定期开单 表是一种数字文档，用于收集和存储处理持续服务或订阅付款所需的客户信息。它的目标客户是以订阅模式或会员模式运营且具有自动收费功能的商家，通常按每周、每月或每年收费。定期开单表是全球订阅经济的重要组成部分，预计从 2024 年到 2028 年，全球订阅经济将达到 68% 的市场增长。
有了定期开单表，自动经常性付款和订阅业务才有可能实施。客户在同意为流媒体服务、膳食计划、软件即服务 (SaaS) 平台以及任何其他定期送达的产品支付定期收款时，需要填写由网页或弹窗组成的这些表格。
下文将介绍商家应使用定期开单表的原因、如何为客户创建最佳定期开单表，以及商家在使用这些表格时常犯的错误。
本文内容
- 商家应使用定期开单表的原因
- 定期开单表应包含哪些内容？
- 如何为客户创建最佳定期开单表
- Stripe 能提供哪些帮助
- 定期开单表中常见的错误有哪些？
商家应使用定期开单表的原因
对于任何订阅服务（无论是每周的农产品订阅框 还是协作软件开发平台），都会出现这样一个时刻——客户会在此时提交其付款信息，勾选同意定期收款的复选框，并确认收款频率。这就是定期开单表在发挥作用。
以下是这些表格为商家带来的好处：
自动化处理收入流： 公司依靠定期开单来维持运营。他们知道开单已实现自动化，因而无需每月手动催收付款。
节省设置时间： 制作精良的表格可自动处理重复收款。这意味着您的财务或支持团队需要处理的人工任务更少，例如跟进逾期付款或重新发送发票 的任务。
减少错误和争议： 手动开单可能会产生一些小错误，例如地址拼写错误、银行卡过期或意外发生的重复收款。自动化流程可减少出错几率。
客户体验： 客户希望了解服务或产品能够顺利送达，并且无需任何额外步骤即可完成付款。定期开单表能够完美实现这一体验。
法律明确性： 在许多地区，未经明确批准，您不得存储他人的银行卡信息并无限期进行收款。定期开单表为此要求提供了一种解决方案。
定期开单表应包含哪些内容？
大多数定期开单表上都会出现一些标准要素。以下是客户通常需要填写的字段：
客户姓名、邮箱和电话号码
客户的收货地址
客户的付款信息（例如，信用卡详细信息、账单地址）
付款授权（例如，同意定期收款 的复选框或签名字段）
优惠券代码字段或任何可用的附加项（如果适用）
以下是商家应提供的信息：
所选的计划等级（例如，Basic、Standard、Premium）
开单频率
续订日期和开始日期
条款和条件（通常是指向更长文档的链接）
在客户提交前的最后一步，先简短地总结客户所支付商品的具体内容，让客户不至于混淆。客户点击“确认”后，显示“感谢注册！”等消息，以确认其注册成功，并考虑加入后续步骤。
如何为客户创建最佳定期开单表
定期开单表会影响人们对您企业的看法。如果表格填写起来快速又简单，则会对您的企业产生积极的影响。如果表格凌乱或令人困惑，客户可能会怀疑产品是否也会同样达不到标准。
以下是如何构建开单表以让您的客户放心的几个技巧：
价格透明化： 避免让客户感觉意外。如果您的每月费用为 $20，请明确说明。应清楚显示任何适用的税费。
提及您的安全协议： 如果您在内部处理付款，请考虑列示有关加密或遵从支付银行卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 的说明。如果您正在使用 Stripe 或其他安全平台，请在表格上说明。简短的声明可以让客户确信他们的付款信息是安全的。
尽量减少步骤： 没有人愿意浏览一页又一页的表格。只需索取您真正需要的信息，不应要求客户提供过多信息。
Stripe 能提供哪些帮助
Stripe Billing 让您能以自己想要的方式向客户开单和管理客户，包括从简单的定期开单到基于用量的计费，以及销售协议合同。只需几分钟即可开始在全球范围内接受经常性付款，无需使用代码，也无需使用 API 构建自定义集成应用。
Stripe Billing 可帮助您：
- 提供灵活的定价： 通过灵活的定价模式（包括基于用量、分层、固定费用加超额费用等）更快地响应用户需求。内置支持优惠券、免费试用、按比例收费和附加项。
- 拓展全球业务： 通过提供客户首选的支付方式来提高转化率。Stripe 支持 100 多种本地支付方式和超过 130 种货币。
- 增加收入并减少客户流失： 通过 Smart Retries 和恢复工作流程自动化技术，提高收入获取率并减少非自愿客户流失。2024 年，Stripe 恢复工具帮助用户挽回了超过 65 亿美元的收入。
- 提高效率： 使用 Stripe 的模块化税务、收入报告和数据工具，将多个收入系统整合为一个。轻松与第三方软件集成应用。
定期开单表中常见的错误有哪些？
即使您的产品再出色，定期开单表中的疏忽也可能会让潜在客户对您的企业望而却步。以下是一些可能会影响订阅注册的陷阱。
一开始就索取过多信息： 如果表格要求提供过多个人详细信息，人们可能会放弃填写。坚持只要求客户填写基本信息，以便其完成注册流程。如果需要额外数据，可在他们订阅之后再要求提供，或者将其分解为可选部分。
隐藏价格或费用： 有些表格将月费隐藏在角落里，或者只在最后一步提及税费。这可能会惹恼客户，因为当他们看到总价时会感到震惊。请预先说明费用、付款频率，以及任何其他影响最终价格的因素。将其显示在与信用卡 字段相同的屏幕上，或在首行摘要中显示。
版面配置混乱或设计不佳： 如果字段标记错误、挤在一起，或排列顺序古怪，客户就会越来越恼火。应以合乎逻辑的方式对相关字段进行分组，先显示个人信息，然后显示付款详细信息，最后显示回顾。如果某个动作项让人不能一目了然，请提供简短说明。
未能确认定期收款： 如果客户不知道他们会被经常性收款，他们可能会在以后尝试发起收款争议。请确保设置一个复选框或声明，内容为“我理解并同意按定期付款方式支付 X 美元。”在您的系统中记录该确认信息。
将登录流程分散到多个页面： 有些表格会将重要步骤分散到多个页面，这会影响登录的流畅性。例如，客户可能需要在单独的页面上确认其邮箱，然后才能完成结账。尽量简化流程，如果必须使用多个页面，请标明还剩多少步骤，以便用户了解还需要多长时间才能完成。
忽略移动端： 在桌面端看起来完美的版面配置，在手机上可能会显得杂乱无章。应在不同尺寸的设备上测试您的表格；确保字段足够大，并且任何大型图片或设计元素都不会将表格挤出屏幕外。
不发送确认消息： 如果用户点击“提交”后看到的是空白页面或页面重载，他们可能会怀疑表格是否已成功提交。他们可能会再次点击，从而产生重复收款的风险，或者他们可能会因失望而离开。务必添加一条成功消息，说明刚刚发生了什么事，以及下一步该怎么做。例如，“您已成功完成操作！请在几分钟内查看欢迎邮件。”
本文中的内容仅供一般信息和教育目的，不应被解释为法律或税务建议。Stripe 不保证或担保文章中信息的准确性、完整性、充分性或时效性。您应该寻求在您的司法管辖区获得执业许可的合格律师或会计师的建议，以就您的特定情况提供建议。