Le secteur des services financiers connaît actuellement des transformations majeures, notamment avec l’essor des services bancaires (BaaS). Les services BaaS permettent aux entreprises non bancaires, comme les sociétés de la fintech, les compagnies d’assurance et les entreprises de la grande distribution de proposer des produits et services bancaires. Ces acteurs peuvent ainsi pénétrer un secteur traditionnellement dominé par les banques et faciliter l'accès aux services financiers pour les clients et les entreprises, en particulier pour les populations mal desservies. De plus en plus d'entreprises non bancaires cherchent à intégrer des produits et services bancaires, ce qui explique que le marché mondial des services BaaS devrait passer de près de 615 milliards USD en 2023 à plus de 731 milliards USD en 2024.

Nous allons découvrir ci-dessous le fonctionnement des services BaaS, les types de services bancaires que les établissements non bancaires peuvent proposer, ainsi que les avantages et les défis qui en découlent.

Sommaire de cet article

• Que sont les services bancaires (BaaS) ?
  
• Comment les services BaaS permettent-ils aux établissements non bancaires de proposer des produits et services bancaires ?
  
• Types courants de produits et services bancaires proposés par les établissements non bancaires
  
• Quels types d'établissements non bancaires intègrent des produits et services bancaires ?
  
• Comment proposer des produits et services bancaires en tant qu'établissement non bancaire ?
  
• Difficultés liées à l’offre de produits et services bancaires en tant qu’établissements non bancaires
  

Que sont les services bancaires (BaaS) ?

Les services BaaS sont un modèle dans lequel les banques agréées et autres institutions financières fournissent leur infrastructure, leurs produits et leurs services bancaires à des établissements non bancaires par l'intermédiaire d'interfaces de programmation d’applications (API). Ainsi, ces établissements peuvent proposer des services financiers directement à leurs clients sans pour autant avoir le statut de banques.

Comment les services BaaS permettent-ils aux établissements non bancaires de proposer des produits et services bancaires ?

Les services BaaS mettent en relation les établissements non bancaires avec le monde bancaire réglementé. Ils leur permettent d’utiliser l’infrastructure et l’expertise des banques agréées tout en privilégiant l'amélioration, l'expérience client et l'expansion du marché. Voici comment fonctionnent les services BaaS.

• Intégration des API : les fournisseurs de services BaaS (généralement des banques agréées) partagent leur infrastructure et leurs fonctionnalités bancaires de base par le biais d'API. Les établissements non bancaires peuvent ensuite intégrer ces API dans leurs propres plateformes pour accéder à des services bancaires tels que l’ouverture de comptes, les paiements, les transferts et les prêts. Cette intégration leur permet ensuite de proposer directement ces services dans leurs propres applications ou sites Web afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

• Solutions en marque blanche : les fournisseurs de services BaaS proposent souvent des solutions en marque blanche, ce qui offre la possibilité aux établissements non bancaires de personnaliser les services financiers à l'image de leur marque. Ils gardent ainsi le contrôle sur la relation client et l'expérience utilisateur, tout en s'appuyant sur l’infrastructure de la banque.

• Conformité réglementaire : les banques gèrent les aspects complexes de la réglementation et de la conformité des services financiers. En s’associant à un fournisseur de services BaaS, les établissements non bancaires n’ont pas besoin d’obtenir leurs propres licences bancaires ni de faire face aux obstacles réglementaires qui en découlent.

• Rapidité et agilité : les services BaaS permettent aux établissements non bancaires de lancer des services financiers rapidement et efficacement. De leur côté, les établissements non bancaires peuvent se consacrer à leurs cœurs de métier et à l'expérience client, plutôt que de composer avec les complexités des opérations bancaires.

• Flexibilité et personnalisation : les fournisseurs de services BaaS proposent souvent une gamme de services modulaires, permettant aux établissements non bancaires de choisir et de combiner les fonctionnalités spécifiques dont ils ont besoin. Cette flexibilité leur permet d’adapter leurs produits et services financiers à leurs marchés cibles et de se différencier de leurs concurrents.

Types courants de produits et services bancaires proposés par les établissements non bancaires

Voici les différents types de produits et services généralement proposés par les établissements non bancaires.

• Prêts et crédits : prêts personnels, prêts commerciaux, hypothèques, services de prêt entre particuliers (P2P) et cartes de crédit

• Paiements et transferts d’argent : transferts d’argent, traitement des paiements, cartes de débit prépayées et encaissement de chèques

• Investissement et gestion de patrimoine : conseils de placement personnalisés, gestion d’actifs et services de courtage

• Assurances : produits d’assurance vie, régimes d’assurance maladie et assurance dommages (par exemple, assurance automobile, assurance habitation)

• Change de devises : taux de change éventuellement plus compétitifs que ceux pratiqués par les banques

• Microfinance : petits prêts et autres services financiers pour les particuliers et les entreprises de pays en développement

• Affacturage : parfois, services d’affacturage, qui impliquent l’achat des comptes clients d’une entreprise à un prix réduit

Quels types d'établissements non bancaires intègrent des produits et services bancaires ?

Si les entreprises technologiques proposent souvent des produits bancaires, il en va de même pour d'autres types d'entreprises. Voici les différents types d’entreprises qui peuvent intégrer des produits et services bancaires.

• Entreprises de la fintech : ces entreprises utilisent la technologie pour offrir des services tels que les services bancaires mobiles, les paiements P2P, la gestion des finances personnelles et les plateformes d’investissement automatisées. Elles recourent souvent aux services BaaS pour proposer des produits bancaires plus traditionnels tels que des comptes d’épargne et des prêts, sans avoir besoin d’une charte bancaire.

• Entreprises technologiques : les grandes entreprises technologiques, telles que celles spécialisées dans l'e-commerce, les réseaux sociaux ou les services technologiques, intègrent à leurs offres des services financiers tels que le traitement des paiements, les portefeuilles numériques et les facilités de crédit.

• Marchands en ligne et plateformes d'e-commerce : les marchands en ligne et les plateformes d'e-commerce proposent souvent des cartes de crédit avec le logo de leur marque et des options de financement pour les achats. En fournissant ces services, ils augmentent le pouvoir d’achat des clients et recueillent des données précieuses sur leurs habitudes de consommation. Ils peuvent ensuite exploiter ces données pour affiner leurs stratégies marketing et fidéliser leurs clients.

• Entreprises de télécommunications : les entreprises de télécommunications du monde entier ont commencé à intégrer les services financiers. Grâce à l'étendue de leur infrastructure de réseau mobile, elles peuvent offrir des fonctionnalités telles que des comptes d’argent mobile, des services de transfert et le traitement des paiements, atteignant ainsi une large base de clients,

• Compagnies d’assurance : outre leurs offres traditionnelles, certaines compagnies d’assurance proposent des produits de placement et des comptes de retraite. Elles peuvent également accorder des prêts et fournir des produits d'épargne, en tirant parti de leurs connaissances financières et de leur base de clientèle pour constituer un portefeuille de services financiers plus large.

• Sociétés du secteur automobile : par l’entremise de leurs divisions de services financiers, les constructeurs et les concessionnaires automobiles offrent des options de financement telles que des prêts et des crédits-bail pour l’achat d’un véhicule. Il est ainsi plus facile pour les clients de s'offrir un nouveau véhicule et l'entreprise bénéficie d'une source de revenus supplémentaire.

• Start-up et petites et moyennes entreprises (PME) : les start-up et les PME du secteur des services BaaS fournissent des services de niche tels que le financement participatif, l’investissement pour les start-up et des services financiers adaptés à des secteurs ou à des segments de clientèle spécifiques.

• Agences immobilières : certaines agences immobilières offrent des prêts hypothécaires et des services financiers connexes. Ces services peuvent simplifier le processus d'achat d'un logement pour les clients et offrir à l'entreprise des avantages en matière d'intégration verticale.

Comment proposer des produits et services bancaires en tant qu'établissement non bancaire ?

En s'associant avec des établissements financiers agréés ou en utilisant des plateformes BaaS, les établissements non bancaires peuvent proposer des produits et services bancaires tels que des portefeuilles numériques ou le traitement des paiements sans avoir besoin d'une licence bancaire. Voici comment procéder.

Étude de marché

• Menez des enquêtes et des entretiens avec des clients potentiels afin de comprendre leurs besoins et leurs problèmes bancaires spécifiques.

• Analysez les données démographiques et les comportements des clients. Utilisez l’analyse des données pour mieux connaître votre clientèle existante ou votre marché cible.

• Identifiez des groupes de clients spécifiques qui pourraient être mal desservis par les banques traditionnelles ou les solutions fintech existantes.

Réglementations

• Identifiez le cadre réglementaire approprié. Renseignez-vous sur les exigences fédérales et locales.

• Étudiez les possibilités de partenariat. Identifiez les fournisseurs potentiels de services BaaS ou les banques agréées qui correspondent à vos objectifs commerciaux et à votre marché cible. Évaluez leurs antécédents en matière de conformité et leur expérience dans votre secteur d'activité.

• Consultez des professionnels du droit et de la conformité pour vous assurer que votre modèle économique et vos activités respectent toutes les réglementations applicables.

Produits ou services bancaires

• Établissez des priorités parmi les besoins des clients. Concevez vos offres en fonction des problèmes et des besoins spécifiques identifiés dans votre étude de marché.

• Au lieu d’essayer de recréer l'intégralité des services proposés par les banques, concentrez-vous sur un ensemble spécifique de services financiers qui complètent votre activité principale et créent de la valeur pour vos clients.

Infrastructure technologique

• Sélectionnez un fournisseur de services BaaS doté d’une infrastructure d’API fiable, de pratiques de traitement des données sécurisées et d'une flexibilité suffisante pour accompagner votre croissance.

• Développez des intégrations personnalisées. Collaborez avec les développeurs pour intégrer les API BaaS à votre plateforme existante afin d’offrir une expérience utilisateur conviviale.

• Investissez dans la sécurité. Mettez en œuvre des mesures de sécurité conformes aux normes du secteur, telles que le chiffrement, l’authentification multifacteur et des évaluations régulières de la vulnérabilité, afin de protéger les données des clients.

Marketing et acquisition de clients

• Communiquez votre proposition de valeur unique. Démontrez en quoi vos services financiers intégrés se distinguent de ceux de vos concurrents et résolvent les problèmes spécifiques des clients.

• Faites la promotion de vos services bancaires au sein de votre plateforme ou produit existant afin d’atteindre votre public et de favoriser leur adoption.

• Établissez des partenariats avec des entreprises complémentaires de votre secteur d’activité pour promouvoir mutuellement vos offres et atteindre un public plus large.

Support client et fidélisation de la clientèle

• Fournissez un support client dédié aux services financiers. Assurez-vous que votre équipe responsable du support client dispose des moyens nécessaires pour traiter les demandes et les problèmes.

• Utilisez des notifications intégrées à l’application, des e-mails ou des SMS pour tenir les clients informés de leurs transactions, du solde de leur compte et de toute mise à jour pertinente.

• Recueillez les commentaires des clients sur vos services bancaires et utilisez-les pour apporter des améliorations continues et enrichir l’expérience utilisateur.

Difficultés liées à l’offre de produits et services bancaires en tant qu’établissements non bancaires

Si l'offre de produits et services bancaires en tant qu'établissements non bancaires peut présenter de nombreux avantages, elle comporte aussi des difficultés inhérentes. Voici quelques obstacles possibles dont vous devez tenir compte.

Dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers

• Les clients peuvent être frustrés si le fournisseur de services BaaS de l’entreprise connaît des temps d’arrêt ou des problèmes techniques qui se répercutent sur leurs opérations.

• Les besoins spécifiques de l'entreprise et ses projets futurs ne sont pas toujours en phase avec le développement des fonctionnalités bancaires du fournisseur de services BaaS.

• Les entreprises doivent négocier des conditions contractuelles et commerciales favorables ; elles doivent également garantir la flexibilité du contrat pour assurer le succès à long terme et l'adaptation aux conditions changeantes du marché.

Contrôle limité sur l’expérience utilisateur

• Il n'est pas toujours facile d'offrir à l'utilisateur une expérience conviviale et cohérente entre la plateforme de l'entreprise et l'interface du fournisseur de services BaaS.

• Les entreprises n'ont pas toujours la possibilité de personnaliser l’interface utilisateur autant qu'elles le souhaiteraient ou d'ajouter des fonctionnalités uniques, ce qui les empêche de se démarquer.

• Si la transition entre la plateforme de l’entreprise et l’interface du fournisseur de services BaaS n'est pas fluide, l'expérience utilisateur risque d'être perturbée.

Partage des revenus et modèles tarifaires

• Le partage des revenus avec le fournisseur de services BaaS ou le paiement de frais pour ses services peut avoir un impact sur la rentabilité de l’entreprise. Ce risque est d'autant plus grand au démarrage de l'activité, lorsque les coûts d'acquisition des clients sont élevés.

• Les entreprises peuvent n'avoir qu'un contrôle limité sur la tarification des services financiers de leurs fournisseurs de services BaaS. Cette contrainte peut avoir une incidence sur leur compétitivité sur le plan tarifaire ou sur leur capacité à proposer des promotions attrayantes.

• Les entreprises doivent comprendre la structure complète des coûts du partenariat BaaS, y compris les éventuels frais cachés ou coûts variables, pour une planification et des prévisions financières efficaces.

Acquisition des clients et inscription des utilisateurs

• Les entreprises doivent acquérir des clients sur un marché saturé, ce qui exige des efforts considérables en matière de marketing et de publicité pour se démarquer.

• Les entreprises doivent composer avec des exigences complexes en matière de KYC (Know your customer) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Ces démarches peuvent être longues et coûteuses, en plus d'avoir un impact potentiel sur les taux d'acquisition de clients et de créer des frictions dans le processus d’inscription.

• Les entreprises doivent convaincre leurs clients de partager leurs données financières et d’effectuer des transactions auprès d'un établissement non bancaire. Pour ce faire, elles doivent communiquer clairement et faire preuve de transparence quant à leur partenariat avec une banque agréée.

Attentes des clients

• Pour éviter toute déception de la part de leurs clients et d’éventuelles réclamations, les entreprises doivent communiquer clairement l’étendue de leurs services financiers et définir des attentes réalistes.

• Un support client rapide et efficace pour tout problème lié aux services bancaires est nécessaire pour garantir la satisfaction des clients.

• Les entreprises doivent faire preuve de transparence quant à leur statut d'établissement non bancaire et à leurs partenariats avec les fournisseurs de services BaaS. Cette attitude permet d'instaurer la confiance et de gérer les attentes des clients.

Amélioration et conformité

• Les entreprises doivent se conformer à des réglementations en constante évolution. Pour cela, elles doivent exercer une surveillance et une adaptation constantes afin d'assurer leur conformité.

• Les nouvelles réglementations ou les interprétations des règles existantes peuvent être source d'incertitude. Elles peuvent également avoir un impact sur la viabilité de certains services financiers ou modèles économiques.

• Les entreprises qui tombent dans des zones grises réglementaires doivent étudier attentivement les règles applicables et éventuellement demander conseil à des experts juridiques et en conformité.

Préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données

• Les entreprises doivent protéger les données financières sensibles contre les violations et les cyberattaques. Pour ce faire, elles doivent investir dans une infrastructure de sécurité et faire preuve d'une vigilance constante.

• Les entreprises doivent se conformer aux réglementations de l’UE en matière de confidentialité des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs, California Consumer Privacy Act (CCPA). Elles doivent pour cela se doter de politiques claires, de procédures de traitement des données et, éventuellement, obtenir le consentement des utilisateurs.

• Pour éviter toute atteinte à leur réputation et toute responsabilité potentielle, les entreprises doivent s’assurer que leurs fournisseurs de services BaaS et tout autre fournisseur tiers traitant les données des clients adhèrent aux mêmes normes élevées de sécurité et de confidentialité.

Perception de la marque et réputation

• Les entreprises doivent établir leur crédibilité en tant que fournisseur de services financiers non bancaires. À cette fin, elles doivent fournir régulièrement des services de haute qualité et communiquer de manière proactive avec leurs clients.

• Pour entretenir une image de marque positive et attirer les clients, les entreprises doivent répondre aux perceptions négatives ou aux préoccupations concernant leur légitimité, leur sécurité ou leurs pratiques en matière de traitement des données.

• Les entreprises doivent communiquer clairement leurs propositions de valeur uniques et les avantages que présente leurs services par rapport à ceux des banques traditionnelles ou d'autres solutions fintech, afin de se démarquer sur un marché concurrentiel.