Desafío

El proveedor de datos financieros Polygon.io ofrece datos de mercado históricos y en tiempo real, como precios de acciones y criptomonedas, volúmenes de negociación y noticias. Sus clientes, entre los que se incluyen operadores, inversores e instituciones financieras, utilizan los datos de Polygon.io para tomar decisiones informadas, desarrollar estrategias de negociación y obtener información sobre los mercados financieros. El papel de Polygon.io en el sector financiero depende de la exactitud y puntualidad de sus datos, que impulsan las decisiones de operadores, inversores, desarrolladores y empresas.

Con muchas categorías de suscripciones diferentes y una gama de otros productos, Polygon.io permite a sus usuarios personalizar los tipos de datos de mercado a los que pueden acceder, en función de sus necesidades. Esta posibilidad requiere un proveedor de servicios de pago que pueda gestionar los datos de las suscripciones de Polygon.io. De lo contrario, la empresa se arriesga a inexactitudes, retrasos y fallos técnicos que repercuten en la calidad de sus datos y afectan directamente a sus clientes.

Polygon.io ya trabajaba con Salesforce para gestionar las interacciones de los clientes y los datos de ventas, pero necesitaba una solución para sincronizar los datos de varios servicios en Salesforce, garantizando la entrega de datos de alta calidad sin necesidad de que los ingenieros tuvieran que mantenerlos. Esta iniciativa condujo a la colaboración de Polygon.io con Stripe Apps y la aplicación Stripe for Salesforce Platform en junio de 2023.

Solución

Polygon.io utiliza Stripe como único procesador de pagos y ha trabajado con Stripe desde 2016. Polygon.io ha elegido la aplicación Salesforce Platform por sus funcionalidades de comunicación entre Stripe y Salesforce a través de una integración que no requiere programación o que requiere poca. Al integrar su cuenta de Stripe con Salesforce, Polygon.io puede asignar automáticamente eventos de Stripe a eventos de Salesforce y sincronizar datos entre ambas plataformas. La integración amplía los análisis empresariales, las perspectivas y la automatización para que los equipos de ventas, marketing y éxito del cliente de Polygon.io tengan fácil acceso a datos precisos en tiempo real y puedan prestar un mejor servicio a sus clientes.

Consolidar el historial de conversaciones de los clientes, las peticiones de conjuntos de datos y las suscripciones actuales e históricas en un solo lugar permite al equipo de soporte de Polygon.io ayudar a los clientes y a su equipo de ventas a aumentar las ventas de productos. Con cientos de miles de usuarios y una amplia variedad de ofertas de productos, Polygon.io ve miles de horas de uso, y esa actividad genera información. Con Stripe, Polygon.io puede utilizar esa información para permitir que los equipos multidisciplinarios experimenten con ofertas de paquetes de diferentes maneras para ver cuáles son las más atractivas para los clientes. Además, mediante la asignación de eventos de Stripe a eventos de Salesforce, Polygon.io puede realizar un seguimiento y gestionar las interacciones de los clientes y los datos de ventas sin problemas.

Cuando un cliente se suscribe a los servicios de Polygon.io, Stripe Billing realiza un seguimiento de los pagos y garantiza que los clientes obtengan el acceso correcto en función de sus suscripciones. Stripe Payments y Billing ayudan a Polygon.io a procesar los pagos de forma segura y a configurar pagos recurrentes. Polygon.io también mantiene registros históricos precisos a la vez que se asegura de que se puedan buscar fácilmente para su análisis.

«De los otros proveedores que probamos, ninguno estaba listo para ir más allá de lo convencional», dice Jonathan Cho, promotor de desarrolladores en Polygon.io. «Podían ofrecer sincronizaciones de datos mensuales, diarias o incluso cada hora, pero mantener nuestra oferta realmente en tiempo real no era posible sin la funcionalidad de webhook lista para usar que podemos conseguir con Stripe».

Resultados

Un millón de eventos de Stripe con cero lagunas de datos

Tras solo dos meses con la aplicación Salesforce Platform, Polygon.io incorporó casi un millón de eventos de Stripe en Salesforce sin ninguna laguna de datos. Se realiza un seguimiento de cada evento y se le asigna un identificador único en ambas plataformas. La seguridad de contar con datos completos elimina los problemas operativos y mitiga el laborioso proceso de validación manual.

«Antes dependíamos de la validación manual cuando faltaban datos», explica Cho. «El proceso de validación podía llevarnos uno o dos días para que todo volviera a funcionar. Pero trabajar con Stripe me da la confianza de que todo está contabilizado, y procesar todo es mucho más rápido».

20 horas ahorradas al mes para los equipos de ingeniería

Trabajar con Stripe no solo requiere menos tiempo y personal, sino que permite a Polygon.io crear conexiones de webhook con un solo desarrollador y cuatro semanas para las pruebas y las versiones listas para producción. A medida que Polygon.io amplía sus categorías de datos, los ingenieros ahorran 20 horas al mes utilizando automatizaciones a través de Salesforce Flow y pueden centrarse en la calidad y la agrupación de datos, reforzando la amplitud de datos de diversos intercambios. La integración también refuerza los futuros casos de uso de Polygon.io.

«Ya no nos preocupamos por los problemas de sincronización cuando se trata de reunir datos de alta calidad y agruparlos con precisión a partir de diferentes bolsas, y pude gestionar esta integración masiva sin ningún soporte técnico para desarrolladores. Gracias a ello, nuestro equipo de ingenieros ha podido centrarse en ofrecer a nuestros clientes nuevos conjuntos de datos que han contribuido directamente al crecimiento de nuestro negocio», afirma Cho.

Soluciones personalizables para cientos de miles de clientes

A medida que Polygon.io continúa expandiéndose exponencialmente en todos los mercados, necesita escalabilidad y flexibilidad. Las versátiles CLI y API de Stripe ofrecen flexibilidad, inspirando un refinamiento constante de la automatización y las integraciones. Por ejemplo, con Stripe, Polygon.io puede adaptar las pruebas de 30 días de los clientes a categorías de datos específicas, ofrecer extensiones, enviar facturas automáticas o garantizar que una prueba finalice sin cobrar al cliente. El uso de Stripe Apps para apoyar al flujo de trabajo del equipo de soporte de Polygon.io también facilita la gestión manual cuando es necesario.

«Con Stripe se pueden hacer muchas cosas. Sus CLI son muy flexibles y personalizables, y la claridad de sus API nos da más ideas sobre cómo mejorar constantemente nuestra automatización o integraciones», concluye Cho. «Con Stripe, podemos hacer básicamente cualquier cosa que se nos ocurra».