กฎภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งก่อนที่ทีมของคุณจะตามทัน เมื่อขายสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ เกินเกณฑ์ หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภาระผูกพันด้านภาษีของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือนมากนัก ยิ่งธุรกิจของคุณเติบโตมากเท่าไร ทีมของคุณก็จะต้องติดตามเส้นทางของเขตอำนาจศาลมากขึ้น ซอฟต์แวร์ภาษีธุรกิจสามารถช่วยคุณจัดการภาระผูกพันเหล่านี้ได้

ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ภาษีที่แก้ไขปัญหาได้จริง ฟีเจอร์ที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมิน และวิธีเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ภาษีประเภทต่างๆ

บทความนี้ให้ข้อมูลอะไรบ้าง

• ธุรกิจภาษีซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาอะไรบ้าง
  
• ธุรกิจควรมองหาฟีเจอร์ใดบ้างเมื่อต้องประเมินซอฟต์แวร์ภาษี
  
• ธุรกิจควรเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ภาษีประเภทต่างๆ อย่างไร
  

ซอฟต์แวร์ภาษีธุรกิจช่วยแก้ปัญหาอะไรได้จริงบ้าง

การทำภาษีด้วยตนเองจึงอาจกลายเป็นภาระหนักสำหรับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากความซับซ้อน ซอฟต์แวร์ภาษีธุรกิจสามารถช่วยได้อย่างไร

ติดตามกฎภาษีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

กฎภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แค่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว อัตราภาษีการขายท้องถิ่นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นใน 14 รัฐตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 หากคุณจําหน่ายสินค้าหรือบริการในหลายประเทศ คุณอาจต้องใช้ภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสินค้าและบริการ (GST) การยกเว้นระดับผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตั้งของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและมีการอัปเดตบ่อยครั้ง

ซอฟต์แวร์ภาษีสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้คุณได้ อัปเดตอัตรา กฎเกณฑ์ และตรรกะของเขตอำนาจศาลแบบเรียลไทม์ และใช้การรักษาที่ถูกต้องกับแต่ละธุรกรรม นั่นหมายความว่ามีข้อผิดพลาดน้อยลงและมีความเสี่ยงในการใช้กฎภาษีที่ล้าสมัยโดยไม่รู้ตัวน้อยลง

ลดการทำงานด้วยตนเองและข้อผิดพลาดของมนุษย์

กระบวนการภาษีด้วยตนเองไม่สามารถขยายขนาดได้ สเปรดชีต เวิร์กโฟลว์ที่สลับสับเปลี่ยน และกฎที่เขียนด้วยมือสามารถทำงานได้ในปริมาณน้อย แต่ก็มีความเปราะบาง ข้อผิดพลาดของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง: บางคนอาจใช้อัตราที่ไม่ถูกต้อง พลาดการยกเว้น หรือใช้ตรรกะที่ไม่ตรงกัน ข้อผิดพลาดเหล่านั้นอาจนำไปสู่การลงโทษ การตรวจสอบ และการแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ซอฟต์แวร์ภาษีจะขจัดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเอง สามารถจัดการการค้นหาอัตรา ใช้กฎเกณฑ์เฉพาะเขตอำนาจศาล และคำนวณภาษีระดับธุรกรรมโดยอัตโนมัติ โดยสามารถแยกแยะการชําระเงินตามรอบบิลของการให้บริการระบบซอฟต์แวร์ (SaaS) ที่ต้องเสียภาษีในประเทศหนึ่งและการดาวน์โหลดดิจิทัลที่ได้รับการยกเว้นภาษีในประเทศอื่น ซอฟต์แวร์ใช้ตรรกะอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว ซึ่งยากกว่ามากที่จะบรรลุผลในระดับขนาดใหญ่ด้วยสเปรดชีตหรือสคริปต์ตามกฎเกณฑ์

การเสริมสร้างการปฏิบัติตามและลดความเสี่ยง

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษียังเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้วย ทันทีที่ธุรกิจของคุณข้ามไปยังรัฐหรือประเทศใหม่ในสหรัฐอเมริกา หรือเกินเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ คุณอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันทางภาษีใหม่ และหากคุณไม่ค้นหาและดำเนินการอย่างรวดเร็ว คุณอาจเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ซอฟต์แวร์ภาษีธุรกิจทำหน้าที่เป็นด่านกั้น ซึ่งจะระบุได้เมื่อคุณมียอดขายเกินเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลใหม่ และติดตามว่าคุณได้ลงทะเบียนที่ใด และต้องยื่นอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น Stripe Tax สามารถจัดการวงจรการใช้งานทั้งหมด รวมถึงการคํานวณภาษีในการชำระเงิน การติดตามตรวจสอบธุรกรรมเทียบกับเกณฑ์ที่แตกต่างกัน และการผสานการทํางานกับพาร์ทเนอร์ การยื่นภาษี

ทําให้การขยายธุรกิจง่ายขึ้น

การเติบโตทำให้การจัดการภาษีมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น การขยายตัวหมายถึงการมีผลิตภัณฑ์ ลูกค้า เขตอำนาจศาล และช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น และสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงด้านภาษีของคุณ

ซอฟต์แวร์ภาษีได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายธุรกิจกับคุณ รองรับธุรกรรมในปริมาณที่สูงโดยไม่ลดความแม่นยำ และสามารถจัดการลอจิกหลายประเทศ การกำหนดราคาข้ามพรมแดน และโมเดลรวมภาษีหรือไม่รวมภาษีได้ ตัวอย่างเช่น Stripe Tax รองรับการคํานวณภาษีแบบเรียลไทม์ในกว่า 100 ประเทศ เมื่อระบบสามารถปรับขนาดได้โดยอัตโนมัติ ภาษีก็ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคอขวดในการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือเปิดสายธุรกิจใหม่

ธุรกิจต่างๆ ควรมองหาฟีเจอร์ใดเมื่อต้องประเมินซอฟต์แวร์ภาษี

ซอฟต์แวร์ภาษีที่ดีที่สุดควรจะเหมาะสมกับระบบที่มีอยู่ของคุณ ปรับขนาดให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ และลดภาระในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทีมของคุณ หากคุณกำลังประเมินตัวเลือก นี่คือฟีเจอร์ที่คุณควรพิจารณา

การคำนวณภาษีที่ถูกต้องและทันสมัย

ในระดับพื้นฐานที่สุด ซอฟต์แวร์จะต้องสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องและตามทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีโดยไม่ต้องให้คุณเข้าไปแทรกแซง ซึ่งก็คือ

• การอัปเดตอัตราภาษีแบบเรียลไทม์ในเขตอำนาจศาลต่างๆ

• การจัดการกฎเกณฑ์ด้านการเสียภาษีที่ถูกต้องตามประเภทผลิตภัณฑ์และที่ตั้งของลูกค้า

• การใช้ข้อยกเว้นและตรรกะท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ

หากคุณขายสินค้าไปยังหลายภูมิภาค ซอฟต์แวร์ควรทราบว่าภาษีจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด อัตราที่ต้องเรียกเก็บ และวิธีจัดการกรณีพิเศษโดยไม่ต้องมีข้อมูลของคุณ

รองรับทุกเขตอำนาจศาลที่ธุรกิจของคุณดำเนินการ

มองหาการครอบคลุมที่กว้างขวางและเชื่อถือได้สำหรับ

• ภาษีการขายระดับรัฐ ระดับเคาน์ตี และระดับเมืองของสหรัฐอเมริกา

• ภาษีมูลค่าเพิ่มและ GST

• กฎเกณฑ์ข้ามพรมแดน (เช่น การจัดหาตามแหล่งที่มาต้นทางเทียบกับปลายทาง)

• ประเภทภาษีหลายประเภทสำหรับสินค้าที่จับต้องได้ ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และบริการ

หากธุรกิจของคุณขยายไปในหลายประเทศ หรือมีแผนที่จะขยายไปในหลายประเทศ คุณจะต้องแน่ใจว่าระบบสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้

การผสานการทำงานกับสแต็กการชำระเงินที่มีอยู่

ซอฟต์แวร์ภาษีจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินของคุณได้ ซอฟต์แวร์ของคุณควร

• เชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ระบบการเรียกเก็บเงิน และซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ

• คำนวณภาษีแบบเรียลไทม์ขณะชำระเงินหรือระหว่างการออกใบแจ้งหนี้

• ซิงค์ข้อมูลสำหรับการรายงานและการยื่นเอกสารโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น Stripe Tax ผสานการทำงานโดยตรงกับ Stripe Payments เพื่อคำนวณและใช้ภาษีเมื่อมีการขาย

ความสามารถในการยื่นและรายงาน

การคำนวณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินการภาษีเท่านั้น ส่วนที่เหลือคือการตรวจสอบข้อมูล โดยคุณจะต้องพิสูจน์สิ่งที่คุณเรียกเก็บ ยื่นแบบภาษีตรงเวลา และตรวจสอบยอดที่โอนไปแล้วได้

ให้ประเมินสิ่งต่อไปนี้

• รายงานสำเร็จรูปที่จัดตามเขตอำนาจศาลและช่วงเวลา

• เอกสารพร้อมยื่นหรือการรองรับการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์

• ความสามารถในการติดตามภาระผูกพันและผลตอบแทนข้ามภูมิภาค

• เส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนและข้อมูลที่ส่งออกได้

ซอฟต์แวร์บางตัวยังช่วยจัดการกระบวนการจัดเก็บเอกสารหรือผสานการทำงานกับพาร์ทเนอร์ด้านการยื่นด้วย หากนี่คือสิ่งที่ทีมของคุณทำด้วยตนเอง ฟีเจอร์เหล่านี้ก็ควรจะนำมาพิจารณาในการประเมิน

ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน

ซอฟต์แวร์ภาษีที่ดีจะช่วยให้คุณเห็นภาพความเสี่ยงทางการเงินได้ชัดเจน

ซึ่งอาจประกอบด้วย

• แนวโน้มด้านความรับผิดในภูมิภาคต่างๆ

• การกันวงเงินภาษีโดยประมาณการจากยอดขายแบบเรียลไทม์

• การเปรียบเทียบรายได้รวมภาษีกับรายได้ไม่รวมภาษี

ฟีเจอร์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังคาดการณ์ในหลายภูมิภาคหรือเตรียมการขยายธุรกิจ

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพข้อมูลที่ดีเยี่ยม

ข้อมูลภาษีมีความละเอียดอ่อน คุณกำลังรวบรวมข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดการจดทะเบียนธุรกิจ

เลือกผู้ให้บริการ

• การเข้ารหัสแบบครบวงจร

• การควบคุมการเข้าถึงและบันทึกการตรวจสอบ

• ระยะเวลาให้บริการและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการยื่นเอกสารที่วุ่นวายที่สุด

ความยืดหยุ่นในการปรับขนาด

ตอนนี้ธุรกิจของคุณอาจจะยังเล็กอยู่ แต่หากคุณวางแผนที่จะขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือดำเนินการธุรกรรมเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ภาษีของคุณควรจะรองรับได้โดยไม่ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

ตรวจสอบว่า

• สามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ทำให้ช้าลง

• คุณสามารถเพิ่มเขตอำนาจศาลหรือประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างง่ายดาย

• ผู้ให้บริการจะคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและการอัปเดตแพลตฟอร์ม

ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีและการสนับสนุนที่ทันใจ

ทีมของคุณควรที่จะใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกอบรมหลายชั่วโมงหรือต้องกำหนดค่าด้วยตนเอง และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้ง่ายและสามารถช่วยเหลือได้

ประเมินว่ามี

• อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โดยเฉพาะสำหรับการรายงานและการกระทบยอด

• เอกสารประกอบและความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งานที่ตรงกับระดับประสบการณ์ของทีมของคุณ

• ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการตอบกลับและเส้นทางการยกระดับปัญหา

ธุรกิจควรเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ภาษีประเภทต่างๆ อย่างไร

ไม่มีซอฟต์แวร์ภาษีที่ดีที่สุด โดยจะขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะเหมาะกับขนาด โครงสร้าง และการยอมรับความเสี่ยงของธุรกิจของคุณมากที่สุด ตัวเลือกบางตัวเลือกมีความคล่องตัวและเชื่อมต่อได้ง่าย แพลตฟอร์มอื่นๆ เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลกได้ แต่ต้องใช้เวลาดำเนินการหลายเดือน ทางเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณอยู่ในสถานะใดในปัจจุบันและทิศทางที่กำลังจะมุ่งหน้าไป

นี่คือวิธีเปรียบเทียบ

เครื่องมือภาษีแบบสแตนด์อโลนเทียบกับโมดูลภาษีภายในระบบอื่น

แพลตฟอร์มการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) และการบัญชีจำนวนมากมีฟีเจอร์ด้านภาษีในตัว วิธีนี้อาจสะดวกหากคุณต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว แต่บริการดังกล่าวอาจมีเฉพาะข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น และอาจไม่สามารถปรับขนาดให้ครอบคลุมเขตอำนาจศาลต่างๆ ได้ดี

ซอฟต์แวร์ภาษีแบบสแตนด์อโลนมีแนวโน้มที่จะนําเสนอ

• การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกําหนดในหลายประเทศที่ดีขึ้น

• กฎเกณฑ์ตามผลิตภัณฑ์และสถานที่ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

• มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเกี่ยวกับการผสานการทำงานและเวิร์กโฟลว์

กล่าวคือ หากความต้องการด้านภาษีของคุณไม่ซับซ้อนและทีมของคุณมีขนาดเล็ก เครื่องมือที่มีอยู่ก็อาจเพียงพอ แต่หากคุณขายสินค้าข้ามพรมแดนหรือจัดการผลิตภัณฑ์หลายประเภท โซลูชันภาษีเฉพาะจะช่วยให้คุณควบคุมได้มากขึ้นและมีขั้นตอนการทำงานน้อยลง

โซลูชันระดับองค์กรเทียบกับโซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ขายรายย่อยและแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรระดับโลกมีช่องว่างที่กว้าง ก่อนที่จะตัดสินใจ ให้ถามคําถามเหล่านี้กับธุรกิจของคุณ

• ตอนนี้เราทำธุรกิจในกี่เขตอํานาจศาล

• เราคาดว่าจํานวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

• ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราซับซ้อนเพียงใดจากมุมมองด้านภาษี

เครื่องมือระดับองค์กรมีตัวเลือกการกำหนดค่าเชิงลึก กฎที่กำหนดเอง และประสิทธิภาพที่ดีเมื่อปรับขนาด แต่อาจมีราคาแพง ดำเนินการได้ยาก และมักต้องใช้ทรัพยากรภายในเพื่อบริหารจัดการมากขึ้น โซลูชันทางธุรกิจขนาดเล็กจะตั้งค่าได้เร็วขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น แต่อาจไม่รองรับกรณีขัดข้องที่ซับซ้อน

หากธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วหรือดำเนินการไปทั่วโลกแล้ว การลงทุนในโซลูชันที่ไม่สร้างขีดจำกัดเมื่อคุณขยายขนาดก็ถือว่าคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น Stripe Tax ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายประเทศตั้งแต่วันแรก โดยมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มเขตอำนาจศาลหรือกฎหมายภาษีได้ตามต้องการ

ความครอบคลุมภายในประเทศเทียบกับการครอบคลุมทั่วโลก

หากคุณจําหน่ายในประเทศเดียว ความต้องการของคุณจะง่ายขึ้น แต่ธุรกิจหลายแห่งอาจพบว่าตนข้ามพรมแดนเร็วกว่าที่คาดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผู้ใช้ระดับนานาชาติหรือเปิดตัวในตลาดใหม่ทั้งหมด

ซอฟต์แวร์ที่มีการครอบคลุมทั่วโลกจะรองรับ

• ภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ GST

• การติดตามเกณฑ์และการแจ้งเตือนภาระหน้าที่ทางภาษี

• หลายสกุลเงินและตรรกะที่จัดตั้งขึ้นตามสถานที่

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณไม่ต้องเชื่อมต่อระบบต่างๆ เมื่อคุณขยายระบบ แพลตฟอร์มบางตัวไม่สามารถจัดการภาษีระหว่างประเทศได้เลย ในขณะที่บางตัวรองรับเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รองรับทั้งสถานที่ตั้งของธุรกิจและทิศทางของธุรกิจ

ผู้ให้บริการแบบเดิมเทียบกับแพลตฟอร์มสมัยใหม่

บริษัทซอฟต์แวร์ภาษีที่ได้รับการยอมรับมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำเสนอบริการเชิงลึกได้ แต่บางส่วนอาจมาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัย การผสานการทำงานที่ไม่คล่องตัว หรือขั้นตอนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน

ผู้ที่เข้ามาใหม่มักให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งาน มี API ที่ใช้ง่าย และได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา แต่อาจไม่มีขอบเขตการจัดการหรือการสนับสนุนด้านภาษีในระดับเดียวกัน

คุณอาจให้ความสำคัญกับเสถียรภาพมากกว่าความเร็ว หรือให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นมากกว่าการปรับแต่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรภายในและแผนการเติบโตของคุณ ตรงนี้ไม่มีผิดหรือถูก แต่ทางเลือกควรสะท้อนถึงลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณ Stripe Tax สามารถเสนอการคำนวณแบบเรียลไทม์ การอัปเดตอัตโนมัติ และการตั้งค่าที่ง่ายดายผ่าน Stripe Dashboard หรือ API ของ Stripe

ความลึกของฟีเจอร์เทียบกับความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

คุณอาจถูกดึงดูดด้วยรายชื่อฟีเจอร์ที่ยาวเหยียด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือซอฟต์แวร์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้ดีเพียงใด

ให้ถามสิ่งต่อไปนี้ต่อธุรกิจของคุณ

• รองรับเขตอำนาจศาลและประเภทภาษีที่มีผลกับเราหรือไม่

• สามารถเชื่อมเข้ากับระบบที่มีอยู่ของเราได้โดยไม่ต้องสร้างแบบกำหนดเองหรือไม่

• ทีมงานของเราจะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคำร้องการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ระบบที่เรียบง่ายพร้อมฟีเจอร์สำเร็จรูปที่ครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ของคุณมักจะเหมาะสมกว่าระบบหนักๆ ที่ต้องใช้เวลากำหนดค่าหลายเดือนจึงจะทำงานได้