobanques fournissent souvent des services aux populations qui sont mal desservies par les institutions financières traditionnelles, y compris celles qui n’ont pas d’adresse stable ou qui ont un mauvais historique de crédit.

Inconvénients

• Gamme de produits limitée : Bien que les néobanques disposent de services bancaires de base, elles manquent souvent de produits financiers tels que des prêts hypothécaires, des prêts et des assurances, ou les proposent par l’intermédiaire de fournisseurs tiers, ce qui peut compliquer le service à la clientèle et l’intégration.

• Absence d’interaction personnelle : La clientèle qui préfère les interactions en personne pour les besoins bancaires complexes pourrait trouver les néobanques insatisfaisantes.

• Défis réglementaires : Les néobanques font l’objet d’un contrôle réglementaire important et, selon leur configuration, pourraient ne pas toujours avoir le même niveau de protection des dépôts que les institutions financières traditionnelles, surtout si elles fonctionnent sans leur propre licence bancaire.

• Dépendance à l’égard de la technologie : Les néobanques dépendent fortement de leur infrastructure technique, et toute interruption de service ou tout problème technique peut entraver l’accès à ses finances.

• Stabilité du marché et confiance : En tant que nouveaux venus dans le secteur bancaire, certaines néobanques peuvent ne pas avoir la reconnaissance de marque et la confiance que les institutions financières traditionnelles ont bâties au fil des décennies. Cela peut affecter la confiance de la clientèle, en particulier en période d’incertitude financière.

Néobanques et considérations réglementaires

En 2024, plusieurs considérations et développements réglementaires clés touchent les néobanques.

• Contrôle réglementaire accru : L’environnement réglementaire fait l’objet d’un contrôle accru, y compris une surveillance plus rigoureuse des produits et services financiers, avec un accent particulier sur la protection des consommateurs ainsi que sur la sécurité et la solidité des pratiques financières. Ce contrôle s’étend également à la gestion des risques liés aux tiers, d’autant plus que les néobanques dépendent souvent de partenariats avec des fintechs.

• Adoption des normes internationales : D’importants cadres réglementaires mondiaux comme Bâle III sont en cours de finalisation et de mise en œuvre. Ces normes imposent des exigences plus strictes en matière de capital, de liquidité et de levier financier afin d’améliorer la résilience du système bancaire. Bien qu’elles ciblent principalement les grandes institutions financières, ces normes toucheront également les plus petites, ainsi que les néobanques, en particulier celles qui cherchent à prendre de l’expansion ou à stabiliser leurs activités sur des marchés concurrentiels.

• Accent sur la protection des consommateurs : Les autorités de réglementation mettent fortement l’accent sur la protection de la clientèle contre les préjudices potentiels causés par les technologies bancaires nouvelles et émergentes. Il s’agit notamment d’examiner attentivement le déploiement de l’IA et des technologies de registre distribué, en veillant à ce qu’elles respectent les pratiques de prêt équitables.

• Modernisation des cadres réglementaires : La réglementation bancaire est en cours de mise à jour pour s’adapter à la nature numérique des néobanques. Cela comprend des mises à jour des cadres qui régissent les transactions électroniques, la sécurité des données et l’intégration de services financiers non traditionnels. Ces mises à jour visent à promouvoir l’innovation tout en garantissant une protection solide des consommateurs et la stabilité.