Automatisations pour le recouvrement des paiements et la fidélisation de la clientèle
Bêta

Découvrez comment personnaliser les comportements de recouvrement des paiements et de fidélisation de la clientèle avec les automatisations.

Les automatisations de relance et de fidélisation de Stripe constituent un outil sans code permettant de créer des flux personnalisés et automatisés afin de simplifier vos processus métier, d’améliorer la communication avec votre clientèle et d’optimiser vos efforts de recouvrement des recettes.

Adaptez vos flux automatisés à votre cas d’usage, par exemple :

Les flux comportent des déclencheurs, des conditions de filtrage et des actions. Ce guide explique comment utiliser ces éléments pour créer et configurer votre propre automatisation personnalisée. Si vous souhaitez commencer par un cas d’usage fréquent, suivez l’un de nos exemples d’automatisation.

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Configurer des automatisations

Pour commencer à utiliser les automatisations, procédez comme suit :

Dans le Dashboard Stripe, accédez à l’onglet Automatisations de la page de Recouvrement de recettes.
Cliquez sur Nouvelle automatisation ou appuyez sur la touche n.
Nommez l’automatisation.
Sélectionnez l’événement pour lequel vous souhaitez déclencher l’automatisation.
Optional Ajoutez des conditions de filtrage afin que votre automatisation fonctionne uniquement lorsque les conditions voulues sont remplies.
Ajoutez une séquence d’actions et leurs délais associés.
Optional Si le déclencheur sélectionné s’applique à d’autres automatisations, faites glisser la nouvelle automatisation pour la classer à l’endroit souhaité dans l’ordre de priorité, puis cliquez sur Enregistrer.

Choisir un déclencheur

Vous pouvez choisir l’un des sept déclencheurs suivants :

Déclencher	Description	Exemple de cas d’usage
La date d’échéance de la facture est imminente	La date d’exécution des actions dépend de la date d’échéance de la facture. L’automatisation se termine quand la facture est payée ou annulée.	Gérez les communications avec vos clients en planifiant des webhooks `invoice.will_be_due` à intervalle personnalisé.
La facture est finalisée	Se déclenche à la finalisation d’une facture. L’automatisation se termine quand la facture est payée, annulée, ou marquée comme non recouvrable.	Marquez les factures d’un segment de clientèle spécifique comme non recouvrables après l’écoulement d’un certain délai.
La facture est en retard de paiement	Se déclenche quand une facture est en retard de paiement. L’automatisation se termine quand la facture est payée ou annulée.	Gérez les communications avec vos clients en planifiant des webhooks `invoice.overdue` à intervalle personnalisé. Gérez le recouvrement en planifiant l’envoi d’e-mails à votre service recouvrement.
Le devis a une date d’expiration	La date d’exécution des actions dépend de la date d’expiration prévue du devis. L’automatisation prend fin à l’annulation ou l’acceptation du devis.	Gérez les communications avec vos clients en planifiant des webhooks `quote.will_expire` à intervalle personnalisé.
L’abonnement est annulé	Se déclenche à l’annulation d’un abonnement.	Envoyez une confirmation d’annulation par e-mail au client. Vous avez la possibilité d’y inclure un questionnaire sur le motif de l’annulation.
Le paiement de l’abonnement échoue	Se déclenche quand la première tentative de paiement d’une facture d’abonnement échoue. L’automatisation se termine quand la facture est payée ou annulée.	Comportement de relance personnalisé pour un sous-ensemble de clients Informez votre service recouvrement des échecs de paiement à montant élevé.
L’annulation de cet abonnement est planifiée	La date d’exécution des actions dépend de la date de fin prévue de l’abonnement. L’automatisation prend fin si la planification de l’abonnement est modifiée de manière à ne plus se terminer par une annulation.	Gérez un délai de grâce en planifiant des webhooks `customer.subscription.will_cancel` à intervalle personnalisé.

Choisir des conditions de filtrage

Une fois le déclencheur sélectionné, vous pouvez ajouter une ou plusieurs conditions de filtrage. Votre automatisation ne s’exécutera que si ces conditions sont remplies. Par exemple, si vous filtrez uniquement les clients ayant souscrit un abonnement annuel, l’automatisation ne s’exécutera que pour les abonnements annuels.

Selon le déclencheur, vous pouvez utiliser les conditions de filtrage suivantes :

Condition	Description
Métadonnées du client	Une paire clé-valeur correspondant aux métadonnées du client.
Métadonnées de la facture	Une paire clé-valeur correspondant aux métadonnées de la facture.
Montant de la facture	Un montant minimum ou maximum par facture défini dans votre devise par défaut. Les factures non libellées dans votre devise par défaut sont évaluées en fonction de leur taux de conversion.
Fréquence de l’abonnement	Applique l’automatisation aux abonnements annuels ou mensuels.
Produit	Applique l’automatisation aux factures, abonnements ou devis contenant au moins l’un des produits spécifiés.

Vous pouvez utiliser le champ API Metadata pour appliquer directement les métadonnées de client ou de facture.

Choisir des actions

Le tableau suivant décrit les actions disponibles pour les différents déclencheurs :

Action	Description	Déclencheurs compatibles
Définir une politique de relance	Une politique de relances détermine la manière dont les paiements en échec seront relancés. Cette action vous permet de créer une politique personnalisée et de l’associer à une facture.	Le paiement de l’abonnement échoue
Marquer l’abonnement comme impayé	L’abonnement continue à générer des factures à chaque cycle de facturation, mais celles-ci restent à l’état `draft`.	Le paiement de l’abonnement échoue
Annuler l’abonnement	L’annulation d’un abonnement désactive la création de nouvelles factures et interrompt le recouvrement automatique de toutes les factures de l’abonnement, en définissant le paramètre `auto_advance` sur `false`.	Le paiement de l’abonnement échoue
Marquer la facture comme non recouvrable	Il y a peu de chances que le client paye cette facture et vous souhaitez la traiter comme une créance irrécouvrable dans votre processus comptable.	Le paiement de l’abonnement échoue Facture finalisée Facture en retard de paiement
Annuler une facture	La facture a été créée par erreur et doit être annulée.	Le paiement de l’abonnement échoue Facture finalisée Facture en retard de paiement
Envoyer un e-mail à un membre de l’équipe	Envoyez à un membre de votre équipe ou à une adresse e-mail interne un mémo personnalisé contenant des informations sur le déclencheur.	Tous les déclencheurs
Envoyer un e-mail de confirmation de l’annulation	Envoyez un e-mail de confirmation d’annulation à vos abonnés. Vous avez la possibilité d’y inclure un lien vers un questionnaire permettant de recueillir le motif de la résiliation.	L’abonnement est annulé
Envoyer un webhook `quote.will_expire`	Vous pouvez paramétrer ce webhook pour qu’il se déclenche dans un délai personnalisé afin de recevoir un rappel lorsqu’un devis est sur le point d’expirer.	Le devis a une date d’expiration
Envoyer un webhook `invoice.will_be_due`	Vous pouvez paramétrer ce webhook pour qu’il se déclenche dans un délai personnalisé afin de recevoir un rappel lorsque l’échéance d’une facture approche.	La date d’échéance de la facture est fixée
Envoyer un webhook `customer.subscription.custom_event`	Vous pouvez planifier le déclenchement de ce webhook avec des délais personnalisés.	Échecs de paiement des abonnements L’abonnement est annulé L’annulation de cet abonnement est planifiée L’abonnement est programmé pour suspendre le recouvrement des paiements

Gérer et modifier vos automatisations

Cette section explique comment hiérarchiser, suspendre ou arrêter des automatisations. Ces actions permettent à votre automatisation de fonctionner comme prévu.

Classement par ordre de priorité

Vous pouvez configurer plusieurs automatisations pour le même déclencheur, mais chaque événement ne déclenche qu’une seule automatisation. Lorsqu’un événement qui s’applique à plusieurs automatisations se produit, Stripe vérifie leurs conditions de filtre par ordre de priorité. La première automatisation dont les critères sont remplis est exécutée. Toutes les autres sont ignorées.

Pour modifier l’ordre de priorité d’un déclencheur, ouvrez la liste des automatisations, cliquez sur le menu déroulant () correspondant à l’une des automatisations de ce déclencheur, puis sélectionnez Modifier la priorité. Vous pouvez également le sélectionner dans le menu Actions sur la page des détails de l’automatisation. Dans le panneau Définir la priorité, faites glisser chaque automatisation pour les classer dans l’ordre souhaité, puis cliquez sur Enregistrer.

Suspendre ou interrompre des automatisations

Pour désactiver ou suspendre une automatisation, accédez à l’onglet Automatisations de la page Recouvrement de recettes, et désactivez le bouton d’automatisation. Si des exécutions sont en cours pour cette automatisation, vous pouvez les laisser se terminer ou toutes les annuler immédiatement.

Vous pouvez réactiver l’automatisation à tout moment.