Nedan finns en strukturerad guide för utvärdering av leverantörer av skatteautomatisering. Stripe Tax inkluderas som en referenspunkt genomgående – ett konkret exempel på hur en förstklassig efterlevnad av globala skatteregler ser ut 2026. Guiden omfattar konfigurering och implementering, geografisk täckning, beräkningsnoggrannhet, övervakning av skyldigheter, registrering, deklaration och inbetalning samt affärsvillkor.

Denna mall innehåller både avsnittsöversikter och exempeltext. Du kan utforma ditt eget varumärkta RFP-dokument eller använda texten som tillhandahålls.

Viktigt meddelande: Denna mall utgör inte juridisk rådgivning eller skatterådgivning. Den tillhandahålls endast i informationssyfte. Rådgör med dina egna skatte- eller juridiska rådgivare samt andra rådgivare när du beslutar vilken skatteprogramvara som är rätt för ditt företag.

Innehållsförteckning

• Försättsblad
  
• Avsnitt A: Administrativa anvisningar
  
• Avsnitt B: Översikt och arbetsomfattning
  
• Avsnitt C: Anvisningar för förslag
  
• Avsnitt D: Utvärderingsprocess
  
• Avsnitt E: Kärnkrav
  
• Avsnitt F: Implementering och support
  
• Avsnitt G: Kommersiella villkor
  
• Avsnitt H: Leverantörsprofil
  
• Avsnitt I: Referenser
  
• Avsnitt J: Bilagor
  

Försättsblad

Syftet med försättsbladet är att berätta för leverantörer exakt vad de tittar på och vem de ska prata med. Inkludera RFP-titeln, ditt företags namn, ett kort sekretessmeddelande och kontaktuppgifter till den person som hanterar processen. Datum är också viktiga. Ange utfärdandedatum och förfallodatum direkt i början så att ingen kan hävda att de missade dem. Håll försättsbladet kortfattat.

Kontaktinformation

Viktiga datum

Inlämningsformat

Alla svar måste skickas in elektroniskt via e-post i PDF-format. Prissättnings- och bedömningsmallar (tillhandahålls separat i Excel) måste bifogas i sina ursprungliga format.

Konvention om filnamn

[Vendor name]–[Project name]–RFP–Svar–[Date].pdf

Syftet med denna RFP

[Your company] söker en partner för skatteinfrastruktur som kan stödja säkra transaktioner i flera valutor, integreras enkelt med interna system via moderna API:er och leverera hög tillförlitlighet, proaktiv identifiering av bedrägeri och datatransparens över olika regioner.

Detta dokument beskriver kraven, utvärderingskriterierna och processen för att skicka in förslag.

Kort sekretessmeddelande

Denna RFP innehåller konfidentiell och patentskyddad information som tillhör [your company]. Den tillhandahålls uteslutande i syfte att förbereda ett svar. Distribution utöver de som är direkt involverade i att förbereda ett förslag är förbjuden. Genom att acceptera denna RFP samtycker mottagaren till att skydda denna information med åtminstone samma omsorg som hen tillämpar för att skydda sin egen konfidentiella information.

Avsnitt A: Administrativa instruktioner

Efterlevnad av skatteregler kan inte vänta på en långsam urvalsprocess för leverantörer – varje dag utan exakt debitering av skatt ökar den potentiella exponeringen. Sätt upp tydliga grundregler så att leverantörer kan svara snabbt och exakt.

A.1 Förklaring om konfidentialitet och tystnadsplikt

All information i denna RFP är konfidentiell och enbart avsedd för att göra det möjligt för leverantören att förbereda ett svar. Leverantörer får inte avslöja, reproducera eller distribuera detta dokument eller någon del av det utan föregående skriftligt medgivande från [ditt företag]. Äganderättsligt skyddad information som inkluderas i förslagen ska vara tydligt märkt; [ditt företag] kommer att behandla den därefter.

A.2 Begränsning av ekonomiskt ansvar

Denna RFP är inte ett avtalserbjudande. [Ditt företag] har ingen skyldighet att tilldela ett kontrakt eller ersätta kostnader som uppkommit vid förberedandet av ett svar. Leverantörerna är ensamma ansvariga för sina egna utgifter under hela denna process.

A.3 Tidslinje för RFP

A.4 Riktlinjer för inlämning

• Alla förslag måste skickas via e-post till [contact email address].
  
• Leverantörer måste bekräfta mottagandet inom tre arbetsdagar efter utfärdandet.
  
• Frågor måste skickas in skriftligen senast det datum som anges i A.3.
  
• All kommunikation måste gå via den utsedda RFP-ansvariga. Direktkontakt med andra anställda på [your company] under utvärderingsperioden kan leda till diskvalificering.
  

A.5 Obligatoriska inlämningsdokument

A.6 Utvärderingsöversikt

[Your company] kommer att utvärdera förslagen utifrån implementeringshastighet, geografisk täckning, beräkningsprecision, övervakning av skyldigheter, registreringssupport, funktioner för deklaration och överföring, plattformsintegration samt prissättningens transparens. Leverantörer måste påvisa sina funktioner med produktionsbevis. Påståenden utan data eller dokumentation kommer inte att bedömas.

A.7 Leverantörsbekräftelse

Leverantörer måste fylla i och returnera bekräftelsen nedan inom tre arbetsdagar efter att de tagit emot denna RFP.

Vi bekräftar mottagandet av RFP:n med titeln ”[RFP name]” och bekräftar vår avsikt ☐ att skicka in / ☐ att inte skicka in ett svar.

Företagsnamn: ________________________

Behörig representant: ________________________

Befattning: ________________________

Datum: _______

Avsnitt B: Översikt och omfattning av arbetet

Komplexiteten för efterlevnad av skatteregler ökar med varje ny marknad, produkttyp och affärsmodell som du lägger till. Ge säljarna den specifika kontext de behöver för att bedöma om de faktiskt kan betjäna ditt företag – i dag och i takt med att du växer.

B.1 Företagets bakgrund

[Ditt företag] är ett [B2B / B2C / marknadsplats / SaaS / e-handel]-företag som är verksamt på [ange nuvarande marknader]. Vi behandlar cirka [X] transaktioner per månad i [X] länder och [X] amerikanska delstater. Vår produktmix inkluderar [fysiska varor / digitala varor / SaaS / tjänster (beskriv)]. Vi har för närvarande [en / ingen] skattelösning på plats. Vår primära autentiseringsfråga är [beskriv (t.ex. närmar vi oss tröskelvärden för ekonomiska förbindelseregler i flera amerikanska delstater, vi expanderar till EU och behöver momsefterlevnad, vi har ingen insyn i var vi har skattskyldighet)].

Här är några ytterligare uppgifter du kan inkludera för att anpassa:

• Huvudkontor och primära marknader i dag
  
• Marknader du planerar att gå in på under de kommande 12–24 månaderna
  
• Primära produkt- och tjänstetyper som säljs
  
• Fördelning av B2B- kontra B2C-transaktioner (relevant för omvänd skattskyldighet och befrielse)
  
• Nuvarande betalnings- och faktureringinfrastruktur (viktigt för integrationsomfattning)
  
• Interna team involverade (t.ex. ekonomi, skatt, teknik, juridik)
  

B.2 Projektets syfte

Denna RFP finns för att identifiera en partner för efterlevnad av skatteregler som kan automatisera våra skattskyldigheter när vi växer. Här är vår nuvarande situation: [beskriv gapet (t.ex. vi beräknar skatt manuellt och närmar oss den punkt där detta inte längre är hållbart, vi har fått ett meddelande från en skattemyndighet, vi förbereder oss för en revision eller finansieringsrunda och behöver stänga våra efterlevnadsluckor)].

Vår idealiska partner kommer att möjliggöra:

• Exakt, i realtid skatteberäkning vid tidpunkten för transaktionen, med hjälp av exakta kundplatsuppgifter
  
• Synlighet in i var vi har skattskyldigheter innan vi oavsiktligt överskrider tröskelvärden
  
• Registreringsstöd på nya marknader så att vårt team inte behöver arbeta igenom lokala processer från grunden
  
• Automatiserad eller partneraktiverad deklaration och överföring så att vårt team inte manuellt sammanställer rapporter för varje jurisdiktion
  
• Täckning för vår fulla produktmix över alla nuvarande och planerade marknader, inklusive digitala varor, SaaS och fysiska varor
  
• Implementering i dagar eller veckor, inte månader
  
• En lösning som integreras med vår befintliga betalnings- och faktureringsstack utan att kräva en separat plattform
  

B.3 Arbetets omfattning

Kärnleverabler

• Realtidsskatteberäkning: Exakta skattesatser i kassan över alla nuvarande marknader, uppnår taknivåprecision med hjälp av kundplatsuppgifter
  
• Skyldighetsövervakning: Automatiserad spårning av vår transaktionsvolym mot registreringströsklar i varje jurisdiktion, med varningar innan tröskelvärden överskrids
  
• Registreringsstöd: Hjälp med skatteregistrering på nya marknader, inklusive förifyllda ansökningar och vägledning om lokala krav
  
• Deklaration och överföring: Jurisdiktionsspecifika rapporter formaterade för varje skattemyndighet och tillgång till deklarationspartnerintegrationer som gör att vi kan lämna över deklarationsprocessen
  
• Produktskattkodtäckning: Exakt skatteklassificering för vår fulla produktmix—[ange produkter (t.ex. digitala varor, SaaS, fysiska varor, tjänster, biljettförsäljning)]
  
• B2B-skattehantering: Automatiserad moms-ID-validering och tillämpning av omvänd skattskyldighet för europeiska och australiska företagskunder
  
• Enhetlig Dashboard: Realtidssynlighet in i skatt som tagits betalt, skyldigheter, registreringsstatus och deklarationsdeadlines på en plats
  

Ytterligare leverabler

• API-åtkomst för anpassade integrationer: Förmågan att beräkna och rapportera skatt på betalningar som behandlas utanför leverantörens inbyggda plattform
  
• Support för [ange obligatoriska valutor och betalningsmetoder]
  
• Kodfria inställningsalternativ för icke-tekniska team: Skatteinkassering via dashboard-växel eller konfiguration på fakturanivå
  

B.4 Arbete utanför omfattningen

Definiera vad som utesluts så att leverantörer inte prissätter eller tar ansvar för det. Här är några exempel:

• Företagsskatt, internprissättning eller direkt skatteefterlevnad
  
• Tullavgifter och importskatt utöver moms eller GST i POS-systemet
  
• Efterlevnad av löneskatt
  
• Skatterådgivning eller juridisk åsikt om specifika transaktioner
  

B.5 Önskat resultat

• Live-skatteberäkning över alla nuvarande marknader inom [X] veckor efter kontraktets genomförande
  
• Noll instanser av felaktiga skattesatser tillämpade på transaktioner (mätt mot en noggrannhetsrevision efter lansering)
  
• Skyldighetsövervakningsvarningar som avfyras innan tröskelvärden överskrids i någon jurisdiktion
  
• Deklarationsrapporter tillgängliga i varje nödvändig jurisdiktions format, utan manuell omformatering nödvändig
  
• Ingenjörstid spenderad på skatteunderhåll minskad med [X] % inom 90 dagar efter att ha lanserat
  
• Skatteregistrering slutförd på nya marknader inom [X] arbetsdagar efter en tröskelvarning
  

Avsnitt C: Offertanvisningar

Skatteleverantörer inleder ofta med täckningslistor och funktionsmatriser. Kräv produktionsresultat istället: tidslinjer för implementering från jämförbara företag, resultat av noggrannhetsrevisioner och bevis på att deras jurisdiktionstäckning är verklig, inte teoretisk.

C.1 Format och struktur för inlämning

Varje förslag måste följa denna struktur:

• Sammanfattning (max tre sidor)
  
• Svar på alla krav i avsnitt E, numrerade för att matcha
  
• Ifylld prissättningsmall i Excel
  
• Leverantörsprofil och ekonomisk sammanfattning
  
• Minst tre klientreferenser från jämförbara företag
  
• Stödjande dokument: efterlevnadscertifieringar, fallstudier med dokumenterade tidslinjer för implementering, lista över geografisk täckning, lista över skattekodstäckning för produkter och lista över deklarationspartner
  

C.2 Formateringskrav

• Beskrivande svar som PDF, prissättningsmall som Excel-fil
  
• Minst 11 pt teckenstorlek, 1-tums marginaler, sidnummer krävs
  
• Alla belopp i USD om inget annat anges
  
• Filnamngivning: [Leverantörsnamn]–Tax–RFP–[Datum].pdf
  

C.3 Vägledning om förslagets innehåll

Exekutiv sammanfattning

• Inled med dokumenterade resultat från jämförbara implementeringar: tidslinjer för implementering, noggrannhet, antal stödda jurisdiktioner och täckning av deklarationspartner. Beskriv inte din produkt. Visa vad den producerar.
  
• Inkludera din vision för detta partnerskap över tre år: specifikt hur din plattform hanterar ändringar av skatteregler, ny jurisdiktionstäckning och expansion av skattekoder för produkter utan att kräva teknikarbete från vår sida.
  

Översikt över lösningen

• Beskriv hur din plattform täcker hela livscykeln för efterlevnad av skatteregler (övervakning av skyldigheter, registrering, beräkning, debitering och deklaration) i en enda integration. Förklara specifikt vad som är automatiserat och vad som kräver manuellt arbete från vårt team.
  
• Beskriv din inställning till noggrannhet för skattesats: hur precision på taknivå uppnås, hur ändringar i skatteregler införlivas och hur snabbt uppdateringar tillämpas efter att en jurisdiktion ändrar sina regler.
  
• Beskriv din integrationsmodell. En lösning som är inbyggd i en befintlig plattform för betalningar eller fakturering är betydligt snabbare att implementera än en fristående produkt.
  

Geografisk täckning

• Ge en komplett, aktuell lista över varje land och delstat i USA där du stödjer skatteberäkning och debitering i dag. "Stöds" innebär redo för produktion, inte under utveckling och inte via en partner med separat onboarding.
  
• Ange för varje marknad om täckningen inkluderar digitala varor, SaaS, fysiska varor och tjänster. Täckningsluckor per produkttyp i en given jurisdiktion är lika betydande som luckor i själva jurisdiktionstäckningen.
  

Deklaration och överföring

• Lista varje jurisdiktion där du erbjuder support för deklaration i dag, oavsett om det är inbyggt eller via en partner. För jurisdiktioner som stöds av partner ska du namnge partnern, beskriva överlämningsprocessen och bekräfta om vårt team behöver skapa ett separat konto hos den partnern.
  
• Beskriv upplevelsen för ett företag som gör en deklaration i en jurisdiktion för första gången. Vad behöver vårt team göra och hur lång tid tar det?
  

C.4 Förtydliganden och frågor

Frågor måste skickas in skriftligen senast [deadline för frågor] till [RFP-ansvarigs e-post]. Svar kommer att distribueras till alla deltagare samtidigt. Inga informella diskussioner med andra anställda på [ditt företag] är tillåtna under processen.

C.5 Förslagets giltighet

Förslagen måste vara giltiga i 90 dagar från inlämningsfristen, såvida de inte förlängs genom ömsesidig skriftlig överenskommelse.

C.6 Rätt att avvisa eller förhandla

[Ditt företag] förbehåller sig rätten att avvisa alla förslag, begära förtydliganden eller föra parallella förhandlingar med en eller flera leverantörer. Deltagande utgör inte ett åtagande att köpa.

Avsnitt D: Utvärderingsprocessen

Transparens i poängsättningen uppmuntrar leverantörer att svara med bevis snarare än täckningslistor. Varje kriterium kartläggs direkt till kraven i Avsnitt E.

D.1 Utvärderingsmetod

Alla förslag kommer att granskas av ett tvärfunktionellt team med representanter från ekonomi, skatt, teknik, juridik och drift.

Utvärderingen sker i tre steg:

• Granskning av efterlevnad: Bekräfta att alla nödvändiga dokument finns och uppfyller formateringskraven.
  
• Kvalitativ bedömning: Betygsätt varje inlämning utifrån viktade kriterier på en skala från 1–5 (5 = exceptionellt, stöds av produktionsbevis, 1 = uppfyller inte grundkraven). En poäng på 5 kräver dokumenterade produktionsresultat, inte funktionsbeskrivningar.
  
• Demonstration och slutlig granskning: Utvalda leverantörer presenterar live-demonstrationer av plattformen. Demonstrationerna måste använda en miljö som motsvarar produktion, inte en manusbaserad genomgång med förinläst data.
  

D.2 Utvärderingskriterier och viktning

D.3 Demonstrationskrav

Utvalda leverantörer kommer att demonstrera följande live i en miljö som motsvarar produktion:

• Skatteberäkning i kassan för en transaktion i var och en av följande jurisdiktioner: [ange dina nyckelmarknader]. Visa det tillämpade priset, den använda produktskattekoden och hur kundens plats fastställdes.
  
• Dashboard för övervakning av skyldigheter – visa den aktuella statusen för tröskelvärden i alla jurisdiktioner och demonstrera hur en varning ser ut när ett tröskelvärde närmar sig.
  
• Lägga till ett nytt land – gå igenom stegen för att aktivera debitering av skatt på en ny marknad från grunden. Riktmärket för branschledande plattformar är att aktivera en ny delstat eller ett nytt land på några sekunder efter registreringen.
  
• B2B-transaktion – visa validering av momsregistreringsnummer och tillämpning av omvänd skattskyldighet för en europeisk företagskund.
  
• Deklarationsrapport – generera en deklarationsrapport för [ange en jurisdiktion där du deklarerar] och gå igenom hur den motsvarar den aktuella jurisdiktionens deklarationskrav.
  
• Implementeringsväg – visa koden som krävs (eller bekräfta att ingen kod krävs) för att debitera skatt på en ny transaktionstyp.
  

Leverantörer måste tillhandahålla en tillfällig demo-åtkomst som är giltig i minst 10 arbetsdagar efter demonstrationen.

D.4 Förhandling och kontraktstilldelning

[Ditt företag] förbehåller sig rätten att genomföra förtydligande sessioner, begära in bästa och slutliga erbjudanden och föra parallella förhandlingar. Inget avtal är bindande förrän det har undertecknats av båda parter.

⚑ Utvärderarens anteckningar – ta bort innan du skickar till leverantörer

• Sätt poäng självständigt före gruppöverläggningen. En poäng på 5 kräver dokumenterade produktionsresultat – inte funktionslistor eller täckningstabeller.
  
• Undersök geografisk täckning marknad för marknad. För varje jurisdiktion på din lista, fråga om täckningen inkluderar dina specifika produkttyper (t.ex. digitala varor, SaaS, fysiska varor). En jurisdiktion som anges som "stöds" och som exkluderar digitala varor stöds inte för ditt företag.
  
• Be leverantörerna att gå igenom hela implementeringstidslinjen från avtalets undertecknande till den första transaktionen med debiterad skatt. Be om specifika exempel från jämförbara företag, inte beräknade tidslinjer.
  
• Fråga hur lång tid det tar att lägga till ett nytt land efter avslutad registrering. De bästa plattformarna gör detta på sekunder. En process som tar dagar eller kräver ingenjörsarbete är ett betydande operativt hinder när du expanderar.
  
• För deklarationssupport, fråga om ditt team behöver skapa separata konton med tredjeparts-deklarationspartner eller om överlämningen är enkel från leverantörens dashboard. Friktionen med en separat onboarding med en partner ökar vid varje ny jurisdiktion.
  
• Fråga specifikt om latensen för uppdateringar av skatteregler. När en jurisdiktion ändrar en sats eller regel, hur snabbt återspeglas det i beräkningarna? Be om exempel från de senaste 12 månaderna.
  
• Kräv en live-demo av dashboarden för övervakning av skyldigheter. Fråga vad som utlöser en varning, hur tidigt den utlöses i förhållande till tröskelvärdet och vilken information den ger ditt team.
  

Avsnitt E: Grundläggande krav

Detta är det viktigaste avsnittet. Kräv faktabaserade och bevisade svar. Vilken leverantör som helst som är värd att implementera kan peka på dokumenterade resultat från riktiga implementeringar. För varje krav måste leverantörerna ange: Standard (i produktion i dag), Configurable (kräver konfiguration), Custom (kräver utveckling) eller N/A.

E.1 Konfiguration och implementering

Efterlevnadsrisken ökar i det ögonblick du har en skatteskyldighet och inte tar ut någon skatt. En lösning som tar månader att implementera är en förlängning av skulden. Riktmärket för den bästa skatteinfrastrukturen är konfiguration samma dag eller på en vecka: en kodrad, en Dashboard-växel eller ett API-anrop. Till exempel implementerade Keap Stripe Tax på åtta veckor; med sin tidigare leverantör tog samma implementering 24 veckor.

E.2 Geografisk täckning

Skatteförpliktelser väntar inte på att din täckningslista ska hinna ifatt. Innan du överskrider en tröskel på en ny marknad måste din skattelösning vara redo att ta ut skatt där. Över 80 % av startups på Stripe säljer till mer än 20 delstater och länder. Täckningsluckor – vare sig det gäller jurisdiktion eller produkttyp inom en jurisdiktion – är efterlevnadsrisker.

E.3 Beräkningsnoggrannhet och skatteinnehåll

En felaktig skattesats på en transaktion är både ett kundupplevelseproblem och ett efterlevnadsproblem. Särskilt för digitala varor är reglerna komplexa: över 100 länder beskattar dem olika, SaaS är skattepliktigt i vissa amerikanska delstater men inte i andra, och europeiska företag som säljer digitala produkter måste samla in två delar med icke-motstridiga platsbevis per kund. Skatteinnehållsmotorn bakom beräkningen är det som skiljer en lösning som håller över hela din produktmix från en som kräver manuella åsidosättningar.

E.4 Övervakning av skatteskyldighet

Det dyraste skatteproblemet är det du inte såg komma. Tröskelvärdena för registrering av amerikansk omsättningsskatt varierar från 100 000 USD i försäljning eller 200 transaktioner i de flesta delstater till 500 000 USD i Kalifornien, New York och Texas. Europeiska registreringströsklar varierar från 0 EUR i Spanien till 90 000 GBP i Storbritannien. Företag utanför EU måste ta ut moms från sin allra första försäljning till EU. Om du inte tar ut skatt när du är skyldig till det, betalar du förfallna skatter ur egen ficka – plus ränta och straffavgifter som kan överstiga 30 % av den förfallna skatten. Din skattelösning måste övervaka dina skyldigheter proaktivt, innan du överskrider en tröskel.

E.5 Registreringssupport

Att registrera sig för att ta ut skatt är ofta det svåraste steget när man går in på en ny marknad. I USA har varje delstat olika registreringsprocesser och krav. Utanför USA kräver vissa jurisdiktioner en lokal skatterepresentant. I Storbritannien avslogs cirka 17 % av ansökningarna om momsregistrering hos HMRC 2025. Utländska säljare i Kanada kan behöva upp till fem separata registreringar. Rätt leverantör minskar denna börda avsevärt genom att förifylla ansökningsuppgifter, vägleda ditt team genom lokala krav och slutföra registreringar så snabbt som möjligt.

E.6 Deklaration och inbetalning

För de flesta företag är deklaration det mest operationellt betungande steget i efterlevnad av skatteregler. Varje jurisdiktion har olika format, deadlines och inlämningsprocesser. Den bästa lösningen producerar jurisdiktionsspecifika rapporter som matchar det exakta format som krävs för deklaration, ger påminnelser om förfallodatum så att ditt team aldrig missar en deadline och ansluter till deklarationspartners som kan hantera deklaration åt ditt team.

E.7 Plattformsutveckling och utvecklarupplevelse

En skatteintegration som kräver månader av ingenjörsarbete eller innebär en pågående underhållsbörda är en kostnad som ökar med varje ny marknad och produkttyp du lägger till. Den bästa lösningen passar in i din befintliga stack utan att kräva en separat plattform, och ger ditt ingenjörsteam verktygen för att lansera snabbt och förbli live utan manuellt underhåll.

E.8 Rapportering och analys

Skatterapportering är en operationell funktion. Dina finans- och skatteteam behöver realtidssynlighet i inkasserad skatt, skyldigheter och deklarationsstatus över varje marknad, utan att köra manuella frågor eller exportera kalkylblad.

E.9 Säkerhet och efterlevnad

Skatteinfrastruktur behandlar känsliga ekonomiska data och kunddata på varje transaktion. Säkerhet och efterlevnad är inte valfritt.

E.10 Leverantörscertifiering

Härmed intygar jag att alla svar är korrekta vid inlämningsdatumet och att funktioner markerade som Standard eller Konfigurerbar för närvarande är tillgängliga i produktionsmiljöer. Påståenden som inte stöds av dokumentation eller en live-demonstration kommer inte att utvärderas.

Obs! Den här mallen utgör inte skatte- eller juridisk rådgivning. Leverantörers svar ska inte betraktas som skatte- eller juridisk rådgivning. [Ditt företag] bör konsultera sina egna rådgivare.

Behörig representant: ________________________

Titel: ________________________

Datum: ________

⚑ Anteckningar för utvärderare-ta bort innan du skickar till leverantörer

• Ett betyg på 5 för något kriterium kräver dokumenterade produktionsresultat. En täckningslista är inte ett bevis.
  
• För varje jurisdiktion på din lista, fråga om täckningen inkluderar dina specifika produkttyper. En jurisdiktion som anges som "stöds" och som exkluderar SaaS eller digitala varor stöds inte för ditt företag.
  
• Be leverantörerna att gå igenom en live-beräkning av skattesats för din mest komplexa produkttyp i din mest komplexa jurisdiktion. Om de inte kan göra det i demon kan de inte göra det i produktion.
  
• Be om dokumenterade implementeringstidslinjer från jämförbara företag, inte förväntade tidslinjer. Skillnaden mellan åtta veckor (Stripe Tax med Keap) och 24 veckor (Keaps tidigare leverantör) är betydande.
  
• När det gäller support för deklaration, fråga om ditt team måste skapa separata konton med tredjepartspartners för deklaration. Ju fler partners som är inblandade, desto mer förvärras onboarding-friktionen med varje ny jurisdiktion.
  
• Fråga specifikt om uppdateringsfördröjningen för skatteregler. När en jurisdiktion ändrar en skattesats eller introducerar en ny regel, hur snabbt återspeglas det i beräkningarna? Be om exempel från de senaste 12 månaderna.
  
• Fråga om ledtiden för en varning om övervakning av skyldigheter. En varning som utlöses när du redan har överskridit en gräns ger inget skydd för efterlevnad.
  

Avsnitt F: Implementering och support

Varje dag utan korrekt skattedebitering ökar risken för bristande efterlevnad. Det här avsnittet fastställer om leverantören har metoden, resurserna och supportmodellen för att få dig live snabbt och se till att du uppfyller kraven i takt med att ditt företag utvecklas.

F.1 Implementeringsmetod

Leverantörer måste beskriva:

• Den typiska implementeringsresan från att kontraktet skrivs under till den första transaktionen med debiterad skatt, inklusive dokumenterade tidslinjer från jämförbara klientimplementeringar (riktmärket är dagar till veckor)
  
• Vilken information [your company] behöver tillhandahålla under konfigurationen och vad leverantören tillhandahåller eller förifyller
  
• Hur skatteberäkningar testas innan man lanserar, inklusive om en testmiljö (sandlåda) speglar produktionsbeteendet exakt
  
• Hur de hanterar en situation där ett företag redan har odebiterade skatteskyldigheter vid implementeringstillfället – vilken vägledning som ges och hur den rekommenderade planen för avhjälpande åtgärder ser ut
  

F.2 Resurser och styrning

Leverantörer bör ange:

• Namngiven kontoansvarig och skattespecialist som har tilldelats detta uppdrag
  
• Eskaleringshierarki och beslutsrytm under implementeringen
  
• Om implementeringsteamet är samma team som hanterar support efter lanseringen – överlämningen är ofta den punkt där tjänstekvaliteten sjunker
  

F.3 Utbildning och dokumentation

Leverantörer bör beskriva:

• Vilken utbildning som finns tillgänglig för finans-, skatte-, teknik- och driftsteam, särskilt för icke-tekniska användare som ska hantera registreringar, granska skyldigheter och få åtkomst till deklarationsrapporter
  
• Resurser för självstudier (dokumentation, handledningar och hjälpinnehåll som gör det möjligt för ditt team att svara på frågor utan att skapa supportärenden)
  
• Hur dokumentation och utbildningsmaterial uppdateras när nya jurisdiktioner, produktskattkoder eller deklarationsintegrationer läggs till
  

F.4 Supportmodell och SLA:er

Leverantörer måste ange:

• Supportnivåer och vad som ingår – ett fel i skattesatsen för en live-transaktion eller en missad deadline för deklaration är ett problem av allvarlighetsgrad 1 som kräver ett snabbt svar
  
• SLA:er för svarstid utifrån allvarlighetsgrad, med avtalsenliga åtaganden
  
• Hur klienter meddelas när skatteregler ändras i en jurisdiktion där de debiterar skatt, och vilken åtgärd som i så fall krävs från deras sida
  
• Historiska data för svarstid vid allvarlighetsgrad 1 (inte bara SLA:n)
  

F.5 Kontinuerlig efterlevnad

Skattelagstiftningen ändras ständigt. Beskriv specifikt hur er plattform övervakar regeländringar i alla jurisdiktioner som stöds, hur snabbt uppdateringar tillämpas och vad – om något – [your company] behöver göra när en regel ändras. Ge exempel från de senaste 12 månaderna på betydande regeländringar och hur de hanterades.

F.6 Leverantörsintyg

Jag intygar att alla implementerings- och supportdetaljer är korrekta från och med inlämningsdatumet och återspeglar gällande produktionspraxis.

Behörig representant: ________________________

Titel: ________________________

Datum: _______

⚑ Utvärderarens anteckningar – ta bort innan du skickar till leverantörer

• Be om specifika implementeringsexempel från jämförbara företag (liknande transaktionsvolym, antal marknader eller produktmix). Avvisa beräknade tidslinjer.
  
• Fråga vad som händer om en skatteregel ändras i en jurisdiktion där ni är live. Behöver ditt team göra något eller är uppdateringen automatisk? Det rätta svaret är automatisk.
  
• Fråga om implementeringsteamet är samma team som hanterar support efter lanseringen.
  
• Fråga vilken vägledning leverantören ger om [your company] redan har odebiterade skatteskyldigheter. En leverantör som bara hjälper till med framtida efterlevnad är inte en komplett lösning.
  
• Begär faktiska data för svarstid vid allvarlighetsgrad 1 från de senaste 12 månaderna.
  

Avsnitt G: Kommersiellt

Prissättningen för skatteprogramvara varierar kraftigt, från transaktionsbaserade modeller till fasta månadsavgifter och konsumtionsnivåer. Standardisera redovisningen så att du jämför den verkliga ekonomin, inte bara baspriserna. Användningsbaserad prissättning är den mest flexibla modellen för växande företag: du bör inte betala lika mycket under en långsam månad som du gör under en toppmånad.

G.1 Översikt över prisstruktur

Leverantörer måste tillhandahålla:

• Detaljerad prissättning för varje komponent, inklusive skatteberäkning, övervakning av skyldigheter, registreringssupport, åtkomst till deklarationspartner, API-anrop, ytterligare jurisdiktioner och tillägg
  
• En redogörelse som förklarar antagandena bakom prissättningen (transaktionsvolym, antal jurisdiktioner, produktmix och deklarationsfrekvens)
  
• Tydlig identifiering av eventuella månatliga minimiåtaganden, volymtrösklar eller nivåbaserad prissättning som påverkar den totala kostnaden
  
• Alla belopp i USD, inklusive konverteringslogik om andra valutor anges
  
• Tydlig redovisning av alla avgifter (support, implementering, uppgraderingar, ytterligare jurisdiktioner och avgifter för deklarationspartner) – dolda avgifter som upptäcks efter avtalets undertecknande kan betraktas som väsentligt felaktig information
  

G.2 Priskomponenter

G.3 Volymkänslighet

G.4 Prismodell

• Baseras prissättningen på användning (per transaktion) eller abonnemang (fast månadskostnad), eller är det en hybridmodell? Beskriv modellen och dess konsekvenser för ett företag med säsongsmässiga volymvariationer.
  
• Kan [ditt företag] byta mellan prismodeller utan avgifter? Beskriv er process och eventuella villkor.
  
• Justeras prissättningen automatiskt nedåt om transaktionsvolymen minskar?
  

G.5 Avtalsvillkor

• Tillgängliga avtalslängder och eventuella prisincitament för längre åtaganden
  
• Krav på minsta spenderade belopp
  
• Uppsägningsklausuler och dataportabilitet – hur skatte- och transaktionshistorik, registreringsposter och deklarationsrapporter returneras vid uppsägning, i vilket format och med vilken tidslinje
  
• Årliga tak för prishöjningar
  

G.6 Leverantörscertifiering

Jag intygar att all pris- och kommersiell information är fullständig och korrekt från och med inlämningsdatumet, inklusive alla avgifter en klient förväntas betala.

Behörig representant: ________________________

Datum: _______

⚑ Anteckningar för utvärderare – ta bort innan detta skickas till leverantörer

• Stäm av prisbeskrivningen mot Excel-arket. Avvikelser är en varningssignal.
  
• Fråga specifikt om avgifter för deklarationspartner. Dessa ingår ofta inte i det annonserade priset och ökar för varje jurisdiktion.
  
• Fråga om prissättningen täcker skatteberäkning för betalningar som behandlas utanför leverantörens inbyggda plattform (externa API-anrop till personuppgiftsbiträde). Detta prissätts ofta separat.
  
• Fråga vad som händer med prissättningen när man lägger till ett nytt land. Ingår det, eller är varje ny jurisdiktion ytterligare en radpost?
  
• Dataportabilitet vid uppsägning är den verkliga inlåsningsmekanismen för skatteprogramvara. Er deklarationshistorik och era registreringsposter måste vara portabla. Utvärdera villkoren för uppsägning innan ni skriver under.
  
• Prissättning baserad på användning är mer fördelaktig för växande företag än fasta avgifter. Modellera den totala kostnaden till 10× er nuvarande volym.
  

Avsnitt H: Leverantörsprofil

Din partner för skatteinfrastruktur finns i efterlevnadskedjan för varje transaktion. Förstå företaget som helhet: dess ekonomiska hälsa, hur djup dess skatteexpertis är, takten för expansion av täckningen och dess meriter hos företag som liknar ditt.

H.1 Företagsöversikt

Ge en sammanfattning på två till tre stycken av er historia, ert uppdrag och er marknadsposition. Fokusera på er erfarenhet av företag inom [ditt segment (t.ex. SaaS, digitala varor, e-handel, marknadsplats)]. Beskriv era meriter av att hålla jämna steg med regeländringar i takt med att skattelagar har utvecklats globalt, i synnerhet vad gäller digitala varor och beskattning av SaaS.

H.2 Kundbas och meriter

Ange specifika uppgifter om er kundbas:

• Antal företag som använder er skattelösning
  
• Marknader där företag använder er plattform i produktion i dag
  
• Branscher och produkttyper som är representerade i er kundbas
  
• Dokumenterade tidslinjer för implementering för jämförbara företag
  
• Bevis på noggrannhet i skatteberäkning från produktionssättningar
  

H.3 Skatteexpertis

Beskriv teamet som ansvarar för att övervaka och införliva ändringar i skattelagstiftningen globalt. För en skattelösning är ett robust och lyhört innehållsteam lika viktigt som ett teknikteam.

Beskriv:

• Storleken på och sammansättningen av ert skatteforskningsteam
  
• Er process för att övervaka regeländringar i alla jurisdiktioner som stöds
  
• Hur snabbt regeländringar införlivas och distribueras till alla klienter
  
• Era meriter rörande betydande ändringar i skattelagstiftningen under de senaste 12 månaderna (ge exempel)
  

H.4 Ekonomisk stabilitet

Tillhandahåll reviderade finansiella rapporter eller motsvarande bevis på solvens. Privata företag bör ha ett intyg från finanschefen (CFO) som bekräftar likviditeten. Beskriv er finansieringsstruktur.

H.5 Certifieringar och efterlevnad

H.6 Takt för utökning av täckning

Beskriv hur er geografiska täckning och ert bibliotek för produktskattekoder har utökats under de senaste 12 månaderna. Vilka jurisdiktioner eller produkttyper lades till och när? Beskriv er färdplan för de kommande 12–18 månaderna och hur ni prioriterar utökning av täckningen.

H.7 Leverantörens intyg om riktighet

Jag intygar att all information i avsnitt H är korrekt från och med inlämningsdatumet och att [leverantör] har den finansiella, tekniska och operativa kapaciteten att utföra de beskrivna tjänsterna.

Auktoriserad representant: ________________________

Datum: _______

Avsnitt I: Referenser

Referenser från företag med jämförbara produktmixar och marknadsavtryck är mer värdefulla än någon demo. En leverantör som framgångsrikt har implementerat för ett SaaS-företag som säljer till 30 amerikanska delstater och 15 länder har referenser som kan tala om verkliga resultat – inte förväntade.

I.1 Referenskrav

Leverantörer måste tillhandahålla minst tre referenser som uppfyller dessa kriterier:

• Jämförbar affärsmodell med [ditt företag] – samma bransch eller produkttyp (t.ex. SaaS, digitala varor, e-handel, marknadsplats)
  
• Jämförbar transaktionsvolym eller marknadsavtryck vid implementeringstillfället
  
• Minst en referens som har expanderat till nya marknader efter den inledande implementeringen
  
• Minst en referens som använder support från partner för deklaration
  
• Aktiv kund i produktion i minst 12 månader
  

I.2 Referenstabell

I.3 Sammanfattning av referensresultat

För varje referens ska du tillhandahålla dokumenterade resultat: implementeringens tidslinje, antal jurisdiktioner som stöds, skatteberäkningarnas noggrannhet, sparad tid jämfört med en manuell process, och eventuella situationer med nästan misslyckad efterlevnad som plattformen hjälpte till att undvika. Ange specifika siffror, inte intervall.

I.4 Referensvalidering

Jag bekräftar att varje klient har samtyckt till att fungera som referens och att all information är korrekt. [Ditt företag] förbehåller sig rätten att kontakta referenserna direkt.

Auktoriserad representant: ________________________

Datum: _______

⚑ Utvärderarens anteckningar – ta bort innan de skickas till leverantörer

• Ring minst två referenser via telefon. Skriftliga sammanfattningar kureras av leverantören.
  
• Fråga referenserna specifikt om tidslinjen för implementering i förslaget matchar det de upplevde. Be om de faktiska datumen från avtalstecknande till den första transaktionen med insamlad skatt.
  
• Fråga om de skattesatser som tillämpades i produktionen var korrekta och om referenserna någonsin stötte på en felaktig beräkning.
  
• Fråga om upplevelsen av att lägga till en ny marknad efter att ha lanserat initialt. Hur lång tid tog det och hur mycket tekniskt arbete krävdes?
  
• Fråga om erfarenheterna av deklaration: stämde rapporterna exakt överens med jurisdiktionens krav eller behövde deras team formatera om data?
  
• Flagga referenser från icke jämförbara företag. En referens från en detaljhandlare med fysiska varor säger dig inte mycket om skattekomplexiteten för SaaS eller digitala varor.
  

Avsnitt J: Bilagor

J.1 Checklista för inlämning (används av leverantör)

Bifoga som första sida i ditt svarspaket. Ofullständiga inlämningar kan uteslutas från utvärderingen.

J.2 Ordlista för termer

J.3 Poängmatris för utvärdering

J.4 Snabbreferenslista för krav

För leverantörens självutvärdering före inlämning.

Konfiguration och implementering

• Dokumenterad implementeringstidslinje från jämförbara företag
  
• Kodfri konfiguration via Dashboard-reglage
  
• Lågkods-konfiguration via en enda kodrad
  
• API-integration för anpassade arbetsflöden och betalningar till externt personuppgiftsbiträde
  
• Inbyggd integration med befintlig betalnings- eller faktureringsplattform
  
• Sandlåda-testning med produktionsparitet innan du lanserar
  
• Självbetjäningsdokumentation med kodavsnitt och exempel
  

Geografisk täckning

• Över 100 länder stöds i produktion idag
  
• Alla amerikanska delstater och DC täcks
  
• Täckning bekräftad per produkttyp inom varje jurisdiktion (t.ex. digitala varor, SaaS, fysiska varor, tjänster)
  
• Plats-precision på detaljnivå
  
• Dynamiskt val av skattesats baserat på kundens exakta plats
  
• Möjlighet att lägga till ett nytt land på några sekunder efter registrering
  
• Stöd för registrering (direkt i USA och via en namngiven partner utanför USA)
  

Beräkningsprecision och skatteinnehåll

• Fler än 600 produktskattekoder – fullständig täckningslista tillhandahålls
  
• Automatiska uppdateringar av skatteinnehåll – inga åtgärder krävs från ditt team
  
• B2B-validering av moms-id och omvänd skattskyldighet – precisionsnivåer från produktionen
  
• Insamling av platsbevis i två delar för digitala varor avsedda för EU
  
• Hantering av befrielse-intyg
  
• Skattevisning i kassan med tillgängliga platssignaler innan fullständig adress anges
  
• Proportionering, rabatter och kreditfakturor hanteras korrekt
  

Övervakning av skyldigheter

• Automatiserad spårning av tröskelvärden över alla jurisdiktioner
  
• Proaktiva varningar innan tröskelvärden överskrids
  
• Dashboard för skyldigheter – status för tröskelvärden i realtid utan manuella sökningar
  
• Historisk återblick på transaktioner för identifiering av tidigare skyldigheter
  
• Leverans av varningar via Dashboard, e-post och webhook
  

Registreringssupport

• Automatiserad amerikansk registrering med förifyllda ansökningar
  
• Registrering utanför USA via namngiven partner (t.ex. Taxually)
  
• Förifyllda ansökningar för efterföljande registreringar
  
• Spårning av registreringsstatus i plattformens Dashboard
  
• Aktivering på några sekunder efter registrering
  

Deklaration och inbetalning*

• Jurisdiktionsspecifika rapportformat där ingen omformatering krävs
  
• Automatiserade påminnelser om förfallodatum per jurisdiktion
  
• Deklarationspartners listas tillsammans med de jurisdiktioner som täcks
  
• Överlämning kan slutföras från leverantörens Dashboard utan separat dataexport eller uppladdning
  
• Support för självdeklarering med instruktioner per jurisdiktion
  

Plattformsintegration och utvecklarupplevelse

• En enda plattform – ingen separat inloggning eller API-nyckel
  
• Mer än 99,999 % upptid – 12 månaders historiska data
  
• Automatiska uppdateringar av skatteinnehåll där noll åtgärder krävs
  
• Stöd för webhook för skattehändelser
  
• API-åtkomst för externt personuppgiftsbiträde
  
• Kodfri konfiguration för Ekonomi- och Skatt-team
  

Rapportering och analys

• Enhetlig dashboard för skyldigheter, inkasseringar, registreringar och deklarationer i en vy
  
• Skattedetaljer på transaktionsnivå med sats, kod och plats
  
• Sammanställd rapportering på jurisdiktionsnivå
  
• Data warehouse-export (t.ex. Snowflake, BigQuery, Redshift)
  
• Fullständig granskningskedja
  

Kommersiella villkor

• Användningsbaserad prissättning som skalar med transaktionsvolymen
  
• Alla avgifter redovisas (beräkning, övervakning, registrering, deklarationspartner och support)
  
• Inga dolda avgifter för uppgraderingar eller ytterligare jurisdiktioner
  
• Dataportabilitet vid avslut (deklarationshistorik, registreringsposter och transaktionsdata)
  

J.5 Certifiering av leverantörsinlämning

Jag intygar att denna inlämning är fullständig och att all information som tillhandahålls är korrekt enligt min bästa vetskap. [Ditt företag] förbehåller sig rätten att verifiera alla påståenden som görs i detta svar. Denna inlämning utgör inte skatte- eller juridisk rådgivning.

Företagsnamn: ________________________

Behörig representant: ________________________

Titel: ________________________

Underskrift: ________________________

Datum: ________

Så här kan Stripe Tax hjälpa till

Stripe Tax gör skatteefterlevnad mindre komplicerat så att du kan fokusera på att få ditt företag att växa. Stripe Tax hjälper dig att ha koll på dina skyldigheter och varnar dig när du går över en tröskel för registrering av moms baserat på dina Stripe-transaktioner. Dessutom beräknar den och samlar automatiskt in omsättningsskatt, moms och GST på både fysiska och digitala varor och tjänster – i alla amerikanska delstater och i mer än 100 länder.

Börja ta ut skatt globalt genom att lägga till en enda rad kod i din befintliga integration, klicka på en knapp på Dashboard eller använda vårt kraftfulla API.

Stripe Tax kan hjälpa dig att:

• Förstå var du ska registrera dig och ta ut skatt: Se var du behöver ta ut skatt baserat på dina Stripe-transaktioner. När du har registrerat dig kan du aktivera skatteuppbörd i en ny delstat eller ett nytt land på några sekunder. Du kan börja ta ut skatt genom att lägga till en enda rad kod i den befintliga Stripe-integrationen eller lägga till skatteuppbörd med ett enda klick i Stripe Dashboard.
  
• Registrera dig för att betala skatt: Låt Stripe hantera dina globala skatteregistreringar och du kan dra nytta av en förenklad process som fyller i ansökningsuppgifter på förhand. Det sparar tid och förenklar efterlevnaden av lokala bestämmelser.
  
• Ta ut skatt automatiskt: Stripe Tax beräknar och tar ut rätt skatt oavsett vad eller var du säljer. Stripe Tax har stöd för hundratals produkter och tjänster och inkluderar de senaste skattereglerna och skattesatserna.
  
• Enklare deklaration: Stripe Tax integreras sömlöst med deklarationspartner så att dina globala deklarationer är korrekta och aktuella. Låt våra partner hantera dina deklarationer så att du kan fokusera på att utveckla ditt företag.
  

Läs mer om Stripe Tax, eller börja i dag.